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百年传承的布局，竟然是如此的朴素简单。 一位百亿美金富豪的家族定位战略 - “居住香港，投资美国股市和国债，集中Mega Tech大科技、AI和Web3资产，1/4 投美国国债和低风险企业债劵/股票如可口可乐、汇丰银行、星展银行，拥有多国护照包括一本欧盟和香港护照。”

今天醒来习惯性打开同花顺一看，吾册那怎么又跌这么多！疯了吧！😠😠 突然想起今天中秋节，股市不开门。 太好了，这就是节日的好处，放假一天不用亏钱了。 各位中秋快乐～🥮🥮 今晚我还加播一场，what a 劳模❤️❤️

中国股市里有很多款跟踪纳斯达克100指数ETF，只有一款采用美元兑人民币的离岸价作为结算汇率的，那就是纳指ETF华夏（513300）。其他的大多数同行采用中国外汇管理部门公布的中间价。 在过去的1年零9个月时间里，美元兑人民币汇率的下行，使得它的溢价率低于其他热门同行，比如纳指ETF国泰（513100）。 美元对人民币汇率的上行，则更利好它。 希望从下周开始，纳指ETF华夏（513300）的溢价率继续涨上去，能够和其他热门的同行ETF的溢价率齐平。

这篇论文很有意思。讲的是“威权政府如何控制新闻”。 一般人都这么想，政府控制的新闻源，应该只讲好消息，不讲坏消息吧。这篇论文的研究挑战了这个想法：俄罗斯并没有大批量删除坏消息。 作者整理了1999-2016年俄罗斯主要几大新闻台的每日新闻文本，得出了这个结论。 为什么呢？因为删除坏消息很容易，但你无法删除个人体感——工资有没有涨、工作稳定不稳定、财富有没有损失、生活质量有没有提升等等。 如果在个人体感很差的背景下，新闻还一直宣传“好、稳、幸福”，则会蚕食自己的可信度。 那怎么办呢？ 进而作者从大量数据中得出了更深层的结论： 当你无法改变事实是，那么就改变“归因”——从“发生了什么”，到“为什么发生”。 比如俄罗斯股市如果暴跌，你如果不报道，股民还是很清楚自己的钱包缩水，甚至还会在“背地”里骂。 与其这样，不如报道股市暴跌，但把原因归为外部金融市场波动、游资机构收割等“罪魁祸首”。 作者以此逻辑整理出——在17年的样本数据里，俄罗斯第一频道提及的好消息中，有25%会出现普京的名字（直接联系在一起）。 而提及的坏消息中，有（你猜）会出现普京的名字。 （答案）趋近于0%。 为什么是趋近于0%？作者提及，因为在一些坏消息中，要突出外部原因的同时，还得表现“没有普京会更差”的对比感。 举个例子。 你问你娃今天考试考了几分。你娃说60分。你听了刚想发飙。你娃说你还记得那个谁，上次考了全班第三，这次只考了65分。我这次要不是用心复习，肯定要不及格。 多聪明。参照物有了，选择性的找了一个那个谁。把“劣势”反过来说成“进步”。 这就是作者的核心发现。 事实决定你看见什么，叙事决定你相信什么。

22年的一月份，当时市场不相信美联储会加息，即使通胀很高 26年9月份，市场认为美联储还要加息4次（联储利率去到4.8%），即使通胀在3% 22年当时我提醒了股市滞后于债市的走势，注意加息周期。而这次，我并非像21年那样忽略了通胀的风险，但我也不认为我们能进入市场预期的再加息4次的环境。而股市这边又更加的复杂，22年的故事线“加息利空科技股”已经让很多人在过去的一个月懵逼了。 为什么说是故事线？根据DCF模型，所有的公司都会受到折现率的影响，照这个逻辑所有公司都得跌，科技股的确可能被杀得多一点，但价值股不应该幸免，但最后22年下来很多价值股板块是上涨的，而这轮走势到现在，短短的一个月，价值股跌幅不小，科技股却上涨。 把这些全部放在一起，为何我认为这轮加息周期（我认为3次）对指数影响不一样？因为大科技，半导体的盈利确定性很高，AI的落地非常好，且完全还没有渗透到非科技行业和普通百姓（MUSE开了个头），加息的确是逆风因素，但AI带来的盈利增速会盖过这个逆风，所以我不期待P/E能有大幅扩张，指数的上涨来自于EPS的加速。简单地套加息周期我觉得过于轻率了

