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Tech publication The Information reports China has started mass-producing domestic DUV lithography machines, the chipmaking tools used to print circuits onto wafers. Dutch supplier ASML has dominated this equipment category, and export controls assumed China would stay dependent longer.

“买了点英伟达，中国堆叠算力就成功了 买了点SpaceX，中国可回收火箭就成功了 买了点美光，中国长鑫科技就上市了 买了点ASML，中国DUV光刻机就造出来了 原来我才是中国科技突破的关键人物”

ASML's EUV machines move at 20Gs of acceleration while maintaining positioning accuracy of 5 silicon atoms! What actuators do they use to achieve this level of accuracy while moving this violently? This Veritasium video did not answer that question but I found some answers👇

《必经之路:财报电话会》 傻哥今天无事，听了下几家公司的财报电话会，Earning Call是也。 Earning Call制度，是除了财报之外，最重要的披露制度了。 Earning Call这个名字取得也好，给人感觉在嗷嗷赚钱。 听下来还是获益匪浅的，有些心得分享下： 1、听之前首先要准备，要知道市场最关切的疑问。 比如asml的Q2财报电话会： DRAM和HBM相关设备需求是否继续上修 三星、海力士、美光扩产是否已经转化为真实订单 EUV、DUV订单能见度 2027—2028年产能和交付节奏 中国成熟制程需求 管理层是否担心客户重复下单或资本开支过度 这些都是真实的影响短期股价的 2、原本傻哥以为能通过其语气、语音语调找出现线索 结果发现发言人说话像机器人，哎。 一般都是语音直播，这群高管简直是老六 看不到表情和肢体动作，就能逃过很多审视 Adobe的CEO谈AI冲击，就像谈别人家的事情 尽管Adobe的股价已经被AI干出翔了。 3、电话会的质量，基本上取决于分析师能问啥问题 因为前面的部分，基本上就是对着财务三张表说数字 然后很模糊而怕出错的解释下原因。 比如asml EUV销售额增长25%， 原因呢？ 是因为“客户为满足其日益增长的产能需求而对性能和生产力升级的需求的推动” 如同绕口令一样的车轱辘话 而不会深入阐述 只能靠提问的大聪明了。 4、整体上听earning call是效率比较低的事情 一个多小时的稿件，加上自己笔记呀，思考呀 动不动2小时就没了。 远不及10来分钟看总结稿 但要掌握细节只能这样哎 是必经之路

Top ⁠computer ⁠chip equipment ⁠maker ASML said its capacity expansion ​plans in 2027 and 2028 unveiled ‌today take into ⁠account ⁠demand for its tools from Elon Musk's planned ​Terafab chip production facility in Texas. "We're in dialogue with all our customers and ​we know ... what their building plans are," ⁠CFO Roger ⁠Dassen ​said on a call. "Terafab is also part of ​those plans." Dassen also said ASML was close to fully booking its 2027 EUV capacity and ⁠had already secured a substantial number of 2028 extreme ultraviolet lithography (EUV) orders.

问ai如果把日本韩国美国台湾欧盟的半导体设备龙头股组合成一个etf，取10个股票，如何组合，最好跟存储芯片的扩产路径相关的设备。 设备采购顺序一般是： 前道设备（刻蚀→薄膜沉积→清洗→检测→光刻）→ 后道封装（HBM）→ 测试 因此ETF应该偏重刻蚀、沉积、清洗，而不是EDA或晶圆代工。 1. $LRCX 20% 2. 8035.T 18% 3. AMAT 15% 4. 6525.T 10% 5. 7735.T 10% 6. 8% 7. 6857.T 8% 8. 042700.KS 5% 9.ASML / 4% 10. 8036.T 2% 核心逻辑： 重仓顺序： 刻蚀 > 沉积 > 清洗 > 测试 > HBM封装 > 光刻/检测 最核心三只： LRCX、东京电子、AMAT 最贴近HBM后道： Advantest、Hanmi 最贴近DRAM/NAND前道扩产： LRCX、东京电子、AMAT、Kokusai、SCREEN

SK 海力士要来纳斯达克了。募资约 294 亿美元，7 月 10 号挂牌。我手里有内存仓，所以这事不能只当新闻看 它发 ADR，募来的钱，基本都要砸进产能里龙仁新厂、清州封装厂、ASML 的 EUV 光刻机。就是来扩产。但别急着把扩产直接理解成利空。 内存不是今天打钱，明天出货。它招股书里写得很清楚，这批新产能最快也要到 2027 年才陆续释放。 所以短期这事解不了内存荒。 AI 服务器还在抢 HBM，DRAM 价格还在紧，美光财报把指引往上抬，逻辑也是这一条现在，是缺货。 真正要盯的，是两年后SK 海力士、三星、美光，三家几乎捏着全球 HBM 和 DRAM 的命门。 现在它们一边说缺货，一边疯狂融资、建厂、买设备。 这说明今天的高景气，已经开始召唤明天的供给。 周期股最狠的地方就在这里。 涨价的时候，大家都相信“这次不一样”。 等产能落地的时候，才发现每一轮其实都很像。 还有一层SK 海力士一上 Nasdaq，就会被市场拿来和美光摆在同一个货架上比价。 它现在估值比美光低，市场要是借这次上市把它往上重估，整个内存板块的锚可能都得重新校一遍。 这对我手里的仓，不一定是坏事。但也不是可以闭眼冲的好事。 我现在的判断是 短期，看供给紧不紧 中期，看价格还能撑多久 远期，看 2027 年那批产能什么时候把周期的脸翻过来。