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✧•• ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ ••✧ 泡沫リリックス 新アー写 ✧•• ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ ••✧ 新メンバー🫧 ⚫︎風愛ことり(白) @kazame_kotori @kotorichan0323 #泡沫リリックス#

现在到底应该不应该买Ai行业 应该不应该买入稳定币龙头crcl 先确认下这一个标的成长过程中的几个阶段 然后把各种带入其中 就像先搞明白人的生老病死 知道一个人的年龄 才好预测他未来可能的行为 它是婴儿还是儿童 还是少年还是中年还是老年 我们来梳理下 先看看行业发展的过程 1、发现阶段 前几年我买入3-4千亿美金英伟达的时候 几乎是全网最早喊英伟达会破万亿 会超过苹果谷歌成为市值第一的企业 那个时候是发现阶段 那个时候我们的看法是未来的竞争 企业和企业国家和国家 缺的是算力 这个算力不是cpu而是gpu 新能车的无人驾驶是gpu而不是cpu 我是从这里走进去AI的门口 找到了英伟达 后面很多人发现光模块存储各种 买入可能都赚了很多倍比英伟达还多 这些市场我没有发现他们 不是我的能力圈 发现这个阶段胜率并不高 完全看你相信什么 比如此刻的crcl 就处在这个阶段 你信不信gpu 能带领Ai带来科技革命 信不信稳定币行业是支付行业的范式转移 这个时候能给你提供的数据支撑很少 你很难定量分析 你只能定性分析 这个阶段风险最高回报最高 2、成长阶段 很多人把成长阶段当做发现阶段 三星海力士在业绩开始起飞之后 赚的是成长的钱了 英伟达1.5万亿到6万亿这段 也是成长的钱 它每个季度财报都超预期 营收和利润都在增长 市值不断提升 现在crcl还没有进入这个阶段 发现阶段是比较难看到的 但成长阶段是可以用定量筛选出来的 财报后就继续拿着 业绩开始不及市场的增长预期 股价也开始放缓甚至回落 这是大多数基金机构开始进入的阶段 风险较低回报也还行 3、信仰阶段 当所有的业绩都已经预期到位 甚至开始透支很多年以后 这个阶段是那些在发现和成长阶段忽视的人 开始上车的时候了 终于被这些宏达叙事所说服 但市场剩下的涨幅已经非常有限 这个阶段风险最高回报最低 btc就已经走完了发现和大部分成长阶段 现在进入了纯信仰阶段 有人说你买crcl难道不是信仰阶段吗 不是 在没有数据支撑前的相信就发现 在数据兑现之后已经没有增长空间了 你依然还相信它继续“增长” 那才是“信仰” 现在依然愿意去买存储那些周期股的 大部分都是“信仰”了 因为业绩已经透支 随着产能开始爬坡价格下跌 企业的盈利增速会下降 甚至盈利总额也会下降 我并不是今天说这句话 而是今年5-6-7股价最高峰的时候就这样说了 4、AI现在到底是哪个阶段 对于英伟达而言 现在已经走进成长阶段的后半程 存储和光模块那些走到了信仰阶段 英伟达有定价权 企业的营收暂时不会陷入周期性变化 但存储光模块那些市场竞争激烈 随着产能扩森行业原先的周期规律还会体现 5、那现在应该买入Ai行业吗 AI行业其实非常庞大 英伟达是 三星海力士美光也是 但他们可能出在不同的时期 我先回答 现在肯定应该买入Ai行业 但可能不是你说的那几只股票 随着AI基建行业走入过热甚至回落 AI应用行业开始崛起 