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韩国半导体产业链刚刚爆出一个重磅消息，但国内媒体基本没报，让我对美股AI板块的警惕性拉到了最高级别。🧐 英伟达下一代产品Rubin CPX，前景不明朗！ 首先要提示一下的是，Rubin CPX虽然与Rubin GPU VR200虽然都属于 NVIDIA 的 Rubin 架构世代，但它们扮演的角色不太一样。 Rubin CPX主要负责推理，有极高的吞吐量，非常适合用来啃长上下文这种硬骨头，所以不需要昂贵的HBM4，仅依靠GDDR7即可，成本降低了很多。相较与专注训练的旗舰Rubin GPU VR200来说，无论是存储芯片还是晶片封装，还是NVLink 6互联方案，都相对低廉一些，所以成本也会降低很多(如图2)。 但如今随着AI 发展向推理方向大迈进，这一块蛋糕其实也极其重要，英伟达假如在推理市场推出的产品出现跳票现象。这也会对英伟达股价，造成一定的冲击！ 讲讲这次韩国媒体从供应链端推理的路径，还是蛮有意思，毕竟现在韩国全民炒股，大家都热火朝天，也难怪今天没太多人理会这个新闻！ 📌 供应链传来的信号 • 内存行业相关人士表示：虽然说Rubin CPX要搭载GDDR7，但目前连订单影子都没见着，性能指标也不明确，根本不知道怎么开发配套方案。 • 基板行业人士更直接：Rubin CPX方面毫无动静，业界普遍认为可能目前都还没取得实质性进展。原本可期的GDDR7的应用规模可能也不大了。 • 存储器业界普遍持观望CPX态度，GDDR7的供应也不太可能大规模启动。目前GDDR7主要应用还是GeForce RTX 5090、5080等游戏显卡，连超级算力基板都不会用到GDDR7，而是用更高端的HBM。 📌 更诡异的是英伟达的战略调整 在今年3月的GTC 2026大会上，英伟达把CPX从第2代中移除了，这动作就很耐人寻味了。 取而代之的是，英伟达开始跟Groq公司深度合作，甚至去年直接签了200亿美元的限量协议，把Groq的核心推理技术和工程师团队都收了。 业界普遍认为实际上英伟达已经上架了Groq的方案。 也就是说，英伟达可能在推理市场这块，战略方向发生了重大转变。原本为推理市场准备的Rubin CPX，现在前途未卜。 我个人的一些思考，首先供应链是最诚实的。 当内存厂商和基板厂商都说没订单的时候，这不是小问题。你要知道，芯片这玩意儿，供应链得提前半年甚至一年开始准备。现在都下半年了，连订单都没有，这产品能按时出来吗？ 其次是英伟达当前股价反映的是什么预期？ 市场给英伟达的估值，是基于它在AI算力市场的绝对垄断地位，以及持续推出革命性产品的能力。但现在Rubin CPX这条产品线出了问题，Blackwell系列和未来的Vera Rubin系列虽然强大，但下一代产品如果跟不上，这个预期就会动摇。 最后就是如今AI板块，FOMO情绪比较严重，持续的逼空行情，大量空头回补，但基金仓位已经十分拥挤，这种持续的拉涨，还是需要留个心眼，注意市场的风吹草动！🧐 同时这个推理市场大蛋糕，也会利好于 #AMD# 和 #INTC。🧐#

