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长鑫存储扩产的设备供应链全景 长鑫现在合肥两座、北京一座，三座12英寸厂。合肥一厂11万片月产能，二厂8万片，北京厂7万片，加起来接近30万片，全部满产。两年涨了三倍，2024年初差不多10万片，2025年底冲到28到30万，2026年目标稳在30万。按晶圆片数算全球DRAM占比已经接近15%，但按销售额算只有3.97%，片数堆上来了，单价还在追赶。 工艺端，G4在16纳米已经量产，DDR5良率从2024年底的80%升到现在的90%区间。G5对应15纳米，2026年底量产。HBM2去年下半年就上了，比外界预期提前两年，主要供华为昇腾910。HBM3的前段晶圆产能主要在合肥和北京现有基地内部腾出来，目标月产6万片，约占30万片总产能的20%。后段的堆叠和封装由上海新建的HBM封测厂承接，2026年底投产。 产能还在继续扩。上海新厂分两期，Phase 1产能10万片，2027年初量产，Phase 2同样10万片，2028年初量产。加上现有的30万片，远期产能目标是奔着50万片以上去的。华为也在建一条10万片规模的产线，专门配合长鑫做昇腾系列所需的HBM3和LPDDR5X，2026年下半年开始全面量产。 IPO募资295亿，DRAM技术升级拿了130亿，量产线升级75亿，前瞻技术研发90亿。多家券商纪要提到其中约200亿会直接变成设备采购订单，叠加2024年712亿的存量Capex节奏，是国产设备厂未来两年最确定的基本盘。 长鑫正在进行的大规模扩产，设备采购需求非常可观。每个品类的国产化进展差异很大。 光刻是最大的对外依赖，国产化率连5%都不到。主力机器是ASML的NXT:1980Di，每小时出275片，覆盖到16纳米节点，目前还能正常采购。被荷兰管制的是NXT:2050i及以上，每小时295片，2023年9月起要许可证，2024年1月起对华许可基本停发。修正一个流传很广的说法，275到295片是1980Di到2050i的代际跳变，不是1980系列内部的迭代。长鑫往15纳米以下走，这道墙绕不开。上海微电子的28/14纳米DUV还在攻关，光刻这一环短期无解。 刻蚀占设备投资25到30%，是国产化最深的核心工艺。北方华创的ICP在长鑫产线上市占超过50%，中微的CCP介质刻蚀机做到50比1以上深宽比，专门用于HBM的TSV深硅通孔。但存储节点100比1深宽比的极端工艺，孔洞必须互相平行规整，任何偏差直接砸良率，Lam和东京电子在这个区间仍然是主力。 薄膜沉积占约25%，品类分得细。PECVD做绝缘层，PVD做金属互连，ALD做电容器的高k介电层。拓荆科技的PECVD已经批量进入长鑫DDR5和LPDDR5产线，北方华创的PVD覆盖铝铜溅射和氮化钛溅射。但DRAM电容器核心的高k ALD设备，应用材料和ASM的位置很难动，拓荆的ALD在验证爬坡中还没有大规模上量。整体看PECVD和PVD的国产化率高一些，ALD最低。 CMP只占设备投资5到7%。华海清科占国产CMP装备销售90%以上份额，12英寸Universal-300已经导入长鑫。新变量是中微4月29日刚过会的收购杭州众硅，6抛光盘架构是国际首创，效率比主流4盘方案高一截。国产CMP从单点供应正式进入双供。 清洗国产化率30到40%，盛美上海的SAPS/TEBO兆声波清洗覆盖FinFET和DRAM的16到19纳米制程。热处理40到50%，北方华创立式氧化炉打头，激光退火端莱普科技两年内国内市占从3%涨到16%，跟长鑫和长存共同开发匹配DRAM工艺的设备。这几个环节已经跑通了。 最薄弱的三个环节是量测检测、涂胶显影和离子注入。量检测国产化率个位数，KLA全球占51到54%，精测电子进了长鑫12英寸产线，中科飞测也在部分环节往里切，但高端光学检测和电子束检测差距仍然明显。