他们从发现阶段走到了成长阶段 现在最具确定性的 就是Anthropic Opneai Deepseek这些 如果我们回顾互联网这轮产业革命 从2000年泡沫开始破裂 到后面互联网龙头企业创造千亿美金营收 股价涨了几百上千倍 真正的底部是从to c端企业盈利开始的 今年10月中Anthropic走到了盈利的门口 虽然增速放缓但整体实现了盈亏平衡 互联网时代的三个细分市场社交电商和搜索 在AI应用端已经开始呈现出 聊天机器人 OpenAI 代码编程 Anthropic 视频生成 Seedance 其中ANT率先实现盈利 但不幸的是AI行业to c的成长阶段 刚好赶上了AI行业to b的信仰阶段 所以我们看到了半导体这一个月以来的暴跌 但事实这恰恰是AI作为整个行业成长阶段你的开始 以to c端企业盈利为标志 本次AI行业的大爆发 可能不会再有2000年的崩盘泡沫了 人类社会其实也是在不断发现问题 修改缺陷的 这次还没等到基建崩盘 to c的企业就开始盈利 参考互联网行业 相当于如果2000年的时候 腾讯阿里谷歌亚马逊就开始盈利了 那还会有互联网泡沫崩盘吗 6、我的结论 现在是买入AI行业的好时机 我们现在相当于是在2004年买入互联网龙头 那个时候买入互联网指数 买入腾讯阿里谷歌亚马逊微软那些 你在未来十年都是躺赚 买入OpneAI Anthropic Seedance Deepseek 相当于在2004年买入了中美互联网龙头 大模型是还没有分出胜负 但优势现在已经进入叠加时代 决赛圈已经出现 没有进入决赛圈的选手才是危险的 已经进入决赛圈的选手是应该下注的 如果不能确定到底买哪家 买入QQQ就是最好的 或者未来会有更窄的Ai应用端指数etf 指数会自动筛进入决赛圈的成长阶段企业 盈利的胜率会提高但赔率会降低 目前看直接买这四家胜率还是很高的 又有人说了ANT上市就14000亿美金了 当年互联网企业龙头上市才多少估值呢 这恰恰是这些龙头企业的价值 那些几百亿美金的企业未来生存下去都难 但这些万亿美金的 是有可能成为垄断标的的 他们的估值也依然有十倍甚至几十倍空间 当年互联网企业上市的时候 谁又不是市梦率呢 7、文章内容有点长 我把结论长话短说 crcl出于支付范式转移成长阶段应该买入 大模型头部几家企业 属于Ai应用端的成长阶段应该买入 AI指数（可能暂时还没有标的） 和QQQ属于长期成长阶段 可以定投长期持有

原本86逃顶后，我们一直想着抄底，等待的时间耐心足够久，抄底清仓因情况有变很正常，不要再犯同样的错误。主要是随着民主党上台和黄仁勋事件，彻底打破了AI短期生态，这几天我们反复在思考一件事，就是未来一年甚至二年如何影响美股，这已经超越分析比特币交易数据框架。昨晚跟孙哥都讨论近1个小时，为何他看空纳指和比特币，他说现在清仓AI股说不定就是以后的高点。过去几年英伟达代表的AI企业，因为无限看好AI趋势而带来的杠杆和次贷，远远超过目前AI收入的增长，如果龙头英伟达甚至马斯克出现问题，整个产业链会迎来一轮降杠杆和挤泡沫，美股会持续大幅度回调，如果再严重点甚至引发金融危机，永远要准备最坏的情况。

