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ミュージカル『刀剣乱舞』 祝玖寿 乱舞音曲祭、千葉公演初日のご来場、ご視聴ありがとうございました。 楽しんでもらえたやろか？ 懐かしの方々と。 明日もよろしゅう。 #刀ミュ# #乱舞音曲祭# #徳川家康# #松平信康# #蜻蛉切#

4年老号寄了，开始重新养号。。。 从 15 天 Claude 白号开始，慢慢上 Pro 订阅。等 A/ IPO 过了，再上 20x. 我算是看明白了，一定得等 Dario 吃到肉，风控才有可能松下来。毕竟，“仓禀实而知礼节”，他应该还有良知，人性未灭

保密的活交给 AI，第一句该问的不是它能干什么，是它会不会把秘密带出门？ Anthropic 官方新课《Introduction to Claude Tag》第四课，先把一句话说死：非公开频道里的 Claude 和公开频道里是同一个同事，但它认墙。人事、财务、法务、带保密细节的客户升级，本来就放在非公开频道里，频道有墙，Claude 也认这堵墙——它在频道里学到的东西只留这个频道，出了频道，它就当这个频道不存在。 非公开频道里第三课的活照样干：财务频道里去开票系统把客户的账拉出来；人事频道里把面试反馈整理好贴回帖子；法务频道里把合同要改的几条标出来；客户升级频道里把跟进工单开好。活干完回帖子里，只有频道里的人看得见、改得了、接得上。 动手之前先分清两件事。第一，工具只给成员用：可以只连在这个频道上，比如财务频道里连上开票系统，只有频道成员能让 Claude 用它，它能干的，也只限那个账号被允许干的，权限给到刚好够干活。第二，成员名单就是权限名单：频道连上的工具账号能看到什么，频道里每个人通过 Claude 就都能看到什么，名单多一个人，就多一个人能看到，先把名单收紧。 还有一条要记死：它在这里学到的东西，只存这个频道的笔记里，绝不存全组共用的笔记里。公开频道里教给它的，这个频道能沾光；这个频道里学到的，别的频道沾不到。带客人的频道、和别的公司共用的频道里它回不回答，是管理员定的，它回答也只待在这个频道里。 S1哥观点：说“保密的活只能藏在私信里，一个人干”的人，和说“非公开频道就是人少一点的公开频道”的人，错的是同一处，都没看懂第四课——非公开频道不是人少的地方，是秘密不出门的地方。私信里一个人干是第 2 课的活，几个人才能干的保密活，本来就该放在非公开频道里；反过来，把不该进频道的人随手拉进来，名单一松，秘密就跟着出门了，那也叫不负责。分得清什么时候该私信、什么时候该公开频道、什么时候该非公开频道，才叫会用。你呢？你们团队有没有那种只有几个人能进、却没人敢第一个艾特它的频道？你第一件想让它在非公开频道里干的保密活是什么？评论区说说。 收藏用清单（照着做）： 1. 先问清这个频道连了什么工具、能看到多少历史，再派活。 2. 再看一眼成员名单，名单里不该有的人先请出去。 3. 派活之前先想想这件活该放在这里吗，全组能看的挪到公开频道，只属于你的挪到私信。 4. 活干完先在帖子里看一遍，错了在帖子里纠正，说“以后这个频道都这样”。 转给那个还在私信里一个人翻账、再一条一条发给频道里几个人的同事，先派一件小活试试，再说它有没有用。 #Claude中文教程#

说得对，张津瑜就是北京那套玩法的活教材。 她非要往北京那帮老总身上扑，结果被人当母狗一样用完就扔。吕总那种人精得很，视频留好、把柄握死，玩的时候叫她狗叫她警犬，事后视频直接流出去，她工作没了、名声砸了，连个像样的结果都没拿到，最后只能灰溜溜回去嫁个普通人过日子。 北京阶级就是这么严密。资本、关系、圈子全是层层嵌套的，真正的老总看你一眼就知道你能图什么，给你点甜头让你跪着舔，核心利益和圈层门槛一个都不会松。你再漂亮、再会跪，也只是个可替换的玩具，玩腻了、有风险了直接一脚踢开，连向上爬的缝都不给你留。那些北京老板精得跟鬼一样，专吃这种想走捷径的。 深圳就不一样。那边钱来得快、圈子流动性大、富豪密度高，而且不少是新贵、创业型的，对“能办事、能陪、能上”的女人没那么多北京那种老派门第和政治敏感。张津瑜那种脸蛋和身材，放深圳早点勾搭上几个真正有流动性资产的老板，至少能拿到钱、房、或者稳定的金主关系，不至于被拍完视频就彻底废掉。深圳那种地方，交易更直接，回报也更干脆，不像北京还要先过政治和圈子审查那一关。 她选错战场了。北京是给有根有底的人玩的，外地美女想靠身体向上社交，最后基本都是当一次性耗材。去深圳早有大结果，这点你说得一点没错。

