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不得不说，馆长对弱智的宗主很贴心，回答得很细 「馆长」是我对 AI 设定的 role ，全知全能的赛博宗图书馆馆长，我是废柴宗主。 #QA# 2

眼红，随随便便就挣了2亿 昨晚我说以后资产给孩子一人一半，无论男女，有读者留言说不应该均分，应该集中资源留给男孩，说古代王侯将相都是嫡长子继承，现代贵族豪门也是集中资源留给主要的孩子，如果按人头均摊就是推恩令的效果，最后家族逐渐没落式微。 我以前还真想过这个事，古代王侯将相的最大资产是爵位or政治资产，这个不能分摊，确实只能选一个孩子继承。现代贵族豪门最大的资产通常是企业，企业也不能按人头分摊，我支持集中股份留给能力最强的孩子，李嘉诚，何鸿燊，宗庆后，都是这么操作的，其他孩子现金补偿。 但我只是个布衣白身，不袭爵，不当官，甚至连企业也没有，我以后能留给孩子们的只有现金或金融资产，不如平分，鸡蛋分开放，家产败落的可能性还小一点。等他们长大了我会教如何去投资，愿不愿意学看他们自己的意愿。 我不是那种偏交易型的投资者，我擅长在多领域多市场寻找信息差套利、制度套利、值博率高的不对称博弈，需要较强的搜寻+学习+分析能力，两个孩子是不是这块料以后才知道，要是不行就做个红利组合每年领钱省着点花。 …… 今天上网遛弯的时候听到一个劲爆消息，说杜兰特刚卖了3000枚比特币暴富。通常国外的爆炸新闻要先确认真假，查了下果然半真半假。 正确的事实是杜兰特确实在2016年买了比特币，他当时参加了勇士老板的party，听人介绍了比特币这个东西，随即就在coinbase上注册了账号并买入300枚。当时比特币的价格不到1000美元。 然后他就不管了，300个比特币一直躺在账户上，中间由于长时间没登录，账号和密码都忘了，但他一直记得有这么个事。直到前几天他打算找回账户，毕竟大明星，coinbase立刻协助恢复，于是300个比特币又搞回来了，至于卖没卖杜兰特自己没讲。中心化交易所不是公链，数据查不到。 目前300个比特币的市值差不多3400万美元，相比起最初的投资额赚了100倍多倍，本来就贼有钱，这下更加不堪重富。这件事说明了有钱人为什么更容易挣到钱，他们可以接触到更高层级的人和信息，看到更多的机会，自己有更多的钱随便试错，投资出去后也更有耐心去让利润成长。 这里面的每一个“更”，都是横亘在普通人面前的门槛，最后一个尤甚。 300个比特币当年也要20多万美元，说买就买，买完就忘，是因为杜兰特每打一场球的薪酬是32万美元（2016年合同），换算过来就好比普通人用2-3天工资随手买个东西玩，换做是你也可以谈笑风声，举重若轻. 现在一不小心挣出了一年的工资，对他来说。钱总是很容易流向那些不缺钱的人，苦难总是更容易找到能吃苦的人，man what can I say  …… 今天a股波澜不惊吧，成交额2.12万亿，比前几天又缩量了，但指数还在涨，宽指里除了微盘股都是红的，但是今天全市场中位数是绿的，跌了0.38%。这说明资金最近持续流向权重股，所以指数涨而大量的小盘股不涨。 今年上半年是微盘股、中证2000猛猛涨，主流盘指原地不动，大概从8月中旬开始情况发生了变化，微盘股指数见顶回调，资金流向了大盘股、中盘股。 尤其是科创板和创业板，最近一个月优势太过明显，跑赢了其他板块5-7%，如果你的持仓里没有科技没有电池，账户很难感受到牛市的氛围。现在的行情早就不是从前大锅饭的年代，站错队就吹西北风，连汤都没得喝。 今天a股涨幅最多的又是黄金板块，本月累涨20%，是近期最靓的仔。很多人应该也发现了，现在a股的黄金板块涨的比国际金价还要快，这事其实也合理，因为随着金价的上涨，对矿企利润的增幅贡献是加速上升的。因为企业成本是固定的，金价现在多涨的部分全是利润。不过这仅代表短期表现，拉长周期看的话a股黄金板块远远不如金价表现。 今天老登股板块再度集体回调，传统行业几乎都是绿的，场内资金是真不待见。 还有一个重要信号，就是中证银行跌破了年线。自7月上旬见顶以来已经累计回撤15%，完全和最近两个月行情倒着来，每天都有大资金从里面抛售跑路。