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改めて17LIVEの新人イベント 1位ありがとうございました。 ここから沢山頑張ります！ 毎日配信をする予定(2/1〜)なので良かったら観にきて下さったら嬉しいです。お礼させて頂きます。 本当にありがとうございました。 #17LIVE# #進撃1位#

今天值得關注的消息之一，是美國國防部助理部長、中亞洲和中國台灣蒙古辦公室主任，對張又俠回憶，提到幾個重要信息： 1、2012年，張又俠和國防部長梁光烈訪美，表達的和其他那些酒囊飯袋的中共軍官不一樣，顯得有經驗、有能力、有魄力，深得中共參謀和美方喜歡； 2、2023年9月，習近平就在調查張又俠和張升民，張又俠一度岌岌可危； 3、2023年10月底，《南華早報》中國軍事記者陳敏莉前往北京採訪第10屆香山論壇，失蹤。 4、作者擔心，沒有了張又俠，中共犯台的危險大增，因為沒有人敢說真話 文章全文如下：《張又俠的倒台格外令人震撼》 Drew Thompson 2026年1月26日 這篇貼文不同於我之前的分析總結、文章連結或訪談。這次是個人感受。 週六宣布中央軍委副主席張又俠正接受調查、很可能已被拘留的消息，讓我真正感到震驚和意外。我本不該意外。自習近平2012年上台以來，已有數百名解放軍高級將領被調查、拘留甚至判刑。 腐敗在解放軍中根深蒂固，這給習近平提供了永恆且通用的反腐工具，用來清除他認為政治上不可靠的軍官。自2023年起我就聽到有關他的調查傳聞，但我總是假設、甚至希望他能逃過習近平無休止的清洗。張又俠曾負責解放軍裝備採購五年，那涉及巨額預算和可想而知的巨額回扣。據報導，解放軍軍官需向上級「買官」，價格因職位等級和潛在獲利能力而異。他的前任和繼任者都因腐敗被懲處。 我曾評估，張又俠的作戰經驗、自信、智慧，以及終身捍衛中國和共產黨的承諾，應該能保護他。我以為他與習近平的終身關係是他的保險。他們的父親還是朋友。我以為，憑藉他的能力和與習的關係，一些財務不當行為會被忽略。 主要的是，我希望他能挺過清洗，因為我喜歡他。 2012年5月，張又俠隨時任國防部長梁光烈上將率領的代表團訪美一周，由當時的美國國防部長萊昂·帕內塔接待。當時張又俠是瀋陽軍區司令員，代表團中有十多位將軍。我當時在國防部長辦公室擔任中國、台灣、蒙古事務主任，負責規劃和組織這次訪美行程。我全程陪同，包括在五角大樓的會議，以及東海岸和西海岸軍事基地的參觀。 在那次行程中，我認識了張又俠，我也喜歡他。 （照片說明：照片中有一些傳奇人物——戴夫·斯蒂爾韋爾，當時的北京國防武官（後來從空軍退役後成為助理國務卿）；彼得·拉沃伊，國防部助理部長首席副手；吉姆·米勒，國防部政策副部長；帕內塔部長，以及已故的副國防部長阿什·卡特。我不記得那次會議美方翻譯的名字。張又俠坐在梁光烈部長右邊，鏡頭外。梁部長左邊是解放軍最能幹的參謀之一、英語翻譯謝康敏少校（當時）。我在後面或走廊。細心的觀察者會注意到，卡特副部長帶了一個有密級封面的文件夾進會議室。別問我為什麼。） 張又俠與我遇到的多數解放軍將領不同。解放軍本質上是政治組織——它是共產黨的武裝翼，而不是宣誓保衛憲法或國家的國家軍隊。軍官的仕途主要取決於政治可靠度和人際關係。忠誠與意識形態比作戰能力更重要。批判性思維和獨立思考在解放軍中可能成為負擔而非資產。這是解放軍的文化。毛時代的階級鬥爭塑造了社會和軍隊，所以軍官多來自工農家庭，受教育程度低，很多人甚至文盲。這種遺留影響至今猶存。我遇到過許多教育程度不高的解放軍高級軍官。他們可能聰明，但從強烈的口音、詞彙和談話內容就能看出，他們既不具備知識分子氣質，也不世故。有些高級軍官能長篇大論背誦黨的路線，但除此之外說不出什麼。 張又俠很突出。他親歷過戰鬥，也因此謙卑。他受過教育、有知識分子氣質、直覺敏銳。他看到展示的東西，就能理解其重要性和價值，也大概明白我們為什麼向他展示。 多年來，我與對口的年輕解放軍參謀密切合作，他們負責對美交流。我們在華盛頓和北京無數次會議中建立起關係，包括類似張又俠參與的代表團行程。五角大樓中國事務組與解放軍總部美洲事務組之間有健康的相互尊重。負責陪同代表團的參謀當然有自己與將領的關係。令我著迷的是他們如何回應和支持自家高層。有些將領需要人哄、餵食、大量奉承，那些人通常在討論中沒什麼實質內容。他們的參謀為他們服務，但我看得出他們對那些將領不太尊重。我總猜那些軍官是買來的職位，並證明了彼得原理。 張又俠不同。他周身散發著能力的光環。其他解放軍將領和參謀都看得出來，也因此尊重他。他進房間時，他們站得更快、更直。他們給他最好的表現。不僅因為他是少數仍存活的1979年中越戰爭參戰者（而且那場戰爭輸了），也不僅因為他與習近平幼稚園就認識，而是他確實有那種氣場。 那週，張又俠比代表團中任何其他解放軍將領都更願意和我交談。他好奇、深思、尊重他人，極富同理心。他不像某些高級軍官那樣害怕或無法與外國人交流。（也許我的中文太爛，他們不願聽。）他對自己的參謀也很尊重，我想他對我也是同樣態度。