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之前对马斯克（@elonmusk ）不算太感冒，直到昨天听了他接受访谈的一个播客。他提到了Kardashev尺度（卡尔达舍夫尺度），人类文明进化的本质上是能源掌控能力的提升。在构建商业叙事上，目前看，还没有人比他更宏大的。 目前人类还处于Type 0阶段，在能源利用上，几乎微不足道： • Type 0：我们目前基本还在这里，勉强能利用地球上的一点能源，整体对文明的能量掌控微乎其微。 • Type I ：能有效掌控整个行星的能源（大气、海洋、地热等）。 • Type II：掌控整个恒星系统的能量（如戴森球/环，利用太阳全部输出）。 • Type III：掌控整个星系的能量。 从他的描述中，感觉他想要的远不止是商业竞争，他要的是，同时让人类掌控更多的能量，进而向更高级别文明迈进，比如进入Type I级别。 这样，可以理解他想要完成的事情，通过Starship实现低成本、大规模入轨，把人类推向Type I，并为Type II铺路。他并不单纯是为了赚巨额财富和赢得名望，同时也在思考如何提升文明的能量利用水平。 特别是SpaceX的“太空算力”计划： • Starship的作用：完全可重复使用后，入轨成本接近推进剂成本，以实现每年百万吨级载荷发射。支持大规模部署卫星、月球工厂等。 • 太空AI数据中心/算力卫星：计划部署高达百万颗AI卫星，利用太空无限太阳能（无大气衰减）和真空散热。比地面建数据中心更便宜、更可扩展。预计2-3年内，太空将成为AI算力最经济的地方。 • Starlink迭代：新一代星链提供通信，同时作为AI卫星的互联 backbone（激光链路），支持轨道分布式超级计算机。 • 芯片与制造：自建超级工厂（TeraFab级），解决地球芯片产能瓶颈。结合人形机器人实现太空/月球制造闭环。 • 更宏大的图景：用月球质量驱动器等，把AI硬件大规模送入深空，真正开始利用太阳系能量。最终服务于火星殖民、多行星文明。 不仅是要“打败竞争对手赚更多钱”，更是要把能源-计算-制造-扩展作为一个整体系统来推进。地球电力和散热瓶颈过于明显，太空是自然解法，也直接服务于长期生存目标。 当然，毫无疑问，这也是Space X进行史上最大规模IPO造势的一部分。 马斯克在进行叙事的升级：将其从单纯的“火箭+卫星互联网”升级为“太空算力帝国”，利用太空无限太阳能、无散热限制+Starlink激光互联+Starship低成本发射，解决地球电力瓶颈，进而让AI算力指数级扩张，从而改变其估值逻辑：SpaceX不只是航天公司，更是新一代的AI基础设施玩家。 这样宏大的商业叙事，前所未有，即便如此，也不代表他的格局是假的。

高盛表示，市场对中国部分AI“硬科技”领域的增长预期明显低于其行业潜力，尤其是在AI模型、基础设施和电力板块。数据显示，AI模型领域的市场隐含每股收益年均复合增长率（EPS CAGR）仅为14%，而其潜在市场总规模（TAM）的年复合增长率高达43%。同样，基础设施和电力板块的市场隐含EPS增长率分别为11%和7%，显著低于其31%和23%的潜在市场增速，这表明这些核心硬件领域的估值可能尚未充分反映其巨大的长期增长空间。 来源：高盛（《中国思辨：看好增长叙事，而非宽基指数；维持A股“超配”评级，但将港股评级下调至“中性”》，详细内容请见《财经图集》知识星球）

仔细考虑，AI 手机的定义和难度从来都不是硬件或者软件。而在于各个互联网厂商之间都想自己掌握入口，于是对于外来者十分警惕，不轻易开放权限，甚至严加管控权限。 想真正做到全场景以 AI 为入口的手机，最有希望的可能是互联网大厂自己下场。首先就将自家生态接入，再采取兼容路线让抵制的其他厂商按照传统 Android 方式运行。潜移默化地去实现最终的 AI 手机。 还有更好地办法吗？

