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總結吳說 EP-93 香港共识大会的共识：竟然是币圈完蛋了？ ## Part 1：分享本次香港共識大會的感受 @colinwu Colin Wu：他觀察到香港政府層面對此次共識大會很重視，現場也有宣布一些政策，整體可感受到官方重視程度高。他同時覺得整體偏冷清、落地型熱點不多；並指出「預測市場」與「股票代幣化」雖是全球熱點，但在香港面臨較高合規難度，因此會場較難看到深入落地討論；RWA 雖有人提，但因活動偏海外參與者，討論度沒有特別高。 @tmel0211 Haotian：他對比上一屆「大家各聊各的、沒有共識」，這次反而出現了強烈且一致的悲觀情緒，像是「幣圈不行了／行業完蛋了」這種集體唱衰，但他也強調這不代表他個人立場。他原先以為海外項目方會更樂觀，但實際接觸後感到部分海外項目方呈現更麻木、躺平、與外界情緒脫節的狀態，並表示自己因此有些失望。 @nomadcindyy Cindy Wang：她形容此次跑會是「離譜加驚喜」的體驗，感覺像頂級圈子聚會、幾乎看不到散戶，且「你永遠不知道旁邊坐的是誰」。她分享自己曾把 Bullish CEO Tom Farley 誤認成路人、後來才發現對方上台演講；也提到酒會上孫宇晨送「大箱子但裡面只有一根香蕉」的荒誕趣事（並提到與香蕉膠帶藝術梗相關）。 @DeFiTeddy2020 DeFi Teddy：他覺得主會場許多項目更偏機構業務、合規相關，使他在主會場停留時間變短，反而在周邊活動交流更多。他直觀感到「機構進、散戶退」的轉折點正在發生；同時認為幣圈不會完蛋，去中心化的精神與需求長期存在，但 AI 的確分走注意力、資金與 builder，因此本次的「共識」更像是「要轉 AI」（包含純 AI 轉型、或 AI 與 Web3 結合如 AI Agent、用 AI 服務 Web3 增長投放等）。 @anna_nanachan 娜娜子：她觀察到中文局與英文局差異很大：中文局更常圍繞幣價、是否抄底、投資標的討論，情緒更受價格波動影響；英文局更少談幣價，交流較偏生活與想法、氛圍更鬆。她也提到許多公鏈活動中「AI 類」項目仍很多，且常見現象是「不論做什麼賽道（如支付、RWA）都會加一些 AI 元素／敘事」；另外也看到一些原本做 Web3 的創辦人轉做純 AI，而她提醒 AI 與 Web3 的融資邏輯與玩法不同，盲目轉型未必是好事。 @estherinweb3 Esther：她提到預測市場團隊非常多、參與者背景複雜（包含合規券商孵化、甚至澳門博彩背景團隊等），並說穩定幣相關華人團隊也多樣化，連應用層團隊都想發穩定幣以掌握結算與發行權。她同時觀察到做市商更活躍、活動整體更國際化，並提到 Coinbase、Kraken 等海外大型交易所更明顯關注華語市場，且她提到華語用戶交易頻率與資金活躍度高、海外交易所也可能具備部分離岸平台沒有的優勢（如股票代幣化方向）。 @assassinaden Albert Luxon：他從二級／基金交易視角表示本屆規模與新鮮感不如上一屆，主會場「老面孔」多、參展新人少，side event 也看到交易團隊數量較以往下降。他提到去年 10 月後不少套利／carry 類團隊被「wiped out」，並觀察到支付與 RWA 暴露/搬運更像「牌照生意」，因此傳統金融背景與信用積累更重要，機構業務也正被傳統金融團隊逐步接管；同時 LP/FoF 越來越看重跨市場（Crypto 與美股、商品等）能力。 @0xKirara Kirara：她感覺今年和去年最大差別在於：以前大家「找項目、聊空投與搞錢」，這次更像在「找吃的」，且很多人不再熱衷聊炒幣暴富。她提到不少人利用熊市空檔研究 AI、Vibe Coding，用 AI 工具做小網站/小產品，並用「以前說不要當產品經理、現在人人都像產品經理」來形容這種轉向。 ## Part 2：幣圈是否真的「完蛋」、還有哪些機會？ @0xKirara Kirara：她主張要拆開看：不是整個行業完蛋，但「某些舊的東西/舊敘事」確實在退潮；她以比特幣敘事演變與「窗口期很短、像流量選秀」來描述項目競爭節奏。她也指出 AI 的定位在變：從「專案賣點/特色」走向更像「基礎配置/基礎設施」，變成沒有 AI 反而奇怪，並認為若還停留在舊賽道與舊敘事，會更難生存。 @assassinaden Albert Luxon：他不太認同「完蛋」，更傾向用「成熟」形容，並提到市場賽道收斂、圍繞較穩定的方向形成共識（他轉述朋友的總結為支付、交易、合規、風控）。他也談到優秀項目可能更希望走傳統資本市場上市路徑（如納斯達克/港交所），以及交易所角色可能從「偏一級/上幣」轉向更偏「二級服務」能力競爭（如托管、法幣通道等）。 @nomadcindyy Cindy Wang：她說自己「至少同意一半」：單純的「幣圈時代」在結束，並用交易所與平台產品往「美股上鏈/傳統資產」延伸的現象作為觀察例子。她也強調另一面是 Crypto 與傳統金融/支付的融合在加速，並以穩定幣對傳統支付結算效率、成本與透明度的衝擊，以及產業人士的焦慮與轉型需求作為她的體感佐證。 @estherinweb3 Esther：她看好政策框架更清晰後的合規路線與政策窗口期，並談到「最可怕不是價格熊市，而是心態熊市」的觀點（對變化麻木、排外、拒絕新玩家/新變化更危險）。她也提到她認為較有機會的三類：有清晰商業模式與現金流的入口級業務、具備強美式政治/資本背書的項目、以及把加密視為新增盈利點的券商與傳統金融機構（例如 VATP 牌照升級後拓展業務）。 @anna_nanachan 娜娜子：她認為早期靠背書與白皮書就能發幣收割的模式在當下更難成立，流動性變低、VC 更謹慎，反而形成優勝劣汰，長期可能提升行業品質。她也提到機構進場使籌碼更集中、散戶相對不友好，散戶可能轉看 Meme，但在經歷波動與 FUD 後整體熱情下降、更謹慎，市場更機構化與理性。 @tmel0211 Haotian：他明確說「情緒面肯定是完蛋了」，並將其歸因於老敘事與老規則失效、資產與發幣更流水線化、注意力經濟加劇與「共識破裂」等現象。他提出下一階段可能的機會在「Agentic Economy」宏觀框架，嘗試把穩定幣、預測市場、AI trading、機器人/Physical AI 等趨勢串起來，作為可能的新共識方向。 @DeFiTeddy2020 DeFi Teddy：他回到「去中心化」作為 Crypto 核心價值，認為其不會完蛋，但直指近年問題在於缺乏同等級的突破式創新，導致信仰流失與「上所/上幣」成為許多項目的單一目標。他同樣看重 AI 帶來的生產力變化（如 Vibe Coding），並認為 Crypto 若要形成新共識，可能需要與 Agentic Economy 結合；他也提到去中心化 AI 與可驗證、可共同擁有的模型願景仍很早期但與去中心化精神一致。 @Leoninweb3 Leon Liu：他以參展方視角說本屆國際化氛圍明顯、海外面孔多，但整體偏冷清，且不少人反映「有意思的項目不多」，票價/參與度也受到影響。他提到現場讓他意外的是預測市場與 AI 相關項目在會場內反而不多（但賽道在外部很熱），並分享他較看好的方向包含合約/永續（含跨市場資產上鏈衍生品的優勢）、AI 與 Crypto 的結合，以及仍屬早期但被關注的預測市場。 --- gemini + gpt-5.2 協助整理 youtube 有時間軸更好跳轉