之前农业银行还能孤军奋战，这几天也尿的稀里哗啦。上半年在银行股里凡尔赛挣钱不难的股民，这两个月沉默了，每天大脑里都有两个小人在乒乒乓乓的对打，换？不换！换？不换！换？不换！ 假如，我是说假如，这波行情最终能上4000点，那按照目前的节奏可能还要走小半年，届时中证银行多半就在水下了，目前2025年还有2%的涨幅，比-5%的白酒强点有限。 …… 1、消费电子，主要是果链暴涨，长盈精密+20%，立讯精密+10%。原因昨晚介绍过了，一个是果17加量不加价卖爆了，近几年最成功的机型，没有创新，就是卷，但消费者喜欢，很有效。另一个就是openai给中国制造业下订单了，这是正个八经的ai赋能。给美国企业代工生产是真的香，订单稳定，利润率高，不压款，讲信用，缺点就是政治风险不可控，两国关系紧张随时可能吃资本主义铁拳。 2、钢铁行业未来两年目标确定，年均增长4%，不能再多了，严禁新产能。我去看了一眼国证钢铁指数，先跌后拉，最后微绿0.27%，就算是消化这事了。 3、9月份LPR利息没变，这个预期之内。不过最近房价加速下跌，我今晚去趋势动物小程序上又看了一眼，北京上海广州的月环比都在-1%以上，官方接下来得做点什么吧。现在息差已经史低水平，要进一步降房贷首先要继续降存款利率，看看年底前有没动作。 …… 最后说个事，最近监管又处罚了一批新的违规上市公司，所以公共维权的名单又更新了，你们可以点击下面的链接，看看自己的持仓能不能主张索赔。 索赔报名   #小程序#://WPS表单/Mc7krrJXwjpAHFn 索赔名单会不定期更新，目前有137个项目，在我账号对话框输入关键词【索赔】也能获取最新报名链接。 这几年一共帮助了1354位读者挽损近4000w。前期只要配合律师把需要的材料准备齐全，后面就等法院和律师推进就好。 差不多就这些了，发射！

gm兄弟们，今天大盘又开始表演“红绿灯成精”，$BTC、$ETH 一回调，群里立刻从“牛回速归”变成“我先睡了”。但我发现一个挺有意思的项目：@XOOBNetwork。 一开始我以为 XOOB 又是那种“关注、转发、祈祷空投”的任务平台，结果越看越不对劲。它更像是给 Web3 项目做增长的链上发动机：任务、推荐、CPA、创作者激励，全都往链上透明化去做。简单说，以前项目方花钱买热度，可能买到一堆“赛博气氛组”；XOOB 想做的是让真实传播、真实用户、真实行为都能被记录和奖励。 @XOOBNetwork 我最喜欢的一点是它把创作者和项目方的利益绑在一起。不是你发完一条推文就原地等饭吃，而是你能不能带来真实影响力、真实转化、真实链上活动。现在市场最缺的不是口号，是能把注意力变成用户的工具。熊的时候拼活着，牛的时候拼效率，XOOB 这个方向就很对味。 而且它最近还在跑各种活动，有奖励池、有排行榜、有 CPA 机制，说明不是停在 PPT 里画饼。币圈画饼太多了，我现在看到“能跑起来的增长系统”反而更有兴趣。 所以我会继续盯 @XOOBNetwork。毕竟行情会抽风，但真正能帮项目拉用户、帮创作者赚奖励的基础设施，才是下一轮 Web3 增长里最不该被忽略的狠活。

前几天在新浪的「赛博对话」录了一期视频播客，话题是大模型厂商怎么就从烧钱走到了赚钱的转折点，主持人是高飞 ，嘉宾是庄明浩和我。 其实最开始是想聊豆包收费这件事情，我和庄明浩还在私下嘀咕，豆包传出付费方案的消息是在月初，早就不是热点了，实在是过了蹭的时机，但如果放大到AI这门生意终于迈过了亏本赚吆喝的那条线，就没问题了，这是一个相当长效的题材。 