他願意和我聊天讓我印象深刻，因為這很不尋常。 參觀本寧堡時，張又俠變得非常興奮。我們提供了靜態展示一些武器系統的機會，以及試射幾種的機會。許多解放軍軍官主要從事行政和政治工作，而不是作戰。很多人從未開過槍，在射擊場上會猶豫是否與士官交流。張又俠不然。他迫不及待要試射機槍。他認真觀察所有靜態展示，向解說員提出關於美國技術和作戰理念的好問題（放心，全都是非密級的！）很多將軍不知道該問什麼，因為參謀沒提前給他們準備問題。看張又俠參觀軍事基地、吸收所見所聞，顯露出他遠超同儕的智慧。 （照片說明：張又俠迫不及待試射M240機槍。（我直接選了.50口徑！）他非常享受這次「武器體驗」。這些是我在喬治亞州本寧堡拍的私人照片。我給了他拷貝。） 出於美中軍事關係穩定和台海穩定的考量，我希望張又俠能留在中央軍委高層，繼續做習近平最親近的軍事顧問。我認為他是現役解放軍軍官中唯一能給習近平提供最客觀建議的人，包括解放軍的實際能力及其短板，尤其是軍事衝突的人命代價。他能客觀評估美國和台灣的軍事能力，向習近平解釋攻台行動的軍事風險和代價。一個沒有作戰經驗的馬屁精只能告訴習近平想聽的話。張又俠的智慧、經驗和與習的關係，讓誠實與客觀成為可能，這使他成為解放軍將領中的例外。 （照片說明：張又俠在照片邊緣，仔細觀察展示系統，而梁光烈將軍看著解說員。我當時旅行和開會一週後很疲憊，眼紅眼袋明顯。我在這張照片裡有點生氣，因為隨團的一名解放軍武官剛做了件小壞事但無傷大雅，所以我擺出威懾臉，警告他別再犯。你得設下界限。） 要讓美國的威懾戰略有效，我們需要習近平身邊有能提供客觀建議的稱職將領。目前中央軍委僅剩的政治委員出身的張升民將軍。撇開習近平透過「一人委員會」指揮百萬大軍的治理與運作風險不談，我擔心由其他人而非張又俠向習近平提供軍事建議的後果。 沒有張又俠在中央軍委，誤判風險會上升。 我大半輩子都在從事某種形式的美中關係工作，這讓張又俠被調查並很可能被拘留的消息，對我而言成為個人失望。 對張又俠倒台的個人感受還有另一層。 2023年10月，南華早報記者陳敏莉（Minnie Chan）赴北京參加香山論壇時失蹤。她當時正在調查張又俠和張升民被調查的傳聞。 眾所周知，她和我經常聯繫。她很多關於解放軍的報導都引用了我，提供我對她研究議題的分析評估。她也是朋友。她對解放軍的了解不輸任何局外人，我們能整天交換情報。我通常從她那裡學到的比她從我這裡的多。我們有時通電話，有時發簡訊。她失蹤後不久，她發給我的簡訊幾乎全被刪除，只剩一條。我不知道是她自己刪的，還是控制她手機的人刪的。 她失蹤前一個月，我們討論張又俠和張升民是否被調查。她很確定。2023年9月我問：「你認為張又俠和張升民有麻煩，正在被調查嗎？」她簡短回覆：「Yes」。 那條唯一的「Yes」是整串簡訊中唯一沒被刪除的。 我不知道敏莉為何被拘留至今。她在大陸有很多消息來源和聯繫，報導過很多題材，所以我不確定2023年調查張又俠和張升民是否是她被失蹤的原因。 我的希望是，既然張又俠的調查已公開，敏莉能被釋放，回到寫出優質報導的工作，提供準確、真實的中國軍事與國防戰略視角，讓我們更好地理解中國，降低誤判風險。 我擔心她已被遺忘。 我想我的朋友們回來。 （照片說明：2012年5月，張又俠在北卡羅來納州勒瓊營檢視一輛MRAP。我身邊是三位我非常尊敬的解放軍軍官。從左到右：李繼少將，解放軍外事辦公室副主任；徐南峰少將，駐華盛頓國防武官；當時的黃學平大校，外事辦公室美洲處長。）

所以，又是他 开年第一天就这么炸裂，直接光头精壮大阳线拉爆，市场中位数+1.19%，但指数的表现更好，因为涨的主要是权重股。科创板+4.4%，创业板+2.8%，中证500+2.5%，ic远月合约涨了3.2%，舒服了。 我还是那个建议，如果你连续3年账户盈亏都跑输大盘指数和市场中位数，就说明你的交易习惯有严重缺陷，继续瞎搞就是在糟蹋自己的钱，老老实实买宽基etf。不是行业etf，是类似于中证500、创业板指、科创板指之类的宽基etf，钱多的可以考虑上期指，从此就没有竞速焦虑，逐渐进入佛系投资状态。 感觉大盘去年底那一波11连阳就是故意搭好的炮台，就等着转过年一举突破4000点，起个好头。今天A股直接跳空高开，一反常态没有低走，转而强势逼空，那些喜欢在日内高抛低吸的最近很容易被洗，因为自从12月17日以来上证指数最大回撤甚至都没有超过1%，你只要卖了就接不回来了。 自从2025年4月被美帝贸易战暴击后，a股就像突然打通了任督二脉，性情大变，现如今很少再歇斯底里的波动，越来越沉稳老练，也许这次是真的不一样了。 今天虽然有一个跳空缺口，但短线趋势很强，日内成交额飙升至2.5万亿以上，这种可能是趋势发动缺口，不要为了小利去博大风险，踏空风险也是风险。 …… 今天全场最热的是脑机概念，暴涨13.7%，基本上业务上能蹭到点的都涨停了。直接诱因是马斯克宣布2026年脑机将“预告量产”，并推进几乎完全自动化的手术方案。另外他还说他相信可以通过脑机恢复瘫痪患者的完整身体功能（restoring full body functionality）。 