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此生即副本，彼岸无真章 这一世大家都是来玩的，可以轰轰烈烈，可以从从容容，可以明明白白，可以跌跌撞撞，但不可以纠纠结结。 九岁时老十独自飞过来投奔我，当时我已经流浪十四个月，居无定所。我请了几天年假，又托中介匆匆忙忙找了个国际学校，并在学校对面租了房子，一直住到现在。 之前老十在国内上公立小学，在国际学校的头几个月确实难熬，学校也经常找我谈话。当然她内心极其强大，强大到变态那种。每天她自己上学放学，在学校是能动手就绝不动口，脾气是有的，在家也不爱说学校的事。 一次她和老母亲在微信通话，一言不合就嚷了起来：学习不好咋啦？我长大了做个服务员养活自己，不用你们管。 当然，太座被她女儿吼了，伤害自然会随后远程转移到我这里。不表。 我能说啥，这犟种，一肚子主意，肯定是我亲生的啊。我说走，俺俩宵夜去。 于是我们就到了常去的瑞春吃宵夜，我跟她说，这里的服务员你看到了吧，都很辛苦。一个月三千块，你租房子都不够。 周末我又带她去了牛车水最大的小贩中心，差不多能容纳两千人就餐。我有时候会在那边的一个慈善机做义工，我带着她在里边转了一大圈，让她看到很多风烛残年的华族老人。我告诉她，很多华人被「困在」这里并终老社区。之中并无对错，只是对工作和生活选择的一种。 我问她在这里吃午饭吗？她说不，太热了，还是去舌尖尖。 舌尖尖是她最爱吃的牛肉面馆。之前在学校对面租的新房子是空的，要等房东放家具。我在舌尖尖对面的酒店住了四个月，小十来了后换了一间双床房，她跟着一起住过两周。因为她放学早，晚饭就自己安排，基本就把舌尖尖当食堂。很快跟老板娘混熟，她现在有时候自己去还可以服务员说先挂账，等她老汉儿来付钱…… 这个小酒店也有段往事，当初租约半年，押一月付，我提前走了，后两个月中介安排了亲戚住，他们付月租给我，我再付给酒店。最后约满不给我退押金，也不说为什么，就拖啊拖的打起了 email 拉锯战，我也没着急，整整练习了 10 个月英文邮件掐架，直到有一天 ChatGPT 来了，突然丧失学英语的动力，我用 GPT 给酒店写了最后一封邮件，里边放上了我和两个大汉戴墨镜的合影，说这是我，旁边是我保镖，明天上午十点半，我会带着他们以及律师出现在酒店门口。 当天他们就把押金退回到我的银行户口。 当然，律师根本不存在，保镖是我的两个同事：一个大学时是 UCLA 校队的，橄榄球；一个以前是新加坡青奥摔跤队的队员，垫底的。 又聊劈叉了，扯回主线。 舌尖尖吃完面，我跟老十说，你看都不说 set ，单这碗面 15 新币，假设你每天只吃两顿一共两碗面，一个月要吃 900 新币。算你租房花 2000 块，你只剩下 100 块买水喝。那你还要充话费，打游戏，出去旅游呢…… 然后她说我看太二什么餐厅招聘都说管吃吧……我说好吧，但是你应该要有不每天吃工作餐的选择。 晚上我带她去克拉码头吃波斯烤肉，真好吃，烤各种肉，我说你将来没法在这打工，因为菜单都看不明白，但如果你能顺利在这里端盘子，你一个月至少可以多挣 1000 新。 我说既然你要立志当一个餐厅服务员，那就要做最优秀的那一种，比如尽量掌握更多的语言，可以全世界各地当服务员。可以跟我去日本呆几年，学学日语，再去德国念个大学，这样你还能在穆尼黑啤酒节卖卖啤酒。如果你学会讲点法语，说不定还能像那个幸运的法国服务员，收到小李子的5万欧元小费…… 最后我说当然你也可以回国，这书不用念了，我把学费全部折现，给你开个小面馆让你当服务员，托举这种词太恶心，但你爹我兜底的实力还是有的。 我在心中对太座说，真的尽力了……隐约都看到一位未来的服务员之神正在冉冉升起…… 我俩坐在克拉码头边上，看着灯光，看着游船，看着对面的跳楼机，也想看水獭来着，但它们没有来，可能因为这块太喧闹。然后她说：那我还是选择读书，也绝不回国。 我说好。 就这样三年过去，她的英文听说读写基本上也都到了7分，离成为一个伟大的服务员的理想又近了一步。再过几年，应该也可以像她爹和她姐一样流浪四海了。 此生即副本，彼岸无真章这一世大家都是来玩的，可以轰轰烈烈，可以从从容容，可以明明白白，可以跌跌撞撞，但不可以纠纠结结。 #老登龙门阵# #雨在马里士他# #晚饭吃啥# #DeFamily#