顺着最近发布的 Mole Mac 这个事情，想给大伙分享一下我这两天经历的神奇时刻。感谢这个去年在三亚泳池边的小玩具项目，让我认识了很多海外有趣的开发者，各个国家的。 Mac 客户端陆续做了两个周末休息日。之前有不少国外用户提过，家里的父母、兄妹不会使用 CLI 但很想要这个功能，问能否出一个简单好用的桌面端，由于时间加上认为当时 Mole CLI 还没有达到我认为成熟的地步，一直拖到了现在。 Mole 发布也才半年，居然超过 50K star，500 个用户提交的 issue 清理建议、300 个高质量的功能 PR、100 位全球开发者的贡献，带来了可能比现在 CleanMyMac 这类工具更强大的清理能力。甚至因为在 README 挂了 2 张我用 Vercel 加速的图片，一周跑了 60T 流量，直接欠了 Vercel 80 刀，我才意识到用的人真的很多，那桌面端就可以做了。 Mole 桌面端的很多巧思都是开始做的时候才想到的。比如用行星来代表每一个功能，和我小时候喜欢看各种行星运行有关系，加上 10 年前学会前端后第一个特别想学的就是 WebGL，开始用 WebGL 来画行星，行星的特征和 Mole 做的事情可以很好呼应，所以把这个主题加了进来： 清理用地球，「雨洗旧土，尘随潮去」 卸载用火星，「红尘覆旧，轻装再行」 优化用水星，「近轨疾行，小修有声」 分析用木星，「远目成图，微处可见」 状态用太阳，「光不合眼，心跳长明」 好比小鼹鼠的挖掘探索从小地方到了大世界的感觉，但是依然很清静，不会打扰你。 还有一个设计小巧思，各个行星的贴面图我换了不下 10 次，从 NASA 官网下载挑选了很多，找到最合适的。其实每一个行星转的方向方位、转速、完成后的飞行效果特征均有参考实际的行星运行情况，这个过程也算是 AI Coding 中很有乐趣的部分。虽然感觉这些东西和 Mole 鼹鼠好像没有那么大的联系，完全可以做一个很简单的菜单栏点啥清理啥就行，但还是想着不能这样，用 AI 产生的赛博垃圾已经太多了，我需要做一个舒服一点的东西出来，让我的 token 不浪费，也为了不污染你的时间线。 当天晚上大概 10 点发布，很感谢很多朋友自发转发，也特别感谢很多用户来购买，甚至有不少小伙伴仅仅是因为 CLI 带来的好处特地来购买的。从晚上发布开始，这段时间我的手机几乎每 10 秒就有一次购买通知，iPhone Air 直接发烫掉电，欧美用户特别多，法国、德国各种币种，真的很神奇。购买量太高了，为了睡觉最后不得已把邮箱通知关了，早上起来还有非常多的持续购买。其实 Mac 桌面端还有很多需要补充的功能，也很感谢大家的包容，为了一个漂亮小玩具预付了 9 刀，我继续加油把功能做好才行。 我做事情很喜欢水到渠成，不喜欢短时间急切追求结果。这种长期持续迭代，持续认识很多新朋友，给到我很多的输入交流讨论，才是最宝贵的财富，特别有意思。

