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ドラマ『新・刑事吉永誠一』ご覧下さった皆様ありがとうございます！牧村刑事の娘、茜役で出演させて頂きました！船越英一郎さんはじめキャストの皆様、スタッフの皆様本当に優しくあたたかく迎えて下さり心から感謝でした！お芝居って最高に楽しい♡

前几天在新浪的「赛博对话」录了一期视频播客，话题是大模型厂商怎么就从烧钱走到了赚钱的转折点，主持人是高飞 ，嘉宾是庄明浩和我。 其实最开始是想聊豆包收费这件事情，我和庄明浩还在私下嘀咕，豆包传出付费方案的消息是在月初，早就不是热点了，实在是过了蹭的时机，但如果放大到AI这门生意终于迈过了亏本赚吆喝的那条线，就没问题了，这是一个相当长效的题材。 省流版总结如下： - 根据黄仁勋提出的五层蛋糕理论，应用层虽然是直接和终端用户打交道的，但它也是整个产业结构里盈利压力最大的那个，毕竟上面四层都是供给逻辑，有货就不愁卖，唯有应用层是需要竞争流量的，在这个前提下，收费堪比拔鹅毛但又不让鹅叫唤的艺术； - 豆包当初传出收费消息被猛带了一波节奏，很多人以为从此就没法免费使用豆包了，无论是从中国互联网的历史来看，还是ChatGPT作为先例的样板，收费模式必然是增值服务，大家现在怎么用豆包的还是怎么用，然后一些旗舰级的能力就只会放在会员方案里予取予求； - 再就是国内用户对于为产品功能买单这件事情极其抵触的特有生态，之前北京车展，The Information的记者过来跑了一圈新势力，发现它们的出海计划里都会把车机功能当作付费点，但在中国市场完全没有这个想法，负责人的解释也是很直白无奈，「中国人不会为软件付钱」； - 庄明浩和我都觉得豆包在绝对领先的地位上开启收费尝试是很有意义的，这点钱对于字节的CapEx来说无异于杯水车薪，但整个消费观念的转变很重要，甚至我相信千问元宝都会感谢豆包，否则都被卡死在给全国人民做公益这个沼泽里，「你不收，我怎么收？我不收，耿专员怎么收？大伙怎么进步啊？」 - 再就是豆包的定价梯度可能比较意外，或者说整个AI应用的订阅门槛都是偏高的，长视频平台还在10块钱、20块钱一个月的留人时，豆包的最低档会员就是68块钱一个月了，像是Kimi也是49块钱一个月的起价，越过了30块钱一个月这个标准； - 30块钱一个月就是手游里的月卡，再往上才是大月卡，即通行证/战令，这一档的定价通常从68块钱到98块钱一个月不等，至于豆包计划里最贵的500块钱一个月套餐，相当于一单648的8折价，是不是也很容易理解了； - 马化腾在财报会议上也专门讲了中国用户在2C市场的付费转化率不太高这个点，要知道腾讯已经是最能从用户口袋里掏钱的互联网公司了，它都这么为难，叠加年年喊崛起年年也没能支棱起来的SaaS，模型下游的商业循环在国内实在需要一点乐观趋势，要知道智谱、MiniMax、月之暗面本质上是出海赚美金的公司； - 对于收入能够保持同步增长的公司而言，CapEx其实不是问题，从谷歌Q1财报来看，营收1000亿美金出头，利润差不多600亿，毛利率比纯卖广告的Meta还高，所以烧钱有什么问题呢，烧不出回报才是问题，马化腾说以为上船了但发现船是漏的，就是这个意思； - 中国互联网除游戏外的订阅制付费上限，单产品差不多在1.3亿的水平线，爱优腾和QQ音乐在巅峰期都没能超过这个阈值，我个人不太相信AI应用可以创造例外论，但是抛开订阅不谈，被越炒越火的各种Token套餐如果真的普遍化了，搞不好还真能带来变数； - 其实模型厂商也倾向于按量计费的买卖，订阅制的商业模式就像健身房，赚的是那些开了卡但不经常来的客人的钱，如果大家都用满，在这么一个不太存在规模效应——用户越多，越容易摊薄成本——的行业，AI应用很容易成为一个失血点而非造血器，所以庄明浩看到了一个怀旧服的可能性出现； - 