涂胶显影国产化率仅4%，东京电子在大陆市占超过90%，芯源微是唯一量产替代，目前只在封装端站住了，前道关键层还进不去。离子注入同样个位数，万业凯世通累计交付40多台。弹性最大的三个环节，也是短期内最动不了的三个环节。 长存三期产线2026年一季度国产设备占比首次过50%，目标100%。长鑫设备国产化率已突破45%，但仍低于长存三期产线的水平。根源在工艺。DRAM的电容刻蚀和光刻精度对先进DUV的依赖远高于3D NAND。NAND可以靠堆层数绕过光刻瓶颈，DRAM要正面硬刚，结构性差异，跟意愿无关。 外部约束在收紧。4月22日美国众议院外交事务委员会投票通过了MATCH法案，路透社称之为"国会史上最大规模的半导体出口管制立法审议"。法案把长鑫、中芯国际、长江存储、华为、华虹一起列入covered facility，禁止ASML的DUV浸没式光刻机对长鑫出口，禁止盟国为既有设备提供维保，要求荷兰和日本在150天内对齐美方规则。主要推手是美光。一旦通过，NXT:1980Di这条最后的灰色通道就堵死了。长鑫本身还没进BIS实体清单，但设备进口其实早就在2022年10月那波18纳米以下DRAM工艺限制的笼子里。 45%的国产化率意味着长鑫在两条腿走路，海外设备保良率，国产设备保供应链安全。MATCH法案的压力反而在加速这个进程。长鑫每往国产设备多切一个百分点，对应的就是北方华创、中微、拓荆、华海清科、盛美这些公司实打实的订单增量。上海新厂分两期共20万片的增量产能，加上现有产线的持续技术升级，未来两到三年国产设备厂面对的是一个确定性极高的需求窗口。 从更长的时间尺度看，长鑫的扩产不只是一家公司的资本开支计划。它每走通一个工艺节点，整条12英寸国产设备平台就多一次被验证、被复用的机会。刻蚀和CMP已经证明了这条路径，薄膜沉积和清洗正在跟进，量测和涂胶显影是下一个要啃的硬骨头。这个验证循环一旦转起来，国产设备的竞争力会以远超线性的速度积累。

れかたんの写真集発売日〜写真集を初めて見たときの動画に私も入れてもらったのですが、玲香の楽しそうな弾けた笑顔が可愛すぎました♡是非本屋さんに行く機会がありましたら2冊セットで…なんてどうでしょうか？笑 玲香改めて、発売おめでとう！！byまなったん #10兆1点# #一点負けた# ！笑

台湾最大在野党国民党主席郑丽文6月初率团访美，9日前往华府，并在周三（10日）展开与美国国会议员会面的行程，包含拜会共和党参议员戴恩斯（Steve Daines）、共和党众议员罗斯（John Rose）、弗莱施曼（Chuck Fleischmann）、众院“美国与中共战略竞争特设委员会”民主党议员苏奥齐（Tom Suozzi）等人。她也见了众议院外交委员会主席马斯特（Brian Mast）。 此外，据《自由时报》台媒等消息，郑丽文原本预计10日下午赴白宫西侧的艾森豪行政大楼拜会美国国安会官员，但此行程在未知原因下遭取消；中央社亦指，当天下午在该处并未见到郑丽文访团。郑丽文先前被问及是否将会晤美国国安会人士，对此她回应，“这个我们从来不能够对外表态”。 郑丽文被视为可能角逐2028年台湾总统的人选之一。她此次赴美两周，希望争取华府对国民党的支持；但在此行之前，她也曾于4月到北京与中国国家主席习近平会晤。 抵达华府前，郑丽文在纽约接受《金融时报》专访。谈到面对中国的态度，她称“改善两岸关系，不代表台湾要放弃自身的吓阻力”；她也表示，美国在维护和平扮演不可或缺的角色，并希望在特习会后，华府能在东亚及台海和平事务上发挥更积极与建设性的领导作用。她还呼吁美国和中国不应把台湾当作大国博弈的“棋子”。 郑丽文此行访美与4月访中期间，皆多次强调“和平”。然而，国民党主张与中国接触、交流的立场，受到华府部分人士质疑。此外，台湾立法院在在野党的推动下，于5月通过了用于对美军购的国防特别预算，金额约新台币7800亿元，远低于民进党政府原先提出的1.25兆元方案，有台媒消息称部分美国官员对此感到失望。 针对美方疑虑，郑丽文表示她与国会议员会晤时表达了国民党的立场“并不是反对军购”，而是希望维护“立法的程序正义”和“财政纪律”，并避免可能的贪腐。她还称，美国议员相当关心能源安全议题。 台湾陆委会副主委沈有忠则表示，“九二共识”没有中华民国的生存空间、也不符台湾主流民意，指郑丽文在美国以“九二共识”前提推动合作，恐误导国际视听。

