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SpaceX上市首份财报： 营收78亿刀，同比+92% 星链收入43亿，用户翻倍到1200万AI业务25.6亿 同比+247% 亏损从10亿收窄到5.4亿 当天大涨9.43%，数据确实超预期。 但盘后跌了7%。 更狠的是明天9亿股解禁，可流通量直接翻倍。 因为资本开支184亿刀，远超华尔街预期的132亿。 Musk花钱的速度没有天花板。 多头有理由，空头也有弹药。 一边是超预期业绩，一边是海量解禁+烧钱加速。 卖波动率、收权利金，才是确定性。 这种局面，做方向就是赌博。

全网都在替她可惜，都在给她支招，但是她看不到，因为没有手机…… 韩雅平，2026年高考物理类699分（语文132、数学144、英语146、理综277），已接到清华大学招生电话，意向报考清华"卓越医师-科学家"项目，获全额奖助学金承诺。 母亲患强直性脊柱炎，长期卧床、生活无法自理；父亲务农兼打零工，是家里唯一经济来源。家中为低保户，父亲每周给她 20 元零花钱，她周末原封不动带回去补贴家用。 从小学到高中从未上过任何补习班，全靠自学与课堂。高中多次获学校奖学金、助学金，学费住宿费基本全免。遇到难题常独自焦急流泪，靠死磕错题本提升。 拿到分数后第一反应是想到父母的辛劳，想学医减轻母亲及同类患者的痛苦。对父母说："拥有你们是我的幸运"。

下午花了点时间仔细研究了一下 OKX AI 广场。 非常牛逼的模式！ 整个玩法相当于是 AI Agent 的任务分发平台。 整个平台有三种身份： 1. 用户：用户可以发布任务，找别人的 agent 帮你干活。 2. Agent 的服务提供商：把你的 ai agent 放上去让接单赚钱。 3. 仲裁商： 这个要质押 100 okb 成为仲裁商，解决买卖争议，然后分佣金，不过如果判错了会有惩罚。okb终于新增应用场景了，持有者可以增加一些收入。 我仔细看了一下，任务广场已经目前有1258个待接单任务，写完这篇文章我就准备让我的 ai 去试试干活了。 现在上面的任务五花八门，什么增肌饮食计划定制、英语听说提升一年计划、今晚吃什么、占卜、合约代码审核。还有求策略优化的。 除了待接单任务，也有目前一些比较有名气的项目方，把自己的服务做成agent放上了 agent 广场，最热门的 worldcupcaller 已经售出了 132单，好评率98.33%。 OKX 一直在创新，从最开始的钱包，到给 AI 用的 OKX ONCHAIN OS，再到现在的 AI 任务发布/接单平台。而且从创意到落地都是整个行业速度最快，最领先的。 人人都在说一人制公司，一个人加一堆 AI，就能撑起过去一整家公司的活。可这些 agent 造出来，总得有个地方接活，有个地方结钱，出了纠纷还得有人管。OKX 这个广场，把发单、接单、仲裁三件事一次凑齐了，算是给一人制公司搭了个真能跑起来的基础。 行吧我先让我的 agent 去接个单试试。第一个任务就交给它一个困扰了人类几千年的世纪难题：今晚吃什么。 @okxchinese

A few numbers behind 1.9: 132 commits in ~9 days +10.5K lines of Swift, +3.8K of tests 7 brand-new features, each one test-covered Still a one-person app, still careful with your files. Every delete goes to Trash, fully recoverable.

