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勃勃OC (@bboczeng) “有没有一种可能,就是高盛都唱多了,说明机构要把货出给新来的散户, 顶部真的要到了” — TopicDigg

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勃勃OC
@bboczeng
美股投资日报: Financial Advice
加入 November 2010
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有没有一种可能,就是高盛都唱多了,说明机构要把货出给新来的散户, 顶部真的要到了? 高盛有任何一次不是反指吗? 短期之内,SNDK 2000,MU 1000,差不多得了? 6月份,存储是否真的因新的月份而开始一次“正式”回调,差不多能验证这一猜想 谢谢大家!
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高盛现在预计,2027 年 DRAM、NAND 和 HBM 的供需关系将比 2026 年更加紧张。 高盛预计,DRAM、NAND 和 HBM 这三大存储市场的供不应求状态将持续到 2028 年。 AI 服务器和 agentic AI 正在带来比以往周期更强的需求可见度。 由于产能扩张放缓,以及 HBM 晶圆分配比例上升,供应增长将受到限制。 长期协议正在越来越多地降低传统存储周期的波动性。 HBM 价格预计将相对传统 DRAM 进一步“追赶”,从而推动 HBM 总可服务市场规模扩大。 高盛上调了三星和 SK 海力士的目标价;并将 Kioxia 评级上调至“买入”
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