比特傻 (@bitfool1) “《光模块小结》 今天谈下光模块 光模块已经被很多人谈起了 CPO的重要性呀 光进铜退呀” — TopicDigg
比特傻
@bitfool1
Crypto职业投资人、AI投研。 自诩为傻，独立观点。
加入 January 2019
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《光模块小结》
今天谈下光模块
光模块已经被很多人谈起了
CPO的重要性呀
光进铜退呀，
Scale Up呀
相信大家已经听了耳朵起茧子了。
傻哥说点不一样的：
1、光模块在AI产业链里面，是继GPU、内存、CPU之后，第四发的资产。也就是长尾资产。
2、但有趣的是，光模块的炒作核心标的比如cohr和lite比存储还要早。游资似乎是在发现存储之前就发现了光。
3、整个光模块产业，其实是英伟达的下游。英伟达这一家公司制定了标准、技术路线并投资布局了上下游。
4、上游的长尾标的tsem等非美股标的，处在轮动边缘位置，目前性价比更高些。
5、光模块，相比于GPU、内存、CPU, 中国产业链的角色更强。比如封装几乎都是国产公司的天下。
6、目前光模块企业的毛利远不及存储，这个赛道的雪远不及存储厚。
7、从投资角度看，光的重要性，有点类似价值发现很早的山寨板块。处于次要矛盾。
总结：
说了这么多，能不能上？能上
核心标的就是mrvl+nok+cohr+lite+一大堆上游非美股小盘子
但整体光的风险比存储大，既要求AI cepex能继续，也依赖英伟达不变卦。
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