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昨晚 BTC 合约爆仓多少 U，JV 补你多少 U的0爆仓永续合约保护金券 。🩸 6月2日-6月3日 被清算的用户，私信爆仓证明。 审核通过，发等额 PP（合约保护）金券，直接开 0爆仓永续合约。 转发 + 评论「0爆仓永续合约」 再领 10U PP 保护券。 下次别裸奔开合约， 来JV玩0爆仓的永续合约。🛡️ #0爆永续合约# #PP# #合约保护#

一觉醒来，出大事了！ Bitget 今天凌晨被盗 3.516 亿美元。这个金额是自 Bybit 被盗 14.6 亿美元之后，金额第二大的。 官方强调：Bitget 用户保护基金当前规模 4.64 亿美元，可以覆盖本次损失。Coinglass 数据显示，Bitget 当前用户资沉规模是 70.49 亿美元。 这个规模的被盗，大概率又是朝鲜金将军的手笔。Bitget 已联系执法机构和链上安全公司，在追踪相关地址，但我觉得，与其期待从黑客手上抢救回资金，不如期待 Bitget 官方能够赔付这些用户的钱。已经有超过一半的钱兑换为 ETH。 想起来上次 Bybit 被盗，Bitget 和 MEXC 都出手提供了直接借款，因为这三家交易所背后有共同的老板/股东。这次 Bitget 面临流动性难题，看看 Bybit 和 MEXC 是否出手相助吧。 现在还剩几个问题： 1/ 最根本的攻击方式和原因是什么？官方还没有发布公告，说会在 24 小时内发布 2/ 目前所有币种都已暂停提币，什么时候恢复？几亿美元的骷髅，Bitget 要面临流动性挑战 希望 Bitget 能够挺过去这一关，希望相关用户能够 100% 提取他们的资产。希望各家交易所继续彻查内部潜伏的朝鲜黑客。 顺便提醒：如果过去使用过 Bitget Wallet 进行链上交易，记得取消相关合约的授权，避免二次波及。

吴说获悉，美国数字资产行业贸易协会 Blockchain Association 已向美国 SEC 和 CFTC 提交意见函，呼吁两机构加强协调，为股票永续合约等创新产品提供明确监管路径。该协会表示，目前股票永续合约主要在美国境外交易，导致美国市场缺少相关价格发现和监管保护。其建议 SEC 与 CFTC 参考现有证券期货联合监管框架，并基于技术中立、结果导向原则制定规则，重点关注市场透明度、审计、市场监控、客户资产保护和运营稳定性。Blockchain Association 认为，监管不确定性正在推动相关流动性、就业和创新转移至海外。

2026 年8月9日 $TUTUSDT、$龙虾USDT ($LOBSTER) 及 $BICOUSDT 出现异常价格波动，相关合约市场流动性出现严重失衡，导致标记价格短暂偏离整体市场价格水平，并造成部分空头仓位触发强制平仓。 为缓解用户影响，本着用户优先的原则，Bitget已制定补偿方案。将对符合条件的受影响用户进行补偿，覆盖以下用户： · 在对应受影响时段内，因标记价格异常导致相关合约空头仓位被强制平仓的用户，纳入本次补偿范围。 · 用户在 $TUTUSDT、$龙虾USDT($LOBSTER) 及 $BICOUSDT 三个合约中，任一合约存在符合条件的空头强平记录，即可纳入核查补偿。 · 违反使用条款或任何法律的用户或在异常价格波动期间主动新开仓位的用户，不纳入本次补偿范围。 出于对用户的保护，本次补偿基准以8月9日15:00（UTC+8） 的市场公允价格计算，该时间点早于3个合约异常波动约10分钟，以保护用户权益。符合条件的用户请联系官方客服或VIP客户经理登记核实，确认补偿金额后以 $USDT 形式发放。 我们将加强异常交易与集中持仓风险管控、强化高风险交易对全生命周期管理、完善极端行情下的动态风险参数管理与优化标记价格与清算机制。 感谢您在此期间对Bitget 的理解与支持，详情请参考公告。

