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做完磷化铟和钨矿这波3连板之后，下一阶段我更想提前埋伏的AI上游稀缺资产，就是氮化铝。 市场最近其实已经把路径走得很清楚了：资金不再只盯着算力硬件本身，而是在不断向更上游、更稀缺、更具供给约束的材料端做扩散。磷化铟炒的是光通信和化合物半导体，钨炒的是高端制造和战略资源，本质上都是AI需求外溢到上游稀缺资产的重估。 那么沿着这条逻辑继续往下挖，氮化铝同样具备高导热、高绝缘、先进封装和功率半导体等多重AI属性，而且市场认知度还没有完全打满，反而更有预期差。 前面的磷化铟和钨，都是等市场涨起来之后大家才开始研究；真正有超额的，永远是题材还没全面发酵之前就把逻辑想明白。 所以接下来，氮化铝值得重点跟踪。

股票市场效率无法像博彩市场那样直接验证，因为股票不存在固定揭晓时间，真实价值始终取决于未来现金流，因此金融学始终存在Joint Hypothesis Problem：任何异常收益都无法证明市场无效，因为也可能只是定价模型本身错误。同时作者区分了“Prices are Right”和“No Free Lunch”两个概念，价格存在偏离，并不意味着能够稳定套利，因为套利成本可能高于错误定价本身。 连续双向竞价（Continuous Double Auction）本身就是市场效率的重要来源。Hayek、Vernon Smith以及Zero-Intelligence Trader研究共同说明，即便参与者并不聪明，只要交易机制合理，市场仍能快速逼近有效价格。因此市场制度的重要性甚至可能超过市场参与者本身的能力。 股票市场真正进入“群体疯狂”的根源，是认知多样性的崩塌。当投资者逐渐形成相同叙事、相同时间框架以及相同交易规则时，市场开始偏离价值。长期投资者倾向于围绕现金流定价，而短周期投资者更容易外推近期价格，因此实验中短周期市场持续形成泡沫。Narrative进一步强化这种过程，使情绪、故事与价格互相反馈，最终形成Boom或Bust，而这种崩塌往往呈现非线性，一点点认知收敛即可引发巨大价格波动。 Michael Mauboussin最终给出的交易框架可以浓缩为一句话：市场绝大多数时间体现的是群体智慧，因此价格通常有效；真正值得交易的机会来自群体智慧失效之后的群体疯狂。交易员真正需要监测的并非价格本身，而是认知多样性是否正在消失。 实践中，极端情绪（Sentiment）、剧烈价格运动（Major Price Move）以及极端估值（Extreme Valuation）同时出现，是认知多样性崩塌最常见的表现，也是市场最容易出现重大反转和超额收益机会的位置。

刚刷到一段文字，表达很细腻，很有感悟，分享给大家： 一段令人深思的话：“当你开始讨厌自己的父母，内心对他们产生反感，并清晰地察觉到他们身上的那种顽固、不成熟、有缺憾的言行时，其实你已经迈进了真正懂他们的门槛。​​​​​​​​ 因为再往深处探，就能看见他们的幼年，望见他们也曾是内心带伤的孩子。看着那个年代落下的贫瘠与惊慌，他们不过是磕磕绊绊撑到如今。”​​​​​​​​我们总在长大的某一刻，突然对父母生出复杂的情绪。​​​​​​​​不再是小时候那样，觉得他们无所不能，什么都是对的。 而是在某个普通的瞬间，你看着他们，心里冒出一种从未有过的感觉：失望，甚至厌恶。​​​​​​​​你开始清晰地察觉到，他们身上的固执、敏感和不成熟。他们用陈旧的经验指导你的生活，用不容置疑的语气否定你的想法，用你无法接受的方式表达关心。​​​​​​​​ 你会因为一句话争执，因为一个观念对立，因为一种无法沟通的无奈，而心生疏远，甚至在深夜暗自埋怨：为什么他们不能像别人的父母那样？​​​​​​​​那种讨厌是真实的，像一根刺扎在心里。你明明爱他们，可那一刻，你就是不想靠近。​​​​​​​​ 可奇怪的是，正是这种讨厌，悄悄拉开了你真正理解他们的序幕。​​​​​​​​因为你开始用，成年人的眼光重新打量他们，你看见的不再是“父母”这个身份，而是两个真实的人。 ​​​​​​​​你会发现，他们的固执里，藏着他们那个年代的匮乏，从小饿过肚子的人，怎么可能不焦虑你碗里剩的饭？​​​​​​​​他们的敏感里，藏着他们从未被善待过的童年，没人肯定过他们，他们又怎么学会肯定你？​​​​​​​​他们的不善表达里，藏着那个时代留给他们的沉默，他们的父母或许也从未说过一句温柔的话，所以他们以为爱就是给你吃饱穿暖、供你读书。​​​​​​​​ 他们不是天生就该完美的。 他们也是第一次做父母，手里拿着的，是自己当年从原生家庭接过来的一本并不完整的说明书。​​​​​​​​他们不曾被好好爱过，所以不懂如何温柔；他们不曾被好好理解，所以不懂如何包容；他们带着自己都没疗愈的伤，带着生活压过来的苦，用尽仅有的认知，笨拙地爱着你。 ​​​​​​​​讨厌父母，是成长的开始——因为你终于有了自己的判断。​​​​​​​​原谅父母，是成熟的标志——因为你愿意放下怨，试着走近他们。​​​​​​​​ 理解父母，才是真正的通透——因为你看见了所有坚硬背后的脆弱，所有不可爱背后的缺爱！ #自我成长# #爱自己# #认知#

