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8.07梭哈晨报： 昨天真的是妖魔鬼怪都在疯狂拉盘，各路神奇的东西，有真的拉盘的，又假拉盘的，只能说真假孙悟空上演了。 1. $BTC 稳稳的等待今天的靴子落地了，应该没记错是7号听证会吧？ 2. $ETH 一起跟着就好了； 3. $SOL 挺好玩的目前看起来，一切都和基金会想的不一样； 4.TradeXYZ首次动用永续合约手续费收入买入HYPE； 感觉有希望成为外界第一大户； 5.SpaceX无惧天量解锁涨逾6%，总市值重新站上1.5万亿美元； 有点那个味道了，解锁的全体套保，下跌后两边对冲平仓，爱了爱了； 6.Uniswap代币发行平台Pools上线首日代币交易量达9910万美元； 7.美国AI投资Q2达1.5万亿美元年化规模，同比增长25%； 8.英伟达考虑调降 Rubin Ultra GPU 配置，应对 HBM 内存短缺； 面对缺少存储，简单来说就是降低存储的消耗？ 9.OpenAI 更新 ChatGPT 推理控制功能，Plus/Pro 新增推理强度滑块； 前 OpenAI 员工 Gabriel 推出 Energy，AI 代理计算机工作市场待激发； AI竞争对于消费者来说是有利的； 10.CLARITY Act道德条款或允许唐纳德·特朗普推迟数百万美元税款缴纳； 看起来大概率会通过啊，毕竟Trump家还不发币？ 11.特朗普称霍尔木兹海峡协议尚未达成，正参与相关谈判； 12.泰国确认对加密货币交易免征资本利得税，免税期截至2029年底； 13.Tom Lee预测标普500指数将达到8,000点，并称以太坊为下一轮反弹的领头羊； 别去沾边啊，老老实实搞你的世界计算机就好了； 14.Wintermute 注册为美国证券交易委员会（SEC）的经纪交易商，以交易股票、期权和加密货币交易所交易基金（ETF）； 多久没听过WM的消息了； 15.美联储9月加息25个基点概率现报56.5%； -------------- 真的是倒霉，坐在哪儿就在哪儿挨打，还是得灵活起来，但是想吃一波大的，总不可能期待永远水上吧？ 猪哥的视频实在是太黄了🤣 #Bitcoin# #Ethereum# #Solana# #Crypto# #Nasdaq#

2026 谷歌受 AI 影响，首次出现负现金流 谷歌第二季度资本开支达到 449 亿美元，全年 AI 基础设施投入指引上调至约 2000 亿美元，自由现金流也首次因 AI 投资转负。 白线主播 Minta 认为，市场真正需要关注的不是谷歌还能投入多少，而是这些新增算力能否通过 Gemini、Cloud 和广告业务转化为收入与利润增长。 内容不构成任何投资建议，请严格遵循当地法律法规。 《白线 WhiteLine》由吴说团队出品，从 Crypto 走向更广阔的资本市场，关注 AI 时代下的趋势变化与交易机会。

白线 WhiteLine Daily：Alphabet、微软、亚马逊、Meta 和甲骨文约有 1.65 万亿美元表外义务，已超过约 1.35 万亿美元表内负债。随着数据中心陆续投产，相关租赁负债、折旧及融资成本将逐步进入报表。AI 投资的定价逻辑，也将从建设规模转向收入与回报率能否覆盖这些长期投入。阅读全文：

这个项目值得关注。 AI Hedge Fund 2.0 正式上线了。 它的运行方式很简单： 1. 选择你想交易的股票 2. AI 投资者负责研究分析 3. 量化模型执行交易 4. 每一次决策都会给出解释 而且这还只是开始，项目 100% 开源。