美日韩联手干预汇率，今天贝森特的推文相当于正式承认了美国政府支持日本干预汇率，贝森特还特意点出FIMA Repo Facility（允许外国官方机构以美债为抵押，向美联储临时换取美元，而不必在公开市场抛售美债）。扩大它的目的，正是为了让日本等能“借美元买日元”，尽量避免大规模抛售美债，从而降低对美债市场的冲击，这也是官方明确释放的“保护美债稳定”信号，这很有可能导致美长债收益率阶段性顶出现。 会引发套息交易大规模快速退潮么？个人看概率不大、更可能是有序退出。看去年底推文聊到套息交易的几个指标 1）美日汇率需要大幅度快速下行，如2024年7初-8初：7初美日汇率约161.5，峰值约161.6；7末约150；8.5低至约144（约2周暴跌15-17点） 近期从约164回落至约156（回落幅度较小，约7-8点），而且差异是24年是资金自发从美元撤出回归日元，近期明显是日本政府出手在买日元；汇率变动的驱动力略不一样。 2）CFTC日元期货净空头仓位（非商业/投机者） 当前：约 -163.4K合约（最新报告期约7月28/31日），接近历史高位区间，近两周还在增加（前一周约-152K，再增约11K）。暴露规模大致对应百亿美金量级。 与2024年对比：24年7月日元期货净空头高峰约-160K至-182K，随后到8月初锐减约100K至-73K左右，之后快速翻多。 套息交易快速退潮会伴随日元期货净空头仓位大幅下降，说明投机性套息仓位尚在大规模拆除。暂时还没看到这个迹象 3）资金压力与杠杆指标（跨货币基差等） USD/JPY跨货币基差（basis swap）：Q2 2026前后3个月期约-42bps量级，宽于疫情后平均但远未到危机水平（2008年或2020年曾到-100bps至-200bps）。未见强烈“美元融资压力迫使大规模平仓”信号。 4）美日10年国债利差 当前约 1.95%（美约4.75% - 日约2.80%）。已明显低于框架中的2%阈值利差已缩至<2%（框架加速阈值） 整体来看这次美日汇率下跌是美日政府联手干预的，而非市场资金自发行动，可以回看24年7月初到8.5，美日汇率快速下降伴随着美股调整。而今年7月美股调整，美日汇率则是一直上涨直到上周三7月29日触及163.9的高点，说明7月这次美股调整跟日元资金撤出关系不大。 24年7月底8月初套息交易退潮到高潮触发事件是：当时日央行意外加息+缩表预期 + 美14年7月非农大幅不及预期（衰退担忧），衰退恐慌加大，流动性冲击大。这次日央行按兵不动、看本周非农的数据会如何了？（如果本周非农大幅不及预期、市场可能既担心衰退降息预期提升，同时又担心衰退进一步压低收益一部分日元资金从美国撤出、引发小冲击）， 此外，联合干预+支持日本加息/货币正常化，有助于缩小美日利差，长期可能缓解美元走强压力；若日元企稳、套息交易压力有序释放，也可能带来一定风险偏好缓和，间接利好美债 整体上 利差缩小，美日汇率走低。对比2024年同期，当前环境更“预期充分+缓冲多”，全面剧烈退潮概率和幅度都更低，冲击幅度预计小于2024年七八月。 后续继续观察美日汇率、本周美国7月非农数据，下周CFTC更新，以及日央行/政府动作与美联储流动性操作。 本条由@bitget_zh赞助，「Bitget 买美股：秒级入场，丝滑交易 」