Gemini 4 Carbon 写作确实牛逼 让它总结了 Next Token 过去 9 期 30 条 AI 领域的核心认知： 1. Token 就是新货币；买一台本地机器跑模型，本质上是在家里铸币。—— 橘子 2. AI 没有泡沫，只有受制于物理基建的供给不足。—— 歸藏 3. 在 AI 时代，别羞于承认自己是卖 Token 的——你不卖 Token，还能卖什么？—— 橘子 4. 好应用不必让用户每次打开都烧 Token；用品味把大量 Token 一次性凝结成无数人能反复消费的作品，边际成本才会降下来。—— 向阳乔木 5. 对大多数人来说，Vibe Coding 不是生产力，而是自由度最高的创造类游戏；充进去的 Token，就是新时代的游戏充值。—— 歸藏 6. 只要 AI 把一件事的起跑线拉到六十分，六十分就是零分。—— 橘子 7. 当一件事靠一句话就能搞定时，凭什么它是你的壁垒，又凭什么它是我的？—— 歸藏 8. 软件和游戏正在网文化：平台不再卡发布，只卡推荐；谁都能上架，但没流量就无人看见。—— 歸藏 9. 按昨天的标准做出来的东西，今天 99% 都只算自用工具；市场扩大了一百倍，但依然只有最头部的 1% 配叫商业产品。—— 杨攀 10. 产品未必是一个 App；只要跑通“发现需求、创作、分发”的闭环，一篇文章、一档播客也是产品。—— 歸藏 11. 当开发只要十分钟、打包签名却要半小时，真正的瓶颈就不再是智能，而是旧世界的交付规则。—— 橘子 12. 过去是软件把 Agent 塞进自己的界面；未来是软件放弃自己做 Agent，主动变成 Agent 调用的插件。—— 杨攀 13. 传统软件思维喜欢把每条路径写死；AI 原生思维只留一个循环，把剩下的交给模型。—— 杨攀 14. 软件上的按钮越少，离 AGI 越近。—— 橘子 15. 面对超级助理，人只该负责说话，不该负责管理会话；需要人手动翻找线程，只说明模型还不够强。—— 橘子 16. 工具随时会换，上下文必须归自己所有——劫持所有 Agent 的记忆，把过程和产物沉淀回自己的仓库。—— 歸藏 17. 人类团队正在向一人闭环演进，别反过来让多 Agent 学人类开会内耗——人类在走向 AI Native，别让 Agent 退回 Human Native。—— 橘子 18. 上一代生成模型在卷“理解”，死磕最后百分之一的物理还原；新一代模型赢在“创造”，一句话把意图编排成完整的故事。—— 歸藏 19. 输出格式不报错，只代表不用重试，不代表判断正确——别把“结构稳定”偷换成“没有幻觉”。—— 杨攀 20. 不能调工具、不能动电脑的所谓 Skill，本质上还是一段提示词润色。—— 歸藏 21. 今天限制模型上限的往往是人自己——你写进提示词里的前提假设，恰恰锁死了模型的发挥空间。—— 杨攀 22. 注意力是今天最稀缺的资源；开源的提示词、Skill 乃至软件，唯一的商业价值都是成为流量入口。—— 橘子 23. 跟模型拼技术注定会输；唯有人与人之间建立的信任与个人品牌，不会被技术进步吃掉。—— 橘子 24. 品牌的本质，是用真名、露脸和沉没成本作抵押，降低别人相信你的成本。—— 向阳乔木 25. 所有生意都在建立信任：To B 让企业信你，To C 让大众信你，To A 让 Agent 信你的信源；三者皆无，就只剩悦己的 To Me。—— 橘子 26. 在公网上主动留下关于自己的真实一手信息；你不定义自己，AI 的幻觉就会替你定义你。—— 歸藏 27. 今天最不缺的就是没有性格的内容；持续输出有变化但一致的“人味”，才是稀缺品。—— 歸藏 28. 还按设计、前后端、QA 切岗位的算不上 AI 原生组织；真正的 AI 原生组织里每个人都是全栈闭环的一人公司，而且它是磨合生长出来的，不是 HR 设计出来的。—— 歸藏 29. 大厂把员工拆成稳定的螺丝钉，也就亲手杀死了长出全局架构师的土壤——架构感是操盘练出来的，不是分工分出来的。—— 歸藏 30. 帮企业做 AI 转型，最该做的不是改造基层流程，而是去培训一号位。—— 向阳乔木 以上内容来自：@oran_ge @op7418 @vista8 @ericyangpan @nexttokentv

