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美伊谈判到现在分歧还是没有解决， 但是战争已经差不多宣告结束了。 从目前放出来的消息看， 核心分歧依然像冰山一样横在中间： 5月23日，美国总统特朗普公开表示，美伊已基本谈成一份包括重新开放霍尔木兹海峡在内的协议。 然而，伊朗最高国家安全委员会在5月27日明确声明“双方尚未就霍尔木兹海峡问题达成一致”。 伊朗目前正绕开美国，与阿曼磋商一套全新的船舶通行机制，目的是把海峡的控制权牢牢握在自己手里。 谈判的同时双方都在用有限的军事动作，为谈判桌增加筹码。伊朗革命卫队在5月26日宣布击落了一架美军无人机，以此报复美国此前对其导弹基地和布雷舰的自卫式微型袭击。 伊朗也给谈判开了三个硬条件： 要钱： 伊朗要求解冻约 240亿美元 的海外资产，签署谅解备忘录时立刻放行一半（120亿美元），其余的在60天内全部返还。 全面停火： 在初步协议的第一阶段，美国必须承诺在所有战线实施为期60天的全面停火，且明确点名必须包含黎巴嫩境内。 剥离核问题： 伊朗坚决拒绝在本次谈判中讨论高浓缩铀库存，核问题被无限期推迟到战事彻底结束之后。 下一次谈判是在周五，特朗普依旧会释放出不少利好，伊朗也会释放出胜利的信号: 白宫现在更迫切地需要看到油价下跌和通胀降温。 伊朗目前正极力将海峡重新定义为自身领海，并试图向过往船只征收所谓的保护费。对于特朗普而言，这属于给保护费敲诈案签字，在政治上是绝对的自杀行为，因为美方已经挑明坚决反对任何收费机制。 没有一方是在为了真正的和平而谈，大家都在为自己的下一场危机争取现金流和时间。

比特鹰🦅日报｜5 月 26 日 （1）美伊又打，大饼跌破七万七 剧情反转，老美不讲武德，空袭伊朗导弹发射场，截了海峡布雷的船只 伊朗怒怼：你打我，我就封锁地区石油外运。油价瞬间飙升至 98 美元，大饼应声下跌 昨天谅解备忘录，今天直接开打，地缘黑天鹅依然存在，注意风险 （2）战争什么时候才能停呢 归根结底还是浓缩铀的处理，这玩意是做H武器的原材料 老美希望伊朗销毁或者交给老美，伊朗不答应，目前就卡在这 接下来就看伊朗怎么处理浓缩铀，我感觉还是要来回拉扯 （3）如何操作 目前市场动荡的很，战争不停，油价高位横盘 油价高位横盘就降不下来，降息就遥遥无期，不降息就没行情 后续关注 6/16 沃什首秀、美伊后续动作，等 SpaceX IPO 结束再动手 现在多看少动多学习，少看 K 线，多出门看看世界，耐心等待黄金坑

🚨 美军刚炸完伊朗南部导弹发射点和布雷船，就宣称这是“自卫”，不是破坏停火。 特朗普同时放话谈判在推进，伊朗核材料必须销毁。两手并用，典型的美国式外交：炸弹说话，嘴巴谈条件。 德黑兰到现在一个字都没回。伊朗谈判代表在卡塔尔聚头，表面要谈，实际是被打脸。 这不是结束，而是特朗普第二任的开场白。军事压力直接摆上谈判桌，伊朗敢不低头，就等着下一轮。 自卫旗号打得响，实际在重塑中东筹码。特朗普这套，简单粗暴，却最有效。

美国直接轰炸伊朗南部军事目标 美军中央司令部已确认，对伊朗在霍尔木兹海峡袭击美军舰艇的导弹设施和试图布雷的船只发动了打击。爆炸声震动伊朗南部，德黑兰至今没有正式回应。 这不是警告，是实打实的军事行动。

美军刚动手了。 中央司令部确认，对霍尔木兹海峡附近正在布雷的伊朗革命卫队船只，以及班达尔阿巴斯针对美军飞机的地对空导弹阵地，实施了防御性打击。 纽约时报报道，美方同时敲掉了伊朗的导弹发射点。

美国直接轰炸伊朗南部 美国军队对伊朗发动打击，目标直指霍尔木兹海峡附近。伊斯兰革命卫队被抓到在海峡布雷后，班达尔阿巴斯的关键基地和导弹发射点被炸成碎片。 福克斯报导称，这不等于打破停火。目前伊朗不敢继续走这条路。

美国刚轰炸了伊朗南部导弹基地和布雷船。 一边派谈判代表去卡塔尔谈和平，一边又以“自卫”为名开火。 博尔顿一针见血：这等于承认伊朗随时能拿霍尔木兹海峡当武器，世界只能跪着求它重新开放。 边打边谈的把戏，华盛顿玩得越来越熟练。 这不是外交，是赤裸裸的武力勒索。

美伊正接近达成和平协议！后续如何？ 能看到今日美股期货走强，日韩股市高开： 目前更像是“第一阶段停火/通航协议正在成形”，不是“美伊全面和平已经落地”。 但是市场现在交易的是“战争尾部风险下降 + 霍尔木兹海峡逐步恢复”的预期， 所以股市、币圈、亚洲市场会先涨，原油会先跌。 但这件事还没到可以无脑 risk-on 的程度。 三种情景预测 1️⃣阶段性协议宣布，概率约 55%–65%。 这会推动油价继续回落，股市和币圈延续 risk-on，亚洲市场尤其受益。Brent 可能向 90–95 美元区间试探，WTI 可能向 85–90 美元试探；但除非通航量快速恢复，否则油价很难立刻回到战前的低位。 2️⃣继续拉扯但不破局，概率约 25%–30%。 这是最折磨市场的走法：每天都有“接近达成”和“并不接近”的标题，油价大幅震荡，股市冲高后反复，币圈也跟着假突破/假跌破。 这种情景下，交易上最重要的是别追标题，要看 Brent/WTI 是否能持续下行，以及实际船运数据有没有改善。 3️⃣谈判破裂或军事误判升级，概率约 10%–15%。 如果美军和伊朗在布雷、导弹、船只通行上再发生重大冲突，或者以色列对黎巴嫩/伊朗相关目标升级，油价会迅速反弹，股市和币圈会回吐涨幅。 Reuters 已经报道，美军在停火期间仍对伊朗南部目标进行所谓防御性打击，这说明这个风险是真实存在的，不是理论风险。 无法预测，但是我们可以观察三件事： 第一，正式文本是否出来；第二，霍尔木兹每日通行船只是否从几十艘恢复到接近战前水平；第三，保险费率、航运公司、油轮和 LNG 船是否愿意正常排班。 市场信号上，我会盯 Brent 是否能稳定跌破 95 美元、WTI 是否能稳定跌破 90 美元。如果油价跌破后不反弹，说明市场相信通航恢复；如果油价很快回到 Brent 100 美元以上，说明交易员不信协议。 股市方面，如果能源股继续弱、航空/半导体/亚洲出口股继续强，那是典型和平交易；如果能源股突然反弹、美元和黄金一起上行，那就是市场在重新定价风险。 对 Crypto 要尤其要小心，目前跌宕期间，高杠杆最容易被这种地缘新闻反复收割。