段永平卖泡泡玛特Put的“乌龙”，藏着最朴素的精妙。老段今年在泡泡玛特上卖Put，闹了个不小的乌龙。4月中旬他在雪球说卖了22.5万张看跌期权，结果网友一提醒才发现：港股期权一张合约对应200股，不是美股100股。实际暴露头寸直接翻倍，要是全被行权，得准备近70亿港元去接4500万股，立马第三大股东。他回了一句：“还好卖的是put，不然就麻烦了。”这话说得轻巧，但背后玩法，才是真正值得细品的。 卖Put不是赌跌，是“带保险的买入” 老段的操作本质还是他一直用的那套：只在自己长期看好的标的上卖Put。不是看空泡泡玛特，而是反过来——想买，但不想一次性砸重金在高位。 逻辑很简单： 看好一只股票长期价值，但短期股价可能波动，甚至回调。卖Put呢？ 先收一笔权利金（保费），如果股价没跌到行权价以下，期权作废，这笔钱白赚，成本为零； 如果真跌破了，按行权价接货，但已经扣掉之前收的权利金，实际买入成本被拉低了。 老段用期权工具把建仓这件事做了杠杆和缓冲。直接买现货的话，资金压力和股价波动风险都更大；卖Put先把权利金收进口袋，相当于先把一部分成本锁定。 精妙之处在于“收钱等机会” 普通人建仓，大多是两种极端：要么一次性all in，要么一直观望等回调。段永平这条路，是中间态。 1）股价涨了：权利金落袋，位置可以后面再补，或者不补也赚了。 2）股价回调：正好低价接货，成本比直接买还低。 3）股价横着：继续收权利金，资金利用率更高。 这不是高深数学模型，就是把价值投资者最朴素的“安全边际”思路，用期权工具实现了，权利金就是那道额外缓冲。段永平这套玩法，核心是先把安全边际做出来，再谈买入。 这里期权是重要的工具，也显示期权的特色：
1）短线交易用来押注短期波动，最大损失仅限权利金，没有追加保证金的风险。此外通过组合策略如价差，可以灵活地限制潜在亏损，更好地控制风险。 2）长线投资者不赌方向，不博波动，利用期权的不合理定价，增强收益、降低成本，安全地“打折”买入好公司。在操作中考虑到市场的波动性，通过期权来降低潜在风险，确保在市场不稳定时仍能保持灵活性。 其实不仅老段、巴菲特，我们熟悉的“白宫股神”佩洛西的股市操作大量都是期权，去年贸易战佩洛西买入了大量call，获利丰厚。 对于短线交易者和长线投资者来说，期权运用得当都是从市场中获取alpha的好工具。期权不仅是工具，可以说是一种思维方式。在波动的市场中，它提供了更多的灵活性和保护，让我们能够在风险可控的情况下，最大化收益。 这种玩法本质是成熟市场里对风险和收益的精细管理。手里有股票，可以卖 Covered Call慢慢减持；想加仓，又不想一次性砸重金，就先卖 Put收权利金，降低买入成本。波动大的时候，这层缓冲特别有用。 对币市用户来说，现在也能方便用期权来做美股交易了。 @BITstocks_CN 7月24日上线期权功能，融资融券同步开通。这俩一结合，普通投资者也能进行类似老段那种“收权利金 +杠杆配置”的操作组合。 关键BIT不是随便加个期权功能就完事：融资融券需要实时保证金管理、极端行情风控、清算交割全套体系； 期权要对接OCC、实时Greeks 计算、行权交割能力。 BIT能把这些都跑起来，说明它已经具备完整券商业务线，正股、杠杆、期权三件套齐备，才算把成熟券商该有的底子搭全。为用户提供一套完整、高效、专业的美股交易工具链，尤其适合想在币市里想做真实美股的投资者。 对华语用户和币市玩家来说 1）开户极简：中国大陆身份证就能开，不用海外地址证明，不会CRS同步。 2）资金进出更贴合币圈习惯：稳定币直接打进美股账户，秒级到账。出金很快不用转海外银行换汇、再跨境汇款那套折腾。股票支持转仓，是真股票不是影子资产：有分红、投票权，能通过 ACATS 转到别的合规券商。