他这么说是有依据的，因为目前已经有12位瘫痪病人做了脑机测试，可以通过意念操作电脑、玩游戏、控制机械臂，脑机产品的功能范围正在探索扩大，未来包括且不限于帮助失明、失语、瘫痪等病人恢复功能。 话说我真的挺感慨的，过去10年人类主流科技方向似乎都是马斯克主导推动的，包括电动车、储能、自动驾驶、人形机器人、星链、脑机、火箭，全是时下最火爆的概念。包括openai，最早也是他以公益形式资助了1亿美元，如果当时算商业天使轮的话他现在没准就是大股东。 人类历史上从来没有出现过一个企业家达到他现在的影响力，如果过几年成功送人类登陆火星，那他会在21世纪名留青史。轻轻松松就成为全球首富，更难得的是他的财富并不来自于旧赛道的竞争与剥削，都是他自己探索出来的新赛道增量财富，这钱赚得非常酷。 股民这几年跟着马斯克炒概念已经形成一套模版，他在前面探索创新，a股这边一堆公司跟跑学习，已经有六七个板块起飞了。马斯克的neuralink要过几年才会ipo，这条线时不时就会传来利好，目测会炒很久。 哦对了，现有热门的前沿科学里，唯一被马斯克公开反对的是可控核聚变。他认为太阳是一个“巨大的、免费的核聚变反应堆在天上”，太阳的输出占太阳系总能量的99.8%以上。因此在地球上造“小而弱”的反应堆是“super dumb”（超级愚蠢）。他觉得可控核聚变是“宠物科学实验”（pet science project），应该把钱花在光伏储能上，这是接下来升级人类文明最重要的能源来源。 当然马斯克过去的判断并非每一次都正确，比如他前几天就公开说过后悔去掺合美国政府效率部（DOGE）的事情，但他看科技发展方向的眼光我想说几乎是先知级别的，所以...🤷 …… 1、古巴举国哀悼32人在马杜罗被捕当晚在与美军交火中牺牲。是这样的，马杜罗对委内瑞拉的军方没有足够信心，他更相信和自己有利益绑定的古巴。委内瑞拉长期给古巴供应廉价石油，作为兑换的一部分条件，古巴派出特种部队日常作为总统卫队，保障马杜罗的安全。 所以1月3日那一晚，委内瑞拉的内奸出卖了马杜罗，但是古巴卫队还是履行了自己的职责，32名军人因公殉职。这样看之前低估三角洲部队的战斗力了，1个半小时内摧毁古巴特种部队，抓到马杜罗加撤离，自己无人伤亡，《使命召唤》也不敢这样设计关卡 2、商业航天概念继续上涨2%，因为蓝箭航天IPO已经蓄势待发，相关上市公司已经开始回应参股、业务关联情况，具体名单你们让ai帮忙整理。 3、字节跳动旗下豆包ai眼镜即将进入出货阶段，今年会是ai眼镜出货量暴增的意念，国补倒是与时俱进，增加了对ai眼镜的补贴。目前ai眼镜大都是不带显示屏的轻应用，有一些辅助功能，但无法取代手机成为信息主要载体。 4、高盛最新报告建议高配中国股市资产，认为今年和明年每年平均上涨15-20%。希望如此吧，慢慢涨是最好的，就怕半年涨40%然后一哄而散。 5、去年港交所IPO融资2856亿港币，位居全球第一。我竟然在承销券商的榜单上看到了老朋友，利弗莫尔证券承销了32家港股IPO，排名行业第一，他们干的不错啊。可惜前几年监管禁止离岸券商境内展业，不然应该会一直合作下去。 今晚就这些吧，发射发射～

《从福布斯富豪榜看财富流动趋势》 今天关于 @cz_binance 被杀猪榜放进前20的消息又满天飞了，按之前的调性大概率等CZ睡醒又要开始辟谣，哈哈。 不想露富是华人常见心态，但从我等吃瓜群众看，作为Crypto唯一杀入前列的代表，还是乐得看到CZ给Crypto挣了脸的。 顺便分析了一下这次的富豪榜比例情况： ▶️科技（互联网 / AI / 软件 / 芯片）约35–40% 代表：Elon Musk、Jeff Bezos、Mark Zuckerberg ▶️金融与投资 约15–20% 代表：Warren Buffett、对冲基金、PE ▶️零售 / 奢侈品 / 消费 约10–15% ▶️制造 / 工业 约10% ▶️重工业、汽车、制造 能源 / 矿业 约5–8% ▶️石油、天然气 房地产 约5–7% 可以看出财富结构正在发生代际变化，世界在不知不觉间已经通过财富流向告诉大家是如何变迁的。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 我摘出几个有意思的地方： 1、AI正在成为新的财富发动机。 榜单前列里很多财富增长都来自 AI 或 AI相关科技公司，Musk，Larry Page，老黄等人财富增长很大程度来自 AI浪潮带动的科技股上涨。例如 Alphabet 股价上涨直接推动 Page 和 Brin 财富大幅增加。 过去十年最赚钱的是移动互联网，未来十年最赚钱的可能是AI基础设施。 2、超级富豪财富增长速度极端惊人 榜单还有一个很震撼的数据： 全球亿万富豪数量已经超过 3400人，总财富达到 约20万亿美元，而且仍在持续增长。 更夸张的是： 全球最富的10个人一年财富增加接近6000亿美元。 财富向极少数人快速集中的速度进一步加快了，科幻小说里一个人掌握全球99%财富的故事好像真有可能发生？ 