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卧槽！微策略CEO Phong Le霸气发声：宏观逆风即将转为超级红利，现在就是加仓比特币的绝佳时机 面对比特币近期持续下跌的行情，很多人感到焦虑，但昨晚Phong Le在访谈中给出了非常淡定的回应。他坦言，现在的价格波动根本不足以让他感到紧张。 他回忆道，团队最初是在一万一千美元时入场的。他们完整经历了二零二一年冲顶六万四千美元的狂热，也熬过了二零二二年跌至一万六千美元的至暗时刻。那高达百分之七十五的恐怖回撤确实让人捏把汗，但眼下的情况早已截然不同。 针对当前的宏观经济局势，他进行了深入剖析。目前市场确实面临着中东局势紧张、通胀数据不明朗、美联储利率政策悬而未决，以及即将出台的加密监管法案等一系列复杂因素的考验。 但他敏锐地指出，这些眼前的所谓“逆风”，非常有希望在未来六个月内彻底大反转，演变成推动整个行业爆发的巨大顺风和超级红利。 他最后抛出了一个极具冲击力的观点：如果在重重宏观逆风的压制下，比特币依然能稳在七万三千美元的极高位置，那么一旦逆风化作顺风，突破历史新高绝对是水到渠成的事。因此，当下唯一的正确选择就是把握机会，继续买入。

Bitfinex上的BTC多头保证金已经突破了近3年的新高达到8.4万个，而历史上每次加杠杆期间BTC都是下跌，卸杠杆期间BTC都是上涨，按照现在这个还在持续加杠杆的趋势...感觉BTC短期内不太会反转结构性上涨😰密切关注Bitfinex的多头趋势，等到开始卸杠杆下降，就是BTC的上涨之时！

我是纯粹的左侧交易者，几乎不做右侧交易，非常喜欢困境反转类型的公司，而这类公司在美股市场非常多，比如fisv，虽然这个公司现在股价依然半死不活，几个月了还在我们成本线附近，但是我依然认为这公司有自己的巨大优势——银行行业的垄断性与B端商家的渠道。 买arm的时候，身边好几个投资的朋友劝，觉得孙正义不行，这公司架构不行，我买的原因就一个，数据中心那么涨，需不需要arm，答案是需要的，甚至答案本身就不重要，股价涨了大家恨不得把你捧到天上，但我对这件事情认知非常深刻，投资是自己的事情，别人赚钱与否与你自己无关，重要的是行事的逻辑。 同样的事情发生在google上，google此前已经多年没有什么大的涨幅，我看到多个平台的vc在吹捧gpt的新模型，而gemini当时2.5版本已经获得明显的能力提升，虽然距离gpt还有一定的能力差距，股价180美元。一个现金流极好的头部广告公司，与apple共同垄断了移动端，如果ai能力参与到广告服务中会发生什么呢？ pdd我觉得道理是一样的，提前多个Q的电话会说了公司的增长不可持续，说明管理层对增长的放缓早有准备，对业绩足够诚实。买入的原因是因为pdd囤积了大量的现金，这个钱如果不花，不用来打仗，那留着做什么？ 目前我们赌pdd的东西有三个： 1、黄峥个人何时卖出？ 2、公司这么多现金，会不会回购？ 3、还是加大投入带来营收增速的提升？ 净利润反而是最不重要的一点。 身边也有很多人劝阻，包括掌管100亿美元的老江湖投资人也说看不懂pdd，被套多年的基金经理也是痛苦不堪，我与他们交流过很多次，大家都经历过质疑、相信、再质疑，再相信的过程。 如果你只是想做个波段或者看我出丑是没有什么意义的，RKLB 80买130卖，我们只用了不到一周的时间，而130到150这部分就跟我没什么关系了，因为我看到他们增发了新股，虽然可能因为spacex的上市带来整体航天板块的提升，但是可以有其他更安全的选择。 如果想要更高的收益率，日内期权我一天可以做到好几倍，但是它对资金量的承载是有限的，对我的心力也是一种严重的消耗，需要我不能离开电脑屏幕，这对我来说已经意义不大了。 你是什么人，最终会做什么类型的投资，因为你是你，别人很难改变

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经济基础，会改变婚姻的流向。 2006 年，日本经济明显领先韩国时，日本男生娶韩国女生的数量，是日本女生嫁给韩国男生的 3.5 倍。 但过去10年，韩国人均 GDP 超过日本。婚姻流向也随之反转。 现在，韩国男生娶日本女生的数量，已经远远超过日本男生娶韩国女生，前者大约是后者的 7 倍。

