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前几天在新浪的「赛博对话」录了一期视频播客，话题是大模型厂商怎么就从烧钱走到了赚钱的转折点，主持人是高飞 ，嘉宾是庄明浩和我。 其实最开始是想聊豆包收费这件事情，我和庄明浩还在私下嘀咕，豆包传出付费方案的消息是在月初，早就不是热点了，实在是过了蹭的时机，但如果放大到AI这门生意终于迈过了亏本赚吆喝的那条线，就没问题了，这是一个相当长效的题材。 省流版总结如下： - 根据黄仁勋提出的五层蛋糕理论，应用层虽然是直接和终端用户打交道的，但它也是整个产业结构里盈利压力最大的那个，毕竟上面四层都是供给逻辑，有货就不愁卖，唯有应用层是需要竞争流量的，在这个前提下，收费堪比拔鹅毛但又不让鹅叫唤的艺术； - 豆包当初传出收费消息被猛带了一波节奏，很多人以为从此就没法免费使用豆包了，无论是从中国互联网的历史来看，还是ChatGPT作为先例的样板，收费模式必然是增值服务，大家现在怎么用豆包的还是怎么用，然后一些旗舰级的能力就只会放在会员方案里予取予求； - 再就是国内用户对于为产品功能买单这件事情极其抵触的特有生态，之前北京车展，The Information的记者过来跑了一圈新势力，发现它们的出海计划里都会把车机功能当作付费点，但在中国市场完全没有这个想法，负责人的解释也是很直白无奈，「中国人不会为软件付钱」； - 庄明浩和我都觉得豆包在绝对领先的地位上开启收费尝试是很有意义的，这点钱对于字节的CapEx来说无异于杯水车薪，但整个消费观念的转变很重要，甚至我相信千问元宝都会感谢豆包，否则都被卡死在给全国人民做公益这个沼泽里，「你不收，我怎么收？我不收，耿专员怎么收？大伙怎么进步啊？」 - 再就是豆包的定价梯度可能比较意外，或者说整个AI应用的订阅门槛都是偏高的，长视频平台还在10块钱、20块钱一个月的留人时，豆包的最低档会员就是68块钱一个月了，像是Kimi也是49块钱一个月的起价，越过了30块钱一个月这个标准； - 30块钱一个月就是手游里的月卡，再往上才是大月卡，即通行证/战令，这一档的定价通常从68块钱到98块钱一个月不等，至于豆包计划里最贵的500块钱一个月套餐，相当于一单648的8折价，是不是也很容易理解了； - 马化腾在财报会议上也专门讲了中国用户在2C市场的付费转化率不太高这个点，要知道腾讯已经是最能从用户口袋里掏钱的互联网公司了，它都这么为难，叠加年年喊崛起年年也没能支棱起来的SaaS，模型下游的商业循环在国内实在需要一点乐观趋势，要知道智谱、MiniMax、月之暗面本质上是出海赚美金的公司； - 对于收入能够保持同步增长的公司而言，CapEx其实不是问题，从谷歌Q1财报来看，营收1000亿美金出头，利润差不多600亿，毛利率比纯卖广告的Meta还高，所以烧钱有什么问题呢，烧不出回报才是问题，马化腾说以为上船了但发现船是漏的，就是这个意思； - 中国互联网除游戏外的订阅制付费上限，单产品差不多在1.3亿的水平线，爱优腾和QQ音乐在巅峰期都没能超过这个阈值，我个人不太相信AI应用可以创造例外论，但是抛开订阅不谈，被越炒越火的各种Token套餐如果真的普遍化了，搞不好还真能带来变数； - 其实模型厂商也倾向于按量计费的买卖，订阅制的商业模式就像健身房，赚的是那些开了卡但不经常来的客人的钱，如果大家都用满，在这么一个不太存在规模效应——用户越多，越容易摊薄成本——的行业，AI应用很容易成为一个失血点而非造血器，所以庄明浩看到了一个怀旧服的可能性出现； - 也就是各大运营商开始力推的Token包，这跟当年的流量包不能说是一模一样，只能说是完全一样，所以如果运营商能够成为一个分销Token的角色，像大王卡那样，用Token包去覆盖一些模型的用量，再去后端完成分账，这个故事是完全说得通的； - 不过，无论是订阅制还是卖Token，模型能力都是撬动市场的第一要素，就像GPT-Image-2出来之后所有代开会员的第三方价格全数涨价，以及「六小虎」里把编程套餐卖断货的行情，都说明生产力需求是可以无视价格敏感的； - 但我总觉得豆包的收费不会走生产力路线，豆包大模型可以有生产力市场的目标，比如配合Trae去打，豆包App却未必要这么把路走窄，它的人格化和陪伴性其实是可以在情绪价值市场做出更多可能性的，就像我看有数据显示开源模型超过半数以上的Token消耗用在了角色扮演上，这里的经济价值是被低估了的； - 高飞和庄明浩认为模型厂商还有一个创收机会，就是转移支付，借着全民AI这个热潮，去让市政单位、高校学府来买单，比如某个市的行政区，去给市民提供常态化的Token额度，或者大学对标自己和知网签年框的方式，让师生享有最基础的Token套餐，用财政预算去替大家消费AI； - 总的来看，头部的模型厂商基本不再担心会倒闭了，包括已经上市的财务数据都摊开了，一个基本事实是，如果不算预训练，毛利率都能是打正的，同时预训练的成本增加是一个线性的，而收入的增加是指数级的，所以Anthropic、OpenAI这种烧钱大户都预计能在2030年甚至2028年就实现正现金流，这个速度比亚马逊当年都要快得多； - 庄明浩说做上游投资的现在是在焦虑物理极限，什么意思呢，就是会不会说，地球上的铜不够用了⋯⋯包括要去太空建数据中心，也是因为缺算力缺成了连力大砖飞都搞不定的事情，光有钱没用啊，你得有地方花出去，全世界的工业品暴涨，核心原因就是产能跟不上，需求侧在竞价锁单； - 中美大模型的发展差异在于，美国是在追求速胜，一波钱砸下去，掉队的、认输的马上就出来了，集中度很高，「御三家」就是这么高速洗牌洗出来的，中国因为相对慢一些，同时大家对成本更谨慎，所以能有更多的玩家不下牌桌，赚钱的难度也会高一些，这是充分竞争的经济学理论； - 庄明浩举了Seedance 2.0的例子，按理来说这场仗就应该打完了，你不可能怀疑字节在视频模型身上的决心和疯狂，但实际上呢，快手的可灵、阿里的Wan和Happy Horse、MiniMax的海螺都是该怎么继续还是怎么继续，后面还跟着HiDream、Vidu、Pixverse、SkyReels一长串名字，它们甚至都能拿到融资； - 中国互联网的缠斗传统，加上大盘上涨的规律，意味着你可以不是吃到肉的那个人，跟着喝汤一样能够保存希望，而且AI行业的标的天然优于非AI行业，这种「种族优势」，决定了「投AI总比投别的强」的底层逻辑，于是纷纷续命，等对手犯错，等轮到自己，等一切可能性； - 还是用那五层蛋糕的比方来说，美国是标准的纺锤结构，稀缺性最高的英伟达在中间赚得盆满钵满，中国则更偏向于柱状结构，在产业指导的作用下，不会有哪一层特别明显的去吸整条上下游的血，所以这个蛋糕必然不会跟太平洋对面一样甜，一个人走得快，一群人走得远嘛； - 最后还有一个变数是硬件，庄明浩说，美国做硬件的Startup，拿到钱后的第一件事就是飞深圳，跟逛迪士尼乐园似的，什么梦想都能找到供应商，为什么一级市场那么喜欢投大疆、追觅、影石出来的人，就是因为他们有从0到1的经验，可以复用到AI这一波，难道文曲星和背背佳就不算应用了么，对吧； - 高飞说得很有意思，AI用的东西，都在涨价和赚钱，比如能源、光纤、芯片这些，只有人用的东西，是在通缩和亏损，那么AI应用赚钱很难就说得通了，因为这是给人用的，人类不争气啊，碳基世界完蛋了，哈哈哈哈； - 所以，虽然这话可能有政治不正确的嫌疑，但判断AI是否真正产生了价值的标准，就是企业有没有在大规模裁员......是的，AI替代人类很残酷，但这起码说明AI可以产生真实的经济效益，反倒是喊着AI改变一切，却凡事仍要人类亲力亲为，才是真的有问题。

