2026.07.04 02:13

错过了今年上半年的半导体、AI、存储，不要再错过下半年的主线。上半年炒的是 AI 硬件短缺：GPU、HBM、存储、芯片设备。下半年看的是 AI 资本开支外溢，以及 AI 从屏幕里走向物理世界。 2026 下半年主线排名： 1. AI 电力 / 数据中心基础设施 AI 服务器不是只买芯片就能跑起来，背后还需要电力、天然气、电网、储能、核电、制冷、液冷和数据中心建设。 2. 工业设备 / 电气化 / 自动化数据中心扩建、电网升级、先进制造扩产，都会带动电气设备、连接器、测试设备、制冷系统、工程建设和工业自动化需求。 3. 物理 AI / 机器人人形机器人、工业机器人、自动驾驶、机器视觉、传感器、伺服电机、执行器、边缘 AI，都值得关注。 4. AI 应用 / 软件修复市场迟早会追问：谁能用 AI 真正赚钱？Agent、企业软件、网络安全、数据平台、云服务、自动化工作流，可能迎来修复。 5. 存储 / HBM / 半导体设备 HBM、DRAM、NAND、SSD、先进封装、晶圆设备需求还在，但涨幅大后更考验业绩和预期差。 6. 金融 / 医疗 / 通信服务补涨如果科技和半导体高位震荡，资金会找估值更低、业绩更稳的方向。金融、医疗、通信服务可能成为轮动承接地。 7. 海外 AI 供应链韩国存储和 HBM、台湾代工和先进封装、日本材料和设备，仍有性价比逻辑。错过上半年的 already 后悔了，下半年再错过，可就真要拍大腿了！仅个人调研观点，非投资建议

显示更多