晚饭吃得有点晚了， Lg点菜要吃我烧的茄子🍆 娃点名要醋肉 我点了粥 不是最搭配的晚餐， 但是大家都满意了 去外面吃每次点的茄子不是太油就是不入味，还得自己烧 推友们给我的茄子打几分？

上次在新加坡吃了个把鱼滑挤进辣椒里的食物，真的老好吃了。昨天晚饭是吃泡面，顺便消化掉一点家里的虾滑，也尝试这么做了一下。先小火煎辣椒，差不多了放一圈酱油，蒜末，清水，收汁以后真的蛮好吃。后来看了一下粤菜里面有个煎酿三宝用料更多一点，准备明天尝试一下。猪肉+鲮鱼肉打搅后塞进蔬菜里。

HBM越堆越高的逻辑，可能要反转了 瑞穗证券昨晚发了份研报——他们的分析师刚跟SemiAnalysis总裁Doug O‘Laughlin吃完晚饭，信息量很大。 美股投资网挑几个最核心的结论先说： 内存还是AI最大的瓶颈。但这个瓶颈的形状，正在变。 HBM层数可能不升反降。GPU出货量反而能增加20-30%。 听着矛盾。往下看你就明白了。 HBM层数：风向在变 瑞穗刚把美光目标价从1375美元砍到1300美元，闪迪从1900砍到1875。应用材料从650砍到590，泛林从370砍到365。 砍价理由不是需求不行——是 "DRAM降规风险" 。 Doug跟我们聊到一个关键判断：GPU厂商未来可能在HBM上只堆4-8层，12层的吸引力在下降。16层、20层HBM和混合键合，在未来的DRAM世代里充满不确定性。 市场一直预期HBM会越堆越高。 现在剧本可能反过来。 一个关键的逻辑反转：HBM少了，GPU反而更多 Doug的原话是：HBM转换比率在下降，从3:1降到5:1。 逻辑链条非常直接： 每颗GPU用的HBM层数减少 同样数量的DRAM晶圆，能造出更多GPU GPU/AI芯片出货量可能增加 20-30% 更多GPU出货 → 更多训练和推理需求 → KV Cache总DRAM位元需求反而增长 少即是多。 内存含量下降，出货量上升，总需求不降反升。 铜缆和光互联：正在抢跑 Doug对铜缆的态度很明确：AEC是AI机架内连接的核心方案。 CRDO走在最前面。 Lumentum那边，NPO（近封装光学）被管理层定位为"增量机会"，预计2027年底到2028年进入市场。InP衬底的需求已经严重超过供应。 CPO（共封装光学）呢？还得等2-3年。 短期赢家是铜缆AEC和NPO/SiPh/InP。CPO还早。 800V可能推迟 聊到数据中心电力方案的时候，Doug提了一个很有意思的观察：数据中心运营商对800V高压直流方案有抵触。 原因很实际——变化太大，员工需要重新培训。 数据中心正在转向±400V双极双路机架。在传统400V直流布局上爬坡更容易，对SiC和辅助设备的需求反而减少。 800V推迟 ≠ 电力需求减少。只是换了一条更慢、更稳的路。更多的电压调节模块会补上来，继续支持GPU出货。 2027年的两个大数字 Doug还提到了2027年的两个预期： XAI/USPCX的10GW电力 5000亿美元的NOCL资金 BIC 2027年会给这些项目带来顺风。 10GW是什么概念？ 一个典型核电机组约1GW。10GW就是10座核电站的电力，全砸进AI数据中心。 这顿饭的核心结论：内存还是瓶颈，但瓶颈在变形状——层数在降、出货量在升、总位元需求不降。 短期赢家： AEC铜缆（CRDO）、NPO/InP（LITE） 短期承压： WFE设备商（AMAT/MKSI/LRCX），目标价已被下调 需要观望： CPO（还要2-3年）、800V（可能延迟） 大方向没变： AI算力需求还在往上走。只是技术路线在微调，供应链的赢家和输家在重新洗牌。 美股投资网认为，这顿饭最有价值的信息不是某个目标价上调或下调，而是HBM层数可能见顶这个信号。 如果市场一直按"HBM越堆越高"的逻辑在给内存和设备商定价，那这个预期的松动，就是最大的风险点。 $CRDO $LITE $AMAT $MKSI $LRCX #美股#

做不到不熬夜，不抽烟，不喝酒，多运动，那么如何预防猝死？？？ 某位凯迪拉克车主的建议： “每周洗脚两次，洗完就在那里直接睡觉，能多活三十年！” “你睡你的，技师可没闲着。” ———— 我有个亲戚就是这样，开厂，很累，厂子不大，大大小小的事情，甚至开叉车都要他干。而且几乎全年无休（就五一十一春节放几天） 但是他每天雷打不动，吃完晚饭就去洗脚。他说这是说服他挣钱的唯一理由！