【超重要IR】『約6,000万円規模・5BTC』の暗号資産復旧に成功！世界1位の技術力が独占する“60兆円”ブルーオーシャン市場、大型案件流入が本格稼働‼️ 先ほど、『売れるネット広告社グループ（9235）』から、今後の業績にインパクトを与える極めて重要なIR（適時開示）が行われました。 国内外の富裕層や大口投資家へ直結する独自の強力なVIPネットワークを通じて流入した、約5BTC（市場価格換算で約6,000万円規模）のアクセス不能状態となっていた暗号資産の解除・復旧に“完全成功”いたしました‼️💰💰💰 ■ なぜ、このニュースが「歴史的」な成果なのか？ 今回の成功は、単なる1つの復旧事例ではありません。 対象ウォレットは長期間アクセス不能となっており、一般的な方法や他社の技術では完全に不可能な「絶望的な案件」でした。これを、ハッキング技術の世界大会で1位に輝いたトップエンジニアを擁する私たちのチームが、独自解析で見事こじ開けたのです。 さらに、本件は現在も殺到し、順番待ち（ウェイティングリスト）状態となっている膨大な待機案件の“氷山の一角”に過ぎません。 「VIPネットワークからの案件紹介→世界トップクラスの技術による復旧成功→莫大な成功報酬獲得→更なる超大型案件の流入」という、他社の追随を許さない継続成長・高収益ループが、確固たる実績を伴って「本格稼働」したことを証明したからです。 ■ 成功報酬40%。利益へのインパクトは“ズバリ”以下の通りです このビジネスの真の恐ろしさは、復旧資産の【約40%】を成功報酬として当社が受領する極めて利益率の高いビジネスモデルにあります。小学生でもわかる単純計算をします。 ●1億円分を復旧 → 【売上総利益 約4,000万円】 ●10億円分を復旧 → 【売上総利益 約4億円】 ●100億円分を復旧 → 【売上総利益 約40億円】 ●1,000億円分を復旧 → 【売上総利益 約400億円】 今回は約6,000万円分を復旧したので、今回は一撃で【約2,400万円】の売上総利益となります。 この利益率の高い「知識集約型ビジネス」が当社の連結業績にダイレクトに爆発的な寄与をしていくのです。 ■ ターゲットは「60兆円」。進行中の【数十億円規模】超大型案件への期待 皆様に強くお伝えしたいのは、今回の成功は序章に過ぎないということです。 すでに公表済みの【約18億円規模（151BTC相当）の超大型案件】および【約6億円規模（269万XRP相当）の大型案件】を受託し、現在も解析・復旧支援を継続しています。 今回の約6,000万円の完全復旧という確固たる実績により、これら合計数十億円規模の超大型進行案件に対する「完全復旧（＝莫大な成功報酬の獲得）」の確度が極めて高まりました。 世界で約60兆円相当とされるアクセス不能な暗号資産市場に対し、私たちは“国内上場企業初”にして“唯一”の専門企業です。ライバル不在の環境下で、この莫大な富が眠る巨大なブルーオーシャンを独占します。 「世界1位の技術力」と「VIPネットワーク」が、今、“60兆円”の扉を完全にこじ開けました。 売れるネット広告社グループの圧倒的な収益構造の進化と、非連続的な大躍進に、どうぞご期待ください。 加藤公一レオ 売れるネット広告社グループ株式会社 （東証上場 証券コード9235） 創業者・取締役会長