也就是各大运营商开始力推的Token包，这跟当年的流量包不能说是一模一样，只能说是完全一样，所以如果运营商能够成为一个分销Token的角色，像大王卡那样，用Token包去覆盖一些模型的用量，再去后端完成分账，这个故事是完全说得通的； - 不过，无论是订阅制还是卖Token，模型能力都是撬动市场的第一要素，就像GPT-Image-2出来之后所有代开会员的第三方价格全数涨价，以及「六小虎」里把编程套餐卖断货的行情，都说明生产力需求是可以无视价格敏感的； - 但我总觉得豆包的收费不会走生产力路线，豆包大模型可以有生产力市场的目标，比如配合Trae去打，豆包App却未必要这么把路走窄，它的人格化和陪伴性其实是可以在情绪价值市场做出更多可能性的，就像我看有数据显示开源模型超过半数以上的Token消耗用在了角色扮演上，这里的经济价值是被低估了的； - 高飞和庄明浩认为模型厂商还有一个创收机会，就是转移支付，借着全民AI这个热潮，去让市政单位、高校学府来买单，比如某个市的行政区，去给市民提供常态化的Token额度，或者大学对标自己和知网签年框的方式，让师生享有最基础的Token套餐，用财政预算去替大家消费AI； - 总的来看，头部的模型厂商基本不再担心会倒闭了，包括已经上市的财务数据都摊开了，一个基本事实是，如果不算预训练，毛利率都能是打正的，同时预训练的成本增加是一个线性的，而收入的增加是指数级的，所以Anthropic、OpenAI这种烧钱大户都预计能在2030年甚至2028年就实现正现金流，这个速度比亚马逊当年都要快得多； - 庄明浩说做上游投资的现在是在焦虑物理极限，什么意思呢，就是会不会说，地球上的铜不够用了⋯⋯包括要去太空建数据中心，也是因为缺算力缺成了连力大砖飞都搞不定的事情，光有钱没用啊，你得有地方花出去，全世界的工业品暴涨，核心原因就是产能跟不上，需求侧在竞价锁单； - 中美大模型的发展差异在于，美国是在追求速胜，一波钱砸下去，掉队的、认输的马上就出来了，集中度很高，「御三家」就是这么高速洗牌洗出来的，中国因为相对慢一些，同时大家对成本更谨慎，所以能有更多的玩家不下牌桌，赚钱的难度也会高一些，这是充分竞争的经济学理论； - 庄明浩举了Seedance 2.0的例子，按理来说这场仗就应该打完了，你不可能怀疑字节在视频模型身上的决心和疯狂，但实际上呢，快手的可灵、阿里的Wan和Happy Horse、MiniMax的海螺都是该怎么继续还是怎么继续，后面还跟着HiDream、Vidu、Pixverse、SkyReels一长串名字，它们甚至都能拿到融资； - 中国互联网的缠斗传统，加上大盘上涨的规律，意味着你可以不是吃到肉的那个人，跟着喝汤一样能够保存希望，而且AI行业的标的天然优于非AI行业，这种「种族优势」，决定了「投AI总比投别的强」的底层逻辑，于是纷纷续命，等对手犯错，等轮到自己，等一切可能性； - 还是用那五层蛋糕的比方来说，美国是标准的纺锤结构，稀缺性最高的英伟达在中间赚得盆满钵满，中国则更偏向于柱状结构，在产业指导的作用下，不会有哪一层特别明显的去吸整条上下游的血，所以这个蛋糕必然不会跟太平洋对面一样甜，一个人走得快，一群人走得远嘛； - 最后还有一个变数是硬件，庄明浩说，美国做硬件的Startup，拿到钱后的第一件事就是飞深圳，跟逛迪士尼乐园似的，什么梦想都能找到供应商，为什么一级市场那么喜欢投大疆、追觅、影石出来的人，就是因为他们有从0到1的经验，可以复用到AI这一波，难道文曲星和背背佳就不算应用了么，对吧； - 高飞说得很有意思，AI用的东西，都在涨价和赚钱，比如能源、光纤、芯片这些，只有人用的东西，是在通缩和亏损，那么AI应用赚钱很难就说得通了，因为这是给人用的，人类不争气啊，碳基世界完蛋了，哈哈哈哈； - 所以，虽然这话可能有政治不正确的嫌疑，但判断AI是否真正产生了价值的标准，就是企业有没有在大规模裁员......是的，AI替代人类很残酷，但这起码说明AI可以产生真实的经济效益，反倒是喊着AI改变一切，却凡事仍要人类亲力亲为，才是真的有问题。