“向朝鲜投放无人机案” 韩国前总统尹锡悦再获刑30年 此前已被判处终身监禁的韩国前总统尹锡悦，周五（6月12日）又面临新的法律处罚：他在涉嫌指示向朝鲜投放无人机案中被判处30年监禁。检方指控称，尹锡悦此举是蓄意挑起与平壤的紧张局势，为其在2024年12月试图宣布戒严寻找借口。 据韩联社报道，首尔中央地方法院认定尹锡悦一般利敌罪和滥用职权妨害他人行使权利罪成立。与尹锡悦一同被起诉的前国防部长官金龙显和前国军防谍司令部司令吕寅兄分别被判处有期徒刑30年和15年。 什么是朝鲜无人机事件？ 朝鲜声称，韩国在2024年10月三次派遣无人机飞越平壤上空散发宣传传单。韩国法院认为，尹锡悦、金龙显、吕寅兄合谋推进无人机行动，目的是营造宣布紧急戒严的局势。 尹锡悦的律师辩称，这位被罢免的领导人并未下令、也未事后批准此次无人机投放行动，并声称该行动与戒严无关，而是为了回应朝鲜向韩方投放装满垃圾的气球，属于“正当的自卫行为”。而法院表示，事发时朝鲜“垃圾气球”的挑衅活动已经减弱，无人机行动不能视为应对北韩投放垃圾气球而采取的正当军事行动。 尹锡悦则否认自己有任何不当行为。根据最新报道，尹锡悦的代理律师表示，这位前总统将就该判决提出上诉。 深陷法律纠纷的尹锡悦 2024年12月，尹锡悦发表电视讲话宣布实施全国戒严，称需要采取严厉措施清除韩国国会中的“反国家势力”。此后不久，他被弹劾并被逮捕，被控犯有叛乱和妨碍司法公正在内的多项罪行。 2026年2月19日，韩国一家法院判处这位前总统终身监禁，罪名是他在2024年宣布戒严令，煽动叛乱、破坏宪法。同案被告、前国防部长金龙显当时也被判处了30年有期徒刑。 主审法官指出，尹锡悦宣布戒严“旨在使国会瘫痪相当长一段时间……戒严令造成了巨大社会代价，而且被告对此也没有表示过悔意”。此外，尹锡悦还面临多项刑事指控。 长期以来，韩国被视为亚洲稳定的民主典范，但尹锡悦军管失败，唤起人们对1960年至1980年间军事政变的痛苦回忆。 （消息来源：韩联社，法新社，路透社，美联社）