7.09梭哈晨报： 这美股挺有趣，关键还是trump的tcao给世界定价，给世界抄底的机会，真的是股票波段的神。 1. bitcoin:native 美国反弹了，意料之中的大饼下跌了； 2. ethereum:native 看起来还没好转； 3. solana:So11111111111111111111111111111111111111112 跌破80了，大家都和美股反着来？ 4.特朗普：不会与伊朗爆发第二次战争，不打算打持久战； 真的是Tcao大神； 5.美CFTC主席呼吁8月7日国会休会前通过《Clarity法案》； 6.KOSPI 盘初反弹近 4%，摆脱熊市区域； 这一天跌熔断一天涨熔断，完全就看三星和海力士的涨跌幅啊； 7.Michael Saylor：自由市场已化解比特币区块空间焦虑，转账手续费仍处低位； 已经不开始谈holder了； 8. @Pumpfun 新增支持 Robinhood Chain 代币交易； 想赚eth了？ 9.长鑫科技 7 月 16 日开启新股申购； 终于等到你，还好我没放弃； 10.哈萨克斯坦总统签署法令，拟允许企业和政府使用稳定币跨境支付； 11.Glassnode：比特币筑底进程正在推进，但确认信号尚未出现； 12.今日恐慌贪婪指数升至 22，市场处于「极度恐慌状态」； 13.美联储传声筒：美联储分歧核心在通胀前景，而非政策方向； 14.美联储纪要：官员警告通胀风险或迫使利率走高，AI投资成新变量； 15. SK海力士纳斯达克上市获超七倍认购，发行规模约245亿美元； 16.花旗：韩国央行料下周加息，下半年每季再加 25 基点； 17. @BNBCHAIN 又是熟悉的味道，两口子直接一口埋了所有人，当然浇给赚钱的人还在舔，毕竟下次他们还可以继续赚！ ----------------- 炒美股大半年后，发现和炒币区别真的不大，唯一区别就是人家可能真的有“垫子”不至于一把-99%，而波动真的都差不多大，昨晚美股反弹10+%，币反弹1%😂。 #Bitcoin# #Ethereum# #Solana# #Crypto# #NASDAQ#

每周六给大家分享一篇深度好文： 本周：《There’s this deep mystery of what, actually, is this thing?: the philosopher inside Google DeepMind AI》 作者：Robert P Baird 平台：The Guardian 文章链接放在文末！ 推荐对 AI 有兴趣或者对 AI 投资下注的朋友一定要看下，是一篇很好的深度人物 + 思想随笔。 推荐的主要原因，是因为它写的是 Google DeepMind 里的哲学家 Iason Gabriel： 这个结合很有趣，一个政治哲学背景的人，如何在最前沿的 AI 实验室里，思考 AI 到底应该服务谁、服从谁、伤害谁、又由谁来决定它的价值边界。 文章从 Gabriel 2017 年加入 DeepMind 写起。 当时他几乎是少数真正进入前沿 AI 实验室内部的哲学家之一。文章借他的经历，把 AI 领域里两个长期分裂的阵营讲清楚了：一边是关注“失控、对齐、超级智能风险”的 AI safety，一边是关注“偏见、权力、社会伤害”的 AI ethics。 所以你可以看到 AI 对齐不是简单地让机器“听人话”，而是一个更复杂的四方关系：AI 系统、用户、开发者、社会。 如果 AI 只服务开发者，可能会损害用户；如果 AI 只服从用户，也可能损害社会；如果只追求技术最优，又可能忽略人的价值冲突。 另外关于 Agenty 的普及肯定是不可逆的趋势，未来 AI 不再只是输出文字，而是会在现实世界里行动。这个变化会让伦理、责任、权力边界都变得更尖锐。 与我而言这篇内容的最大启发： 1️⃣AI 时代更应该多读书多思考 AI 时代不要只追新工具，工具只是形式上的，真正重要的是你有没有自己的“价值排序”和“决策边界”。 没有这个边界，AI 越强，只会把你的混乱放大。 2️⃣超级个体； 未来的超级个体，除了熟练掌握工具，更重要的，是必须是能把 AI 放进自己的判断系统里，同时知道什么时候不能让 AI 替自己做决定的人。 3️⃣投资启发； 我以前以为 AI 竞争的除了技术就是算力。 原来 AI 公司、Crypto 项目、平台型产品，最后竞争的不只是技术参数，而是谁掌握入口、数据、执行权和价值定义权和伦理决定权。 谁能决定“系统应该偏向谁”，谁就拥有真正的权力。 AI 还有很长的发展路径，投资一定要多样化，不要只看某一个面。 文章链接：

