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美债收益率曲线：利率变化如何传导至融资成本与AI估值
长端利率齐刷刷过5, 危机要来了吗?
不买美债，为什么也要关注收益率曲线？
同样是“走陡”，熊陡和牛陡传递的信号可能截然不同；同样一组行情，比较不同期限，也可能得出不同结论。
这期视频用实际数据和动画，沿着“哪一端在变、为什么变、会影响谁”三个问题，从美债讲到银行融资，再到 AI 公司的估值。
看懂曲线，不是背几个术语，而是多一层有依据的判断。
#美债# #收益率曲线# #熊陡牛陡# #宏观经济# #利率与估值# #银行信贷# #AI投资# #金融科普#
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过去一段时间，只要谈到AI投资，大家最先想到的往往还是英伟达。
但我越来越觉得，如果只盯着一家芯片公司，我们看到的可能只是AI浪潮中最显眼的一部分。训练和运行AI模型，不仅需要GPU，还需要数据中心、电力、云端算力、高速数据传输，以及最终将AI带入现实世界的机器人。
换句话说，AI不是一家公司或一类芯片的故事，而是一场覆盖整条基础设施供应链的长期建设。这也是我开始关注 @reserveprotocol 的原因。下面我想说说Reserve到做了什么？
Reserve围绕去中心化代币基金，也就是DTF来构建产品和基础设施。它通过Ondo Globa Markets的代币化股票，将AI供应链中的不同公司组合成五个链上主题篮子，让符合资格的用户能够分别了解和接触AI建设的不同环节。而且我认为这次产品设计最值得关注的地方，不是简单地把股票搬到链上，而是把原本比较分散的AI基础设施主题，拆解成了五条更容易理解的投资方向。
1. AI Infrastructure（BUILDOUT）
BUILDOUT覆盖相对完整的AI硬件和基础设施技术栈。如果把AI产业比作一座正在扩建的城市，BUILDOUT关注的就是修建这座城市所需的各种底层设施，而不是只押注其中一家明星公司。
2. AI Power（POWER）
AI运行需要大量电力。数据中心规模越大、模型训练越复杂，电力供应就越重要。我认为，能源是AI讨论中经常被低估的一环。算法可以快速升级，但发电设施、电网接入和长期供电合同并不能在一夜之间完成。POWER关注的正是为AI运行提供能源支持的企业。
3. AI Capacity & Neocloud（NEOCLOUD）
NEOCLOUD聚焦将高性能计算资源作为服务提供给客户的企业。不是每家公司都有能力自行购买大量GPU、建设数据中心并维护整套计算基础设施。因此，算力租赁和新型云服务正在成为AI产业链中的重要组成部分。在我看来，这一方向值得关注的原因，是它直接连接了算力供给与企业的实际AI需求。
4. AI Photonics（PHOTON）
AI不仅需要计算，还需要在芯片、服务器和数据中心之间快速传输大量数据。PHOTON关注的是光子技术和高速数据传输，也就是帮助数据高效流动的光学层。
很多人关注一块芯片能算多快，但我认为，芯片之间能否高效交换数据，同样可能影响整个AI系统的性能。
5. Robotics（ROBOTS）
ROBOTS关注AI从数字世界进入物理世界的过程，包括机器人、自动化设备及相关产业链。如果说大语言模型让我们看到了AI理解和生成信息的能力，那么机器人代表的就是AI感知环境、作出判断并执行现实任务的可能性。这也许是五个方向中最直观、同时最具想象空间的一条主线。
了解了上面5个方向，接下来说下我怎么看这次机会。
我认为，Reserve AI DTF最值得讨论的地方，是它把AI交易从猜下一家明星公司，转向了观察哪些基础设施正在真实建设。市场情绪可以在一个月内发生很大的变化，但已经签署的数据中心建设计划、电力合同和芯片订单，这属于持续数年的商业承诺，而这些基础设施支出不一定会因为市场短期下跌而立即停止。因此，把基础设施建设看作观察AI产业一个重要指标，我认为是很有必要的，而不是只关注短期价格和社交媒体热度。当然这些并不意味着基础设施相关资产不会下跌，也不能说明AI DTF能够完全规避市场的波动风险。我的观点是：市场情绪和产业建设不总是同步的，而这种差异本身会有一些只得研究的地方。
现在想想，在过去，想在链上通过单一篮子覆盖这些主题并不容易。而Reserve让这个方向开始具备更清晰的产品结构，也更适合让人去找到合适自己的方向并且找到适合自己的产品标的。
最后如果让你从AI基础设施中选择一个未来几年最值得研究的方向，你会选哪一个？
是AI芯片和硬件、电力、云端算力、光子技术，还是机器人？
我自己会特别关注电力和算力服务。原因很简单：无论最终由哪一家模型公司胜出，AI系统都需要持续消耗算力和能源。但这只是我的观察，并不代表这些方向一定会获得更好的市场表现。
但是我肯定会持续关注 @reserveprotocol 带来的一些优质资产和设施，对于我来说确实降低了研究传统资产的门槛。
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投资两年，好不容易把整个组合做到浮盈59%，又一路跌到浮亏39%，前后98个百分点。