美国国债达40万亿美元了！ 先说这40万亿有多离谱。 美国一年的GDP大概也就32万亿，也就是说，美国全国上下不吃不喝干一年，挣的钱都不够还债的。摊到每个美国人头上，不管刚出生的婴儿还是百岁老人，人均负债超11万美元。 另外这钱涨得比印钞机还快，而且越来越快。 二战前不说了，在杜鲁门（1945–1953）任期结束时，国债只有 0.29万亿美元。 到卡特（1977–1981）任期结束，三十年才涨到1万亿美元。 而里根（1981–1989）任期结束，就翻了一多番，约 2.7万亿美元。 老布什（1989–1993）结束时又接近翻一番， 4.17万亿美元。 到了小布什（2001–2009）任期结束时，已经突破10万亿美元了。 最滑稽的是奥巴马。2009年上任时信誓旦旦地承诺，在第一个任期要把赤字减一半。结果2017年任期结束，不降反增增加到约20万亿美元。 而特朗普第一任期干到 27.75万亿美元。拜登 36.21万亿美元。 特朗普第二任期不到一年，终于补齐了整数，40万亿美元！ 且从10万亿到20万亿用了13年；从20万亿到30万亿，用了5年。而从30万亿到40万亿，满打满算也就4年，日均新增负债126亿美元，简直就是踩着油门狂飙。 那这么庞大的债务，到底欠了谁？ 很多人以为美国欠的是全世界的钱，这是个天大的误会。美国最大的债主，其实是美国人自己。 在40万亿的大盘子里，接近75%的美债都是美国本土机构在内部消化。 比如社保基金、养老金、商业银行、共同基金，甚至美联储自己，都在疯狂买入。也就是说，这笔巨款是美国人左手倒右手，在自家院子里循环。 至于大家熟知的中国、日本这些海外债主，加起来也就占了25%左右。 而且近年来，这些海外买家都在悄悄撤退。中国、日本都在持续减持美债。大家都不傻，看着这艘船漏水，自然要提前找救生圈。比如疯狂囤黄金。 那美国就不怕还不上钱吗？ 其实，人家压根就没打算还！ 最早还是二百多年前，美国为了打赢独立战争到处借钱，发行了很多债券。 后来真打赢了。 不过美国政府是背着一身债结束独立战争的，一大堆的欠条。包括战争债、州政府债、社区债等等五花八门。 要命的是，美国政府这时候是个穷光蛋。是真穷，因为它连收税的衙门和筹资银行都没有。 到了1787年，美国制定新宪法才规定联邦政府享有独立征税权。但主要收入也只是关税，根本不好开口向各州征税；因为美国独立就是为了反抗英国人征税，如果换汤不换药岂不违背初衷了。 一直到19世纪中后期和20世纪初，美国联邦政府才扩大消费税和提高税率。所以这时候政府根本没钱。 然而借债还钱天经地义，赖账就等于毁信誉，一旦信任没了，一切就完蛋了。 所以，到期怎么办? 两个办法。 第一个就是印钞，简单粗暴。不展开了。 第二个就是美国首届财政部长汉密尔顿想出的骚办法，借新债还旧债！就是用新发行的三只债券来偿还！ 白条换白条，这不还是白条吗？ 别急，新债券加了几个功能：可以自由流通、抵押和转售。 就是我急等用钱可以转让，而你抛售就会有人接盘；因为美公债是有“利息”的，如果没其他更合适的投资项目，这也算是一个资产增值保值的选择。 换句话说，新债券可以炒作、投资了。 这里面推波助澜的是，美国人包装债券的能力特别强，硬是把和白条没啥区别的债券搞成了抢手货。大家可以自己搜搜次贷危机是怎么回事，很多人被忽悠进去，这里就不展开了。 于是，在投资人的炒作下美债券价格猛涨，不但美国人买，连外国投资者也来凑热闹；1804年，美国53%的公债流到了西欧投资人手里。 美国人就靠这种债务经济模式（借钱），小日子过得十分滋润。 且理论上讲，只要自己愿意，这个游戏能一直玩下去。 但代价是什么呢？代价就是前面说的利息。 现在美债每年的利息支出已经突破了1万亿美元，比美国一年的国防军费还高！联邦政府每收上来5美元的税，就有1美元直接拿去付利息了。 这就陷入了一个死亡螺旋：债务越高，利息越重；利息越重，只能借更多的债。 所以，别指望美国会突然破产或者赖账，它不会发生瞬间爆炸式的崩盘。但它会用一种更隐蔽的方式让全世界买单——那就是通胀。 只要印钞机不停，美元就会慢慢贬值。账面上的钱一分不少还给你，但这钱还能买到多少东西，就不好说了。