AI 硬件链最爆的方向，居然不是 GPU，而是光通信 康宁 $GLW 盘中一根大阳线狂飙 15.67% 资金抢筹当然不是为了去炒传统的玻璃业务，而是冲着它刚发布的新一代玻璃基光互连（Glass-Based Optical Interconnect）技术去的 华尔街秒懂，直接把这当成 AI 数据中心的新一轮催化剂，带得光模块、光通信板块集体起飞 资金嗅觉这么敏锐，底层逻辑就一条： 算力的尽头，现在是传输 AI 模型越跑越大，卡组越堆越多，现在的痛点早就不是单卡算力够不够，而是数据传输速度跟不上 GPU 算得再快，要是芯片之间的数据交换大塞车，再牛的算力也是白搭 市场的炒作脉络其实理得很顺： HBM破的是存储带宽的局 先进封装搞定的是芯片集成 光互连治的是高速传输 康宁这次拿出的玻璃基技术，有望帮助提升未来AI数据中心互连效率 能把数据中心的传输效率提上去，有望提升数据中心互连效率，改善能耗表现，一旦后续大规模商用，绝对是门大生意 难怪资金抢跑这么快 看最近美股的盘面就知道，AI 主线发散的趋势已经非常明显了 从死磕英伟达、AMD，到爆炒 HBM、先进封装，再到今晚引爆的光通信，AI投资机会正从GPU逐步扩散至网络、光通信、存储和先进封装等基础设施环节 资金已经不再满足于只抱团 GPU 龙头，而是开始关注产业链上那些能解决“卡脖子”环节的隐形巨头 对于下半年的行情，AI 的投资逻辑基本已经明牌了： 谁能帮数据中心跑得更快、传得更顺、功耗更低，谁就能吃到下一波基建的红利 光通信，大概率就是继 GPU 和 HBM 之后，下一个需要受关注的重要方向之一

研究机构Bespoke的这张图表，将现在的AI投资热与世纪之交的做对比，值得拿出来经常对照。 看多和看空都能从中看到自己需要的内容。空头认为，AI泡沫终将走向破裂，惨烈程度不亚于当年。多头认为，距离泡沫破裂还有很长的一段路。 这里需要引入一张来自Alpine Macro的图，如今的AI热拥有互联网泡沫所不具备的特质：真正的盈利增长，而不仅是市盈率扩张。 在互联网泡沫时期，市盈率飙升，利润却几乎没有变化(右图)。 如今，EPS持续增长，市盈率却保持相对平稳。(左图) 这是一种结构上的本质不同，如今有着更持久的模式。

1/ AGI Summit SF 2026 重磅嘉宾第四弹 🔥 物理AI投资人、能源部首席科学家、Google X创始人、用AI设计新药的科学家全在这组 Bilal Zuberi、Anand Iyer、Neeraj Kumar、Ethan Goh、Sebastian Thrun Ruizhe Jia、Lei Xing、Ruth O'Hara、James Zou、Surya Ganguli 10个人，10个被低估的方向👇

发现了个神级AI投资工具！ai-berkshire 把巴菲特、芒格、段永平、李录四位价值投资大师的方法论，做成了Claude和codex的多Agent框架。 四个视角并行分析还互相挑刺，带财务数据严格校验，强制给出明确结论和价格区间，不再和稀泥了。 我看了目前在开源社区作者自己晒实盘两年收益不错，感兴趣的赶紧去看看吧。 开源链接： 分享的开源工具，不是投资建议。