🔥 SK Hynix 刚刚做了一件市场很多人还没完全意识到意义的事： 它开始“拒绝”Alphabet、Microsoft、Meta 的数百亿美元投资支持。 不是因为缺钱。 而是因为它终于站在了 AI 供应链权力结构的最顶端。 过去几十年，半导体行业大多数时候都是客户主导。 云厂商、手机厂商、PC 厂商拥有订单权。 芯片公司负责拼命扩产、降价、抢客户。 但 AI 时代第一次出现了真正的角色反转： 现在不是科技巨头挑供应商。 而是供应商开始挑客户。 SK Hynix 的担忧其实非常直接。 如果接受 Meta、Microsoft、Alphabet 的资金去建晶圆厂，未来就会形成一种“绑定式供应关系”。 问题在于： 一旦经济周期反转、AI 需求放缓、库存调整出现，大客户可能要求： 优先供货 锁定低价 长期折扣 独家产能 价格底线限制 这会直接破坏 SK Hynix 现在最核心的优势： 超级供应商地位。 而这个地位，来自 AI 推理时代最稀缺的东西： HBM。 现在市场很多人还停留在“GPU 最重要”的阶段。 但真正跑 AI 推理的人越来越清楚： GPU 决定算力上限。 HBM 决定模型真正能否持续推理。 没有 HBM，GPU 只是空转。 尤其进入 Agentic AI 时代后，模型需要： 更长上下文 更大 KV Cache 更多并行推理 更多实时检索 更多持续状态保持 这会直接推高 HBM 的重要性。 而真正能稳定量产高端 HBM 的厂商，全球几乎只剩： SK Hynix Samsung Micron 其中 SK Hynix 又是 NVIDIA HBM 供应链里的核心主导者。 这意味着什么？ 意味着 Meta、Microsoft、Google 这些本来拥有全球最强资本实力的公司，现在开始反过来： 希望帮供应商建厂。 这是 AI 时代非常重要的权力信号。 因为这些科技巨头真正害怕的，不是 GPU 不够。 而是未来 HBM 不够。 报道里有一个细节特别重要： Meta、Microsoft、Alphabet 甚至愿意帮助支付 ASML High-NA EUV 设备费用。 这不是普通设备。 这是下一代先进 DRAM 节点的核心工具。 单台接近 5.5 亿美元。 科技巨头愿意帮忙买设备，本质上是在提前“锁产能”。 因为他们知道： 未来 AI 基础设施真正的瓶颈，可能已经从 GPU 慢慢转向： 先进内存。 而 SK Hynix 最聪明的地方在于： 它没有直接拒绝这些资金。 它只是拒绝“股权式绑定”。 然后把这些科技巨头的焦虑，转化成： 更高预付款 更长期合同 更强价格保护 更长锁单周期 这才是最强势供应商会做的事情。 你会发现，现在 AI 产业链里真正拥有议价权的公司，开始越来越像： “资源垄断者” 而不是传统电子制造商。 这也是为什么我一直认为： AI 的下一阶段核心，不只是 GPU。 而是： HBM DRAM NAND 先进封装 EUV 电力 冷却 高速光互连 这些才是 AI 推理真正的“氧气层”。 而很多人低估了： $MU 可能是整个美国市场里，最重要的 AI Memory 战略资产之一。 因为美国最终一定会希望： 先进 HBM 供应不能完全依赖韩国。 这也是为什么现在越来越多人开始重新理解： $DRAM 本质上不是传统存储逻辑。 而是 AI 推理时代的“认知容量基础设施”。 谁控制 AI 的记忆系统。 谁就控制未来 AI 的一部分上限。 你觉得未来 AI 最大瓶颈会先出现在： GPU、HBM、电力，还是数据中心本身？

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比特鹰🦅日报｜5 月 26 日 （1）美伊又打，大饼跌破七万七 剧情反转，老美不讲武德，空袭伊朗导弹发射场，截了海峡布雷的船只 伊朗怒怼：你打我，我就封锁地区石油外运。油价瞬间飙升至 98 美元，大饼应声下跌 昨天谅解备忘录，今天直接开打，地缘黑天鹅依然存在，注意风险 （2）战争什么时候才能停呢 归根结底还是浓缩铀的处理，这玩意是做H武器的原材料 老美希望伊朗销毁或者交给老美，伊朗不答应，目前就卡在这 接下来就看伊朗怎么处理浓缩铀，我感觉还是要来回拉扯 （3）如何操作 目前市场动荡的很，战争不停，油价高位横盘 油价高位横盘就降不下来，降息就遥遥无期，不降息就没行情 后续关注 6/16 沃什首秀、美伊后续动作，等 SpaceX IPO 结束再动手 现在多看少动多学习，少看 K 线，多出门看看世界，耐心等待黄金坑