Joy Lou (@Joylou1209) “2026年投入$7000亿，2027年起每年$1400-2300亿折旧。如果推理收入到2028仍无法覆盖折” — TopicDigg
Joy Lou
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加入 October 2017
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2026年投入$7000亿，2027年起每年$1400-2300亿折旧。如果推理收入到2028仍无法覆盖折旧，巨头就会被迫缩减CapEx，整个上游的逻辑就有瑕疵。功率半导体和战略金属也许还有独立于AI CapEx的增长逻辑，如果还会有扩散的行情，AI应用端按照渗透率也许是下一阶段主线。
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