这个日本大哥同时持有日本股票和美国ETF，其中一只日股是铠侠，整个组合最高时，账面收益曾达到59%。
今年上半年，AI数据中心对存储芯片的需求不断升温，铠侠的股价也一路上涨，最高冲到了11.27万日元。
到了7月，市场开始担心AI投资过热，中国存储厂扩产也带来了价格竞争，半导体股集体下跌。
铠侠7月22日还收在6.43万日元，接下来三个交易日连续急跌，28日跌停，29日又跌13.85%，一周跌了约40%。
前期上涨时，铠侠的融资买盘也堆得很高，股价连续下跌后，部分投资者开始补保证金或减仓，又带来新的卖盘，日经平均也在28日和29日连续下跌，日本半导体股一起回撤。
他的组合就在这段时间跌到了最差的位置，最深时浮亏39%。
现在，铠侠已经反弹到5.37万日元，他仍然没有卖。
账户里还有美国ETF，他也担心美股的波动会让整个组合继续大起大落，但还是选择拿着。
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开放权重会毁掉AI创新吗？
1/ AI开源与闭源之争，可能从一开始就问错了。
Christian Catalini梳理大量经济学研究后提出：开放权重未必减少AI投资，只会改变【钱投向哪里、谁负责创新、最后谁赚走利润】。
这个视角挺值得看。👇
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8.07梭哈晨报：
昨天真的是妖魔鬼怪都在疯狂拉盘，各路神奇的东西，有真的拉盘的，又假拉盘的，只能说真假孙悟空上演了。
1. $BTC 稳稳的等待今天的靴子落地了，应该没记错是7号听证会吧？
2. $ETH 一起跟着就好了；
3. $SOL 挺好玩的目前看起来，一切都和基金会想的不一样；
4.TradeXYZ首次动用永续合约手续费收入买入HYPE；
感觉有希望成为外界第一大户；
5.SpaceX无惧天量解锁涨逾6%，总市值重新站上1.5万亿美元；
有点那个味道了，解锁的全体套保，下跌后两边对冲平仓，爱了爱了；
6.Uniswap代币发行平台Pools上线首日代币交易量达9910万美元；
7.美国AI投资Q2达1.5万亿美元年化规模，同比增长25%；
8.英伟达考虑调降 Rubin Ultra GPU 配置，应对 HBM 内存短缺；
面对缺少存储，简单来说就是降低存储的消耗？
9.OpenAI 更新 ChatGPT 推理控制功能，Plus/Pro 新增推理强度滑块；
前 OpenAI 员工 Gabriel 推出 Energy，AI 代理计算机工作市场待激发；
AI竞争对于消费者来说是有利的；
10.CLARITY Act道德条款或允许唐纳德·特朗普推迟数百万美元税款缴纳；
看起来大概率会通过啊，毕竟Trump家还不发币？
11.特朗普称霍尔木兹海峡协议尚未达成，正参与相关谈判；
12.泰国确认对加密货币交易免征资本利得税，免税期截至2029年底；
13.Tom Lee预测标普500指数将达到8,000点，并称以太坊为下一轮反弹的领头羊；
别去沾边啊，老老实实搞你的世界计算机就好了；
14.Wintermute 注册为美国证券交易委员会（SEC）的经纪交易商，以交易股票、期权和加密货币交易所交易基金（ETF）；
多久没听过WM的消息了；
15.美联储9月加息25个基点概率现报56.5%；
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真的是倒霉，坐在哪儿就在哪儿挨打，还是得灵活起来，但是想吃一波大的，总不可能期待永远水上吧？
猪哥的视频实在是太黄了🤣
#Bitcoin# #Ethereum# #Solana# #Crypto# #Nasdaq#
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2026 谷歌受 AI 影响，首次出现负现金流
谷歌第二季度资本开支达到 449 亿美元，全年 AI 基础设施投入指引上调至约 2000 亿美元，自由现金流也首次因 AI 投资转负。
白线主播 Minta 认为，市场真正需要关注的不是谷歌还能投入多少，而是这些新增算力能否通过 Gemini、Cloud 和广告业务转化为收入与利润增长。
内容不构成任何投资建议，请严格遵循当地法律法规。
《白线 WhiteLine》由吴说团队出品，从 Crypto 走向更广阔的资本市场，关注 AI 时代下的趋势变化与交易机会。
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白线 WhiteLine Daily：Alphabet、微软、亚马逊、Meta 和甲骨文约有 1.65 万亿美元表外义务，已超过约 1.35 万亿美元表内负债。随着数据中心陆续投产，相关租赁负债、折旧及融资成本将逐步进入报表。AI 投资的定价逻辑，也将从建设规模转向收入与回报率能否覆盖这些长期投入。阅读全文：
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这个项目值得关注。
AI Hedge Fund 2.0 正式上线了。
它的运行方式很简单：
