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我就画个饼，我有逼你吃吗？ 抖音两次违规真发不出，只能推特发了... 开脱！开脱！！！！ 上供！！！！！ Luo照 锐评一下不许说我黑！！！ #反差# #记录vlog# #vlog# #日常vlog#

看到一个言论，说 OpenAI 打算推迟 IPO 的原因是 认为马斯克的 SpaceX 上市“吸了太多血”，现在 IPO 拿不到想要的估值🤣 老马确实厉害，硬生生把一家造火箭的公司通过各种并购整合，各种拉高估值的概念都弄进去了 关键是大家还真信他画的饼，执行力太强😂

AI 消泡沫的时间节点大概在2029-2030年 也是科技和金融界最核心的“终极博弈”时期 避免长篇大论，极度省流版 时代背景： 美/中两国正围绕着AI展开全面装备竞赛 从电力/能源到半导体产能，数据中心建设 当前形势： 2025-2027 全球半导体供应链极度缺货 海力士/美光/台积电/英伟达等等… 都在大兴土木，疯狂扩建新工厂，提高产能 新工厂完工时间： 台积电：美国亚利桑那州6座晶圆厂 美光：纽约千亿超级工厂 英特尔：俄亥俄的大型基地 三星晶圆代工： 同样在美国德州 以上全面落成的节点都定在 2030年前后 建一座晶圆厂（Fab）的周期通常是： 土建（1.5-2年） 设备搬入与调试（1年） 产能爬坡（0.5-1年） 结论： 1. 2026/2027年这一轮是疯狂砸钱（Capex） 2. 根据时间差经济学推算 “2029-2030是潜在的泡沫临界点” 3. 按 OpenAI、Anthropic 的长期规划他们在 2026年到2029年间的累计运营亏损将达到 数千亿美元，很多亏给上述这些半导体企业 目前画的饼：虽然我们现在每年巨亏 但等到2029-2030年 AI将带来每年数万亿美元的商业变现/回报。 如果到了2029-2030年 AI应用端带来的真实收入，无法支撑起科技 巨头们每年数千亿的基建投入 那么泡沫就会破裂 半导体行业就会陷入周期性灾难 严重产能过剩，芯片和HBM价格暴跌 算力和存储的成本会变得极其廉价 如果到了2029-2030年 AI应用端带来的真实收入已经发生质变 生产力和GDP均得到大幅提升 那么泡沫就会被市场消化 无论哪种结果 至少半导体行业：现在没有泡沫 因为都是真实订单，真实收入和增长 奇点牛市，核心就是“奇点” 因为没有人知道明天的 AI 会如何迭代 AI 自我进化、自我迭代这件事 在未来的任何一天都可能发生 所以我们现在要做的 就是先拥有一个买美股的App 比如MSX @MSX_CN 然后选择 $MU $NVDA $MRVL $AMD ………… 索罗斯有句名言 泡沫由两部分组成： “真实的趋势+对该趋势的误解” AI 是真实的趋势 趋势会持续多久，每个人都有自己的判断 识别泡沫，参与泡沫 在泡沫破碎前离开 人生财富靠康波，第一桶金靠泡沫 祝大家端午节快乐

SPCX肯定是被高估的。 只要脑子没被驴踢到都知道上火星移民是踏马扯淡的事，-60度的火星移民，你不如把喜马拉雅推平去填海，成本还更低点。 但是友军别别打我。 这一点，韭菜不懂，聪明人也知道这就是个流通1000亿不到的盘子。 上火星的故事还是能让99%的韭菜高潮的。 所以能涨多少是不知道的。 单从数据中心和星链，这公司就值100刀都不到。 但是画的饼在盘盘眼里，是无价的。什么，国内基本盘买不了SPCX？ 美国的基本盘可以买SPCX啊。