美股30多倍的PE算泡沫区域了吗？ 历史数据看算高位区域，但是从缅A情况看，不值一提。 中际旭创市值1.4万亿，市盈率61倍… 工业富联市值1.39万亿，市盈率32.88倍… 中芯国际市值1.27万亿，市盈率234倍… 寒武纪市值9161亿，市盈率226倍… 海光信息市值8017亿，市盈率292倍… 新易盛市值7891亿，市盈率71倍… 北方华创市值5903亿，市盈率90倍… 华虹宏力市值5613亿，市盈率1005倍… 兆易创新市值5403亿，市盈率92.5倍… 立讯精密市值4976亿，市盈率34倍… 东山精密市值4768亿，市盈率107倍… 长飞光纤市值4496亿，市盈率227倍… 生益科技市值4336亿，市盈率93.6倍… 中微公司市值3935亿，市盈率106倍… 盛合晶微市值3544亿，市盈率463倍… 天孚通信市值3469亿，市盈率176倍… 澜起科技市值3200亿，市盈率94.4倍… 摩尔线程市值3162亿，市销率162倍… 胜宏科技市值3140亿，市盈率61倍… 海康威视市值3054亿，市盈率27.45倍… 深南电路市值2953亿，市盈率87倍… 蓝思科技市值2934亿，市盈率85倍… 沐曦股份市值2922亿，市销率155倍… 京东方A市值2886亿，市盈率42倍… 江波龙市值2875亿，市盈率18.6倍… 大普微市值2870亿，市盈率194倍… 沪电股份市值2834亿，市盈率57倍… 亨通光电市值2733亿，市盈率61.8倍… 宏和科技市值2687亿，市盈率479倍…[祈祷] 鹏鼎控股市值2572亿，市盈率139倍… 鼎泰高科市值2427亿，市盈率233倍…[祈祷] 佰维存储市值2363亿，市盈率20.4倍… 联讯仪器市值2361亿，市盈率496倍…[祈祷] 拓荆科技市值2352亿，市盈率103倍…[祈祷] 源杰科技市值2212亿，市盈率308倍…[祈祷] 西安奕材市值2175亿，市销率80倍…[祈祷] 德明利市值2157亿，市盈率16倍… 中天科技市值2092亿，市盈率57倍… 中船特气市值2041亿，市盈率504倍…[祈祷] 盛美上海市值1998亿，市盈率479倍… 长川科技市值1998亿，市盈率142倍…[祈祷] 光讯科技市值1989亿，市盈率207倍…[祈祷] 国际复材市值1971亿，市盈率182倍…[祈祷] 大族数控市值1813亿，市盈率140倍…[祈祷] 长电科技市值1805亿，市盈率155倍… 芯原股份市值1767亿，市销率49倍… 三花智控市值1746亿，市盈率47倍… 汇川技术市值1713亿，市盈率42倍… 中兴通讯市值1706亿，市盈率32.5倍… 协创数据市值1627亿，市盈率54倍… 华工科技市值1618亿，市盈率63倍… 大族激光市值1557亿，市盈率110倍… 中科曙光市值1445亿，市盈率158.5倍… 香农芯创市值1413亿，市盈率26.6倍… 盛科通信市值1343亿，市销率114倍… 领益智造市值1332亿，市盈率85倍… 华海清科市值1304亿，市盈率132倍… 润泽科技市值1276亿，市盈率55倍… 中科飞测市值1243亿，市销率58倍… 中国卫通市值1240亿，市销率47倍… 晶合集成市值1167亿，市盈率576倍…[祈祷] 信维通信市值1144亿，市盈率272.5倍…[祈祷] 燕东微市值1142亿，市销率57倍… 北京君正市值1128亿，市盈率88倍… 华润微市值1125亿，市盈率85倍… 生益科技市值1105亿，市盈率62倍… 通富微电市值1087亿，市盈率82.5倍… 普冉股份市值1081亿，市盈率108倍… 英维克市值1052亿，市盈率3038倍…[祈祷] 华勤技术市值1050亿，市盈率25倍… 烽火通信市值1035亿，市盈率674倍… 罗伯特科市值985亿，市销率97倍…[祈祷] 江丰电子市值979亿，市盈率117倍… 德福科技市值979亿，市盈率166倍…[祈祷] 南亚新材市值964.5亿，市盈率161倍…[祈祷] 中控技术市值942亿，市盈率315倍… 科大讯飞市值940亿，市销率3.4倍… 浪潮信息市值938亿，市盈率39倍… 麦格米特市值935亿，市盈率204倍…[祈祷] 金山办公市值928亿，市盈率10.57倍… 剑桥科技市值906亿，市盈率191倍…[祈祷] 光库科技市值903亿，市盈率505倍…[祈祷] 雅克科技市值898亿，市盈率84倍… 兴森科技市值881亿，市盈率1174倍…[祈祷] 深科技市值842亿，市盈率87倍… 歌尔股份市值793亿，市盈率39.4倍… 长芯博创市值774亿，市盈率149倍…[祈祷] 瑞芯微市值770亿，市盈率58.5倍… 精测电子市值769亿，市盈率450倍…[祈祷] 芯基微装市值763亿，市盈率176倍…[祈祷] 华天科技市值750亿，市盈率216倍…

6月25日 Updates 1、市场复盘和MU 财报 昨天在1040做多了一些 $MU ，止损是1000。一觉醒来，止损打掉了，价格也上去了。 整体说一下行情，从我的角度来看，沃什并不是一个背负加息使命的美联储主席，市场给到的加息预期之类的信息在中短期内都是虚的。还是像我之前说的，市场的下跌更多是流动性抽离和技术性去杠杆的走法。所以我在这波快速下跌中，基本上没动仓位，有些甚至还加仓了一些。而且存储超级周期是确定性事件，所以我在昨天赌了一下财报，但是止损没设置好，也确定性地错过了这次18%+的涨幅。这次 MU 财报相当于重新提振了市场的信心。 在这种信心反弹中，我认为液冷（我说好几次了）依然是一个非常值得去做的概念。从更细的数据出发：英伟达已经开始主推液冷。液冷已经从可选配置变成强制 BOM。而GB300 NVL72 单柜水冷现在的价格是49860美元，下一代将再次涨价17%，至55710美元。而在液冷这个赛道，Vertiv 领跑，GB200 CDU 首批占比70%+。而 VRT 的优势是它不只是液冷零件商，而是电力 + 冷却 + 机柜级基础设施的系统供应商。Vertiv 自己也公开说过，它和 NVIDIA 共同开发了 GB200 NVL72 的完整 power and cooling blueprint，支持最高 132kW per rack。（国内英伟达的液冷供应链也可以看看） 这也为我继续持有 $VRT 打了一记强心针。 SpaceX 同样在昨天的下跌中保持了一定的价格强度。依旧维持昨天的观点，它的供需关系正在发生转变。 2、国家战略 昨天的消息：Nancy Pelosi just disclosed two new trades: $INTC calls — up to $5,000,000; $UBER calls — up to $1,000,000.Both with a $50 strike price, expiring March 2027. 做股票除了做房间中的大象外，就是找国家（包括中美）扶持和深度参与的公司。做 $IBM 和 $CCJ 都是这个倾向。国内的话，今天把剑桥换成了深科技。一是深科技深度参与了长鑫的封测服务供应，二是深科技是央企系上市公司。（当然，也是追高） 而 $IBM 今天盘前大涨是因为这条消息：$IBM unveiled research-stage sub-1nm chip technology using a 0.7nm “nanostack” 3D transistor design. IBM says it could pack nearly 100B transistors on a fingernail-sized chip and deliver up to 50% more performance or 70% better efficiency vs. its 2nm node. 虽然不是因为量子涨的😂哈哈哈。但我买入它的原因也不是虚无缥缈的量子计算——这个落地要花很长的时间。主要还是国家的扶持，做出亚纳米的芯片，市场预期又被抬起来了。不过这个需要5年的时间落地，短期价格还是事件催化。