不是币市常见的代币化产品或者CFD合成，真正持有公司权益，不是只赌一个价格曲线。 3）费用更友好：0 佣金，按股固定收费。买20万美元的英伟达，手续费不到10美元。传统按比例收的平台，金额越大越贵。融资融券这边还有阶段性0息活动，成本进一步压低。 BIT是老牌加密资管平台Matrixport更名而来，旗下不同实体拿到多张含金量很高的牌照：新加坡MPI License重大支付机构牌照、瑞士FINMA集合资产管理牌照、香港TCSP License信托或公司服务提供者牌照、不丹的IPA牌照，提供货币服务、撮合交易、托管、金融交易等服务，合规层面也都没有问题。 一个账户同时管加密资产和美股正股、ETF、固收，跨市场配置起来也顺手。支持融资融券和期权，API开放，长期交易的用户用着不别扭——比IBKR的界面和复杂流程友好多了，说BIT是加密版升级版的IB其实也没问题。 现在市场 AI、科技、宏观故事不断演绎，波动是常态。手里有融资融券能加杠杆放大机会，有期权能对冲或收权利金，灵活度完全不一样。等真正需要用的时候再去开户，往往已经慢半拍，先把账户搭好，就是一种配置。 想在波动行情里多一层工具，又不想被开户和资金流转折腾死的，BIT这波期权、融资融券上线可以重点看看。

做美股合约，很多人第一反应是手续费高低，但真正实操过的人都知道，决定策略生死的是盘口深度和资金效率。最近观察了一下 MEXC 的美股合约数据，有几个底层的交易细节挺值得拆解 首先是盘口厚底，以 SPCX 这类标的为例，MEXC 在 ±1bps 的盘口深度表现比较最为扎实段当地一。而对于大单或者高频策略来说，订单簿够厚意味着冲击成本低，在行情剧烈波动时能有效避免异常滑点。这种隐性的安全控制，往往比表面的费率优惠更能保护利润 其次是资金效率。MEXC在部分美股标的上支持最高 200x 杠杆，并且在高杠杆档位下匹配了较宽的仓位容量（Capacity）。对专业交易员而言，高杠杆的价值在于极高的资金占用效率，配合足够的头寸空间，能给套利和对冲策略提供很大的灵活性 另外，目前平台覆盖了 200 多个美股、ETF 及指数合约，涵盖了 AI、半导体等热门板块。对于加密原生交易者来说，不需要繁琐地出金到传统券商，直接用 U 本位工具就能实现跨市场的宏观对冲，操作体验上顺畅不少配合较低的摩擦成本。平台推行的 Maker/Taker 0% 手续费，确实消除了显性的交易摩擦，对日内超短线或者高频交易非常友好 客观来看，MEXC 的美股合约在流动性和费率结构上展现出了不错的工具属性，如果有交易美股合约的需求，也不要忘记寻找一下抹茶上的交易机会

在 @_TalkingTokens 最新的播客中，@cz_binance 透露了目前关于创业、 AI 和加密的一些想法和建议，省流版如下： 关于创业复盘： 1. 我会告诉年轻的自己：多花时间学合规，学政治。2017 年之前我只是一个技术人，专注做产品、保护用户，但我低估了法律层面的重要性。 2.第二个建议是跑得更快。@Binance 的期货合约是上线两年后才推的，如果重来，我会早得多。 3.当 CEO 的时候我其实错过了稳定币。 我当时觉得稳定币只是一个过渡技术，用来在交易所之间桥接一下。结果它做大了。现在我花很多时间看 RWA 和代币化。 关于社区： 1.你善待社区，他们会跟你走到天涯海角。 2. 公司会受到监管、法律、地缘政治的攻击，社区对这些几乎免疫。社区甚至会替你反击。 关于加密/AI 认知： 1. 人们把加密当投机资产，总想着什么时候退出。你不会退出互联网，不会退出 AI。加密也是一样，它是一项技术。 2. AI 迟早会替我们处理支付。现在 AI 能搜最好的酒店和航班，但还没法替你下单。