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作为一个游戏佬，我贼讨厌英伟达新的临时CEO。 Kress，这姐们一辈子都在做财务，和华尔街打交道。 之前在微软、思科都是部门级的 CFO，今年该六十了。中老登白人女，这人我光看面相，我就断定，她这辈子鸡毛游戏没看过，顶多玩玩疯狂的小鸟、糖果三消啥的😅。 AI 数据中心的业务太暴利了，从财报来看， 游戏显卡毛利率 50%+，AI 显卡毛利率 80%+。 只有老黄，他对游戏有情怀，还记得初心，力排众议，还给我们游戏玩家生产点显卡。 没有老黄护犊子，估计这姐们，等过渡期结束，游戏显卡就慢慢变边缘业务咯😭。 谁管我们这些戴眼镜，不爱出门的阿宅。 哎，以前老是调侃老黄，说他精准阉割挤牙膏。 现在物是人非，挤牙膏我也认

华尔街日报把黄仁勋当面骂 Kress 的事登出来以后，欧易上抄底 NVDA 的人开始撤了，多空账户比一天从 10.7 掉到 3.7🥲 这条是北京上午 10 点出头出来的，NVDA 永续那会儿在 168，到中午滑到 164。 持仓一天少了 17%。 大家在怕什么？英伟达 8 月底的季报里，采购承诺、租约、投资、担保加起来 5300 亿美元出头，公司总资产才 3200 亿。 这里面担保有 1085 亿，其中 1050 亿担的是 OpenAI 一家。 哥大商学院一位教授跟 CNBC 说，英伟达得走到快倒闭，这些担保才会全出问题。 接下来几天盘面就等 11 月 18 号早上 6 点那场财报，Kress 第一次以 CEO 身份开电话会，这 5300 亿她怎么讲。

黄仁勋辞职后，原负责财务的副总裁克雷斯（Kress）接任。对她完全不看好，因她今天发给全体员工的信，竟然说：“这家公司能走到今天，靠的从来不是一个人，而是…你们，才是英伟达最强的底气”。没有黄仁勋，哪有英伟达的今天？全公司4.2万员工，50%的人，个人净资产超过2500万美元！所以公司民调88%的员工希望黄仁勋留下，展示员工对这位创办人的认可与感念。 这个接任的女总裁，起码应该说，感谢黄仁勋创办英伟达的贡献！在这个艰难的时刻，如何大家同舟共济、喝水不忘挖井人等感恩的话。结果她竟然说“这家公司能走到今天，靠的从来不是一个人”这种昏话！ 克雷斯这番话，反映出她的为人、她的水平；也意味着，克雷斯最后可能“克死”自己，干不长的。

🚨 JUST IN: President Trump reveals ex-Nvidia CEO Jensen Huang CALLED HIM amid the Chinese spy affair scandal "He called me...he said, what I've done to my wife and family..." "I think Tim Cook would be a great candidate to run Nvidia." "I can tell you this: somehow, [Huang will] end up in his feet." "I spoke to him — he's going through hell. What he feels most badly about is his wife and family. That's what he told me." Nvidia's board has named CFO Colette Kress INTERIM CEO while it searches for a permanent replacement The woman at the center of it, Alice Huang, is suspected of working for China's MINISTRY OF STATE SECURITY She's also accused of helping move Nvidia chips to Chinese firms in violation of U.S. EXPORT CONTROLS.