阿里为了请无招回来，花了一年多。而让他离开，只用了几天 无招去年 3 月回钉钉以来，陈航已经在社交网络引起三轮广泛讨论： 第一次是 2025 年 4 月初。陈航开始猛抓考勤，要求团队早 9 点打卡、开早晚例会、午休 13:14 必须就位，并召集钉钉 P7 级别以上的产品经理一对一约谈，批评公司失去了早期创业的拼搏文化。 第二次是去年 8 月，钉钉即将召开他回归后的首次发布会。陈航在 0 点后巡楼查岗，当场质问 “为什么 11 点就走”，并带 HR 深夜清点工位。 前两次虽然在社交媒体被热烈讨论，阿里内部都没有针对性动作。这一次完全不一样：6 月 4 日，钉钉员工幽素在阿里内网发布 7.5 万字离职长文《置身钉内》，迅速传播；6 天后，阿里合伙人委员会在内网回应，直指钉钉的管理方式 “不是阿里文化该有的样子”，重申 “视人为人、有情有义”“人是阿里最宝贵的财富”。 这是阿里 “合伙人委员会” 首次回应员工。合伙人委员会是阿里的最高决策集体，集团 CTO 吴泽明（花名：范禹）上月刚成为第 5 名成员。 回应发出后不到 24 小时，陈航卸任钉钉 CEO——他成为阿里成立以来罕见的、因管理文化被直接换掉的元老。 陈航在 2014 年创立钉钉。他逢人便推荐，对产品要求极为严苛，快速做大了这款面向企业的社交产品。 他的管理风格一向以 “高压” 著称，招人标准是 “够不够疯狂”。内部创业早期，他经常从早 8 点干到凌晨一两点，全年无休。2018 年，他在员工动员大会上的言论 “不知道你们 10 点前回家做什么” 就曾被外界批评。 但这些批评在当时没那么重要，因为阿里几轮做社交失败后，终于有一个钉钉，在企业办公市场正面赢过企业微信。钉钉也是阿里除电商相关业务外，少数几个从 0 到 1 做成的产品——对一个大集团来说，有人能做出新东西、进入新领域，太难得了。 当时的高压管理，多数员工还能忍受：在上升周期里，产品有结果，结果带来晋升，可以在杭州换更大的房子。当时的大厂员工普遍接受这样的交换。 陈航做了六年钉钉。2020 年阿里推行 “云钉一体” 战略后，他离开阿里创业，创立两氢一氧，做了四五年宠物智能硬件和日本跨境电商平台。2025 年 3 月底，他回归阿里，重新带队钉钉。与陈航一同离开钉钉创业的核心骨干任卿（原钉钉副总裁）、朱鸿（原钉钉首席架构师、CTO）也一起回归。 一位两氢一氧的前员工认为无招是 “被叫回去的”：2025 年 3 月中旬——无招正式宣布回归钉钉的一周多前——他刚在东京下高井户买下一栋房子，打算用作两氢一氧的日本办公室。 回归后的陈航没有变，管理风格变本加厉。 他回归三天后，就有钉钉员工在社交平台发帖：上班时间提前到 9 点，午休缩短半小时，技术员工全员学 Python；工作时间不能打开微信、小红书，也不能私下加微信，对外沟通统一说 “不好意思，我只有钉钉”。 赶上今年初 OpenClaw 走红，钉钉紧急要上线面向企业的 AI Agent 工作平台“悟空”。员工的上班时间进一步拉长：大年初四全员返工，到三月底没有休过一天。 一位钉钉员工告诉我们，陈航回归后要求每个部门开早晚例会。每天早例会 9 点开始，要打开 AI 听记录音，员工要聚在各自业务的进度表大白板前拍照，AI 数人头、按声纹判断几人参会。 晚例会不得早于晚上 9 点开始，同样要录音、拍照。有人实在有事先走，不同部门会互相 “借人” 凑数——系统只数人头，不识别人脸。“我们互相借 ‘人头’ 这件事，无招不知道。” 一位长期与阿里合作的猎头告诉我们，钉钉部分岗位在四五轮面试后，还要求候选人动员二三十位亲友注册钉钉，并完成 “族谱上钉” 的作业——把家族成员拉进钉钉，建立一个 6 人以上的族谱组织，让家人真实使用、给出产品反馈。 员工在试用期还要在钉钉的服务池中选一个低分企业，或拉一个新公司 “上钉”，把服务做到 1000 分以上——而钉钉上 1000 分的满分企业不足 2%。销售岗位还要把一个飞书客户拉来钉钉。 “钉钉要找服从性高、热爱工作且一天能上班十四个小时的员工。” 这位猎头说，他几乎无法招到合适人选。 我们在钉钉上主动联系了陈航，截至发稿，消息一直是 “未读” 状态。 多位与陈航共事多年的同事，以及两氢一氧时期的创业伙伴认为他一心想做成大事，极度看重客户价值。一位陈航过去的下属说他单纯、专注，待人对人真诚——对别人高要求，对自己也是如此。 前几年一位创业者见到陈航，得到的建议是：创业要像爬山，不要抬头看山顶有多远，否则容易畏难，得专注脚下的每一步。 钉钉早年能做起来，是因为产品坚定站在老板视角，上线之初连会议来电都伪装成老板本人来电。陈航的管理方法也是钉钉产品逻辑的体现。 一位曾经的创业伙伴评价陈航：“他知道时代变了，但可能没关注到人也变了，社会也变了。个体价值和追求需要被尊重，关键人才的创造力需要空间。”