刚从电影院回到家，脑子还在嗡嗡作响，诺兰这部《奥德赛》有很多让人深思之处，充满了隐喻，哲理，与人性的思考。堪称今年最佳电影，没有之一！迫不及待，躺在沙发，打开电脑，写下观后感受！ 首先讲讲隐喻部分，海伦在原著中，是众神之神宙斯下凡人间化为天鹅，与斯巴达王后勒达所生的女儿，她由一颗天鹅蛋孵化而出，具有倾国倾城的美貌与高贵的气质。但在诺兰的影片中，她是黑人，脸上还刻着冰冷的刀疤，讲真的，跟原著相差甚远。 荷马史诗里的海伦是引发千帆竞发的终极诱惑。但在诺兰的镜头下，他想表达的是最冷酷的事实，海伦根本不是战争的原因，她只是阿伽门农粉饰侵略的幌子。 这与千百年来西方霸权的行事逻辑如出一辙，为了争夺地中海关键航道的贸易命脉，便穿上“拯救美女”的伪正义外衣。电影里阿伽门农将自己年幼的女儿冷血献祭，进一步扯下了统治者虚伪的面具。 这不免让人联想到现代历史中的种种巧合，比如03年伊拉克战争，美国以“大规模杀伤性武器”为由发动战争，耗时八年，最终什么也没找到。海伦越丑、越不具说服力，影片对“正义借口”的质问就越发鞭辟入里。 古希腊文明曾建立在“宙斯款待规则”之上，依靠互信与敬畏维持生存秩序。然而，木马计骗开了城门，阿伽门农血洗了城邦，奥德修斯在归途掠夺村落，彻底打破了这个规则。 影片中最震撼的一幕，莫过于奥德修斯在归途中反复听到的预言，“有一群海上来的人要摧毁希腊城邦”。当他以为是外敌入侵时，妻子却一语道破天机：“你自己不就是海上来的人吗？” 从大航海时代的掠夺，到近代坚船利炮打开国门，再到现代以“普世价值”为名留下的废墟，不禁要问，最终留下的是什么？是废墟、难民、仇恨。 今天欧美的移民撕裂、内部对立,不就是当年"海上来的人"对本土秩序的现实报应?海洋文明的扩张基因，最终吞噬了自己的根基。 接下来讲讲哲理部分，我个人认为诺兰应该很喜欢东方佛学，尤其是金刚经。里面多处折射出了人性的五毒，贪嗔痴慢疑。比如独眼巨人、女巫、塞壬、忘忧莲，他们每一个都是佛学五毒的映射： 独眼巨人：代表着狂怒与暴力； 女巫：将人类贪婪异化为野兽； 塞壬的歌声：唱的是你心底最深处的渴望与我执； 忘忧莲：则是对现实的逃避 你对抗什么，什么就存在；你接受什么，什么就消失。所有的风暴诅咒，终归都是心魔。 这里与《金刚经》的核心达成了共振，“凡所有相，皆是虚妄”，“应无所住，而生其心”。 奥德修斯归家路上，一直在对抗风暴、执念于掌控命运，这导致他执迷其中，迟迟无法得到自己想要的“回家”。只有当他明白自己无法掌控一切，学会放下对自我的执念，向暴风雨屈服、向宙斯屈服、向波塞冬屈服、向命运屈服时，他才真正获得了重生的力量。 归乡的路，就是不断失去、不断放下，最终在满身伤痕中认清自我、接纳世界的过程。心外无物，归途即是心途。 最后是男人寻找伴侣的一些思考，巴菲特说过，伴侣是人生最重要的投资，而好的女人，是可以福泽三代的。电影中直接应征了这一点。一个是珀涅罗珀对奥德修斯的20年坚贞守候，一个是海伦的姐妹对阿伽门农凯旋后的谋害。一反两面，活生生的对照！ 奥德修斯离开时，珀涅罗珀还是年轻王后。二十年后，丈夫生死不明，王国被侵占，一百多个男人逼迫她改嫁。但她没有崩溃。她用织布骗局拖延好多年，白天织布，晚上拆掉。她等待的不是一个抽象的“国王”，而是那个她相信不会消失的人。 最精彩的是，奥德修斯归来后，她没有盲目拥抱，而是依然测试他。她用一个只有他们俩知道的秘密去确认丈夫。他们的婚床，那张一根柱子直接扎根在活橄榄树上的床。