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看了新晋亚洲首富孙正义 这个最新访谈睡不着了， 6 月 1 号他在巴黎接受CNBC 专访时透漏了很多未来的财富密码， 明确表示下一个万亿美元机会,是 Physical AI 和机器人。 以及这一波 AI 革命的规模, 大概率是互联网泡沫时代的 50 倍, 是人类经历过最大的一次技术与实现革命。 我看了一圈中文圈的反应, 绝大多数人都把这条当普通新闻刷过去了, 过去三年我们忙着教 AI 写代码、画图、聊天, 但下一个十年,AI很可能会从屏幕里走出来,站起来,迈出腿,动手做事。 也就是说, 我们现在练的所有 prompt 技巧、Agent 编排、内容生成等等本质上都还在无身体的 AI这一层。 未来真正决定下一代生产力地形的是有身体的那一层， 下面这几条,是我把这件事彻底想透之后, 给普通人能用上的一份认知和财富进阶地图 👇

刚完成和CNBC的访问，不藏私分享我上周刚到美国纽约迈阿密出差后的一线行业洞察和故事。 首先我们聊了一下大家都很关心的美国的《清晰法案》，正好明天5月14日会是一个关键的参议院投票节点。从商业影响看，CLARITY Act 的主线不是单纯“利好”或“利空”，而是把美国加密现货市场从执法驱动的不确定状态，推向SEC/CFTC 分工、交易平台注册、托管与客户资产隔离、反欺诈、反洗钱和利益冲突治理并存的制度化状态。 同时我在和美方监管、律师深入交流后，也看懂加密全球化合规的关键窗口期。 另一个很多人好奇的话题是：RWA现实资产代币化到底走到了哪一步，值不值得长期布局。 我的判断很明确：我们仍处在超级早期红利阶段。 目前各类金融资产，代币化最高的private credit和t-bill money market fund占比0.5%–1%，代币化股票更是低至0.1%。 因此我分享了一个“10%愿景”：到2030年，全球可代币化资产规模会迎来10倍扩张。（背后的小故事是，我在纽约跟贝莱德COO开会时他问我怎么看2030年的RWA市场，我灵机一动凑整说了这么个"10%愿景"） 虽然是这么抖的“小机灵”，但我真心觉得这个目标是很有可能实现的。背后三大硬核逻辑早已成型，包括： 1. 稳定币快速普及，交易更快、成本更低； 2. 贝莱德、富兰克林等传统金融巨头扎堆入局基金、ETF代币化； 3. 纽交所、纳斯达克带头推动股票代币化，赛道格局逐渐打开。 完整版专访干货满满，拆解行业趋势、巨头布局和未来风口，建议认真看完视频，读懂下一个十年的机遇👇 ⚠️ 本文仅为行业观点及趋势分享，不构成任何投资建议。虚拟资产、RWA 代币化产品市场波动大、政策及投资风险偏高，请保持理性认知，量力而行，谨慎决策。 #CNBC专访# #RWA# #现实资产代币化# #行业前瞻# #金融趋势#

华尔街日报把黄仁勋当面骂 Kress 的事登出来以后，欧易上抄底 NVDA 的人开始撤了，多空账户比一天从 10.7 掉到 3.7🥲 这条是北京上午 10 点出头出来的，NVDA 永续那会儿在 168，到中午滑到 164。 持仓一天少了 17%。 大家在怕什么？英伟达 8 月底的季报里，采购承诺、租约、投资、担保加起来 5300 亿美元出头，公司总资产才 3200 亿。 这里面担保有 1085 亿，其中 1050 亿担的是 OpenAI 一家。 哥大商学院一位教授跟 CNBC 说，英伟达得走到快倒闭，这些担保才会全出问题。 接下来几天盘面就等 11 月 18 号早上 6 点那场财报，Kress 第一次以 CEO 身份开电话会，这 5300 亿她怎么讲。

