2026.07.05 03:17

上一篇跟大家说了：物理 AI 是下半年最被看好的主线之一黄仁勋将其称为AI的下一波浪潮，马斯克通过Optimus全力推进，孙正义也看好机器人与具身智能的长期大机会物理 AI 不能只盯单个环节，而要顺着整条产业链去看：从人形机器人整机，到机器视觉、传感器、关节、执行器、运动控制、边缘算力，再到工厂、仓库、汽车、医疗等真实应用场景，每一环都不可或缺。从美股到 A 股，我各筛选了 10 只重点跟踪：美股方向： · NVDA：物理AI底层平台（训练、仿真、边缘算力） · TSLA：Optimus，人形机器人整机最强叙事 · CGNX：机器视觉（机器人的眼睛） · TER：协作机器人+移动机器人（Universal Robots、MiR） · SYM：仓储物流机器人，已真实落地 · ROK：工业自动化控制层 · VPG：力觉传感器（触觉与力反馈） · VLN/Valens：高速视频与数据传输芯片 · ARM：端侧低功耗算力 · AMZN：仓储机器人与自动化场景 A股方向： · 绿的谐波：谐波减速器（关节核心） · 三花智控：执行器、热管理与机电控制 · 拓普集团：执行器、零部件与汽车智能化 · 鸣志电器：电机与运动控制 · 兆威机电：微型传动与精密齿轮箱 · 恒立液压：液压与线性执行器 · 柯力传感：力传感器 · 奥比中光：3D视觉传感器 · 汇川技术：工业自动化、伺服与控制系统 · 埃斯顿：工业机器人与运动控制仅个人调研，非投资建议！股市有风险！

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爱丽丝呀！@BTCqzy1

2026.07.04 02:13

错过了今年上半年的半导体、AI、存储，不要再错过下半年的主线。上半年炒的是 AI 硬件短缺：GPU、HBM、存储、芯片设备。下半年看的是 AI 资本开支外溢，以及 AI 从屏幕里走向物理世界。 2026 下半年主线排名： 1. AI 电力 / 数据中心基础设施 AI 服务器不是只买芯片就能跑起来，背后还需要电力、天然气、电网、储能、核电、制冷、液冷和数据中心建设。 2. 工业设备 / 电气化 / 自动化数据中心扩建、电网升级、先进制造扩产，都会带动电气设备、连接器、测试设备、制冷系统、工程建设和工业自动化需求。 3. 物理 AI / 机器人人形机器人、工业机器人、自动驾驶、机器视觉、传感器、伺服电机、执行器、边缘 AI，都值得关注。 4. AI 应用 / 软件修复市场迟早会追问：谁能用 AI 真正赚钱？Agent、企业软件、网络安全、数据平台、云服务、自动化工作流，可能迎来修复。 5. 存储 / HBM / 半导体设备 HBM、DRAM、NAND、SSD、先进封装、晶圆设备需求还在，但涨幅大后更考验业绩和预期差。 6. 金融 / 医疗 / 通信服务补涨如果科技和半导体高位震荡，资金会找估值更低、业绩更稳的方向。金融、医疗、通信服务可能成为轮动承接地。 7. 海外 AI 供应链韩国存储和 HBM、台湾代工和先进封装、日本材料和设备，仍有性价比逻辑。错过上半年的 already 后悔了，下半年再错过，可就真要拍大腿了！仅个人调研观点，非投资建议

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