3、财富结构正在发生代际变化 老钱逐渐被科技钱取代，比如奢侈品巨头Bernard Arnault 逐渐被科技创始人压制。现在的超级富豪基本都是科技公司创始人or控制人，平台型企业掌控者 而不是传统的：地产 石油 制造业 4、超级富豪“百亿俱乐部”正在爆炸增长 centibillionaire（千亿美元富豪）数量暴增。全球已经有 18位财富超过1000亿美元的人，这个群体的总财富接近 3.6万亿美元 这在十年前几乎是不可想象的。 很多机构都预测全球第一位 trillionaire（万亿富豪）可能在2030年前出现。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~` 此外，国人比较熟悉和感兴趣的富豪情况： 1、卖水的赢了搞互联网的，首富还是“水王” 钟睒睒（农夫山泉）依然稳坐中国首富。在全球互联网寒冬和电商内卷下，水王靠着刚需和极致的现金流控制力，依然压过张一鸣和马化腾。 2、老黄代表华人之光席卷全球 随着AI浪潮，英伟达（Nvidia）CEO黄仁勋身价疯涨，目前已进入全球前10（甚至前8）。对于中文读者来说，他是全球科技圈最受瞩目的华人面孔，也是AI时代的绝对教父。 3、“出海三杰”的进击：赚全球的钱 张一鸣（TikTok）、黄峥（拼多多/Temu）、许仰天（Shein）。这三位是典型的“中国供应链+全球化运营”的赢家，反映了中国互联网出海的强大生命力。 4、房地产时代的终结，新能源/半导体的崛起 曾经榜单前列的王健林、杨惠妍等地产巨头排名大幅缩水甚至掉队。取而代之的是雷军（小米造车成功）、曾毓群（宁德时代）。 资源型财富已经被科技型财富压过去了。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 说回Crypto，CZ 的财富变化，本质上是整个加密市场周期的一个晴雨表。 Forbes 在计算 CZ 财富时主要参考是Binance股权估值，而非 $BNB 币价和其他链上资产。 现在已经是加密熊市， $BNB 价格从顶峰已经跌落50%，但CZ的身家反而上涨。我问了一下AI，这可能与熊市了反而头部交易所的市场份额会上升有关。 在2018熊市、2022熊市、现在这个阶段，Binance 的市场份额反而往往会上升，因为原因很简单：熊市会淘汰很多熬不下去的平台。头部交易所反而会趁机吸收流动性用户，进而提高了市场份额。 表单上其实还有其他Crypto富豪，比如 Coinbase的 @brian_armstrong (100-130亿，大约200名）， @saylor 老爷子（70-100亿美元，大约300-400名区间）。 但Forbes评估时候不看链上财富，所以Crypto富豪的资产往往是被低估的。 希望未来有更多加密富豪上榜吧，给咱们行业也长长脸。 最后附上福布斯榜单原链接，感兴趣的可以自己再去挖掘一下：

一张电力对比图直接给印度网友整破防了。 截至2026年5月底，中国发电装机容量直接干到40.1亿千瓦，把美国、欧盟27国、印度、日本、俄罗斯全部打包加一块，装机总量居然还是干不过中国一家。 最扎心的是，印度赫然出现在这张榜单上，评论区一条留言瞬间刷屏： 中国电网什么时候能接到印度？我真不想大热天里等着风扇重新启动，这话放在印度，剩下半点笑不出来。 滚烫的热浪贴着地面往上涌，头顶风扇玩命转，吹出来全是热风，空调刚启动两秒，灯光猛地一闪，全家瞬间屏息，生怕直接断电。街边小店冰柜的饮料温吞吞，手机都不敢随便耗电，一旦夜里停电，居民只能搬板凳坐到街边，靠手机微光照明，大人躺在凉席上来回打滚，眼巴巴等着电扇复活。 美国网友看到数据第一反应： 不可能，我要看原始统计口径，美国加欧洲，再带上一众国家，居然拼不过中国。 德国网友也不服：装机量大有什么用？高温负荷能不能扛住，电网稳不稳定才是硬道理。 结果印度网友淡淡回复：这事儿我太有经验了，酷暑天最恐怖的从来不是烈日，而是空调刚打开，直接停电了，底下还有网友补刀：光有电可不够，得有一张能跨几千公里稳定输电的电网才行。镜头切回国内，这边家家户户空调随心开，冰箱里冰着半个西瓜，商场冷气充足，各大工厂照常运转，大家顶多心疼电费太贵，发愁整夜开空调开销大，几乎没人会担心按一下遥控器之后，电网会不会直接崩掉。 这份平平无奇的日常，在饱受断电困扰的印度网友眼里却是实打实的奢侈。 中国电力真正的底牌是这张全覆盖的大网，西南富余水电往东输送，西北风电光伏送往用电重地，东部城市迎来用电高峰，千里之外的能源可以实时调配，调度中心巨大屏幕上线路色彩不断变化，你随手打开空调，背后或许是数千公里外的电站正在为你输送电力。 特高压如同一条条电力大动脉，将戈壁光伏、三峡水库、海上风机全部整合进一套系统。 早些年，我们也曾体会过缺电的无奈，当年很多地方发愁的不是电费，而是开工就没电。几十年过去，荒漠光伏、海上风电、山间水库与储能设施全部并网，日落之后，城市用电高峰依旧存在，风能充沛的地区未必用电紧张，我们要做的就是把零散分布的各类能源统筹调配，稳稳送到工厂、商场与千家万户的空调外机。 印度如今的困境一目了然：庞大人口、持续高温、不断扩张的城市，空调、水泵、工厂同时争抢电力，负荷暴涨之时，输电线路、变压器和调度体系根本跟不上需求，很多地区不是没有用电需求，而是需求来得太快，配套基建远远滞后。 那句“能不能把中国电网接到印度”，看似一句玩笑吐槽，内核却是直击灵魂的疑问。 同样十几亿人口，同样面临酷暑高温，为什么中国人开空调从来不用提前担心今晚停电？当印度网友还在焦灼等待风扇重启时，跨越千山万水的电力早已顺着特高压线路源源不断送入国内每一台空调。