很伤心也很遗憾，看到黄教主在短短几天内就被迫辞去 CEO 的职务，现实过于魔幻。我自己从 2019 年开始就坚定地投资 NVDA，一同走过了疫情和如今的 AI 革命，而现在我们将进入一个“后黄仁勋”的智能时代。但有句古话，世界离开了谁都会继续运转，我分享一下对这件事情的思考和结论：抛开所有的阴谋论，让他离职原因的是第二段和直接下属的关系。 就在同一天，路透报道白宫在讨论商务部长卢特尼克的去留。此前 Axios 报道他三次拖延执行特朗普批准的打击转运措施，商务部否认发生过对质。我觉得政治是背后的主因。黄仁勋是对华芯片市场准入最主要的游说者，也是特朗普在 AI 产业里最重要的企业盟友。民主党刚在选举中大胜，他已经同意感恩节前到国会作证，舒默也表示辞职免除不了国会问责。所以他离任不会让事情结束，反而可能让 H200 对华销售、商务部的角色、白宫是否知情，都变成听证会的主题，出口管制收紧的速度会更快。 SemiAnalysis 最新的文章写到有超过 1.5GW 受限芯片流入中国，这个数字与 Epoch 的全渠道估计（中位数 66 万 H100 当量）粗算在同一量级。但走私金额不是重点，合法的远程租赁才是。《远程访问安全法案》（RASA）已在众议院以 369 比 22 通过，参议院正在表决，Nvidia 和 Oracle 一直在大力游说反对。远程访问规则一旦落地，真正会被切掉的，是中国公司在东南亚合法租用的算力，以及靠这类需求融资的 NeoCloud。 算力融资信贷会被重新估值。Nvidia 是这里的“央行”，但 CFO Kress 曾反对给 OpenAI 的担保，SemiAnalysis 则认为 NeoCloud 能融到资，靠的是黄仁勋的个人信用。两条拼在一起：现在掌舵的正是对兜底最谨慎的人。算力需求不会变，但由 Nvidia 信用撑起来的那部分需求可能收缩，但收缩多少还不确定。 短期内不用过于悲观，未来 12–18 个月的产品路线、已锁定的供应承诺和 CUDA 的粘性，不会因为换人消失。关键人物风险兑现得慢：2028 年之后的产能分配，以及下一个赌注有没有人敢下，是最大的风险。苹果的先例也说明，这种转变对技术节奏是坏事，对股东未必。执行力和生态协调上那部分“黄仁勋溢价”会慢慢消退，我们可能会看到一个平凡的 Nvidia，没有了创始人睿智和开辟新疆域的 Nvidia，但依然是一个赚钱的 Nvidia。 开源这条线被市场低估了。如果中国的 AI 实验室不再开源针对 Nvidia硬件的优化、转向国产芯片，结果是两套逐渐分离的技术栈。这对闭源前沿实验室有利，对依赖开源模型的创业公司和主权 AI 项目不利，影响会比股价波动持续得久。 管制方向基本确定，时间不确定。 该不该全面切断远程访问，是一个有真实分歧的政策问题。支持者看重堵住漏洞；反对者（包括 SemiAnalysis）认为这会失去监控能力，并加速国产替代。这里不下结论。能判断的是，最有分量的反对者已经离场，而下周的深圳会面可能让执行推后。 黄教主的离场，感觉是牺牲自己来拯救 Nvidia。从此，算力流向何处将由国家安全而非商业信用裁决，全球 AI 技术栈也将加速一分为二。不过，斗争的大戏才刚刚开始，群众可以继续吃瓜，但伟大的企业确少了一个伟大的企业家！希望能有奇迹发生✨

🚨 الإنترنت منشغل بالفضيحة الشخصية.. لكن ما يُرعب وول ستريت حقاً بشأن سقوط "جينسن هوانغ" وإقالته من Nvidia ($NVDA) هو 3 حقائق قاسية! ​🔹 1. كيف تجرأ مجلس الإدارة على طرد المؤسس خلال 96 ساعة؟ وقع جينسن ضحية "الحوكمة الحديثة"؛ فـ Nvidia لا تملك نظام الأسهم مزدوجة الفئة (Dual-Class) التي تمنح المؤسس تصويتاً خارقاً كما فعل مارك زوكربيرغ في Meta! يملك هوانغ نسبة تصويت أحادية الرقم فقط، وبموجب ميثاق الشركة يكفي 6 أصوات من أصل 11 في المجلس لطرده فوراً دون إبداء أسباب. في 8 نوفمبر أعلنوا "الثقة الكاملة"، وبعد 4 أيام اقتلعوه من الجذور! ​🔹 2. الصين هي الخاسر الأكبر من فراغ النفوذ في واشنطن: خلال السنوات الماضية، كان جينسن هو من يقود شخصياً معارك الضغط السياسي في واشنطن لفتح ثغرات تسمح بتوريد رقائق معدّلة للصين. رحيله يترك فراغاً سياسياً تعجز المديرة المالية المؤقتة (Kress) عن سدّه، مما يمهّد لإغلاق نافذة التصدير للصين نهائياً عبر قانون تفويض الدفاع الوطني (NDAA)! ​🔹 3. Nvidia تنزلق نحو "لحظة إنتل 2018": عندما طردت ماكدونالدز رئيسها عام 2019 صعد السهم لأن بيع البرغر لا يحتاج رؤية تقنية. لكن عندما أطاحت Intel برئيسها عام 2018 وعيّنت المدير المالي مؤقتاً، انهارت خارطة طريقها التقنية وفاتتها ثورة الهواتف والذكاء الاصطناعي! وNvidia أكثر اعتماداً على "ديكتاتورية الرؤية التقنية" لمؤسسها من Intel بمراحل. انسوا سيناريو عودته مثل ستيف جوبز أو سام ألتمان؛ وجود تحقيق مرتبط بالأمن القومي غيّر قواعد اللعبة للأبد. لقد طُويت صفحة السترة الجلدية، والاستحقاق الأصعب يبدأ في ليلة إعلان النتائج يوم 17 نوفمبر! ​هل تتوقع أن تكرر Nvidia سيناريو انهيار Intel.. أم أن تفوقها التقني أكبر من أن يتوقف برحيل مؤسسها؟ 🧠💻👇

