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市场对存储的中短观点我基本认可，但中长期市场远远低估了两存扩产能力。
宏观上存储马上是万亿美元年销售的行业，比它更大的也就是油气、汽车、房地产、化工这些传统行业。
存储是中国唯一能与海外直接竞争极高毛利且市场空间还在持续增长而竞争对手只有寥寥几家的超级行业。
中国不缺钱，缺项目。
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上周开始越来越多的人看美股、半导体见大顶，逻辑无非：
贵/油价通胀/美元利率，AI泡沫提的倒不多了。
历史上看，这些点从来不是大顶原因，可能是触发因素或加速器，根本的原因只能是经济/产业周期拐头向下。
因此要辨析这些看空逻辑，核心在于看这些问题会不会产生宏观上的强烈抑制或者负反馈。
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