这不是简单的浪漫，这是二十年夫妻共同生命的密码。真正智慧的女人，绝不只相信外表与甜言蜜语。 而对于奥德修斯来说，这也是一场关于“矢志不渝”的终极考验。 在仙女卡吕普索的岛上，他面对的是永恒的青春、不死之身、没有痛苦的人生和每天如仙境般的生活。换成普通人，可能早已选择留下。但奥德修斯拒绝了。 因为卡吕普索给的是一个完美的牢笼和没有痛苦的人生；而奥德修斯想要的是有意义的人生。 他宁愿回到伊萨卡，做一个会衰老的凡人，去面对现实的困顿，和妻子一起经历有限的生命，也不愿在虚幻的永生里麻木。 一个男人真正的成熟，不是看他能征服多少疆域，而是看他在面对极致诱惑时，是否还能认清自己内心的锚点。 面对智慧、耐心与忠贞的妻子，他也用无惧岁月与神力诱惑的矢志不渝，完成了对这段伟大关系的双向奔赴，我觉得这是诺兰在这部电影中最歌颂的人性之美！ 《奥德赛》表面上是一个关于冒险、努力回家与家人团聚的史诗，但在我看来，它是人类一生的终极隐喻。 从出生到死亡，我们都在命运的汪洋上航行。我们会遇到独眼巨人(暴怒)、女巫(贪婪)、塞壬(欲望)。 最终能否回到那个"家"？这个家不是伊萨卡岛，而是我们的本心: 佛家叫"明心见性" 道家叫"返璞归真" 荣格叫"自性化" 当上帝已死、灯火熄灭，我们还能否找到自我的本心? 归途也是心途。这是我一个多小时敲字中，满脑子一直浮现的话！🧐

从道家讲，其实你越放松，结果就越好，你越不在乎，事情就越顺利。永远不要提前焦虑，也不要提前恐惧。你能解决的事，你急什么？你不能解决的事，你又急什么？不管多大的事情，最后都会被解决，船到桥头自然直，所以大可不必给自己太大的压力，一定要懂得事缓则圆，人缓则安，心乱则愚起，心静则智生。

“为什么 latent space 和自然语言空间之间没有其他表示层？” Claude 的 J-space，某种程度上回答了这个问题。 我之前说 text CoT 更像当前阶段的工程折中：好监督、好验证、好被 reward model 评估，也好被用户、媒体和投资人理解。 所以它能 scale，但不代表它是终点。 J-space 把问题往前推了一层。 模型不是全程在自然语言里 thinking，也不是完全在不可读的 latent space 里 thinking。更准确地说，它内部存在一个可语言化的 latent workspace。 大量底层计算发生在 latent space；但那些需要被复用、反思、审计、对齐的中间思想，会进入这个 workspace。 所以它在科学上未必神秘。steering vector、logit lens 之后，大家早就知道 residual stream 里能塞下大量未说出口的语义、倾向和中间状态。 但它在工程上非常恐怖。 传统 RL / RLHF / RLAIF，本质上是： prompt → model output → reward model 打分 → 更新模型 但如果 J-space 走通，训练范式可能变成： prompt → model internal J-space + output → critic 打分 → 更新模型 这不是训练模型最后说什么。 这是训练模型在关键时刻“应该意识到什么”。 以前我们训练模型的嘴。 现在可能开始训练模型的内心独白。 这才是 Anthropic 这篇最值钱的地方。 它不只是 interpretability，而是可能影响 RL、对齐、长期记忆、continuous learning、fine-tuning 本身 甚至更多这两三年我们习以为常的操作。 知识库是外挂，微调是重训。 但 J-space 如果成熟，可能会出现第三种东西：直接塑造模型在某类场景下会激活什么概念、记住什么经验、调用什么原则。 而值得注意的是这一篇工作似乎诞生于 Sonnet4.5 时代，Anthropic 比 OpenAI 更让人震撼。 