假设 $GSTOCK 到 5 ——10亿市值对传统金融意味着什么？ 5 亿市值的meme除了第一代半本的 $DOGE $PEPE $shib 来说整个web3各个链到现在屈指可数，如果bsc有一个到5——10亿的meme（重点是它的概念） 真正可能被碰到的，是这一家微盘股 + 代币化股票这条赛道。 1. 对BNC这只股票：局部价格与供需压力手续费大约 2%，其中约 1% 进入基金会买配对的代币化股票。迷因币成交额往往很高（现在日成交已常到数百万到近千万美元） 若市值到 5 亿且换手仍高，基金会每天可能买入相当规模的 BNCB。 后果可能是：发行方为维持 1:1 抵押，会在传统市场买入更多 BNC 正股，给这只微盘股带来额外买盘和波动。 BNCB 流通盘很小，大额买入可能先把代币化股票打出溢价，再传导到 Nasdaq 正股。 叙事上会出现“迷因币市值超过上市公司本身”的倒挂，放大投机和媒体关注。 这仍然是一只小市值股票的局部扰动，不是美股整体定价机制被改写。 2. 对上市公司治理：实验性“迷因股东行动主义”平台叙事是： 交易量 → 积累股权 → 基金会作为法律股东去投票、提案、争董事席位，甚至讨论“社区收购上市公司”。 如果真走到“拆包 + 登记成股东”：传统金融会第一次面对链上流量能不能变成一家美国上市公司的真实股东力量？ 对微盘股来说，几个百分点的持股就可能进入 13D/积极股东区间，引发公告、对抗或谈判。 但控制权在多签基金会，不是 GSTOCK 持有人投票。社区出流动性，法律股东是基金会——这是和传统维权基金最大的结构差异，也是最大争议点。 在 5——10亿市值、持续高成交的假设下，积累到“能发声”的仓位比现在（早期大约几万枚 BNCB、十几万美元量级） 现实得多，要“买下公司”虽然仍极困难，因为整家公司约 2.6 亿市值、正股总量远大于当前已代币化部分。 3. 对传统市场结构：示范效应大于体量5 亿美金在全球股市里可以忽略。真正的影响是先例：24/7 加密盘 vs 美股交易时段：代币化股票和迷因盘全天候交易，正股收盘后价格仍可能被拉动。 资本形成路径变化：不靠投行承销或私募，而靠迷因流动性和手续费“滴灌”成股权。 RWA / 代币化股票监管被点名：SEC 已在区分“有真实权利的代币化证券”和“合成敞口”。迷因 + 开曼基金会 + “收购上市公司”话术，会把整条赛道推到监管、律师和上市公司 IR 的聚光灯下。 复制品：若象征性成功（比如基金会公开持股并提交一份股东提案），其他发射台可能对更多小盘代币化股票如法炮制。 一句话：GSTOCK 到 5 ——10亿，对传统金融的真实冲击不是“颠覆华尔街”，而是用迷因交易费去定向挤压一家 2.6 亿市值的纳斯达克微盘股，并拿“社区能不能靠链上流量变成股东甚至董事”做一场高风险治理实验！ 故事很大，法律和所有权结构很小；影响集中、示范意义深远。 只要想要就会得到！所有伟大的事物都适合发生在BSC！ @heyibinance @cz_binance @nina_rong @ryanmyher

本周五公布的CPI报告很重要，市场普遍预期核心CPI将从2.5%降至2.4%。 伊朗战争再次升级，原油价格飙升至接近100美元。 劳动节周末，美国汽油和柴油的零售价格也创下历史新高。 但经济扩张势头依然强劲，企业盈利创历史新高，市场韧性还在。 劳动参与率上升，失业率稳定在4.1%。 联储是否在9月加息，关键就看本周五的CPI报告，特别是其中的核心CPI。 加息与否，迄今只是五五开。有50%的概率，美联储维持利率不变(但不见得是一致共识)。 沃什可以强调一个很重要的因素，长期通胀预期依然可控，表明投资者预期通胀会缓和而非加剧。 这种情况下，加上债市要求收紧政策，可能会将长期收益率推至年内新高，甚至挑战2023年5%的高点。 在这种情况下，股市短期会受挫。很多因素是动态联系的。高收益率和股市下挫，会不会刺激川总统及早结束给伊朗施压？很有可能。 进一步分析见substack文章《流动性三大风险点之一缓解，日元干预见效》。

汤姆·李：如果美联储决定不加息，股市可能大幅反弹 - 转折点可能是9月15日，就业数据和CPI将决定市场如何定价美联储政策。 - 他的基准情景是联储不加息； - 更大的回调可能被推迟到10月，标普500将从8000点回落。

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