日本AV各品类巅峰之作： 年度最佳巨乳：SONE-614
那对奶子大得离谱，一晃一晃能直接把人砸晕，揉进去手都陷没了，乳沟深到能夹死鸡巴，纯纯暴力美学。 年度最佳潮吹：SSIS-912
被干到喷得跟水龙头一样，水柱直接射到镜头上，床单湿透能拧出水来，叫得撕心裂肺，潮吹次数多到夸张。 年度最佳口交：MIDV-267
喉咙深到能整根吞进去，舌头缠着龟头转圈吸，口水拉丝拉到胸口，眼睛含泪还死死盯着镜头，吞精时喉结一动一动的。 年度最佳空姐：SSIS-798
制服没脱完就被按在厕所隔间里操，丝袜撕开直接从后面插进去，高跟鞋还踩在地上，嘴里含着鸡巴还得装作没事人一样。 年度最佳内射：PRED-701
射进去之后精液从穴口往外流，她还自己把腿掰开让你看清楚，精液混着淫水滴到地板上，表情又满足又浪。 年度最佳深喉：IPX-1245
整根没入喉咙，鼻子顶到耻骨，喉咙被撑开的声音清晰可闻，眼泪鼻涕全出来了还死活不松口，深喉到最后直接射在喉咙里。 年度最佳娇喘：MIDV-312
叫声又细又浪，被顶一下就“啊……嗯……”地抖，声音黏到能把人骨头都叫酥了，喘得跟发情的母猫一样。 年度最佳后入：JUL-1356
屁股被干得啪啪响，腰被按下去只剩屁股翘着，每一次撞击都把臀肉撞出波浪，从后面看穴口被撑得发白，精液都打成泡沫了。 年度最佳护士：MIAA-914
白大褂里面什么都没穿，护士帽还戴着就被按在病床上操，一边给你口交一边说“病人请忍耐”，最后被内射得满腿都是。 年度最佳NTR：SSIS-951
当着老公面被操，老公被绑在旁边看着，她被干得神智不清还回头看老公一眼，表情既羞耻又爽到翻白眼。 年度最佳少妇：STARS-1021
熟女的身体被操得汁水横流，胸部晃得最凶，被后入时整个人软成一摊，叫得又骚又满足，精液射进去还自己夹着不让流出来。 年度最佳教师：IPX-1189
眼镜没摘就被按在讲台上操，裙子撩到腰上，一边被干一边还要假装教训学生，最后被操到眼镜都歪了，精液顺着大腿往下流。 年度最佳女友：FSDSS-734
日常女友感极强，被操的时候还会小声说“轻一点……不行了……”，但身体完全诚实，被干到腿软还主动把腿缠上来求更深。 年度最佳姐姐：TYSF-145
姐姐的温柔感被操没了，最后只剩下求饶和娇喘，被按在床上后入到哭，精液射进去之后还自己把穴口掰开给你看，说“姐姐里面都是你的”。

11.14梭哈晨报： 美股继续大波动，crypto抢先投降了，单日跌幅都上跌幅榜了🤣。 1. $BTC 都说硬，然后跌起来的时候就现原形了； 2. $ETH 完美的跌破2000了，不知道下一次的启动是因为什么了； 3. $SOL 马上在伦敦开会，能有不一样的东西出现吗？ 4.美银：预计美联储将在12月、明年1月和3月连续加息； 加息的话，大家的好日子又延迟了； 5.Aave 风险管理机构提出动态借款上限方案； 兄弟们还看3500吗？ 6.美众议院监督委员会主席呼吁禁止政府官员参与预测市场交易； 这届政府最简单的赚钱方式之一，你要禁止？ 7.美国监管推进加密信托牌照，参议院调查升温； 8.美联储报告：87%受访者视AI为金融体系主要风险； ai泡沫和互联网泡沫，你信哪个？ 