省流版总结如下： - 根据黄仁勋提出的五层蛋糕理论，应用层虽然是直接和终端用户打交道的，但它也是整个产业结构里盈利压力最大的那个，毕竟上面四层都是供给逻辑，有货就不愁卖，唯有应用层是需要竞争流量的，在这个前提下，收费堪比拔鹅毛但又不让鹅叫唤的艺术； - 豆包当初传出收费消息被猛带了一波节奏，很多人以为从此就没法免费使用豆包了，无论是从中国互联网的历史来看，还是ChatGPT作为先例的样板，收费模式必然是增值服务，大家现在怎么用豆包的还是怎么用，然后一些旗舰级的能力就只会放在会员方案里予取予求； - 再就是国内用户对于为产品功能买单这件事情极其抵触的特有生态，之前北京车展，The Information的记者过来跑了一圈新势力，发现它们的出海计划里都会把车机功能当作付费点，但在中国市场完全没有这个想法，负责人的解释也是很直白无奈，「中国人不会为软件付钱」； - 庄明浩和我都觉得豆包在绝对领先的地位上开启收费尝试是很有意义的，这点钱对于字节的CapEx来说无异于杯水车薪，但整个消费观念的转变很重要，甚至我相信千问元宝都会感谢豆包，否则都被卡死在给全国人民做公益这个沼泽里，「你不收，我怎么收？我不收，耿专员怎么收？大伙怎么进步啊？」 - 再就是豆包的定价梯度可能比较意外，或者说整个AI应用的订阅门槛都是偏高的，长视频平台还在10块钱、20块钱一个月的留人时，豆包的最低档会员就是68块钱一个月了，像是Kimi也是49块钱一个月的起价，越过了30块钱一个月这个标准； - 30块钱一个月就是手游里的月卡，再往上才是大月卡，即通行证/战令，这一档的定价通常从68块钱到98块钱一个月不等，至于豆包计划里最贵的500块钱一个月套餐，相当于一单648的8折价，是不是也很容易理解了； - 马化腾在财报会议上也专门讲了中国用户在2C市场的付费转化率不太高这个点，要知道腾讯已经是最能从用户口袋里掏钱的互联网公司了，它都这么为难，叠加年年喊崛起年年也没能支棱起来的SaaS，模型下游的商业循环在国内实在需要一点乐观趋势，要知道智谱、MiniMax、月之暗面本质上是出海赚美金的公司； - 对于收入能够保持同步增长的公司而言，CapEx其实不是问题，从谷歌Q1财报来看，营收1000亿美金出头，利润差不多600亿，毛利率比纯卖广告的Meta还高，所以烧钱有什么问题呢，烧不出回报才是问题，马化腾说以为上船了但发现船是漏的，就是这个意思； - 中国互联网除游戏外的订阅制付费上限，单产品差不多在1.3亿的水平线，爱优腾和QQ音乐在巅峰期都没能超过这个阈值，我个人不太相信AI应用可以创造例外论，但是抛开订阅不谈，被越炒越火的各种Token套餐如果真的普遍化了，搞不好还真能带来变数； - 其实模型厂商也倾向于按量计费的买卖，订阅制的商业模式就像健身房，赚的是那些开了卡但不经常来的客人的钱，如果大家都用满，在这么一个不太存在规模效应——用户越多，越容易摊薄成本——的行业，AI应用很容易成为一个失血点而非造血器，所以庄明浩看到了一个怀旧服的可能性出现； - 也就是各大运营商开始力推的Token包，这跟当年的流量包不能说是一模一样，只能说是完全一样，所以如果运营商能够成为一个分销Token的角色，像大王卡那样，用Token包去覆盖一些模型的用量，再去后端完成分账，这个故事是完全说得通的； - 不过，无论是订阅制还是卖Token，模型能力都是撬动市场的第一要素，就像GPT-Image-2出来之后所有代开会员的第三方价格全数涨价，以及「六小虎」里把编程套餐卖断货的行情，都说明生产力需求是可以无视价格敏感的； - 但我总觉得豆包的收费不会走生产力路线，豆包大模型可以有生产力市场的目标，比如配合Trae去打，豆包App却未必要这么把路走窄，它的人格化和陪伴性其实是可以在情绪价值市场做出更多可能性的，就像我看有数据显示开源模型超过半数以上的Token消耗用在了角色扮演上，这里的经济价值是被低估了的； - 高飞和庄明浩认为模型厂商还有一个创收机会，就是转移支付，借着全民AI这个热潮，去让市政单位、高校学府来买单，比如某个市的行政区，去给市民提供常态化的Token额度，或者大学对标自己和知网签年框的方式，让师生享有最基础的Token套餐，用财政预算去替大家消费AI； - 总的来看，头部的模型厂商基本不再担心会倒闭了，包括已经上市的财务数据都摊开了，一个基本事实是，如果不算预训练，毛利率都能是打正的，同时预训练的成本增加是一个线性的，而收入的增加是指数级的，所以Anthropic、OpenAI这种烧钱大户都预计能在2030年甚至2028年就实现正现金流，这个速度比亚马逊当年都要快得多； - 