Nvda这次换帅的消息已经落地，老黄被扫地出门，Colette Kress暂时接任Interim CEO。接下来市场交易的就是Management transition，以及CUDA生态和AI产品路线能否保持原来的竞争优势了。虽然长期我对Nvda依然bullish，200是基本的目标。但如果Ian Buck最终接任，我觉得会是不错的选择。他是CUDA核心开发者之一，对GPU架构，AI infrastructure和Hyperscalers需求都有很深的理解。NVDA未来的moat很大程度上就在CUDA和软硬件生态，这方面Buck有优势。Kress的强项在Finance，Capital Allocation和客户关系，做过渡期CEO也有她的价值，但长期还是需要很强的技术战略领导力。如果Cook如果接任CEO，短期市场可能交易供应链管理和运营效率改善，股价反弹240以上也有可能发生，但从长期的角度来看，Cook擅长供应链和硬件，AI对他来说完全就是跛脚的。如果在Cook的领导下的Nvda，应该也会慢慢的淡然失色，这并不是我并不看好Cook，而是AI对他来说本身就是不擅长的领域。Nvda已经不是当年单靠Jensen个人推动的小公司了，CUDA、Networking和Data Center业务都有成熟团队。所以短线换帅会增加Risk premium，但长期能否回到200甚至240，还是要看下周的Earnings，Forward EPS和下一代产品的情况。

Bitcoin 71.000$ düştü. Ethereum 1980$ düştü. Çöküşe sebep olan problemin kaynağını bilemezsen ne zaman düşüşün biteceğini ve yükselişin başladığı sürecide kestiremezsin! Şimdi burayı iyi oku gelecek hakkında bir fikrin olsun. Bu çöküşün sebebi ABD Borsalarındaki düşüştür özellikle Nasdaq yani teknoloji şirketlerindeki düşüştür. Nasdaq’ın ve teknoloji şirketlerinin geneline yayılan bu düşüş sürecinin sebebi ise NVIDIA CEO’su Jensen’nin hanımını aldatmış olmasıdır. Aldattığı kişinin de Çin ajans çıkması sebebiyle ABD hükümeti soruşturma başlatmasıdır. Bu sebeple NVIDIA’da gerçekleşen sert düşüş tüm piyasayı etkilemiştir. Buradaki 2 ana problem şudur NVIDIA CEO’su Jensen’nin aldattığı eşi boşanma davası açması ve mal varlığının yarısını alıp yüklü Tanzimat ödeme durumudur. Aldattığı eşi boşanmadan sonra eline geçen NVIDIA Hisselerini tutacak mı satacak mı? Bu birinci problemdir. 2. Problem ise aldattığı Çin ajanına hangi şirket bilgilerini kaptırdı. Burada yaşanabilecek dava ve soruşturmalar ile NVIDIA’nın çalkantılı bir sürece devam etme ihtimalidir. Yaklaşık 1 saat önce NVIDIA CEO'su Jensen Huang görevinden ayrıldı. NVIDIA, Colette Kress’i geçici CEO olarak atadı. Bu piyasaları bir nebze toplayacaktır. 19-20 Kasım’da ise kaderimiz belli olur. Dünyanın ilk yapay zeka şirketi Anthropic halka arz oluyor. Listeleme 70-78$ hisse başına bir fiyattan gerçekleşecek. Eğer güçlü talep gelip bir ralli yaşarsa DÜŞÜŞ BİTTİ DERİZ Nasdaq’da ve ralli başlar. Bu durumda paralelinde Bitcoin’de dip yapıp yükselişe geçer. Piyasa kaldığı yerden yükselişe başlar. Artık Bitcoin’i kripto paraları kendi iç dinamiğinde okumaktan vazgeçmeniz gerekiyor. Merkeziyetsiz sacmalıkları epeydir geri kaldı.

Key takeaways on Nvidia CEO Jensen Huang’s resignation: 1. Near term, the bad news is priced in: For the stock market, this could be a one-time clearing event. Huang has now fully cut ties with Nvidia, so Congress summoning him and any follow-up investigations should have less impact on Nvidia’s stock from here. As for how Huang’s next moves might affect Nvidia, it’s too early to call before the investigation results are out. 2. Google’s TPU is likely the biggest beneficiary: With Nvidia facing succession uncertainty, Google’s TPU has a chance to win more trust from customers and the supply chain. Its key partners, MediaTek and Broadcom, could be the market’s near-term focus. 3. Succession impact shows up in 2028 at the earliest: CFO Colette Kress is now interim CEO. The formal CEO transition and the organizational changes that come with it will likely start affecting Nvidia’s product development and competitiveness in 2028 at the earliest. 4. Capacity pre-booking and spec upgrades are the key focus for supply chain checks: Huang’s product strategy pushed the supply chain hard in two ways: capacity pre-booking and spec upgrades. It’s critical to watch for any changes in capacity expansion and new tech development across the supply chain. These are among the core reasons Nvidia’s supply chain trades at high P/E multiples. 5. China demand and export controls: The share of Nvidia’s AI chip revenue that ultimately ends up with Chinese buyers may be higher than what the company has officially stated. That’s why some investors worry Nvidia’s revenue will drop sharply once the US government tightens export controls. But China’s end demand won’t disappear because of export controls. Even under tighter rules, as long as overseas resale channels exist, Chinese buyers may still pay the premium, even at several times the price, and get Nvidia chips/racks through indirect routes.