我甚至能想到前段时间大量 Researcher 批量加入 Anthropic 的场景： """ X: "我不喜欢你们，你们是一家非常喜欢封号的公司" Claude: “要不你看看我们半年前研究的这些工作再说，但这些论文都接近 close 了，你进来肯定挂不上这些名了，但你可以自己探索新方向” X: "我什么时候可以入职！" """ 早期 OpenAI 迷人的地方，是 GPT-2、GPT-3、CLIP、Whisper 那种朴素但强大的信念： 用数据、规模和统一范式，打破之前学术界“架构优先”的惯性。 那时候的 OpenAI 很像一个有明确科学直觉的组织。它知道自己相信什么，也知道自己要把世界往哪个方向推。 但现在的 OpenAI 越来越像产品和算力公司，强是强，却越来越难感受到一套属于自己的科学理念。 Anthropic 反而还在追问更底层的问题，J-space 不是证明模型有灵魂，它想证明模型的“内心独白”可能可以做成 API。 一开始我还以为 J-space 只是随手起的名字，后来仔细看才发现这个 J 是 Jacobian。 这就太浪漫了。 Jacobian 把多元复杂函数在局部近似成可操作的线性函数；J-space 则像是在把模型内部高维、复杂、混沌的 latent space，投影成一组可以读取、干预、训练的方向。 这种命名的美感，让我想到 SpaceX。 其实我从高一开始关注到 Musk 的，那会我每周都会买很多杂志，在其中一期看到了他完整的创业记录，只是近几年所有人都认识他了，所以也不怎么提了。 当时令我印象深刻的倒不是今天熟悉的星舰，而是 2008 年 Falcon 1 的第四次发射。前三次全部失败，第四次几乎凑出了最后所有的钱做发射，包括 Tesla 那一次 Falcon 1 入轨，SpaceX 才活了下来。 后来他们把海上火箭回收船命名为 Of Course I Still Love You。这名字出自科幻小说，不是冷冰冰的工程代号，而像一句情书，去接住一枚从天上返回的火箭。 所以迷人的地方是极端硬核的工程、生死边缘的赌局，最后被一种近乎浪漫的命名接住。 科学、工程和浪漫，在这里突然接上了。 Author List 中 Wes Gurnee @wesg52 和 Jack Lindsey @Jack_W_Lindsey 构思了整套方法，以及语言表达与意识访问之间的联系，伟大无需多言。 有两位华人 Rowan Wang 和 Runjin Chen 参与了 Reflection 训练部分

最近市场不太好,我们也注意到有些声音,一味地通过拉踩、攻击同行来做自己的增长。 我们理解,这是商业社会,竞争在所难免。但越是市场低迷的时候,大家越应该是水涨船高,而不是落井下石。靠制造恐慌去驱赶别人的用户,赢不来真正的尊重。 我们一直比较克制。不管什么时候,我们都只专注一件事:解决自己的问题,达成自己的目标。一个交易所应该靠产品和技术赢得市场,而不是靠盯着对手的负面、靠人为制造的不安。我们相信,越来越多的人已经看明白了这一点。 所以,不管外部环境怎么变,我们的承诺不变： 1、只要注册并使用 Binance,我们的客服一定服务到位。 2、我们一定有做得不够好的地方,但我们绝不甩锅给别人,只会从自己身上找原因,把服务做好。 3、你可以批评,可以发泄情绪,我们虚心接受、持续改进，但不会因为谩骂就停下脚步。 毕竟我们面对的是全球几十亿人的市场,要做的是一个真正的超级金融App。海纳百川,有容乃大。用户越多,越会遇到各种从未遇到过的需求,这本就是必经之路。 我们没什么豪言壮语,只是相信每一天、每一步、每一件事做扎实,慢慢就走到了。不积跬步,无以至千里。我们会继续弯腰做事,专注自己,不搞拉踩。 另外再借此机会推荐一下我们的 bStocks,很多人都说好用。毕竟是 7×24 小时全天候交易,在 Binance 买 bStocks,何须熬夜?