美伊谈判的进展，到了临门一脚么？昨晚最大的新闻，就是美伊谈判的进展，先看看各方面的表态：1）川普把预期直接推到台前。他公开说，与伊朗有关的和平备忘录已经基本谈妥，最后细节正在讨论，并称霍尔木兹海峡将被重新开放；他还说自己与沙特、阿联酋、卡塔尔、巴基斯坦、土耳其、埃及、约旦、巴林等地区领导人通话，另与以色列总理内塔尼亚胡通话，称进展良好。AP与路透都把这定义为“接近但未完成”的状态，而不是正式签署。 2）伊朗没有否认谈判进展，但立刻否认美国版本的“开放霍尔木兹”。 伊朗半官方Fars报道称，即便有协议，霍尔木兹海峡仍将在伊朗管理之下，并称特朗普关于海峡开放的说法与现实不符；伊朗外交部发言人Baghaei则把当前文本称为“框架协议”，说重点是结束战争、解除制裁和处理伊朗认为重要的问题，核问题不是当前阶段谈判内容。 3）最重要的是巴基斯坦斡旋出现实质推进。 巴基斯坦陆军参谋长Asim Munir元帅在德黑兰与伊朗总统、议长、外长、内政部长等进行了超过24小时的高层接触，巴方称取得认为谈判取得了令人鼓舞的进展并朝最终达成协议推进；巴基斯坦总理Sharif随后表示希望“很快”主办下一轮美伊和平谈判。昨天这里 4）相比川普，美国国务卿鲁比奥的表态是“有进展，但底线没变”。 鲁比奥称谈判已有一些进展，未来当天、明天或几天内可能有消息；但他同时强调美国条件包括伊朗不得获得核武、霍尔木兹必须无收费开放、伊朗须交出浓缩铀，并提到若伊朗拒绝开放海峡，美国及盟友需要“Plan B”。 5），伊朗强硬派口径仍然很硬。 伊朗议长、谈判关键人物Qalibaf对Munir说，美国不是诚实的谈判方，伊朗不会在“国家权利”上妥协，并警告若美国重启战争，伊朗反击会更猛烈；路透还指出，伊朗仍保有接近武器级的浓缩铀库存及导弹、无人机和地区代理人能力 把这些信息放在一起，怎么看？ 1、还是之前一直聊到的，美伊双方对于动武兴趣不大，军事上再升级的概率则也不大，双方都不愿意重新回到战争之中。那么最终达成协议的概率是很大的，只是我们并不清楚要达成这个协议的时间节奏和路径会是什么样的？ 2、昨晚上各方面的表态，给了我们一个可能的路径。是一个分阶段的框架协议 第一步正式结束或延长当前战争/停火状态； 第二步，处理霍尔木兹海峡通航和美国对伊朗港口、船只封锁的问题； 第三步，开启30到60天左右的后续谈判窗口，之后再谈核问题、制裁、浓缩铀等更难的问题。 路透报道的框架是“结束战争—解决霍尔木兹—开启更广泛协议谈判”， AP报道的版本也包括正式宣布战争结束、恢复海峡通航、美国结束港口封锁，以及随后两个月左右的核问题谈判。还有金融时报昨晚的报道，其实本质上差不多。 3、注意到昨晚伊朗方面表态虽然强调了对霍尔木兹海峡的主权和管理权，但也认同“允许通过霍尔木兹海峡的船只数量恢复到战前水平”就是重大利好。至于是否支付一些费用，资本市场并不太关心，至少不担心石油危机。 伊朗的这个表态非常聪明，先允许数十艘油轮、集装箱船通过海峡（其实这两天每天都有20多艘商船、油轮）通过海峡，这能缓解国际金融市场的焦虑，然后争取时间，把谈判拉长。只要石油能运出来，油价不大幅度飙升，川普的焦虑也能缓解，也不会倒逼他再度暴走动武。因为拖得越久，川普应该是越没有耐心，高油价、通胀持续反弹、利率飙升对他都不利。 只要能有石油运出来，特朗普就不会立即发动打击，就会耐心谈判。 4、越来越感觉美国和伊朗的谈判有点像去年中美贸易战的博弈和谈判过程，谁也不能完全压制住对方。那么中美贸易战的休战模式就变成了很大的可能性。 1）海峡开放问题极为紧迫，在一定条件下，伊朗对海峡施行一定程度上的开放，美方则予以停止封锁阿曼还和放松制裁的回报，就像中美贸易战中的报复性关税和稀土出口问题； 2）而像核协议、海峡的地位问题早起尽量模糊化处理，后面慢慢谈。 这里的关键在于川普不想油价继续飙升，带动通胀持续反弹，利率走高，也能从伊朗局势里抽身回归国内事务； 伊朗也不希望海岸线被继续封锁，石油出口被阻断经济收入受重创，更不希望川普重启战争，虽然有自保和反击能力，但是国内被炸成稀烂民生也是问题。 这种情况下休战式的协议概率大大提高。当然对美国来说，事实上默认了伊朗对海峡的管理权。当然川普可以是美国的封锁逼迫伊朗开放了海峡，伊朗可以说仍然掌握主导权船只要按照伊朗划定的规则通行，一胜各表。 5、看明天周一的油价开盘，会不会出现暴跌。需要注意的是至少双方现在还有分歧——美国说“伊朗必须交出浓缩铀”，伊朗说“核问题以后再谈”。美国说“霍尔木兹必须开放”，伊朗说“先解除港口封锁、先撤军”。 6、下周几天是生死线，看看能不能谈成一份2到3个月的“临时续命（延长停火）”。 个人角度，最理想剧本是： 未来几天先出现一个“停战+霍尔木兹恢复商业通航+美国逐步降低封锁+30/60天后续谈判”的声明。 文本会刻意模糊“谁管理霍尔木兹”，可能会写成“依据国际法恢复安全通航，同时由沿岸国/相关机制保障航行安全”。这样，美国能说海峡开放，伊朗能说主权和管理权没有丢。 但这个协议即使宣布，也会是脆弱协议，不是风险出清。真正要观察的是： 第一批船只是否顺利、无收费、无扣押地通过； 美国是否真的放松港口和船只封锁； 伊朗是否停止用“管理权”设置新门槛； 还要看双方是否在后续谈判中的具体进展，特别是核问题以及海峡定位问题。 如果有这个声明和协议，那么对市场来说就是好消息，强力催化剂； 如果还是在扯皮、反反复复的，那么市场的耐心会越来越少。 这里核心还是油价的走势，决定了通胀、利率的实际走向。毕竟到了六月：劳动力数据\cpi 数据\沃什上台的第一次议息会议，都有可能打击市场信心。 本条由@bitget_zh赞助，「Bitget 买美股：秒级入场，丝滑交易 」

2026年6月21日(日) 19:00〜 朝長美桜オンラインファンミーティング 「マネージャーからの挑戦状 〜お鮨屋さん始めたなら、一品料理作れますよね？〜」を開催します📢 ぜひお待ちしています〜！

この度、朝長美桜 お鮨屋さん始めます！ 成長を見守ってもらうお鮨屋さんをテーマに みんなで作り上げていたらいいなと思っています🍣 お店の名前募集中なのでぜひお待ちしています♡

#オンラインお話し会# ありがたぐちでした！ 今日は朝長美桜さんプロデュースのアミュラベルコーデでした！ 2日間でみんなと話す感覚戻ってきて 来週も楽しみだねー

7月21日(月) 20:00〜 朝長美桜オンラインファンミーティング 「浴衣でカンパイ！夏のオンライン祭り！」を開催します🍻 夏といえば、浴衣！ビール！お祭り！くじ引き！と思ったので、全部詰め込みイベントです👘🤍🤍 詳しくはこちら💁🏻‍♀️ お待ちしています♡