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10年期美债刚破5.11%，19年新高，BTC今天跟着砸了2%。 传统逻辑很简单：无风险收益都5%了，谁还急着买零息的币？短期承压正常。 5%是财政部的痛点。耶伦当年收益率一靠近这儿，立刻猛发短债、抽RRP流动性，变相印钞，BTC随后大反弹。现在贝森特面对的是同样的债务账单。 再叠加上今年加息路径：美联储刚加完25bp到3.75-4%，点阵图中位数指向年底再加一次（4.1%），16/18个官员都觉得还要加。今天PMI爆了之后，10月再加一次的定价已经冲过70%。 问题是：债务规模已经这么大，加息不等于抽流动性。银行准备金和国债持有人拿到更高利息，钱会继续涌向金融资产。加息在高债务环境下是刺激性的，正在兑现。 所以现在的格局是：收益率冲5%是短期冲击，但这个位置本身就是政策被迫加大流动性操作的信号。价格可以先跌，数量最终会赢。 加仓吧，骚年。

今天晚上市场回调了一些，主要就是 PMI 的数据以及伊朗领导人发言后油价的回升，PMI 是因为显示美国的经济非常好，市场认为这回加重美联储对于高利率时间的维持，可能会让美联储更鹰一些，而油价就不提了，毕竟油价才是直接导致通胀上涨的主要原因，所以在双重叠加下美股和 bitcoin:native 都出现了回调。 虽然这个市场目前有点看不准，但感觉并不是非常重要的原因，毕竟现在最关键的还是中国领导人访美，白天的时候应该就到美国了，这次确实没有带商务团队，就说明应该更多的讨论是在政治领域，市场都在关注习近平是否可以说服美国和伊朗能达成和解。 川普最近仍然是在嘴炮不断，联合国会议上川普说话伊朗就走，伊朗说话川普就走，这种态度实在是不像准备好谈判，这也是油价开始反弹的原因，现在的希望还是在第三国的劝导是否能最少放开部分的霍尔木兹。 今天在 83,000 美元抄底的双币的 Bitcoin ，明天下午4点到期，看上去稍微有些风险，不过这个价格本身就在我的均价以下，买了也就买了，买了以后就加高价格高卖吧，我觉得这个价格问题不大。 一个 @Gate ，交易更多市场

刚刚下跌是因为 十年期 美债收益率暴力拉升，已经到了 5.087% ，背后的触发因素包括刚公布的美国 PMI，9月综合指数从上个月的 56 升至 58.4，企业投入成本指数也从 59.9 升至 66.4。说人话就是企业的订单和生意都在增加，但成本上涨也在加快，经济表现越强，美联储越有底气继续加息，而成本继续上涨，又让市场担心通胀没有那么容易降下来。 对于美股来说，美债能提供更高的到期收益率，投资者就会要求股票提供更高的回报，同样的盈利预期，也就更难让资金接受原来的股价。同时，企业发行新债、旧债到期续借的成本也可能跟着提高，尤其是那些还在大量借钱扩张的公司，未来需要拿出更多收入支付利息。 Bitcoin 和其他加密货币也会受到这种环境影响，资金对回报的要求提高、承担波动的意愿下降，愿意继续追高的买盘就可能减少。 所以即便下一次议息会议还没到，市场也可以先把长期借钱的成本抬上去，不能认为上一次加息落地后，利率带来的影响就结束了。接下来要看十年期收益率能否回落，还是会持续停留在 5% 以上并继续上行。 如果再叠加油价上涨，市场就需要同时消化能源成本增加和利率维持高位的影响，美股和加密市场的反弹也会面临更多阻力。 一个 @Gate ，交易更多市场

在人工智能（AI）热潮的持续推动下，新加坡6月制造业PMI从上月的51.0升至51.3，创下自2018年11月以来的最高水平，并标志着该行业连续第11个月处于扩张区间。新订单、新出口订单、工厂产出及就业等关键分项指标均出现更强劲的增长，尤其是在AI驱动的半导体强劲需求下，生产和订单流入持续旺盛。占制造业产出约三分之一的电子业PMI也从51.9升至52.2。 来源：边际Lab x FinGraph财经图集

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RatingDog通用制造业PMI从5月份的51.8降至6月份的51.7。RatingDog的指标和中国国家统计局编制的官方指标均显示制造业活动处于扩张区间，不过后者显示出小幅改善。

今日关键事件 周三 7/1 | ISM制造业PMI(6月) + 美联储主席Warsh讲话 | 预期：PMI 54.5(前值54.0) | 影响：极高 PMI若继续扩张将强化软着陆叙事，Warsh讲话关注加息路径暗示 就如昨晚的帖子一样，大部分资金已近在布局物理AI和机器人了 ETF推荐：BOTZ（Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF） · 价格：约$40（CNBC Quotes） · 费率：0.68%（Expense Ratio） · 持仓股数：43只 · 覆盖广度：工业机器人+AI自动化+自动驾驶+医疗机器人+无人机，AI从训练向物理世界部署的全产业链 · 市场：全球（美股为主，含日股/欧股机器人龙头） · 风险提示：费率0.68%偏高 昨日：JOLTS职位空缺(5月)预期730万。实际结果，JOLTS 5月实际728万，略低于预期的730万，较4月761.8万显著下降33.8万，劳动力市场温和降温 接下来本周只剩两个交易日（老美周五独立日休市）。周三ISM制造业PMI+Warsh讲话，周四非农，两个都是极高影响级。非农是本周之王：若就业超强→加息预期升至2次→打压科技。若走弱→降息预期重燃→利好反弹延续。假期缩周不宜激进，等非农落地再定方向。 #美股# #交易笔记# 以上为个人交易笔记，不构成任何投资建议。市场有风险，投资需谨慎。

Pocket 4/4P 应该都是大疆自研SoC了, 但是都莫名其妙印了个高通低端芯片的丝印, 而且连系列都不一样. 考虑到高通基本不出这种非PoP的芯片, 而且哪怕是最好的座舱/旗舰手机芯片, 高通都不支持 4K240P 编码, 以及没有高通的PMIC, 而国产厂商宣传这次还是给大疆提供 PMIC 方案, 外加封装的风格和 Pocket 3 的 ET3B/Mavic 系列很像, 那基本可以确定就是大疆自研. 也能解释为什么 4 的菜单还是和 3 一样卡, 还锁 30Hz, 估计还是 A55, 而且这次 4 的能效真不怎么样, 不排除是国产 SMIC 的工艺. 总之这个 SoC 大概率会用到无人机这边, 主打一个成本控制. 外加 Mic3/图传还要单独的充电线, 4P 的云台收纳下又很大, 就这样 4P 都能买到脱销, 只能说品牌做起来确实是没啥办法. 如果你自己或者家人朋友要买这类产品, 现在很多商场同时都有影石和大疆了, 反正没现货的话, 那体验体验再下手也不迟... 虽然 Luna Ultra 是所谓的初代产品, 但我觉得产品定义上领先 4P 半代到一代是完全说的通的. 4P 普通模式不支持 4K120P 并且不支持 DLog, 这点就够落后影石的 4K120P I-Log, 还有 2x2 OCL 带来的 2x 变焦缩水, 另外 Luna 的 8K I-Log 真的是可用的, 4P 也就多个主摄限定 D-Log2, 另外就是直播功能的完成度更高, 其他方面真的是不太行.