接下来一个月「撸毛的重点是：世界杯」，应该没人反驳吧。 那在 2026 FIFA World Cup 开赛前，这一个月你该干嘛？ 1⃣ 把所有预测平台找全，先建表，不急着冲 —— 等有激励再进场。 2⃣恶补体育玩法，让球、大小球、角球、射正这些你都要搞懂。不懂规则的人，本质就是流动性。 3⃣研究各小组赛球队的历史，但不要当学术研究；可以看看欧洲现在的比赛，加入赔率思维，看一场比赛的赔率变化，体育的套利空间在这里。 4⃣开始学习AI，比如Chatgpt+Claude，方便你在6月上旬写出套利脚本，并用这套套利脚本先试着跑一遍。

一个很反常识的问题： 到底是赚钱难，还是花钱难？ 先别急着回答这个问题，我说的是「正确的」合理的花钱，并不是铺张浪费的乱花， 真的不是凡尔赛，这个思维转变难度，不亚于对投资的深度理解。 有空推荐你们看看 《最优解人生》，你可能知道我在说什么。

Predict Fun 累积名义交易量已突破 30 亿美元，累计费用达 180 万 从分类来看，Sports 是 Predict Fun 第一大交易类别，占累积交易量的超 40%，突破 15 亿美元，并捕获超 60 万美元费用 值得一提的是，自 4 月中旬以来，Predict Fun 体育板块交易量大幅飙升，仅在一个月里增长了超过 7 亿美元 世界杯是预测市场今年的重要大考，目前离开赛已不到 1 个月时间，Predict Fun 体育板块看起来已经蓄势待发

川普访华，英伟达总裁黄仁勋半路上飞机陪同，AI半导体小跌之后继续上涨。 AI概念继续，底层光模块成为下一个百倍机会。 AI算力的「新天花板」已現－GPU再猛，也被資料傳輸徹底卡住！ 從機架到資料中心，銅纜已到極限，光子學正式接管AI互聯命脈！ 雷射、光收發器、DSP、矽光子、光開關、光纖…這些曾經的「冷門技術」，正在成為決定萬億AI集群性能的核心基礎設施！ 📈2025光子學頂級玩家速覽（今年真實漲幅，乾貨拉滿）： $AAOI +430% 超大規模AI光收發器，月產能10萬台，直連Houston&台灣供應鏈 $AEHR +418% 矽光IC燒錄驗證系統，全球大廠排隊，訂單積壓5090萬美元 $LITE +186% InP雷射全球50-60%份額，400G差分EML已量產，訂單超4億美元 $CIEN +149% AI長短距網路核心，1600ZR/ZR+光模組+6.4T光引擎震撼亮相 $GLW +137% 光纖光纜基礎設施王者，Meta簽60億大單，多芯光纖容量暴增4倍 $MTSI +114% 光模組類比晶片龍頭，800G/1.6T全面升級 $COHR +106% InP+矽光+1.6T全覆蓋，400Gbps矽光已實測 $MRVL +101% 光DSP訊號處理大腦，1.6T/6.4T矽光引擎全面鋪開 $CRDO +46% 活躍電纜+光DSP+矽光一體化，7.5億收購DustPhotonics $FN +43% 精密製造底層，泰國+美國產能支撐光模組爆發量產 $ALAB +25% Chip-to-chip光學引擎IP，直接嵌入AI互連平台 $AVGO +24% 光DSP+EML+VCSEL+400G DSP，3.2T→204.8T切換已就位 ⚡光子學不是概念，是AI算力突破的唯一答案！ 錯過GPU紅利的人，這次真的要再錯過光子學萬億賽道嗎？ 把這條乾貨收藏、轉發、拉進你的AI知識庫—— 真正的財富密碼，往往藏在「看不見」的底層基礎建設裡！ #AI# #Photonics# #光子學# #矽光子# #AI基礎設施# #資料中心# #高效能運算# #半導體# #光模組# #AI算力#

女期货大佬Marci Silfrain的“身长投影战法”，一种意想不到能有用的策略。 一年做了325.7%的收益率。 拿下2025年世界期货锦标赛的Top2，如果各位对这种奇怪的方法有兴趣，看视频～