在淘宝做技术专家那几年,是我职业生涯里成长最猛也最疼的一段。 那时候淘宝的技术氛围有一种很特殊的东西,后来在其他公司再也没遇到过:所有人都觉得自己在做一件前人没做过的事,而且这种感觉是真的,不是老板画的饼。双十一的流量,全世界没有第二个参照系。你不能去 Google 抄答案,因为 Google 没处理过这种规模的交易洪峰。你也不能等着别人先趟路,因为没有别人,你就是那个趟路的。 我记得最清楚的是那种"被逼出来的成长"。不是公司安排你去学什么,是系统扛不住了、数据跑不动了、链路断了,你不解决就没人解决。你今天还在看文档学一个中间件的原理,明天凌晨两点它就在生产环境里出了一个文档里没写过的问题,你得当场想办法。那种压力下学到的东西,跟上课学的完全不是一回事。上课学的是知识,凌晨两点学的是本能。 淘宝教会我的第一课:数据比代码值钱。那个年代大家都在追架构、追框架、追中间件,觉得写出一个高并发高可用的系统是最牛的事。后来我慢慢发现,系统是手段,数据才是资产。系统挂了可以重启,数据丢了或者数据质量烂了,业务决策就是在盲人摸象。我后来转到大数据方向,根子就是在淘宝种下的:你见过一次因为数据口径不统一导致几百万预算打水漂的事,你就再也不会觉得"数据治理"是一个无聊的话题。 第二课:大厂最稀缺的不是技术人才,是能把技术翻译成业务价值的人。淘宝不缺写代码的高手,缺的是能坐在业务方对面,听懂他到底想要什么,然后回来把这个东西变成一个技术方案的人。很多技术做得极好的同学,在这一步上卡住了,不是能力不够,是不愿意"降维"去听那些在他看来很初级的业务问题。后来我发现,这个"翻译"能力才是最值钱的,因为它两头都稀缺:业务方不懂技术,技术方不愿意懂业务,中间那个位置空着,谁站进去谁就有话语权。 第三课:组织比技术变化更快。我在的那几年,组织架构调了好多次,今天你的团队在这个事业部,三个月后可能整体划到另一个 BU,你的汇报线换了、合作方换了、优先级全变了,但手里的活不能停。你得学会一种能力:在组织剧烈变动的时候,保持自己的技术判断不被行政结构带偏。老板换了三个,方向调了四次,可底层该解决的数据问题还是同一个。能看到这一层的人,不管组织怎么变都有位置;看不到的,每次变动都觉得天塌了。 第四课,也是最私人的一课:身体是有极限的,而且它不会提前跟你商量。在淘宝和后来的大厂里,我一直觉得自己扛得住。连续加班、长期高压、睡眠不足,身体偶尔发出的信号都被我当成"扛扛就过去了"。直到 2017 年主动脉裂开,我才明白:身体给你的警告不是商量,是通知。你忽略了它,它不会再发第二次警告,直接执行。 从淘宝出来之后,我又在几家公司做到了大数据总监,管过上百人的团队。再后来到了大阪,一个人做独立 AI 工程师。回头看,淘宝那段经历给我最深的烙印不是某个技术,是一种面对未知问题时"先上手再说"的本能。不等条件完美,不等方案完整,先冲进去,边打边想,错了就调。 这个习惯在大厂有时候会被诟病为"不够严谨"。可出来单干之后才发现,这恰恰是独立工程师最需要的东西。因为没有人给你排期,没有人帮你评审,没有人替你兜底。你就是那个凌晨两点被叫起来的人,也是唯一一个能解决问题的人。 淘宝没教我怎么做一个好员工。它教我怎么在没有路的地方走出一条路来。这个能力,到今天还在用。

看完黃仁勳這段訪談，你也會想：就活該這樣的人成功！ 很多創業故事都在吹牛逼談成功。但黃仁勳一直在談的反而是在他還沒成功的時候。 30 多年前，NVIDIA 接下一個重要專案，結果做到一半發現技術根本行不通。公司已經快沒錢了，員工等著發薪水，換成多數人，一般會選擇隱瞞、拖延，甚至硬著頭皮把產品做完，先拿到錢再說！ 但黃仁勳主動走到客戶面前，坦白告訴對方： 「我們承諾的技術做不到，你應該找別人合作。」 這句話，幾乎等於親手把公司的投資推開。 然而他沒有欺騙，也沒有畫大餅，而是把所有問題、風險與真相攤在桌上。 更令人敬佩的是那位投資人。 他知道這筆 500 萬美元極可能血本無歸，知道 NVIDIA 隨時可能倒閉，卻仍然相信眼前這個「年輕人」、沒錯，他看重並投資的是一個身陷絕境，依然願意說真話「這個人」 現在全世界都知道結果了。 NVIDIA 成為全球 AI 革命的核心，很多人以為成功來自天才。 但有時候，成功真正的起點，是誠實、守信！

Google前CEO 在亚利桑那大学毕业典礼演讲，刚聊到AI就被上万毕业生集体嘘声轰炸，现场直接失控。 他开场先认了账：我知道你们怕机器抢工作、怕就业崩塌、怕未来一团糟，这种恐惧完全合理。 但话锋一转，他坚持AI是不可逆的革命，劝学生别抗拒，要主动用价值观和能动性去定义AI、塑造AI，还吹AI在科研、医疗领域能颠覆突破。 可学生根本不买账，台下嘘声、起哄声越来越大，盖过他的声音， 这群即将踏入职场的年轻人，要的不是硅谷大佬画的饼，而是真实的就业安全感。

国内某处宣传标语：“恋爱要跟印度人谈，他们画的饼还会飞”。 这看似只是一个飞饼的梗，却绝对别有用心，网友认为这是跟“我妈有两个‘老公’”这种梗类似的不良意识形态。 而且“画饼”在国内女性眼中一直是敏感词汇。