戴威大家还记得吗？北大高材生，ofo小黄车创始人！ 1991年出生的戴威，人生前26年顺风顺水。父亲是国企高管，他18岁考上北大。2014年去青海支教时，因为骑车太远，萌生了共享单车的想法。 回北大后，他和同学凑了100万，在校园里搞起了共享自行车，一开始只有200辆车，用户交1块钱就能骑。2015年，资本看中这个项目，聊了半小时就投了1000万。 之后ofo像坐火箭一样：10个月融了近90亿，半个互联网圈都是股东。巅峰时全球100多座城市，投放超1000万辆小黄车，日订单3200万单。26岁时，戴威身家35亿，上了胡润百富榜，是第一个白手起家的90后。 他花钱很大手大脚，1000万请明星代言，2000万给卫星冠名，广告铺满北上广深。 2017年一年，光推广就烧了好几亿。 但共享单车就是个烧钱生意。车坏得快、补贴猛、运维贵，每天亏几千万。融资跟不上烧钱，戴威就把用户押金当成了自己的钱。当时全国1亿多人交了99或199元押金，总额几百亿，他拿去造车、打广告。 2018年，用户突然发现押金退不出来了，1500万人排队要钱，公司楼下天天挤满讨债的人。 面对危机，戴威做了三个致命决定：不合并、不让查账、不接受收购。结果资本跑光，资金链断裂。他发内部信说：会还每一分钱，没多久就消失了。 后来大家发现他跑去了美国。先在西雅图搞移动电源，没搞成，2022年在纽约开连锁咖啡店，用老股东1000万美元投资，估值一度4000万。但2023年底，5家店关了4家，基本停滞。 国内这边，ofo公司早就没钱没资产，法院执行不了。戴威成了老赖，被限制消费40多次。2026年5月，ofo APP、小程序彻底瘫痪，所有退款通道关闭。那15亿押金，彻底没了。 1500万普通人扫码骑最后一公里时，出于信任交的钱，就这么打了水漂。而戴威还在美国继续他的创业。 很多人已经忘了自己那99块，但每次看到他的消息，心里总不是滋味。​毕竟，那不是什么大风刮来的钱。是无数普通人扫码骑过那最后一公里时，出于信任交的钱。 对此，你们怎么看？

吴说获悉，Galaxy Research 研究主管 Alex Thorn 表示，美国 SEC 提议废除 Reg NMS 第 611 条（Order Protection Rule）和第 610(e) 条（锁定/交叉市场限制）等规则，是代币化股票领域近年来最重要的监管进展之一。其认为，第 611 条长期要求交易遵循全国最佳买卖报价（NBBO），使 AMM 等链上交易机制难以满足合规要求。若相关规则最终落地，美国股票市场监管框架将更多转向由券商承担的“最佳执行”义务，为代币化美股及链上交易模式提供更大的合规空间。该提案目前已进入 60 天公众意见征询期。

李阳疯狂英语为什么没落了? 因为他爹退休了! 他爹主管整个广播系统! 他爹的能力非常强，对国家的政治贡献是可以载入史册的“把中国的声音传出去，把反动有害的声音压下去” 正因为如此，李阳他一创业就有一个非常高的平台。不然凭什么一创业央视就播报他，还专门做个节目采访他啊? 在当年春晚唱一首歌都可以火全国的年代，李阳上过春晚，央视专栏采访过他，广播宣传就更不用说了。 所以为什么后来不行了?因为没有了外部的能量，自己撑不了那么大了

这事情发生在北京的一家火锅店。 几位男顾客在火锅店点了无糖可乐， 店家误上成有糖的正常可乐。 顾客不依不饶，从指责店家 “瞪眼说假话”到搬出糖尿病当理由， 最终要求打折。 店长提议五折，顾客欣然同意。 表面维权，实则想免单，吃相难看。 为瓶可乐演这么一出， 糖尿病是块砖，哪里需要哪里搬。 几个大男人通过一瓶可乐 全国人民都认识了。 就一瓶饮料，你换了不就得了， 就想白吃人家的呗！