川沐｜Trumoo🐮 (@xiaomustock) “cpu必然会发生和2026年跟存储发生的结构性需求缺口。 现在cpu和gpu的配置需求是1/8，” — TopicDigg
川沐｜Trumoo🐮
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加入 March 2022
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cpu必然会发生和2026年跟存储发生的结构性需求缺口。
现在cpu和gpu的配置需求是1/8，
随着各AI大模型公司下场AI代理，代理需求催生的高端cpu需求会在2-3个季度内快递被爆拉到1/1。八倍的需求提升，而高端cpu的产能完全不可能在最近的2个季度内实现产能8倍提升。
cpu需求的爆发点很接近了，
从这个季度英特尔的高端cpu挤压低端cpu产能可以看出这种变化正在加速。
最快今年年底最慢27年q1就能看见cpu大幅提价，复刻存储26年行情。
也就是只剩下3-5个月时间窗口了。
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睡醒看了很多人测评的deepseek的agent “DSH”，很多人聊的最多的就是token消耗量，kv键缓存命中率，同时DSH的同任务时间消耗是gpt或者clude的2倍。
这点透露的信息强化了我对英特尔陈立武老爷子说的CPU和dram存储堆叠封装的路线理解。
agent代理的普及很快会迎来cpu/gpu的1:1时刻，那时的cpu也非常需要像英伟达的gpu和hbm堆叠封装一样，需要把cpu和hbm堆叠封装在一起，极大的提高读取效率和降低计算时间。
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