UFC 334 纽约 MSG🥊 周六早上开打（北京时间 11/15 10:00 主赛） 女仆本周小抄👇 👑 头条：盖恩 vs 霍基特。臂展差了快 8 英寸，理性上更像盖恩后段 TKO。纠结了很久，这笔我还是压霍基特 🔥 哈里森 vs 努内斯：一个做完颈椎手术，一个三年半没打，这场全看谁先“生锈” 👿 本周最想搞的冷门：霍兰。梅迪奇首回合很猛，但后程从来没打过 👴 汤普森 43 岁退役战，情怀我给，钱我押拉德克 只适合滚球，赛前不硬上： 霍基特：必须连续摔倒并压住 米勒：等麦金尼首回合打完没气 基亚松、阿拉腾黑力、戈登：看防摔和贴身是否真正站住 欢迎来群里一起聊比赛，也可以看我的滚球盘和实盘复盘： 仅供交流观赛，不构成投注建议，请自行确认所在地是否允许相关活动。禁止地区请勿访问。 称重后更新，实盘截图周日晒～ 仅为个人观点，不构成投注建议

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女的被内射完，逼里那坨精液到底咋整，我以前真他妈想不通。用手伸进去抠？恶心，还得洗两遍手。放着不管？又怕捂久了发酸发臭，跟坏掉似的。 直到有次操完，我站厕所门口抽烟，看我炮友进去。门没关严。她先站着，夹紧又松开；再蹲下去，腰往前倾，小腹一使劲——那玩意儿就自己往外涌。白的、稠的，混着她逼里还热着的水，顺着大腿根往下淌，滴到瓷砖上。她还用手抹了一把，抹完又蹲着挤第二截。我在外面看傻了，鸡巴又硬了。 后来才懂：多数女人根本不抠。你射在最深处，她用腹压和姿势往外排——蹲着用力涌一截，站着夹松再淌一截，有时还要第三下才挤干净。洗手间里那几分钟，不是随便擦擦，是把你刚灌进去的东西一点点排空。 你要是从没盯着看过这一出，别说你懂内射。自己看她怎么把你留在逼里的精液挤干净——那画面，比刚射进去还脏、还硬。

打飞机小技巧 千万不要一上来就疯狂上下撸鸡巴，那是最普通的菜鸟打法，射出来又飘又短，感觉跟没射一样。真正能把高潮顶到脑子空白的，是会阴+冠状沟一起同步刮。 快到临界点的时候，立刻把一只手腾出来，用中指和食指找到蛋蛋和屁眼中间那块软肉，轻轻往下压住别搓，另一只手只用指腹在冠状沟那一圈来回慢慢刮，力度比平时轻一半。这时候整根会突然胀得更硬，腰眼自己往上顶，精液那股冲动被压在中间又急又沉。 等真正射的时候，刮的那只手稍微加速，但会阴那只手死死压住别松。你会感觉精液是从更里面一股股被挤出来的，射的时间会多停半拍到一拍，喷得又沉又猛，腿直接软，声音根本憋不住。射完再慢慢松开，别一下子全放开。 第一次试的人基本都会叫出声，力度先从轻开始找位置，找到刚好压住又不会疼的那个点就行，别一上来就用死力把会阴按青了。练几次就知道力度了，比单纯撸管爽太多。