【株主・投資家の皆様へ】 先ほど、『売れるネット広告社グループ（9235）』の連結子会社である『ビットコイン・セイヴァー』が、シンガポールを拠点とする金融機関『Penguin Securities』と暗号資産領域における『業務提携』を開始するという超特大のIRを発表いたしました ！   ズバリ言います。先ほど発表したこのIRは、当社の企業価値を異次元のステージへと押し上げ、市場に大熱狂を巻き起こす最強の起爆剤です。 想像してみてください。 世界中でパスワード紛失等によりアクセス不能となった「約60兆円」もの暗号資産市場に対し、極めて厳しい基準をクリアしたシンガポール当局お墨付きの正規証券会社の圧倒的な富裕層ネットワークが直結したのです 。これがどれほど凄まじい業績インパクトをもたらすか、明確に解説します。   ①シンガポール当局お墨付きの「Penguin Securities」による巨額マネーの独占 暗号資産の復旧において、顧客が最も気にするのは「預けた資産の安全性」と「企業の信頼性」です。今回の提携先である『Penguin Securities』は、世界最難関とされるシンガポール金融管理局（MAS）からライセンスを取得しております 。「伝統金融（TradFi）」と「暗号資産（Crypto）」を完全に融合させた、当局お墨付きの正規証券会社です 。同社は大和証券グループ等からの出資をはじめ、初期ラウンドで既に累計約28億円もの異例の資金調達を実施しています 。世界の機関投資家や超富裕層（ファミリーオフィス）が暗号資産へ巨額投資を行う際の「最強のゲートウェイ」として強固な顧客基盤を確立しており、この圧倒的なグローバル金融ネットワークを通じて、世界の超富裕層が抱える「60兆円の復旧ニーズ」を私が独占的かつ爆発的に掘り起こしていきます ！   ②「世界1位の技術力」と「アジアの金融ハブ」の爆発的シナジー シンガポールは、政府の厳しい統制のもと、世界中の巨額マネーが集まる「アジアの金融ハブ」です 。ここに、世界最高峰のハッキングコンテスト「hackthebox」で世界大会1位に輝いた当社のトップエンジニアチームによる圧倒的なハッキング技術が直結します ！グローバルな巨大投資家層の「資産管理・保全ニーズ」と当社の圧倒的な「暗号資産復旧技術」を直結させる画期的なスキームにより、世界市場からの「超大型案件」を確実に仕留め、グループ収益を爆発的に押し上げます 。   ③業績に直結する「超高収益モデル」の破壊力 このビジネスの真の恐ろしさは、復旧資産の【約40%】を成功報酬として当社が受領する、極めて利益率の高いビジネスモデルにあります 。シンガポール市場の案件は、一件あたりの資産規模が国内とは桁違いに巨大（数億円〜数十億円単位）です 。ここから流入するグローバルな実案件ベースで、小学生でもわかる単純計算をします。   1億円分を復旧 → 【売上総利益 約4,000万円】 10億円分を復旧 → 【売上総利益 約4億円】 100億円分を復旧 → 【売上総利益 約40億円】 1,000億円分を復旧 → 【売上総利益 約400億円】 一件の成功報酬が数億円単位に達することも十分に想定されます 。   ④『Penguin Securities』・堀江貴文氏・ウルフ村田氏による「最強の布陣」が完成！ シンガポールのネットワークに加え、合計600万人を超える圧倒的なリーチ力を持つ『堀江貴文』氏、個人投資家界のカリスマである『ウルフ村田』氏という、これまでの最強のパートナーシップをフル活用し、大型案件を継続的に流入させます 。事実、ウルフ村田氏経由では既に数億円規模の復旧を見込むグローバル市場からの「複数の大型案件」紹介が具体的に稼働しており、ここにシンガポール金融機関の力学が加わることで、高収益パイプラインはさらに強固なものになります ！   ⑤ターゲットは「約60兆円」の巨大市場 世界で約60兆円相当とされるアクセス不能な暗号資産市場に対し、当社は国内上場企業として初めて参入した唯一の専門企業です 。