比特傻 (@bitfool1) “《五句话说清AI半导体投资的核心矛盾》 傻哥自从三亚度假归来，潜心看研报，看各种股” — TopicDigg
比特傻
@bitfool1
Crypto职业投资人、AI投研。 自诩为傻，独立观点。
加入 January 2019
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《五句话说清AI半导体投资的核心矛盾》
傻哥自从三亚度假归来，潜心看研报，看各种股票资讯
动不动几万字的研报+几万字的访谈
还把市场上一些知名的博主给花钱订阅了
经过了把书读厚的过程，现在把书读薄。
其实当前AI投资的核心逻辑就五句话，傻哥恨自己没有在三个月前看到这五句话。
当前AI半导体投资的核心逻辑：
1、 供应链处在Capex刺激下的牛鞭效应，在上升期，越是远离终端客户的上游越是疯狂。而股票价格会在这牛鞭上行的疯狂又叠加疯狂的情绪。
2、所以呢，牛鞭从前到后，从小波动到大波动：应用层<大模型
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