庄明浩说做上游投资的现在是在焦虑物理极限，什么意思呢，就是会不会说，地球上的铜不够用了⋯⋯包括要去太空建数据中心，也是因为缺算力缺成了连力大砖飞都搞不定的事情，光有钱没用啊，你得有地方花出去，全世界的工业品暴涨，核心原因就是产能跟不上，需求侧在竞价锁单； - 中美大模型的发展差异在于，美国是在追求速胜，一波钱砸下去，掉队的、认输的马上就出来了，集中度很高，「御三家」就是这么高速洗牌洗出来的，中国因为相对慢一些，同时大家对成本更谨慎，所以能有更多的玩家不下牌桌，赚钱的难度也会高一些，这是充分竞争的经济学理论； - 庄明浩举了Seedance 2.0的例子，按理来说这场仗就应该打完了，你不可能怀疑字节在视频模型身上的决心和疯狂，但实际上呢，快手的可灵、阿里的Wan和Happy Horse、MiniMax的海螺都是该怎么继续还是怎么继续，后面还跟着HiDream、Vidu、Pixverse、SkyReels一长串名字，它们甚至都能拿到融资； - 中国互联网的缠斗传统，加上大盘上涨的规律，意味着你可以不是吃到肉的那个人，跟着喝汤一样能够保存希望，而且AI行业的标的天然优于非AI行业，这种「种族优势」，决定了「投AI总比投别的强」的底层逻辑，于是纷纷续命，等对手犯错，等轮到自己，等一切可能性； - 还是用那五层蛋糕的比方来说，美国是标准的纺锤结构，稀缺性最高的英伟达在中间赚得盆满钵满，中国则更偏向于柱状结构，在产业指导的作用下，不会有哪一层特别明显的去吸整条上下游的血，所以这个蛋糕必然不会跟太平洋对面一样甜，一个人走得快，一群人走得远嘛； - 最后还有一个变数是硬件，庄明浩说，美国做硬件的Startup，拿到钱后的第一件事就是飞深圳，跟逛迪士尼乐园似的，什么梦想都能找到供应商，为什么一级市场那么喜欢投大疆、追觅、影石出来的人，就是因为他们有从0到1的经验，可以复用到AI这一波，难道文曲星和背背佳就不算应用了么，对吧； - 高飞说得很有意思，AI用的东西，都在涨价和赚钱，比如能源、光纤、芯片这些，只有人用的东西，是在通缩和亏损，那么AI应用赚钱很难就说得通了，因为这是给人用的，人类不争气啊，碳基世界完蛋了，哈哈哈哈； - 所以，虽然这话可能有政治不正确的嫌疑，但判断AI是否真正产生了价值的标准，就是企业有没有在大规模裁员......是的，AI替代人类很残酷，但这起码说明AI可以产生真实的经济效益，反倒是喊着AI改变一切，却凡事仍要人类亲力亲为，才是真的有问题。

人老了难免有一种人生若只如初见的情节 22 年底、23 年初那个时间点多好 GPT 和 Stable Diffusion 刚出来 TASUKU2023 还没有下架 ChilloutMix 852 话还是一个天天发布惊艳图片的天才家庭主妇 你们现在叫的上名号的 AI Kol 都还只有几千粉，有一些甚至都没注册账号 那时候大家发的东西都是纯手工 很简洁很有趣，我很喜欢看 有一点点小发现、小技巧，大家都会认真讨论 Anti 老师会私信我一起研究 descript 这玩意儿到底行不行 宝玉老师可能算是那时候 AI + 科技里面粉丝最多的 当时我拿女推友的的 ins 照片练了一个 LoRA 效果还不错 宝玉老师帮我分享到了微博上 我没有微博账号，还是朋友告诉我 结果点进去一看 宝玉在提醒女性朋友们不要随意分享，谁知道 Passluo 这个 b 私底下拿这些 LoRA 画什么黄图 😂😂😂 后来 AI KOL 这个赛道含「金」量越来越高 X 的创造者奖励机制也吸引了很多人来 X 上淘金 中推圈浅浅热闹起来，内容也丰富了起来 大家再也不用为信用卡好还是二维码支付好连吵几个星期 人多热热闹闹当然是好事啦 但咱们大部分人当初从墙内搬家逃出来 不都是为了自由分享创作、以及发现一些第一手的信息吗？ 现在大家把 x 当成当年的微商私域玩 一点也没有当年赛博网络邻居的味道了 劣币们，咱们努力做个良币不好吗？