代表の岩田顕斗氏は、ホリエモンこと『堀江貴文』氏のアクセス不能な「暗号資産（ETH）」の完全復旧を含め、これまでに数億円分の暗号資産を復旧する実績を有しており、その解決率は驚異の90%以上を誇ります ！ライバル不在のブルーオーシャンを独走します ！   投資家の皆様、これが私が仕掛ける、世界市場で数千億円規模を目指す「ユニコーン事業」への飛躍の全貌です 。 本施策を皮切りとしたグローバル展開と圧倒的な大型案件獲得は、中長期的な当社の連結業績の飛躍的な向上に強力に資するものと確信しております 。   私がこじ開けたこの60兆円の金脈、その圧倒的な快進撃を絶対に見逃さないでください！ 今後ともどうぞよろしくお願いいたします。 加藤公一レオ 売れるネット広告社グループ株式会社 （東証上場 証券コード9235） 創業者・取締役会長

Ternus 在 Apple 工作 25 年，主导过历代 iPhone、Mac、iPad、AirPods 及 Apple Watch 的硬体开发，被 Cook 形容为「毫无疑问是带领 Apple 走向未来的正确人选」。 Cook 自 2011 年接任贾伯斯起，带领 Apple 市值从约 3,500 亿美元成长至逾 3.5 兆美元，15 年约成长 10 倍。

坐牢炒股 昨晚讨论最激烈的是坐牢10年选长江电力还是寒武纪，划线评论那里有上千条留言，实在翻不过来就弄了一小部分。我大致看了下多数网友选的是长江电力，这很符合人性，毕竟人在牢里面蹲10年，外面发生的事情完全不可控，像寒武纪这样的新兴科技企业很难讲10年后会如何如何，但是钱扔在长江电力里面大致是有谱的，10年后大富大贵不敢说，收益应该是能跑赢银行理财或者a股平均水平。 到底是赌一个十年后的巨大惊喜，还是求一个十年后比较有把握的保底收益，基本上这道选择题背后的本质。 另外也确实需要考虑寒武纪目前正处于本轮牛市的高峰估值，它的市值已经6000多亿，这个位置再去博10年后大爆发，性价比不是很吸引人。我感觉还不如那些在低位的化工周期股，或者已经年线5连跌的白酒股值博率更高。 当然十年的尺度实在太长了，很多事情都难讲，老读者一直记得我2017年弄过一个“坐牢10年”的组合，里面的个股有：兆易创新、紫光国微、比亚迪、洋河股份（后调整为茅台）、工商银行、中国平安，国电南瑞，伊利股份。 这个组合持有至今8年时间，收益大概是180-190%，比a股的平均水平要好一些。表现最差的是伊利和平安，都只有50%不到，收益最高的是比亚迪，浮盈400%多，另外兆易创新、紫光国微、国电南瑞这几个也浮盈超过200%。 这么一看，当初求稳的标的稳稳的少赚，当时想搏一把的标的都很争气。8年的时间里好几只股大起大落，说真的，大概就得坐牢才能稳稳的拿住。 写到这里我想起个事，为什么当年的坐牢组合里我没有把长江电力给加进去？ 我去看了一眼8年前长江电力的k线，我特地把我弄坐牢组合之后的日期全部挡住不看，大概从2004年-2017年是这样的： 这个k线在a股也算很优秀了，但在稳定性上不像现在这么突出，2007年牛市第一波高点回撤后，一直到2015年才突破新高，中间沉寂了8年，这是长江电力以前没那么火的原因，它在上一个熊市周期里的表现一般。 为什么呢？看了几篇以前的研报分析，长电以前规模小，业绩波动大，分红策略也不稳定，是从2015年后开始大规模并购，业绩稳定增长，上市公司确定了高分红策略，常年分红率维持在70%左右，再加上人民币进入降息周期，于是股价启动了10年慢牛。 时间，真的能改变很多东西，每个人都想风平浪静的穿越牛熊，但这在a股可太难了。 …… 我们家从崇礼回来已经一周了，但我还是挺想念那边高山地区的环境的，空气很干净，天空特别蓝，周边的景色都像加了一层滤镜。 你们可能以为这是我的主观错觉，不是的，我以前去爬泰山的时候就发现了这个问题，低海拔地区普遍有一层灰霾。