内媒消息称，字节跳动AI硬件团队Ocean核心成员、豆包手机硬件产品负责人林夕已于近期离职。这是字节自2024年启动AI手机项目以来，首位出走的核心硬件负责人。据悉，林夕此前长期任职于华为终端，是Pura X阔折叠手机硬件产品负责人，2026年林夕从华为转入字节Ocean团队，直接向刘成城汇报。

刚才去公司的直播间看了一下，现在他们买的这个直播装备越来越先进了 图一的这个装备说可以直接接手机、电脑、单反，然后一键硬件切换视频流 我都不知道有这么先进的装备啊🤡

中国科技板块的盈利预期呈现显著分化，硬件科技公司得益于人工智能相关的强劲需求和供应链紧张，其2026至2027财年平均盈利预测自7月以来已累计上调30%。相较之下，互联网与软件科技板块则因大型平台公司业绩不及预期，持续面临盈利下修压力。 来源：高盛（《中国思辨：看好增长叙事，而非宽基指数；维持A股“超配”评级，但将港股评级下调至“中性”》，详细内容请见《财经图集》知识星球）

这两周的抄底清单：我最想持有的AI股票五大梯队 今天上午答应了大家，晚上就整理出来一份清单。 过去两周市场波动很大。趁着这次回调，我把自己的观察名单重新梳理了一遍。 先说一个前提，这不是涨幅排行榜。不代表第一梯队一定比第五梯队涨得多。 很多第五梯队的股票，未来涨幅可能远超第一梯队。 这个榜单更多代表我对未来1-3年：基本面，估值。市值空间，稳定性，持仓体验和叙事空间综合之后的风险收益比排序。这不是比谁最会涨的最猛，是谁最值得长期持有。 按照未来几年的AI瓶颈来看，我会给叙事这么排名，没说到的叙事不代表不好。 1. 存储 2. 光互连、光通信 3. 算力与基础设施 4. 能源 5. AI应用。 未来几年我认为最值得关注的是：存储 → 光互连 → Scale-Across → 电力 → Physical AI。 如果不想选股，其实也很简单。存储直接看 DRAM ETF。光通信直接看 FOTO ETF。能源直接看AIPO ETF。这三个ETF基本覆盖了我最看好的三个方向。 第一梯队（AI基础设施核心层) : NVDA, MU, SNDK, TSM, AVGO, MRVL, INTC。 这是AI扩张最底层的基础设施。NVDA = 算力，MU / SNDK = 存储，TSM = 制造，AVGO = ASIC + 网络，MRVL = 连接，INTC = AI服务器CPU + 网络 + Foundry Option。如果未来AI Capex继续增长，这一层最先受益，也是确定性最高的一层。 第二梯队（高确定性重估）: LITE, NOK, COHR, MSFT, ORCL,QCOM, NET。 第三梯队（AI基础设施扩张受益) : CRWV, NBIS, IREN, DELL, AAOI, ONTO, AMKR。 这一层是AI扩张越快，这些公司订单越多。但没有第一梯队那么不可替代。 第四梯队（数据层与软件层): SNOW, MDB, NOW, CRM, PLTR。 AI最终会落到数据和应用层。 第五梯队（未来主题与高Beta) : TSLA, OUST, BB, CEG, OKLO, SMR, NVTS, WOLF, SOFI, HOOD, CRCL 这一层并不是不看好。相反很多都是我长期关注的公司。这里面包含Physical AI, 机器人, 自动驾驶, AI-RAN,核电, 电力, 金融基础设施,很多公司的上限非常高。只是波动更大，兑现周期更长。 如果只能选5个，再帮大家筛选一下，我会直接把选股变成选赛道。 1. DRAM ETF 2. FOTO ETF 3. NVDA 4. MRVL 5. NOK DRAM覆盖存储。FOTO覆盖光通信。NVDA代表算力。MRVL代表连接。NOK代表Scale-Across和DCI。而且FOTO里面没有MRVL和NOK。刚好补齐我最看好的两个方向。 未来几年如果AI继续扩张，我认为最大的机会依然会围绕: 存储 → 光互连 → Scale-Across展开。这也是为什么最近市场大跌之后，我最优先关注的仍然是这几个方向, AI硬件股还是下半年确定性最高的板块，不过也可以同时关注老黄说的AI应用，Physical AI和Edge AI板块。

