对冲积鲸Reason (@chenreason) “美股下周目前事件不多，线索也清晰。 主要就集中在周二、三、四。 周二是 AI 算力租赁” — TopicDigg
对冲积鲸Reason
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加入 August 2012
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美股下周目前事件不多，线索也清晰。
主要就集中在周二、三、四。
周二是 AI 算力租赁+光通信两条主线的热门公司财报发布，一家 CoreWeave，一家 Lumentum。
周三重点是晚上的 7 月 CPI 数据发布，白天有腾讯财报。
周四则是 7 月 PPI 数据和初请失业金，然后应用材料也会发布财报。
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最核心的依然是 CPI 数据，排除一些突发事件，应该这就是下周最大的单一催化。
上周五就业数据偏弱后，市场重新降低了对美联储加息的担心。目前市场定价的 9 月加息概率不到50%。
目前数据铺垫的情况来看，整体还是比较舒服的，就业降温，单经济没衰退，通胀也有在下降。
如果到时候数据能低于预期，那最近这个反弹行情可以继续舒服一阵子。
至于下周的几份财报，虽然市值没有上一轮 MAG7 那么大，但对 AI 产业链的信息含量还是挺高的。
上周的光通信制裁传闻，导致美股的光通信光互联交易有些拥挤，所以这次 Lumentum 的财报还是很受关注的，公司之前给出的 FY26 Q4 收入指引是 9.6-10.1亿美元，越拥挤的交易越必须 beat。
至于 CoreWeave，自然仍是观察 AI GPU 云需求到底有多旺的窗口，订单、RPO/backlog、GPU利用率、CapEx、融资成本以及新增数据中心电力都是值得关注和追踪的指标。
应用材料就更不用说了，交叉验证现在市场最热的几条资本开支逻辑的核心标的。
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