对冲积鲸Reason (@chenreason)
@chenreason
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美股下周目前事件不多，线索也清晰。
主要就集中在周二、三、四。
周二是 AI 算力租赁+光通信两条主线的热门公司财报发布，一家 CoreWeave，一家 Lumentum。
周三重点是晚上的 7 月 CPI 数据发布，白天有腾讯财报。
周四则是 7 月 PPI 数据和初请失业金，然后应用材料也会发布财报。
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最核心的依然是 CPI 数据，排除一些突发事件，应该这就是下周最大的单一催化。
上周五就业数据偏弱后，市场重新降低了对美联储加息的担心。目前市场定价的 9 月加息概率不到50%。
目前数据铺垫的情况来看，整体还是比较舒服的，就业降温，单经济没衰退，通胀也有在下降。
如果到时候数据能低于预期，那最近这个反弹行情可以继续舒服一阵子。
至于下周的几份财报，虽然市值没有上一轮 MAG7 那么大，但对 AI 产业链的信息含量还是挺高的。
上周的光通信制裁传闻，导致美股的光通信光互联交易有些拥挤，所以这次 Lumentum 的财报还是很受关注的，公司之前给出的 FY26 Q4 收入指引是 9.6-10.1亿美元，越拥挤的交易越必须 beat。
至于 CoreWeave，自然仍是观察 AI GPU 云需求到底有多旺的窗口，订单、RPO/backlog、GPU利用率、CapEx、融资成本以及新增数据中心电力都是值得关注和追踪的指标。
应用材料就更不用说了，交叉验证现在市场最热的几条资本开支逻辑的核心标的。
PS：美股交易我挺推荐这个平台@BIT_Stocks， 支持大陆用户使用身份证开户，终身0佣金，还是non-CRS架构，美股投资的都明白non-CRS的含金量能省多少钱
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本以为，外卖自由的我不会再去比价了。
直到这两天发现美团和淘宝的价差经常可以达到50%...
真的是一直在欺骗我的善良。
上一次伤害我的是肯德基，一直续费他们的官方会员，后来发现美团直接下单比会员还要便宜得多...送的还快。
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突然发现字节跳动的取名能力真的是被严重低估。
它的命名有一套很统一的底层逻辑，那就是用最日常的词占领认知。
抖音、豆包、汽水、红果，加上西瓜视频、番茄小说、飞书等等一系列。
几乎都是小学生都认识的词，两个字，张口就来，根本不用解释。
这些词自带画面和温度，用户不需要理解产品定位，名字本身就传递了一种亲切、轻松的调性，这对下沉市场的渗透尤其关键。
去中心化、去精英化、去解释成本。
它很清楚自己的主战场不是硅谷式技术崇拜，而是中国最广泛的大众注意力市场。
相比之下，很多公司产品名最大的问题是：创始人、投资人、PR觉得高级，但用户根本记不住。
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