今天继续。昨天比赛方向6场对5场。唯一翻车是南非爆冷——模型给韩国 57% 胜率，结果南非 1-0 历史性晋级淘汰赛。 🇯🇵 日本 vs 🇸🇪 瑞典 日本 54% | 平 24% | 瑞典 21% 比分 1-1\(10.6%\) / 2-1\(9.6%\) | 赢2球+34% 赢3球+16% 3-1\(6.7%\) 🇪🇨 厄瓜多尔 vs 🇩🇪 德国 厄瓜多尔 27% | 平 23% | 德国 50% 比分 1-2\(9.1%\) / 1-1\(11.8%\) | 德赢2球+22% 赢3球+9% 1-3\(4.9%\) 🇹🇳 突尼斯 vs 🇳🇱 荷兰 突尼斯 10% | 平 15% | 荷兰 75% 比分 0-2\(9.6%\) / 1-2\(9.2%\) | 赢2球+46% 赢3球+26% 0-3\(8.6%\) 🇨🇼 库拉索 vs 🇨🇮 科特迪瓦 库拉索 14% | 平 18% | 科特迪瓦 68% 比分 1-2\(9.6%\) / 0-2\(8.9%\) | 赢2球+38% 赢3球+19% 1-3\(7.3%\) 🇺🇸 美国 vs 🇹🇷 土耳其 美国 45% | 平 25% | 土耳其 30% 比分 1-1\(11.9%\) / 2-1\(8.9%\) 🇵🇾 巴拉圭 vs 🇦🇺 澳大利亚 巴拉圭 35% | 平 31% | 澳大利亚 34% 比分 1-1\(11.9%\) / 1-2\(8.6%\) | 三三开 方向：荷兰✅ 科特迪瓦✅ 日本✅ 德国✅ 美国⚠️ 巴拉圭⚠️ 冷门防：巴拉圭-澳大利亚谁赢都不意外 美国-土耳其平局概率最高(1-1 11.9%) 德国伤兵满营，厄瓜多尔有爆冷空间 📊 昨日复盘 | 2026-06-25 北京 (6/24 ET) 🇲🇽 墨西哥 vs 🇨🇿 捷克 • 模型预测: 墨胜 55% • 实际: 3-0 • 方向: ✅ 🇿🇦 南非 vs 🇰🇷 韩国 • 模型预测: 韩胜 57% • 实际: 1-0 • 方向: ❌ 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 苏格兰 vs 🇧🇷 巴西 • 模型预测: 巴胜 66% • 实际: 0-3 • 方向: ✅ 🇲🇦 摩洛哥 vs 🇭🇹 海地 • 模型预测: 摩胜 71% • 实际: 4-2 • 方向: ✅ 🇨🇦 加拿大 vs 🇨🇭 瑞士 • 模型预测: 瑞士略优 • 实际: 1-2 • 方向: ✅ 🇧🇦 波黑 vs 🇶🇦 卡塔尔 • 模型预测: 波黑 51% • 实际: 3-1 • 方向: ✅ --- 亮点 - 🇲🇽 墨西哥 3-0 捷克，小组赛三战全胜。模型方向对，但低估了碾压程度 - 🇧🇷 巴西 3-0 苏格兰，Vinicius 开场闪击，走势符合预期 - 🇲🇦 摩洛哥 4-2 海地，两次落后两次扳平再反超，剧本拉满 - 🇨🇭 瑞士 2-1 加拿大，抢走小组头名。模型判断"两边接近"精准 翻车 🇿🇦 南非 1-0 韩国——模型给韩国 57% 胜率，是当天唯一的错判。南非全场死守+反击一击致命，历史首次进淘汰赛。这种"弱队拼防守偷一个"的剧本，模型确实难抓。 --- 累计方向：前三天 7/8 → 5/6 → 3/4 = 15/18（83%）

美國對伊朗發動攻擊後，比特幣在週末一度跌至 63,000 美元低點，但迅速回穩至 66,600 美元，週跌幅僅 2.8%，表現遠優於跌逾 1% 的美股期貨。衍生品市場出現資金費率 -6%、恐懼貪婪指數僅 11 的罕見極端訊號，多位分析師認為短期底部可能已經浮現。 美 國對伊朗目標發動新一輪軍事打擊後，全球金融市場週末劇烈震盪，但比特幣的反應卻出乎許多人意料。 BTC 在週末一度下探 63,000 美元後迅速反彈，週一報價回穩至 66,600 美元附近，單日僅下跌 0.4%，週跌幅約 2.8% — 相較於美股主要指數期貨普遍下挫逾 1%，加密貨幣龍頭反倒展現出相對穩健的一面。 從近期幾次地緣政治危機的比特幣表現來看，一個趨勢正在逐漸確立：BTC 在戰爭衝突中的跌幅正在縮小，回穩速度正在加快。 2024 年 10 月以色列空襲伊朗時，比特幣跌幅一度超過 5%；而此次美國直接對伊朗動手，BTC 週跌幅反而收斂至 2.8%，且在 63,000 美元獲得明確支撐。 資金費率 -6% 和恐懼指數 11 的極端組合，在歷史上往往是中短期底部的可靠指標。對於已在場邊觀望的投資人而言，這或許是一個值得密切關注的進場窗口 — 但前提是油價不會進一步失控，將通膨風險重新推上檯面。