我找出当时在泰山顶拍的照片，你们会发现中间有一条灰线。 这不是特效，我在山顶上能明显看到海拔700-800米以下都是灰茫茫的，往上就没有霾，很干净。所以当我们生活在低海拔的城市，每天都不可避免的会吸霾，想要呼吸干净的空气，要么远离城市工业，要么就去高海拔，去“霾线”之上生活。比如崇礼就在海拔1600米以上的高山地区。 最后说一件小事，我2014年曾经去美国旅游一星期，去加州就觉得那边的阳光特别晒，我穿短袖不到2天就被晒伤蜕皮，我这人从小到大都没抹过防晒霜，只有在美国的那一个星期被迫天天抹。 今晚就这，周末愉快。

推迟G7峰会也要看UFC格斗赛，特朗普为何这样庆祝80大寿？ 6月14日是美国总统特朗普80岁生日，他决定在白宫草坪上史无前例地举办耗资超过6000万美元的UFC格斗赛（终极格斗冠军赛），来进行庆祝。 特朗普与大约4000名观众一同观看了明星选手在被称为“利爪”的特制竞技场展开激烈搏斗。观众席中包括波兰总统纳夫罗茨基、派拉蒙（Paramount）首席执行官大卫·埃里森，以及Meta创始人马克·扎克伯格——扎克伯格长期以来是综合格斗的爱好者，人们看到他在比赛间隙与特朗普交谈了几分钟。 包括卢比奥在内的多位特朗普政府高官也出席了该活动。 此次活动还包括军乐队表演、美军飞行编队表演，并以一场为期10分钟的压轴烟花秀。现场观众还为特朗普唱了生日歌。这场赛事属于美国独立250周年的大型庆典活动的一部分。 美国当地时间周日晚UFC的赛事安排，甚至促使法国推迟了七国集团（G7）峰会的开始时间，以便特朗普能够好好看这场格斗比赛。 批评人士认为，举办办这场盛大活动非常不合时宜 批评人士对这场活动嗤之以鼻，认为在与伊朗的战争持续四个月并导致普通民众生活成本上升的背景下，举办此类奢华活动极不恰当。也有批评者称举办这种活动“品味低俗”。 反对者还曾发起法律行动试图阻止比赛，理由是特朗普允许其多年合作伙伴、UFC总裁达纳·怀特（Dana White，中文名“白大拿”）利用白宫场地推广一项营利性私人体育赛事，此举超越了总统职权范围。不过，这一诉讼请求被法院驳回。 特朗普表示，整场活动的费用由UFC承担，而UFC方面也声明该活动不会产生利润。 可能给特朗普带来政治上的回报 德国二台（ZDF）在相关报道中指出，这场赛事可能给特朗普带来政治上的回报。毕竟，UFC此前就曾帮助特朗普积累政治资本。 达纳·怀特表示，是他当年安排特朗普接受了颇具影响力的播客主持人、脱口秀明星、UFC比赛解说乔·罗根的采访，在美国大选期间吸引了数百万听众。这将特朗普介绍给了对他第二次总统胜选起到关键作用的群体：UFC的年轻男性粉丝群体。 “UFC是对男性气概的颂扬” 加州州立大学布罗克波特分校社会学家、资深UFC粉丝凯尔·格林（Kyle Green）对ZDF表示，UFC的观众群体是美国体育界最右倾的群体， “UFC是对男性气概的颂扬”。 ZDF的这篇报道也提到，特朗普目前的支持率正在下降，甚至在年轻选民中也是如此，他要通过这场UFC赛事重振雄风。他的目的似乎达到了，在UFC比赛现场，这位总统赢得了雷鸣般的掌声，过去几个月频繁批评特朗普的乔·罗根也再次夸奖说“这很美国”。 （消息来源：ZDF，美联社，路透社，法新社）

理财局 西班牙 vs 佛得角 西班牙阵容豪华，全队总身价超过 10 亿欧元，罗德里、佩德里、亚马尔等一众巨星坐镇。 反观佛得角，全队身价可能还不及西班牙的零头。 目前西班牙胜率 92% 。如果这都能输，那绝对是惊天大冷门。 沙特 vs 乌拉圭 这场实力差距没有上一场那么夸张。但乌拉圭无论是整体底蕴还是球员实力，都明显更胜一筹。 胜率 67% 。 最后 不过——足球是圆的。 竞技体育从来没有绝对的输赢。就拿最近的 UFC 来说，奇马耶夫和托普利亚接连翻车，两场都是大下狗完成逆袭。 害得我翻车亏了钱😅 小赌怡情，切勿下重注。 #BillionLive# #XLayer# #TheGoalRush#