这个能力几个月内就会来，绝对不用等几年 3.加密支付是 AI 最大的解锁点。越数字化，就越需要数字货币。 值得一提的是，主持人最后问 CZ: "如果从头再来，没有 Binance,没有声誉，只有你的经验，你会选择做什么？" 而 CZ 的答案也有一种宿命感： “如果要建新的东西，我只能选自己懂的事。我的经验只指向一个方向：做交易所。 我总跟人说，要找到自己擅长什么、对什么感兴趣、什么对别人有价值，这三者的交集。” “我擅长的是交易系统，如果去带一个 AI 团队，大概是灾难。”

RE应该是整个加密市场少有没有竞品的项目了 全球每年大概7.5万亿美金保费 而整个加密市场总市值才2万亿美金 ethereum:0x526526528f35ac738177003b8773b402b8df8143 是什么赛道？ 你在加密圈混了这么久，什么DeFi借贷、DEX、永续合约、LSD、RWA都见过了。但有一样东西你大概率没碰过：再保险。 不是保险，是保险公司买的保险。 简单说：你买车险，保险公司收你5000块。但它心里也慌——万一这一年出大事赔不起呢？于是它掏1000块找再保险公司兜底。再保险公司拿这1000块，赌你不会出大事。赌赢了，1000块就是利润。 全球保险市场每年7万亿美元保费。再保险是这个巨无霸背后真正的资金蓄水池。问题是——这个池子过去大门紧锁。养老金、对冲基金、主权基金才能进场。散户？门都没有。 Re Protocol用链上的方式把这扇门撬开了。 Re到底在做什么 你存稳定币（USDC等）进Re → 资金通过持牌再保险公司Cover Re SPC（开曼群岛，受CIMA监管）→ 变成再保险合约的抵押品 → 你赚保费带来的真实收益。 不是凭空印币。不是左脚踏右脚。你赚的每一分钱，背后都是真实世界里保险公司为转移风险支付的保费。 两个产品，两种选择 reUSD（优先级代币）：保守玩家首选。坐资金堆栈最顶上，下面有两层保护垫：再保险公司自有约7700万美元权益 + reUSDe夹层。只要这两层没被打穿，你本金无损。Re的压力测试显示，极端场景下reUSD资本损失概率仅0.03%。收益来自SOFR+250基点或者链上sUSDe基础交易率+250基点，每天自动计息。 reUSDe（夹层代币）：愿意多扛一点风险换更高收益。排在reUSD前面吸收损失，但收益率也更香。 就是传统金融的优先级/夹层结构，只不过你拿钱包就能参与。 RE代币是什么 总供应10亿枚，固定不变，零通胀。50%分配给生态系统。ERC-20，stake-to-vote治理。 但说清楚：RE是纯治理代币，没有协议收入的分红权。不是什么"买RE躺赚保费分成"。它的价值在于持有者能参与规则制定——协议升级、质押参数、委员会组建、激励策略。做staking参与治理有奖励，但这个奖励是参与行为的回馈，不是被动收益。 我为什么觉得Re值得关注 赛道真实。 再保险是7万亿美元的真实市场，不是币圈闭门造车。收益来自保费，不是靠发新币接旧币。这是RWA赛道里最"硬"的一种——你投的不是一个叙事，是真实经济活动产生的现金流。 合规壁垒高到离谱。 MiCA白皮书、开曼持牌再保险公司、CIMA监管——这套合规框架不是随便招几个律师写几页PDF就完事的。在RWA赛道，合规不是加分项，是准入门槛。Re是目前少数真正跨过这个门槛的项目。 风险结构从里到外都透明。 你的钱在什么位置、什么条件会亏、历史上综合比率多少——全部链上可查。不需要靠"相信团队"。 没有直接竞品。 把链上资本导入持牌再保险合约这件事，Re基本是独一份。如果这条赛道被验证可行，先发优势本身就很值钱。 通过币安参与RE交易：