这是个疯狂的构想，但正在被实现！！！ SpaceX 刚刚推出了一颗卫星，它唯一的工作就是运行 AI。不是互联网。不是 GPS。只是计算，漂浮在轨道上。 它叫 AI1，其背后的原因会让你脑洞大开。 地球上的 AI 数据中心正在撞墙，不是芯片墙，是物理墙。 它们需要惊人的电力和水量只是为了保持冷却，而我们正在耗尽电网和土地来建造它们。 所以马斯克的答案是：别在地球上建了。 在轨道上，太阳永不落山。免费电力，24/7。不需要水来冷却，你只需将热量辐射到太空真空里。那些在地面上扼住 AI 发展的两大因素，在上面几乎不存在。 而这里是疯狂的部分：马斯克说这比建造一颗 Starlink 卫星还容易。去掉复杂的天线，它就是“一堆太阳能电池、一块散热器和一些激光链路”。 一颗 AI1 承载了 Nvidia GB300 机架的计算能力，就是地面数据中心争抢的同款硬件。 AI1 只是第一颗。计划是组建一个多达一百万颗的星座。 而且时机并非偶然，SpaceX 本周以约 1.75 万亿美元的目标上市。这不再是一家火箭公司了。它正在将自己定位为太空中的 AI 电网。 AI 计算竞赛刚刚离开地球。

16岁小孩做了个"星链原型"，赚了30万美元 他能接收卫星信号，而且这玩意儿在哪儿都能用。 SpaceX想关掉他？人家早有准备。 实现方法说穿了其实不复杂，他全靠Claude就搞定了： 先说明一下，他不是在偷星链的网。 他用的，是SpaceX卫星往外发的无线电"信标"，相当于拿这个信号当免费定位系统，在GPS失灵的地方照样能定位置。 每颗星链卫星都在不停往外发信标信号。 你只需要一个小天线锅，再加一个35美元的无线电接收设备，就能接收这些信号。然后通过三颗卫星的三角定位，算出你在地球上任意地方的坐标，就算GPS被干扰或者完全屏蔽了也不怕。 这个思路，美国陆军也在测试。 这小孩把它做成了便携版，卖给了徒步的、跑船的，还有应急队。 具体怎么搞？很简单，分六步走。 第一步：买硬件 RTL-SDR Blog v4 USB接收器，35美元 小号Ku波段抛物面天线，大概50美元 Ku波段LNB下变频器，20美元 树莓派5，8G内存版 偏置T适配器 5000毫安USB电池 全部加起来，大概180美元出头。 第二步：给树莓派装系统 把树莓派系统镜像烧录进SD卡，开机就行。 第三步：装SDR工具 打开终端，敲两行命令： sudo apt update sudo apt install rtl-sdr gnuradio python3-numpy 第四步：接线 LNB装在天线锅的焦点位置，LNB连偏置T，偏置T连SDR，SDR通过USB连树莓派。 第五步：让Claude写程序 打开Claude Code，把下面这段话扔进去： "帮我写个Python程序，用RTL-SDR抓星链卫星的信标信号，用来定位。硬件是RTL-SDR Blog v4加Ku波段LNB加抛物面天线。 要求：扫描Ku波段下行频率抓星链信标，用celestrak网上公开的TLE轨道数据识别每颗卫星，靠至少三颗卫星的多普勒频移算位置，把经纬度和精度显示在小OLED屏上。用pyrtlsdr、skyfield、numpy这几个库，记得加注释方便我调参数。" 第六步：跑程序 树莓派会自动锁定头顶的卫星，然后显示你的坐标，精度大概10到30米。 不用GPS，不用手机信号，也不用联网。 最后，这小孩3D打印了个外壳，打了个牌子叫"徒步水手GPS备份"，一台卖899美元，卖出去350台。 一台成本180，利润719。 客户里有野火应急队、丛林飞行员、深山滑雪的、开游艇的。 SpaceX会不会告他？不会。接收公开广播的信标信号是合法的，小孩的律师提前就确认过这一点。