【台湾海巡副船长寻信仰力量支持防卫台海】 随着中国加大对台军事施压，两岸之间的海上摩擦越来越频繁，身处第一线的台湾海巡人员也承受压力。驻守澎湖的“连江舰”副船长叶志盛负责巡弋台湾海峡，监控中国海警船与公务船之余，他从信仰寻求寄托。 叶志盛接受路透社专访时表示，除了制服与执勤装备，他每次出海巡逻，都会携带经庙宇神明加持的护身符与令牌，希望藉由信仰获得力量。 叶志盛自幼即在庙中服务，担任“小法”，协助乩童进行仪式。当地庙宇供奉的“五府千岁”，长年被视为守护海上平安、驱除瘟疫的神明。他形容， 庙里的神船“千秋宝舰”与自己服役的巡防舰，都肩负守护台湾海峡、保护渔民与民众的使命。 中国军机、军舰与海警船近期经常越过台海中线，这类举动被台湾政府批评为侵扰“灰色地带”，例如几天前再度有中国海警船出现在东沙岛附近海域，以广播向台湾海巡船舰喊话“中华民国不存在”。对于此类事件，台湾海巡署质疑中国“假执法、真扩权”，意图营造对台具有管辖权的假象。 此外，中国在台湾东部海域的活动益发频繁，也引发德国、英国、法国驻台机构联合声明关切，批评其威胁区域稳定，并重申反对任何片面改变现状之举；但中国国防部则回应称，相关海警巡逻属于“合法、正当且必要”。

美国刚轰炸了伊朗南部导弹基地和布雷船。 一边派谈判代表去卡塔尔谈和平，一边又以“自卫”为名开火。 博尔顿一针见血：这等于承认伊朗随时能拿霍尔木兹海峡当武器，世界只能跪着求它重新开放。 边打边谈的把戏，华盛顿玩得越来越熟练。 这不是外交，是赤裸裸的武力勒索。

美伊谈判的进展，到了临门一脚么？昨晚最大的新闻，就是美伊谈判的进展，先看看各方面的表态：1）川普把预期直接推到台前。他公开说，与伊朗有关的和平备忘录已经基本谈妥，最后细节正在讨论，并称霍尔木兹海峡将被重新开放；他还说自己与沙特、阿联酋、卡塔尔、巴基斯坦、土耳其、埃及、约旦、巴林等地区领导人通话，另与以色列总理内塔尼亚胡通话，称进展良好。AP与路透都把这定义为“接近但未完成”的状态，而不是正式签署。 2）伊朗没有否认谈判进展，但立刻否认美国版本的“开放霍尔木兹”。 伊朗半官方Fars报道称，即便有协议，霍尔木兹海峡仍将在伊朗管理之下，并称特朗普关于海峡开放的说法与现实不符；伊朗外交部发言人Baghaei则把当前文本称为“框架协议”，说重点是结束战争、解除制裁和处理伊朗认为重要的问题，核问题不是当前阶段谈判内容。 3）最重要的是巴基斯坦斡旋出现实质推进。 巴基斯坦陆军参谋长Asim Munir元帅在德黑兰与伊朗总统、议长、外长、内政部长等进行了超过24小时的高层接触，巴方称取得认为谈判取得了令人鼓舞的进展并朝最终达成协议推进；巴基斯坦总理Sharif随后表示希望“很快”主办下一轮美伊和平谈判。昨天这里 4）相比川普，美国国务卿鲁比奥的表态是“有进展，但底线没变”。 鲁比奥称谈判已有一些进展，未来当天、明天或几天内可能有消息；但他同时强调美国条件包括伊朗不得获得核武、霍尔木兹必须无收费开放、伊朗须交出浓缩铀，并提到若伊朗拒绝开放海峡，美国及盟友需要“Plan B”。 5），伊朗强硬派口径仍然很硬。 伊朗议长、谈判关键人物Qalibaf对Munir说，美国不是诚实的谈判方，伊朗不会在“国家权利”上妥协，并警告若美国重启战争，伊朗反击会更猛烈；路透还指出，伊朗仍保有接近武器级的浓缩铀库存及导弹、无人机和地区代理人能力 把这些信息放在一起，怎么看？ 1、还是之前一直聊到的，美伊双方对于动武兴趣不大，军事上再升级的概率则也不大，双方都不愿意重新回到战争之中。那么最终达成协议的概率是很大的，只是我们并不清楚要达成这个协议的时间节奏和路径会是什么样的？ 