他说学医没前途了 昨天后台留言讨论比较多的是为什么100块钱只能买3碗加肉的兰州拉面。没有为什么，这就是北京物价，基础拉面12-15元一份，但是里面就零星3-4颗牛肉粒，根本没法吃，我每次都要单独加一份牛肉，20元。有很多读者留言说100元在他们那里可以买5-6碗，这个也正常，差距主要在房租和人力成本。 还有我要说几句划线评论，大部分时候我都设置自动精选，我希望每天的文章也留一个窗口让你们能够积极参与，哪怕里面有说我坏话的，或者就是故意来蹭流量的，我都随你们去。但有的时候你们冲塔太离谱了，昨晚我看腾讯审核屏蔽了200多条留言，实在不像样，就把划线评论关了。 谨言慎行呐铁子们，别觉得自己是个普通网民就可以乱讲话，我身边有好几个朋友都是不小心把微信号搞没了，很不方便，四处求助无门，后悔不已，诸君明鉴。 …… 马斯克前几天有一场3个小时的访谈，抛出了最新的个人见解，我总结提炼一些我印象比较深刻的观点。 1、他认为目前已经处于ai爆发的奇点中，ai革命不在将来，而是正在发生。2030年ai的智能就会超过全人类之和。 2、那些日常工作主要是处理信息的岗位，未来会变得没有意义，因为ai会很轻易的替代。这感觉说的也包括我，我原本计划公众号写到2050年，别过几年就被ai给碾压了。 3、马斯克说未来学医看起来没有意义了，ai接下来会全面介入医疗并提供更好更准确的服务，以后普通人也能享受到总统级别的医疗。机器人在3-5年内就能在手术精度上超过人类，并且所有机器人共享经验，不知疲惫。 4、他认为电力是ai时代的核心能源，中国2026年发电量是美国的三倍，他调侃说自己规划的方向似乎中国都在坚决执行。马首富客气了，其实a股这边也一直在等着他指导工作 5、芯片代差缩小，3纳米升级到2纳米很困难，但是性能只提升了10%，摩尔定律完蛋了。美国对中国的芯片优势在缩小。 6、马斯克画了一个巨大的饼，ai只要能指挥机器人进行生产，人类的生产力就会迎来史诗级增长，未来商品成本趋近于零，物资分配应有尽有，有点类似于共产主义社会那意思。马斯克说没必要存退休的钱，几十年后要么人类不存在了，要么钱没用了。 7、未来的3-7年会很颠簸，社会可能出现剧烈动荡，会有失业潮，等度过这个时期才能迎来人类文明新的时代。 8、他又吐槽了一遍人类自己搞核聚变没意义，太阳能是唯一答案。人类接下来要做的事是多搞光伏，提升电网效率，增加储能。未来可以把ai算力中心发射到轨道太空。 大致就是这样，我觉得有一些对未来的设想有些过于乐观了，这是企业家的特点，积极且勇敢，否则就马斯克之前经历的那些挫折，悲观一点的人早就扛不下去了。所以他对未来画的饼，多少要打折扣，但是这套对未来的设想还是很有启发。比如我也觉得现在医院门诊的医生可以用ai替代了，拿到化验单后我拍个照片问grok，分析和建议讲的比医生还详细。 电力这一块你们不要看到马斯克推崇就去哄抢电力股，大部分的煤电厂未来都是要被逐渐淘汰的，应该看的是电网和储能，其中尤以储能的增长潜力更为巨大。 至于退休存钱，该存还是得存，我不相信生产力暴增后人类就不需要工作了，因为人类的欲望也是在不断增长的。我举个例子吧，200年前中国人的目标就是全家人能吃饱饭，这个目标现在轻松实现，可现在依然有那么多人辛苦工作，甚至工作强度比200年前还要大 …… 开年第一周出乎意料的强势，这种涨速肯定是无法持续的，否则都不用到春节就崩了。后续一定会有技术性调整，起码修复一下k线的乖离率。这类技术调整大都是日线级别的，说人话就是小跌可能有，回踩5日线之类的，中跌（下破10日线）都有点困难，大跌短期内很难发生。 我之前说过踏空风险也是风险，这个时候尤其是老股民应该调整熊市心态和风险偏好，尽快适应新节奏，牛市玩的就是情绪泡沫，只要情绪还处于升温亢奋的过程，行情就不会太快熄火。 这一轮牛市的节奏控制的很稳，从2024年9月底启动，每向上一个阶段就会降温调整，以至于现在涨到4100点了，依然没有在全社会范围内形成炒股热潮，这是好现象，说明潜在的买盘依然很有潜力，依然有很多钱宁愿忍受银行1%都不到的年息，也不愿来股市拼一下。 那指定要继续涨，涨到他们中的一部分人心态失衡，忍不住也要到a股分一杯羹才算完，这些都是过往两轮牛市的历史经验。 开年最火的板块是商业航天、脑机、有色金属，前两个和马斯克有直接关联，后一个和马斯克有间接关系。因为就他描绘的人类蓝图，光伏、电网、储能都会消耗巨量的有色金属。 牛市的特点就是情绪爆满，流动性溢出，所有想赚快钱的都急于寻找显著共识，近期没有什么比马斯克概念更突出的了。所以像这些热门概念会很有持续性，最后演变成勇敢者们的击鼓游戏。 …… 周末还有一个取消光伏和锂电池产品增值税出口退税的消息，2026年4月1日起取消光伏出口退税，4月1日起把电池出口退税从9%下调到6%，明年1月1日也全部取消。 光伏和锂电池的出口成本会因此提高6-9%，算是个中型利空，如果放在熊市又是愁云惨雾，但在牛市里这类消息日内就能消化，问题不大。 就这些吧，发射。