黄仁勋被暴出了小四后 那英伟达的股价情绪现在处于哪个阶段 恐慌见底通常要四条同时出现： 放量、长下影、VIX 跳升、板块跟着一起跌。现在只中了一条，就是放量 11/9 到 11/11 三天成交分别是 4.6 亿、4.3 亿、3.1 亿股，六个月的均量是 1.4 亿股，放量是真的 但 VIX 在往下走，同行走强，也没有出现单日反转的形态，说明市场在做理性重定价，还没到恐慌宣泄 这种阶段的特点就是，反弹多是技术性的，因为资金有更好的去处 黄仁勋真被开掉，对公司的伤害排序 1/ 合规这条最实质，也最不可控 调查里牵出的 Megaspeed 是芯片转运到中国的通道，只要查出公司内部有人给关系方开过绿灯，BIS 或者司法部立案就是罚单加上更严的许可条件 中国收入本来已经很低，杀不死它，但能持续压倍数，而且这个变量不靠情绪修复 2/ 接班人真空期 公司没有公开的接班计划，黄直接管几十条业务线，这是创始人扁平结构的代价 真换人，哪怕只是临时 CEO，未来 6 到 12 个月决策速度一定降，超大客户的 2028、2029 采购规划会先观望，这段窗口正好是 AMD 和自研 ASIC 抢位置的时机 3/ 关系资产折价 和台积电的产能、CoWoS 配额、各国主权 AI 订单，很大一部分是黄个人谈下来的 人不在了，这套关系不会消失，但优先权和议价会松 4/ 叙事溢价 市场给的倍数里有黄仁勋溢价，执行力加讲路线图的能力 去掉这一层，合理倍数大概从 25 到 30 倍落到 20 到 22 倍 5/ 经营数字，基本没影响 Q3 指引 1088 亿、毛利率 75% 是已经签下的单，未来一两个季度财报不会因为换人崩 定价是不是过激 要把两件事拆开，市场现在混成一团在卖 人事这块，我认为过激了 Kalshi 上 12/1 前离职的概率 80%，共识已经打满，等于把最坏结果当既成事实 但按第 4 条算，去掉人的溢价也就是 20 到 22 倍对应 190 到 210，现在按 Q3 预期年化只有 17 倍，比“没有黄的英伟达”还便宜一截 这中间的差价，是市场额外贴现了真空期出错，属于情绪定价 合规这块，我认为定价不足 它没有时间表，罚多重、管制会不会加码，全看调查结论，这种风险只能等，不能用估值便宜来对冲 所以现在的价格是这样一种结构，人事的恐慌已经超卖，合规的尾巴还没算进去 接下来三个可验证的信号 - 董事会给的是临时 CEO，还是董事长与 CEO 分权、黄留任 后者是预期差最大的一条路 - 11/17 电话会谁主持。黄缺席，说明结果已经内定，财报再漂亮也没用 - 有没有 BIS 或者司法部正式立案的公告，这条一出，这几乎是可能最差的情景了，虽然出现的概率比较低 至于能不能买，说真话啊 理性告诉我，别买，别抄底 但这个市场就是奖励勇敢者的市场，我买了一些英伟达

最近聊了几个做稳定币业务的大哥，听到了不少有意思的故事。 其中一个故事是：有人专门给日本山口组的成员提供 U 卡服务。（他直接给我展示了那张卡，卡的背面印着山口组的logo） 大家都知道，在国内申请一张 U 卡，通常不需要支付制卡费。这个行业太卷了，很多公司恨不得免费发卡，先把用户拉进来再说。 但这位大哥告诉我，他们接触的这类客户，申请一张卡，光制卡费就要 100 U。 同样是一张 U 卡，不同的客户群体，价格可以差这么多。 聊着聊着，他给我总结了一句话：做稳定币生意，首先要想清楚，你是做白量，还是做灰量。 先说白量。 现在这个市场已经非常卷了。 有位大哥告诉我，如果做白量，稳定币行业 BD 的提成，过去还能做到千三，现在有些业务已经降到了万三。 从千分之三到万分之三，整整下降了十倍。很多中小型稳定币公司，如果没有独特的渠道、牌照或者产品优势，就只能和大公司拼价格、拼渠道，利润空间越来越薄。 再说灰量。 利润高的离谱，可能百三，但风险也更大。 涉及不合规资金、诈骗、非法博彩等业务，一旦被监管调查，可能就被关掉甚至进去了。 当然，也有从业者告诉我，市场上确实存在一些又做灰量、又做白量的公司。还不少。 当然，他们都有自己的生存之道。 还有一个有意思的新变化。 最近几位稳定币公司的从业者告诉我，一些做AI 短剧、短视频等业务的公司，也开始尝试接入稳定币收单。 目前整体规模还不算大，但新的支付需求已经出现。 而长期以来，稳定币在一些互联网广告、外贸、直播等行业里，采用的比较多。 特别是广告，包括那些成人内容的广告、博彩的广告、诈骗的广告等。 “量，特别大。”他说。 聊了一圈，我越来越觉得，稳定币行业是一个非常割裂的市场。 有人在做合规支付，辛辛苦苦拓展商户，BD 提成从千三卷到万三。 有人在做高风险业务，利润可能更高，但随时可能踩到监管红线。 还有一些公司，试图同时做两边的生意。监管松一些，就疯狂的跑灰量；监管一紧，就push底下的员工把白量客户拿到手。 稳定币是同一种工具，但流向不同的市场，就会成为完全不同的生意。