中国政经事实ChinaFacts (@ChinaMacroFacts)
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小型飞机撞击中国尊事件详情可能很难揭秘，但我可以分享两个故事：
1. 87年一个年轻人开着塞斯纳小型飞机一路穿越苏联防空网降落到了红场，期间其实苏多个防空部队已经锁定，但得不到高层命令不能打，最终苏联几百个将领下台；
2. 这件事可能知道的人不多，几年前，中国也发生过气球飞进领空的事情：
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彭博关于中国缩减赤字的标题党文章和自媒体差不多水平。
主要问题是财政支出进度不达预期，这和项目入库开工有关，也和Q1经济数据好，Q2出口生产依然不错政策不发力有关系。
收入端也有影响，税收4.4%，但如果看细项，增值税6.2%、个人所得税12%、印花税35.8%，可是消费税-3.1%，企业所得税0.2%。
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@MacroMargin 是的，纯手搓是思维训练，而且这种思维训练的能力未来会越来越稀缺。
以恒生科技为代表的中国“优质资产”到了今天这种天怒人怨的局面，有四大罪魁祸首（排名不分先后）：
1. 内需雪崩无动于衷；
2. 监管放任无序IPO；
3. 外卖大战撒币千亿；
4. 字节迟迟不愿上市。
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SpaceX的市值我并不关心，只是交易出来的数字，我关心的是这家公司未来的营收，这是公司创造的价值。
25年营收200亿，马斯克认为2030年要到1万亿，这是什么概念呢？
马斯克要再造英伟达+苹果+google，拿走美国GDP的2-3%，洛克菲勒创办的标准石油最巅峰时候控制90%的美国原油，营收占GDP也不过1%。
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市场对存储的中短观点我基本认可，但中长期市场远远低估了两存扩产能力。
宏观上存储马上是万亿美元年销售的行业，比它更大的也就是油气、汽车、房地产、化工这些传统行业。
存储是中国唯一能与海外直接竞争极高毛利且市场空间还在持续增长而竞争对手只有寥寥几家的超级行业。
中国不缺钱，缺项目。
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上周开始越来越多的人看美股、半导体见大顶，逻辑无非：
贵/油价通胀/美元利率，AI泡沫提的倒不多了。
历史上看，这些点从来不是大顶原因，可能是触发因素或加速器，根本的原因只能是经济/产业周期拐头向下。
因此要辨析这些看空逻辑，核心在于看这些问题会不会产生宏观上的强烈抑制或者负反馈。
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