BREAKING: Nvidia chief executive Jensen Huang had an extramarital relationship with Kimberly Powell, the company's vice president of health care, who reports to him, according to 5 people who worked at Nvidia, The New York Times reports. Jensen Huang, 63, and Powell, 48, were filmed being affectionate at a San Jose hotel during Nvidia's conference in March, 2 of those people told the paper. The Times has not seen the video. 3 people briefed on the incident said Jensen’s security sequestered the bystander who filmed it and offered a nondisclosure agreement. Asked about Powell, Jensen told the Times, "I don't think you should be talking to me directly," and hung up. Nvidia declined to comment. Powell did not immediately respond. Nvidia shares fell more than 3% after hours, CNBC reported. It lands days after Jensen admitted an affair with a woman U.S. intelligence determined is a Chinese spy, according to the Times. China denies the claims. Nvidia's board already has Wachtell, Lipton, Rosen & Katz investigating that relationship. The first story was a security question. This one is a governance question, and boards have answered it before. In June 2018 Intel's chief executive Brian Krzanich resigned after counsel confirmed a past consensual relationship with an employee broke a policy covering all managers. Nvidia's code of conduct tells staff to avoid conflicts including "personal relationships". The reporting line and the nondisclosure offer are now on the board's desk. My call is that Jensen Huang is still chief executive when Nvidia reports results on 17th November, US time. Nvidia has said he stays in the role during the review, and Intel acted only after counsel confirmed a breach. I am wrong if Jensen resigns, is removed or goes on leave before the results release.

据CNBC报道，在黄仁勋承认出轨的第二天，即返回英伟达总部办公并主持高层闭门晨会，会议开篇就出轨事件向员工致歉。周二依旧到岗办公。目前距离英伟达季度财报发布仅剩一周。 不少员工曾将黄仁勋视作不会犯错的英雄和榜样，在出轨事件后，内部氛围低落，员工普遍感到震惊，难以接受。

我说AI中场，霍华德马克斯说AI才到棒球第三局，看他最新接受CNBC的访谈要点：1、防止非理性繁荣最好的办法，就是市场偶尔遭遇一些挫折。市场总是倾向于放大一切。过去一年到一年半，市场已经经历了几次明显的波动，包括近期AI和科技股的调整。在他看来，这些挫折并不是坏事，反而是健康的。 真正危险的，恰恰是所有人都相信没有什么会失败的时候。当投资者开始认为任何投资都不会出错，最严重的泡沫和非理性繁荣往往也就形成了。还是从反身性出发； 2、综合来看，他判断未来几年利率大体会维持在当前水平附近。 2009年至2021年那段超低利率时期本身就是一种异常，未来恐怕不会再回到那个时代。考虑到通胀仍然是一个值得担忧的问题，他相当确定，未来利率不会比现在低得多。这就对投资有了更高的要求； 3、但即使这样他在投资上还是很注重风控的 1）他并不认为当下这些公司的债券便宜到了随便买都划算的程度； 2）AI是他整个投资生涯中遇到过的最难预测的事情，但他并不因此主张完全回避。他更倾向于通过相对安全的方式参与。 这里多说点，马克斯创立的橡树资本主业其实信贷和不良资产，他说所得安全方式就是参与在不那么拥挤的地区建数据中心。 为什么认为AI到中场不是到尾声？核心还是AI大规模商业化才刚刚开始，看引用转发是的那条推文，大云厂商的云业务三个季度前才开始起速，而未来一两年是算力陆续上线的阶段（看数据中心的建设节奏）、那么云业务的业绩增速还会继续提速。想想28年AWS做到3600亿美金的体量，微软和谷歌云3000亿美金以上的体量、又会是什么情景。 anthropic25年营收45亿美金、今年三季度332亿美金全年500亿美金以上，当然未来很难再保持同比1000%以上的增速，但未来几年保持在一个较高增速是大概率的。 如果大家经历过移动互联网的商业化过程就知道，一项技术渗透率一旦跨过10%的鸿沟渗透率就会快速扩散、商业化也会不断加快、直到饱和和平台期。明显在Coding之后，企业采用AI正在深入和扩散、个人Agent、AI科学发现等各种新场景正在不断涌现，这都意味着AI大规模商业化正在开始加速、而不是已经到头了。未来市场真正的风险是AI商业化的降速，但不是现在。 当然问题也是现实存在的、资本开支巨大自由现金流为负，并不是视而不见，这也是造成市场动荡和调整原因。但这并不是说，已经到头了。还是引用的推文“AI中场的冰与火”里聊到的：趋势投资真正要做的，不是死守原来的 Winner，而是不断识别下一层利润池正在往哪里迁移，哪些板块是新的受益者新的主线。 当然我并不是死多头、恰恰个人可能是最早聊到中期选举前美股会有大动荡和调整的。 1）最早在8月下心这里 十月下旬的大科技财报决定基本面能否托底； 11月3日之后，选举不确定性消退，有机会形成一轮修复。 核心的逻辑也是油价、收益率，债务问题； 2）然后9月1号参加168X的访谈 11 月之后政治不确定性下降、三季报验证、估值更便宜（SOX 动态估值当下约 19.2，只是去年关税战低点10%多），会真正走出来； 3）然后10月9号 个人角度我们需要去看风险和机遇，承认有问题、问题有多大、对市场影响有多大。但也要看到基本面在进步的那方面。不是说涨了就要上天、跌了就下地狱，而很多人观点和判断跟着价格走。当然从投资上考验其实是仓位管理能力和调仓能力（需要往新的winner和主线上迁移）。 现在再看这一次财报季，商业化确实在加速、当然债务和现金流问题也是进一步放大和加速、然后宏观也没稳定特别是油价还没下来。 未来这轮修复能走多远，要看几点： 1）油价能不能下来，决定通胀走势。 通胀又决定了联储后续的利率走向；两次以内的加息市场还能接受，再多市场确实也扛不住； 2）产业上，商业化进一步加速。至于说资本开支到足够多的回报，可能要经历三个阶段 第一步：产能转化为收入，看营收和增速； 第二步：看扣除折旧后的经营利润 第三步：经营现金流／现金 Capex的从小于1变成等于1再到大于1。 3）至于中期选举、个人观点是结束比结果更重要，结束意味着政治不确定性降低，市场会根据新的国会权力结构来推演政策走向。上周末也有聊到，即使民主党拿下两院，也不是说就是遏制AI和加密发展、只是需要力度上要比共和党要小，不是方向问题而是力度问题。 4）当然近期还要看anthropic上市路演问题 个人角度整体市场也在慢慢做逻辑切换 1）过去一年多，市场奖励的是稀缺、扩张和想象力； 2）接下来市场更看重的会是利用率、利润率、自由现金流和资本回报率。 只是个人看法 本条由@bitget_zh赞助，「Bitget 买美股：秒级入场，丝滑交易