能折腾的人，往往觉醒得越深刻。 觉醒不是逃离世界，而是深入世界。经历越多，承担越多，见过的人性和规则越复杂，认知就越接近真实。 害怕犯错、只求安稳的人，就像永远停留在新手村的玩家，看不到更大的地图。

最近很多平台规则又在变，想说一句掏心窝的话 永远不要把平台的激励当成你的唯一目标 平台会变，激励会变，算法会变 唯一能长期带走的，是你在这个过程中积累的真实认知、信任关系和独立于平台的价值交换能力 先把这些建起来，平台怎么折腾，你都不会被完全卡死 想在不同的平台认识一些还坚守在一线的小白朋友们 有缘我路过你的城市，请你喝 #富贵的下午茶#

如果一个人混到中年，不但穷，还事事不如意，真相往往只有一个：你过去的人生，长期都在错误的系统里运行。懒散、短视、冲动、心软、好面子、选错路、交错人、相信错的东西，这些都是其次，主要是这个人的认知、选择、关系、习惯和行动系统，长期都在低层次循环里。这套系统不换，人生不会变。

Willy Woo @willywoo 这个数据很有价值： 目前通过自托管丢失的比特币：157万枚 通过 CEX 存放丢失的比特币：151万枚 两边几乎五五开。 这说明一个很残酷的事实：比特币最大的风险，不一定是别人偷走，而是你自己管理不好。 过去大家的认知： 放交易所 = 不安全 放自己手里 = 安全 喊出来的口号是：NOT YOUR KEY NOT YOUR MONEY 但现实是，交易所风险是别人控制你的资产，自托管风险是你自己可能成为最大的攻击面，尤其 Coldcard 这类事件之后，更应该重新理解安全。 所以经过 Coldcard 事件后，想问下大家！ 你们会如何存放自己的资产？

如何更健康的 Vibe Coding? 现在有越来越多的人参与到了借助 AI 开发软件的潮流中，一旦真正开始使用codex、cc，就会发现 AI 能干的事情太多了，个人的想法也会随之膨胀。 AI 赋能超级个体，这是时代趋势，但也有研究表明高频、多任务并行可能带来认知损伤，这一点几乎被所有人忽略了，因为赚钱的冲动、Vibe Coding 带来的虚假自我效能感会淹没一切。 在深度使用了 Coding Agent 几个月后，我结合个人经验总结了几条原则，希望能对 Vibe Coder 们的心理健康有所帮助： 1. 只用顶级模型 不要把时间浪费在垃圾模型上，大多数人进行的调试过程都可以通过换模型避免，调试本身毫无意义。 2. 简单任务，两轮结束 第一轮描述你要什么，然后看 AI 给的 80 分结果，评估。 第二轮描述差距，不要来回拉扯。 3. 复杂任务，当一个好老板 作为老板，你要做的是让事情一开始就清楚。 很多项目都是在做的过程中变复杂了，不要这样。 你只需要定目标，提供输入，需要什么输入让 AI 一次性给到你。 好老板也不能接受 1 分钟 800 个问题的员工。 4. 调试是万恶之源 一旦开启你一句 AI 一句的反复调试，就停下来吧。 要么换个模型，要么你换个脑子，继续调只会越陷越深。 5. 不会复用的东西尽早清理 如果你真的想通过 Vibe Coding 提升自己的生产力或者赚到钱，就不要再构建那些无法复用的东西。 能复用的，即使无法成为数字资产，但起码是你的数字工具。 6. 能躺着就别坐着 尽量用手机加语音输入法，能不用电脑就不用电脑。 像跟人聊天一样给 AI 布置任务，而不是坐在电脑前，除非你能坐在电脑前进入心流状态。 Vibe Coding 不应该让我们陷入另一种内耗。 它应该帮助我们把时间还给生活，把精力还给创造。 早上起来喝一杯咖啡，思考一下今天将什么活委派给Codex，然后就可以去海边晒太阳、冲浪，这才是我们想要的未来。