2、昨晚上各方面的表态，给了我们一个可能的路径。是一个分阶段的框架协议 第一步正式结束或延长当前战争/停火状态； 第二步，处理霍尔木兹海峡通航和美国对伊朗港口、船只封锁的问题； 第三步，开启30到60天左右的后续谈判窗口，之后再谈核问题、制裁、浓缩铀等更难的问题。 路透报道的框架是“结束战争—解决霍尔木兹—开启更广泛协议谈判”， AP报道的版本也包括正式宣布战争结束、恢复海峡通航、美国结束港口封锁，以及随后两个月左右的核问题谈判。还有金融时报昨晚的报道，其实本质上差不多。 3、注意到昨晚伊朗方面表态虽然强调了对霍尔木兹海峡的主权和管理权，但也认同“允许通过霍尔木兹海峡的船只数量恢复到战前水平”就是重大利好。至于是否支付一些费用，资本市场并不太关心，至少不担心石油危机。 伊朗的这个表态非常聪明，先允许数十艘油轮、集装箱船通过海峡（其实这两天每天都有20多艘商船、油轮）通过海峡，这能缓解国际金融市场的焦虑，然后争取时间，把谈判拉长。只要石油能运出来，油价不大幅度飙升，川普的焦虑也能缓解，也不会倒逼他再度暴走动武。因为拖得越久，川普应该是越没有耐心，高油价、通胀持续反弹、利率飙升对他都不利。 只要能有石油运出来，特朗普就不会立即发动打击，就会耐心谈判。 4、越来越感觉美国和伊朗的谈判有点像去年中美贸易战的博弈和谈判过程，谁也不能完全压制住对方。那么中美贸易战的休战模式就变成了很大的可能性。 1）海峡开放问题极为紧迫，在一定条件下，伊朗对海峡施行一定程度上的开放，美方则予以停止封锁阿曼还和放松制裁的回报，就像中美贸易战中的报复性关税和稀土出口问题； 2）而像核协议、海峡的地位问题早起尽量模糊化处理，后面慢慢谈。 这里的关键在于川普不想油价继续飙升，带动通胀持续反弹，利率走高，也能从伊朗局势里抽身回归国内事务； 伊朗也不希望海岸线被继续封锁，石油出口被阻断经济收入受重创，更不希望川普重启战争，虽然有自保和反击能力，但是国内被炸成稀烂民生也是问题。 这种情况下休战式的协议概率大大提高。当然对美国来说，事实上默认了伊朗对海峡的管理权。当然川普可以是美国的封锁逼迫伊朗开放了海峡，伊朗可以说仍然掌握主导权船只要按照伊朗划定的规则通行，一胜各表。 5、看明天周一的油价开盘，会不会出现暴跌。需要注意的是至少双方现在还有分歧——美国说“伊朗必须交出浓缩铀”，伊朗说“核问题以后再谈”。美国说“霍尔木兹必须开放”，伊朗说“先解除港口封锁、先撤军”。 6、下周几天是生死线，看看能不能谈成一份2到3个月的“临时续命（延长停火）”。 个人角度，最理想剧本是： 未来几天先出现一个“停战+霍尔木兹恢复商业通航+美国逐步降低封锁+30/60天后续谈判”的声明。 文本会刻意模糊“谁管理霍尔木兹”，可能会写成“依据国际法恢复安全通航，同时由沿岸国/相关机制保障航行安全”。这样，美国能说海峡开放，伊朗能说主权和管理权没有丢。 但这个协议即使宣布，也会是脆弱协议，不是风险出清。真正要观察的是： 第一批船只是否顺利、无收费、无扣押地通过； 美国是否真的放松港口和船只封锁； 伊朗是否停止用“管理权”设置新门槛； 还要看双方是否在后续谈判中的具体进展，特别是核问题以及海峡定位问题。 如果有这个声明和协议，那么对市场来说就是好消息，强力催化剂； 如果还是在扯皮、反反复复的，那么市场的耐心会越来越少。 这里核心还是油价的走势，决定了通胀、利率的实际走向。毕竟到了六月：劳动力数据\cpi 数据\沃什上台的第一次议息会议，都有可能打击市场信心。 本条由@bitget_zh赞助，「Bitget 买美股：秒级入场，丝滑交易 」