JUST IN: 🇺🇸 CFTC Chairman Mike Selig talks to CNBC about the newly proposed crypto rules. "I am absolutely disappointed in congress...but we've got statutory authority and we're going to use it" 🚀

Tom Lee：未来六个月通胀或走弱，科技股和加密货币正在提前交易金融条件转松 Tom Lee在接受CNBC采访时表示，上周就业报告公布前，市场一直按“最鹰派的美联储”定价，预期美联储将加息三次，10月加息概率一度达到75%。 他认为，最新就业数据偏弱，且部分一次性通胀因素正在消退，未来六个月通胀读数可能走低。这将为美联储缓和鹰派立场、推动债券收益率回归正常创造条件。 Tom Lee表示，科技股持续创新高、加密货币表现强劲，也说明市场可能正在提前反映金融条件转向宽松。

涨幅超过5000%🤣 有个美国大叔，2016年底花4000美元买了AMD的股票，后来就忘了，整整8年没登录股票账户。 今年夏天重新打开时，他发现这批股票已经值20多万美元。 十年前，他在CNBC上看到有人推荐这家芯片公司，就在网上券商买了400股，当时每股大约10美元。 他想着把这笔钱留到退休，自己也不懂什么时候该卖，买完就放在了一边。 券商没有寄纸质对账单，他也不主动登录，时间一长，连这个账户都快忘了。 他平时还有另一个正常使用的投资账户，退休安排也一直按那边的资产来考虑，这笔AMD早就没有算在里面。 直到今年重新登录，他才发现，当年每股十来美元的股票，已经涨到了五百多美元。 他不敢相信自己的眼睛，对着账户反复核对了一个小时，最后还给券商客服打了电话，才确定屏幕上的数字没有弄错。