總結吳說 EP-93 香港共识大会的共识：竟然是币圈完蛋了？ ## Part 1：分享本次香港共識大會的感受 @colinwu Colin Wu：他觀察到香港政府層面對此次共識大會很重視，現場也有宣布一些政策，整體可感受到官方重視程度高。他同時覺得整體偏冷清、落地型熱點不多；並指出「預測市場」與「股票代幣化」雖是全球熱點，但在香港面臨較高合規難度，因此會場較難看到深入落地討論；RWA 雖有人提，但因活動偏海外參與者，討論度沒有特別高。 @tmel0211 Haotian：他對比上一屆「大家各聊各的、沒有共識」，這次反而出現了強烈且一致的悲觀情緒，像是「幣圈不行了／行業完蛋了」這種集體唱衰，但他也強調這不代表他個人立場。他原先以為海外項目方會更樂觀，但實際接觸後感到部分海外項目方呈現更麻木、躺平、與外界情緒脫節的狀態，並表示自己因此有些失望。 @nomadcindyy Cindy Wang：她形容此次跑會是「離譜加驚喜」的體驗，感覺像頂級圈子聚會、幾乎看不到散戶，且「你永遠不知道旁邊坐的是誰」。她分享自己曾把 Bullish CEO Tom Farley 誤認成路人、後來才發現對方上台演講；也提到酒會上孫宇晨送「大箱子但裡面只有一根香蕉」的荒誕趣事（並提到與香蕉膠帶藝術梗相關）。 @DeFiTeddy2020 DeFi Teddy：他覺得主會場許多項目更偏機構業務、合規相關，使他在主會場停留時間變短，反而在周邊活動交流更多。他直觀感到「機構進、散戶退」的轉折點正在發生；同時認為幣圈不會完蛋，去中心化的精神與需求長期存在，但 AI 的確分走注意力、資金與 builder，因此本次的「共識」更像是「要轉 AI」（包含純 AI 轉型、或 AI 與 Web3 結合如 AI Agent、用 AI 服務 Web3 增長投放等）。 @anna_nanachan 娜娜子：她觀察到中文局與英文局差異很大：中文局更常圍繞幣價、是否抄底、投資標的討論，情緒更受價格波動影響；英文局更少談幣價，交流較偏生活與想法、氛圍更鬆。她也提到許多公鏈活動中「AI 類」項目仍很多，且常見現象是「不論做什麼賽道（如支付、RWA）都會加一些 AI 元素／敘事」；另外也看到一些原本做 Web3 的創辦人轉做純 AI，而她提醒 AI 與 Web3 的融資邏輯與玩法不同，盲目轉型未必是好事。 @estherinweb3 Esther：她提到預測市場團隊非常多、參與者背景複雜（包含合規券商孵化、甚至澳門博彩背景團隊等），並說穩定幣相關華人團隊也多樣化，連應用層團隊都想發穩定幣以掌握結算與發行權。她同時觀察到做市商更活躍、活動整體更國際化，並提到 Coinbase、Kraken 等海外大型交易所更明顯關注華語市場，且她提到華語用戶交易頻率與資金活躍度高、海外交易所也可能具備部分離岸平台沒有的優勢（如股票代幣化方向）。 @assassinaden Albert Luxon：他從二級／基金交易視角表示本屆規模與新鮮感不如上一屆，主會場「老面孔」多、參展新人少，side event 也看到交易團隊數量較以往下降。他提到去年 10 月後不少套利／carry 類團隊被「wiped out」，並觀察到支付與 RWA 暴露/搬運更像「牌照生意」，因此傳統金融背景與信用積累更重要，機構業務也正被傳統金融團隊逐步接管；同時 LP/FoF 越來越看重跨市場（Crypto 與美股、商品等）能力。 @0xKirara Kirara：她感覺今年和去年最大差別在於：以前大家「找項目、聊空投與搞錢」，這次更像在「找吃的」，且很多人不再熱衷聊炒幣暴富。她提到不少人利用熊市空檔研究 AI、Vibe Coding，用 AI 工具做小網站/小產品，並用「以前說不要當產品經理、現在人人都像產品經理」來形容這種轉向。 ## Part 2：幣圈是否真的「完蛋」、還有哪些機會？ @0xKirara Kirara：她主張要拆開看：不是整個行業完蛋，但「某些舊的東西/舊敘事」確實在退潮；她以比特幣敘事演變與「窗口期很短、像流量選秀」來描述項目競爭節奏。她也指出 AI 的定位在變：從「專案賣點/特色」走向更像「基礎配置/基礎設施」，變成沒有 AI 反而奇怪，並認為若還停留在舊賽道與舊敘事，會更難生存。 @assassinaden Albert Luxon：他不太認同「完蛋」，更傾向用「成熟」形容，並提到市場賽道收斂、圍繞較穩定的方向形成共識（他轉述朋友的總結為支付、交易、合規、風控）。他也談到優秀項目可能更希望走傳統資本市場上市路徑（如納斯達克/港交所），以及交易所角色可能從「偏一級/上幣」轉向更偏「二級服務」能力競爭（如托管、法幣通道等）。 @nomadcindyy Cindy Wang：她說自己「至少同意一半」：單純的「幣圈時代」在結束，並用交易所與平台產品往「美股上鏈/傳統資產」延伸的現象作為觀察例子。她也強調另一面是 Crypto 與傳統金融/支付的融合在加速，並以穩定幣對傳統支付結算效率、成本與透明度的衝擊，以及產業人士的焦慮與轉型需求作為她的體感佐證。 @estherinweb3 Esther：她看好政策框架更清晰後的合規路線與政策窗口期，並談到「最可怕不是價格熊市，而是心態熊市」的觀點（對變化麻木、排外、拒絕新玩家/新變化更危險）。她也提到她認為較有機會的三類：有清晰商業模式與現金流的入口級業務、具備強美式政治/資本背書的項目、以及把加密視為新增盈利點的券商與傳統金融機構（例如 VATP 牌照升級後拓展業務）。 @anna_nanachan 娜娜子：她認為早期靠背書與白皮書就能發幣收割的模式在當下更難成立，流動性變低、VC 更謹慎，反而形成優勝劣汰，長期可能提升行業品質。她也提到機構進場使籌碼更集中、散戶相對不友好，散戶可能轉看 Meme，但在經歷波動與 FUD 後整體熱情下降、更謹慎，市場更機構化與理性。 @tmel0211 Haotian：他明確說「情緒面肯定是完蛋了」，並將其歸因於老敘事與老規則失效、資產與發幣更流水線化、注意力經濟加劇與「共識破裂」等現象。他提出下一階段可能的機會在「Agentic Economy」宏觀框架，嘗試把穩定幣、預測市場、AI trading、機器人/Physical AI 等趨勢串起來，作為可能的新共識方向。 @DeFiTeddy2020 DeFi Teddy：他回到「去中心化」作為 Crypto 核心價值，認為其不會完蛋，但直指近年問題在於缺乏同等級的突破式創新，導致信仰流失與「上所/上幣」成為許多項目的單一目標。他同樣看重 AI 帶來的生產力變化（如 Vibe Coding），並認為 Crypto 若要形成新共識，可能需要與 Agentic Economy 結合；他也提到去中心化 AI 與可驗證、可共同擁有的模型願景仍很早期但與去中心化精神一致。 @Leoninweb3 Leon Liu：他以參展方視角說本屆國際化氛圍明顯、海外面孔多，但整體偏冷清，且不少人反映「有意思的項目不多」，票價/參與度也受到影響。他提到現場讓他意外的是預測市場與 AI 相關項目在會場內反而不多（但賽道在外部很熱），並分享他較看好的方向包含合約/永續（含跨市場資產上鏈衍生品的優勢）、AI 與 Crypto 的結合，以及仍屬早期但被關注的預測市場。 --- gemini + gpt-5.2 協助整理 youtube 有時間軸更好跳轉

【从借贷和杠杆交易的角度来看usde脱锚事件】 首先声明，我不懂合约，只懂借贷。这篇小文是因为看到朋友在朋友圈写的一个因果链，写得非常棒，有感响应而写。错漏之处，望诸君匡正。 usde在9月上线binance，9月22日-10月22日开启apy12%的营销活动，参与这个活动有三种方式： 1. vip loan，可以循环贷做到3.5倍； 2.存贷易，可以循环贷做到3.5倍； 3.杠杆交易，大户可以做到5倍杠杆。 先说这次脱锚事件，三个产品最后影响的结论： 1. vip loan用户，无宅区。资金端不受影响。不过在11号早上，由于binance接管了抵押资产，所以这部分计价为0，但负债显示，所以当时app显示的资产=负债-现货，大部分是负数。从群友反馈，这时有人惊慌失措，赶紧各种平仓造成了部分损失。 2.存贷易，小灾区。在binance没有补偿之前，本金亏损10%之内，根据不同循环贷倍数而不同，亏损=usde清算负溢价+强平费用。注意：存贷易的清算不是加剧usde下探的骆驼，而是在usde回弹后，在发生在0.92-0.97之间（可以直接推算。交叉验证证据：若你的存贷易有eth、btc等，可以在强平清单和补赏金之间，推算出清算价格，我的恰好有，eth清算价格=3933，清算时间在5:45-6:00区间，避开了5:30-5:45枯竭期，也不是砸盘的量能。 3.杠杆交易，重灾区。杠杆交易是实时清算，所以强平价格从0.99一路到0.66，也是这次脱锚的主战场。在binance没有补偿之前，亏损巨大，循环2.5倍以上即亏完全部本金，5倍用户单纯强平费用就是本金的8%。 ------------------------------------------------ 导火线和启动（这部分纯猜测） 川普发表对中国关税等利空言论，hype上砸盘几十亿美金，导致btc、eth暴跌.... 注意，来了，点燃后引线到杠杆交易产品了。先说一个前提，我怀疑有巨鲸用户把不少btc、eth放在杠杆交易产品里，借usdt，进而usde-usdt的杠杆循环，或者统一账户共享保证金，来自合约的爆仓，引发杠杠交易里海量的usde-usdt的清算。 不管如何，事实就是这时，btc和eth的暴跌，触发了他（可能是多个人也可能是一个人）仓位的清算，清算引擎不断抛出他的usde，以还掉usdt的负债，向下漩涡启动，砸到了0.91关口，继而0.82-0.8关口，0.82关口是五倍循环的清算价格，这里累积了大量的巨鲸，瞬间关口爆破，决堤，洪流向下直泻到0.66。 ----------------------------------------------- 责任和认定（有一部分属于猜测） usde有实时mint-redeem机制，链上usde价格较为正常，套利bot的redeem成本在0.1%，大于0.1%的差价都会自动触发启动进行套利操作。bybit到0.92的抛压，在于binance那时eth提现受阻后，聪明的套利人转usde通过bsc链到bybit砸盘，不过bybit站内有mint-redeem机制，触发了这部分bot的套利，从而抑制了价格从0.92下走。 【事后，这部分的套利路径和bot，某团队早就写好了，当时就预案了binance的eth提现可能受阻后的usde搬砖替代方案，完全可以通过bsc链走bybit的站内mint-redeem机制进行搬砖套利，进而去抑制binance的usde的下跌，可惜那时候他们团队在睡觉，都是命】 Binance的eth提现为什么受阻，大家如果有印象的话，binance曾经付出了500个eth的手续费进行钱包整理，那时候还被全网嘲笑。我猜，那件事情后，binance的热钱包提现机制做了限定，即eth链的gas大于多少的时候，即停止提现，这个站在交易所角度，是合理的，因为若无限制，每笔付出几百u，老实说，一天也可能损失几亿美金的gas。但这次。。。这个机制无意之中锁死了usde的生命线，即5：36分后，binance里的usde无法提到链上进行mint和redeem，而这些套利bot即使短时间切换到bybit里套利，也被bybit的提现额度的上限锁死，所以全场只有眼睁睁看着usde跌到0.66。 正因如此，所以binance的补赏公告里，时间的认定：2025年10月11日05:36至06:16（东八区时间）期间受到脱钩影响，将获得差额及清算费用补偿。即binance认为，在5:36前，和6:16后，binance的提现正常，一切都是市场行为。 ——————————————————————— 后续和改进 Usde的预言机参数，设定最低价格，目前binance没有公布，我的建议双轨设定，一是起始点0.85，即五倍循环贷这个高墙闸口不能轻易破（注意，我从没推荐杠杆交易做循环贷，下面也有图为证）；二是可以根据ethena资产-仓位-负债的具体情况评定，随时做更新； Binance上线站内mint-redeem机制，套利bot可以有效抑制价格下跌。这里延伸回答一个问题，为何站内上线后就能抑制呢，eth链的gas高启的时候，不一样会堵住吗？老实说，这个是未来改进最核心的问题，其实谁在这里能回答这个问题，不用看我后面的答案，说明你在借贷领域就毕业了。 开始我也是这样想的，甚至建议binance直接要求ethena另开一个通道，即ethena的资金存在binance旗下的ceffu，即有一个机制在紧急情况下切换到ceffu-ethena账号那边去调用资金来mint和redeem。现在的mint-redeem是在链上进行，预备池空了，自动从ceffu再调拨资金到预备池，之前都是没啥问题的，但现在binance这边量的确太大了，链上堵塞的时候，一是套利党也循环不过来，二是binance的热钱包也不可能每笔给几百u的gas。 不过在和binance、ethena再次深度沟通后，得到一个答案：每 12 秒（即一個以太坊區塊）可以贖回10m。我們可以透過multi-sig在我們這邊調整這個金額上限，所以最多可以process 200m。目前只能透過智能合約進行鑄造mint和贖回redeem。Gas 費不會影響速度。我們會預估並支付足夠的 gas，確保交易能在一個區塊內完成，因為我們始終傾向於讓鑄造/贖回順利確認。這部分成本會轉嫁給用戶。 这样是可行的，即usde的redeem产品在binance站内时，自动计算了redeem的手续费+gas手续费，用户自主愿意付就可以，即绕开binance的热钱包的高gas限制！ ———————————————————————— 最后的话 1.作为重度链上链下借贷用户，10.11是我经历最不寻常的一天。其实也是我做社区压力最大的一次，涉及的钱有点多，即使呼吁大家用vip借贷，但也总有群友由于仓位管理等因素用了杠杆交易（重灾区）和存易贷（小灾区），昨天和各方协调沟通认定，幸好最后bn大格局一把兜底了。专业之外，保持谦逊，有更多同理心同情心。 2.同时，借贷用户和合约用户的视角是不一样的，在经过难熬的一天后，作为借贷用户，12日得到几乎全额赔偿，所以有些感激表达。从前几贴评论来看，大概给合约用户造成了不好的观感，这不是本意，还望海涵，也希望你们的权益早日得到保障。 3.没有大彻大悟的智慧，都是久病成医，都是经验，都是经历，学会利用，下次就。。。都是财富。而我，正是久病成医，于是悬壶济世... 4.人生需要钝感，套利大概也一样，每天在电脑前高强度进击优化，在10.11有点恍然大悟的感觉，也许未来要多发现生活之美，多爬山，而不是web3.

帶您重溫《進擊的巨人》最初的回憶「美しき残酷な世界」🧣世界是殘酷的，但我依然愛你🧣 來聽完整版👉 #進擊的巨人ED1# #美麗而殘酷的世界# #進撃の巨人# #美しき残酷な世界# #悪魔の子#