今天有个特别赛博朋克的瞬间。 Claude Code 连不上网了。 我折腾半天没搞定。 最后打开 DeepSeek 网页版，让它一步一步指导我排查 Claude Code 的网络问题。 最后修好了。 修好以后，我立刻关掉 DeepSeek，继续回 Claude Code 干活。 那一瞬间我突然想到马斯克那句话： “人类文明，可能只是硅基文明的引导程序。” 然后我发现： DeepSeek 对我来说， 已经像 Claude Code 的引导程序了。 它自己不是终点。 它存在的意义， 是帮助另一个更强的 Agent 系统顺利运行。

@0x_MrFive 北邮有一个人叫方滨兴，你没办法直连X就是因为他发明了GFW 北邮有一个人叫何同学，他的赛博评测大家都很喜欢看 北邮…… 不说了我有个学长也是北邮人

一个人，一台电脑，月入400w。 他就是 Pieter Levels @levelsio 作为独立开发者，过去几年，他公开构建了上百个项目。 很多人可能听过他的神话，但大多数人对他的理解，还停留在「勤奋」或者「运气好」这种肤浅的层面。 我跟你说，Pieter 真正恐怖的地方，不是他一年能撸 12 个项目，是他彻底颠覆了工业时代以来，人类对「商业」这两个字的底层认知。 他像一个生活在赛博时代的幽灵，用最原始的工具，构建了一个属于他一个人的数字帝国。 其实吧，现在的创业圈，病得很重。 很多好学生都在玩一种叫「假装创业」的游戏。 我们习惯了用「资源的堆砌」来掩盖「思考的懒惰」。 用最贵的AI产品，租最贵的办公室，招最优秀的员工，拿最头部的风投，然后花半年时间开会、写 PPT、打磨那个可能根本没人要的产品。 这种模式在工业时代行得通，因为那是规模效应的时代。 但在 AI 时代，这种沉重的组织架构，就是自杀。 Pieter 的逻辑完全相反。 他有一句名言：If you're not embarrassed by the first version of your product, you've launched too late. （如果你不为产品的第一个版本感到羞耻，那你上线就太晚了。） 他的 Photo AI，刚上线的时候，后台其实根本没跑什么牛逼的算法。 他只是在 X 上发了一句：AI 替代 85% 摄影工作。 然后迅速撸了个极其简陋的网页，挂了个付费链接。 用户付了钱，上传照片，后台其实是他在手动给 AI 修图。 他用这种「手搓」的方式，在第一周就验证了一个极其残酷的事实： 用户真的愿意为了「AI 摄影」这件事掏钱。 这就是认知的降维打击。 他把产品当成一个生物体在演化，而不是一个工业品在制造。 工业品需要出厂即完美，而生物体只需要在环境中活下来。 大多数人死在追求完美的傲慢里，而 Pieter 活在快速验证的卑微里。 他不在乎产品美不美，他在乎的是，用户的钱袋子到底有没有动。 我有时候觉得，我们不是缺技术，也不是缺钱。 我们缺的是那种「敢于直面市场真实反馈」的勇气。 Pieter 用的技术栈，在程序员眼里简直是「垃圾」：PHP、jQuery、SQLite。 他用这些被主流圈子嫌弃的「老古董」，跑出了吊打无数独角兽的现金流。 因为他明白一个真理：用户买的是解决方案，不是你的代码优雅程度。 在这个 High Tech, Low Life 的时代，一个人就是一支军队。 Pieter 的生活状态极其分裂：在沙发上，穿着内裤，抱着一台破笔记本，写着被大厂鄙视的代码，却赚着大厂 CEO 都羡慕的钱。 这背后就是一种极端的数字主权。 在 AI 抹平了技术门槛的今天，真正稀缺的不再是代码能力，是你对真实世界的感应力。 他不属于任何公司，不依赖任何平台，他只属于他自己。 这种自由，是靠无数次失败换来的。 他那「12 个月做 12 个项目」的挑战，其实是一场关于「概率」的豪赌。 如果你一年试 12 个方向，只要撞对一个，你就成了。 而大多数人，这一辈子连一次真正的尝试都没做过，就在脑子里把自己否定了。 我想到了《赛博朋克 2077》里的那句话，世界正在变得越来越折叠。 一部分人在沉重的体制里慢慢腐烂，另一部分人像 Pieter 这样，在数字缝隙里疯狂生长。 别再憋大招了，朋友们。 去试错，去被拒绝，去用最简陋的工具，去撞那个最真实的需求。 这个时代，不再属于大象，而属于那些跑得足够快的跳蚤。