1. 选择你想交易的股票
2. AI 投资者负责研究分析
3. 量化模型执行交易
4. 每一次决策都会给出解释
而且这还只是开始，项目 100% 开源。
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7.09梭哈晨报：
这美股挺有趣，关键还是trump的tcao给世界定价，给世界抄底的机会，真的是股票波段的神。
1. bitcoin:native 美国反弹了，意料之中的大饼下跌了；
2. ethereum:native 看起来还没好转；
3. solana:So11111111111111111111111111111111111111112 跌破80了，大家都和美股反着来？
4.特朗普：不会与伊朗爆发第二次战争，不打算打持久战；
真的是Tcao大神；
5.美CFTC主席呼吁8月7日国会休会前通过《Clarity法案》；
6.KOSPI 盘初反弹近 4%，摆脱熊市区域；
这一天跌熔断一天涨熔断，完全就看三星和海力士的涨跌幅啊；
7.Michael Saylor：自由市场已化解比特币区块空间焦虑，转账手续费仍处低位；
已经不开始谈holder了；
8. @Pumpfun 新增支持 Robinhood Chain 代币交易；
想赚eth了？
9.长鑫科技 7 月 16 日开启新股申购；
终于等到你，还好我没放弃；
10.哈萨克斯坦总统签署法令，拟允许企业和政府使用稳定币跨境支付；
11.Glassnode：比特币筑底进程正在推进，但确认信号尚未出现；
12.今日恐慌贪婪指数升至 22，市场处于「极度恐慌状态」；
13.美联储传声筒：美联储分歧核心在通胀前景，而非政策方向；
14.美联储纪要：官员警告通胀风险或迫使利率走高，AI投资成新变量；
15. SK海力士纳斯达克上市获超七倍认购，发行规模约245亿美元；
16.花旗：韩国央行料下周加息，下半年每季再加 25 基点；
17. @BNBCHAIN 又是熟悉的味道，两口子直接一口埋了所有人，当然浇给赚钱的人还在舔，毕竟下次他们还可以继续赚！
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炒美股大半年后，发现和炒币区别真的不大，唯一区别就是人家可能真的有“垫子”不至于一把-99%，而波动真的都差不多大，昨晚美股反弹10+%，币反弹1%😂。
#Bitcoin# #Ethereum# #Solana# #Crypto# #NASDAQ#
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每周六给大家分享一篇深度好文：
本周：《There’s this deep mystery of what, actually, is this thing?: the philosopher inside Google DeepMind AI》
作者：Robert P Baird
平台：The Guardian
文章链接放在文末！
推荐对 AI 有兴趣或者对 AI 投资下注的朋友一定要看下，是一篇很好的深度人物 + 思想随笔。
推荐的主要原因，是因为它写的是 Google DeepMind 里的哲学家 Iason Gabriel：
这个结合很有趣，一个政治哲学背景的人，如何在最前沿的 AI 实验室里，思考 AI 到底应该服务谁、服从谁、伤害谁、又由谁来决定它的价值边界。
文章从 Gabriel 2017 年加入 DeepMind 写起。
当时他几乎是少数真正进入前沿 AI 实验室内部的哲学家之一。文章借他的经历，把 AI 领域里两个长期分裂的阵营讲清楚了：一边是关注“失控、对齐、超级智能风险”的 AI safety，一边是关注“偏见、权力、社会伤害”的 AI ethics。
所以你可以看到 AI 对齐不是简单地让机器“听人话”，而是一个更复杂的四方关系：AI 系统、用户、开发者、社会。
如果 AI 只服务开发者，可能会损害用户；如果 AI 只服从用户，也可能损害社会；如果只追求技术最优，又可能忽略人的价值冲突。
另外关于 Agenty 的普及肯定是不可逆的趋势，未来 AI 不再只是输出文字，而是会在现实世界里行动。这个变化会让伦理、责任、权力边界都变得更尖锐。
与我而言这篇内容的最大启发：
1️⃣AI 时代更应该多读书多思考
AI 时代不要只追新工具，工具只是形式上的，真正重要的是你有没有自己的“价值排序”和“决策边界”。
没有这个边界，AI 越强，只会把你的混乱放大。
2️⃣超级个体；
未来的超级个体，除了熟练掌握工具，更重要的，是必须是能把 AI 放进自己的判断系统里，同时知道什么时候不能让 AI 替自己做决定的人。
3️⃣投资启发；
我以前以为 AI 竞争的除了技术就是算力。
原来 AI 公司、Crypto 项目、平台型产品，最后竞争的不只是技术参数，而是谁掌握入口、数据、执行权和价值定义权和伦理决定权。
谁能决定“系统应该偏向谁”，谁就拥有真正的权力。
AI 还有很长的发展路径，投资一定要多样化，不要只看某一个面。
文章链接：
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