9.巴拉圭拟于 2027 年底终止矿企特殊电力合约，AI 争夺水电； 全球都开始挖矿变成ai了？ 10.Polkadot 新战略获 97% 投票通过，聚焦产品平台与 dotUSD； 这个项目还没归零吗？ 11.马斯克：将签署要求黄仁勋复职的请愿； 有点好笑，马斯克万一也被清算怎么办？ 12.比特币在Coinbase的溢价连续51天为负，因美国需求滞后； 一般这样都是涨不起来的貌似； 13.美国前众议院金融服务委员会主席：民主党若重新掌控国会，或对企业CEO及机构展开全面调查； 14.美联储柯林斯：美联储可能不得不比预期更多地加息； 15.美参院银行委员会将于11月19日就两名SEC委员提名举行听证； 16.美联储洛根：美债市场运行良好，美联储需加强支持工具； 17.Wintermute在Hyperliquid优先数据拍卖中赢得了76%的份额，引发了公平性担忧； --------------- 相信市场上绝大多数人都是亏钱的，赚的就是这部分的钱，再想想为什么自己不是绝大多数人呢？ 所以没有慧根就要会跟，找到聪明的那一批极少数人，然后跟进去。 #bitcoin# #ethereum# #solana# #crypto# #nasdaq#

日本AV各大题材巅峰作品： - 年度最佳巨乳 （SONE-614） 奶子大到离谱，晃起来能直接砸人，手揉进去全陷没，乳沟深到能把鸡巴夹死，纯暴力美学。 - 年度最佳潮吹（SSIS-912） 被干到跟水龙头一样喷，水柱直接打在镜头上，床单湿透能拧出水，叫得撕心裂肺，潮吹次数夸张到离谱。 - 年度最佳口交（MIDV-267） 喉咙深到整根吞没，舌头缠着龟头转圈吸，口水拉丝拉到胸口，眼睛含泪还死盯着镜头，吞精时喉结一下一下地动。 - 年度最佳空姐（SSIS-798） 制服没脱完就被按在厕所隔间里操，丝袜撕开直接后入，高跟鞋还踩在地上，嘴里含着鸡巴还得装没事人。 - 年度最佳内射（PRED-701） 射完精液从穴口往外流，她自己把腿掰开给你看，精液混着淫水滴到地板，表情又满足又浪。 - 年度最佳深喉（IPX-1245） 整根没进喉咙，鼻子顶到耻骨，喉咙被撑开的声音清晰可闻，眼泪鼻涕全出来了还死活不松口，最后直接射在喉咙里。 - 年度最佳娇喘（MIDV-312） 叫声又细又浪，被顶一下就“啊……嗯……”地抖，声音黏到骨头都酥，喘得跟发情的母猫一样。 - 年度最佳后入（JUL-1356） 屁股被干得啪啪响，腰被按下去只剩屁股高高翘着，每一次撞击都把臀肉撞出波浪，穴口被撑得发白，精液都打成泡沫。 - 年度最佳护士（MIAA-914） 白大褂里面什么都没穿，护士帽还戴着就被按在病床上操，一边口交一边说“病人请忍耐”，最后被内射得满腿都是。 - 年度最佳NTR（SSIS-951） 当着老公面被操，老公被绑在旁边看着，她被干得神智不清还回头看老公一眼，表情既羞耻又爽到翻白眼。 - 年度最佳少妇（STARS-1021） 熟女身体被操得汁水横流，胸晃得最凶，后入时整个人软成一摊，叫得又骚又满足，精液射进去还自己夹着不让流出来。 - 年度最佳教师（IPX-1189） 眼镜没摘就被按在讲台上操，裙子撩到腰，一边被干一边还要假装教训学生，最后被操到眼镜都歪了，精液顺着大腿往下流。 - 年度最佳女友（FSDSS-734） 女友感极强，被操时还会小声说“轻一点……不行了……”，身体却完全诚实，腿软了还主动缠上来求更深。 - 年度最佳姐姐（TYSF-145） 温柔感被操没了，最后只剩求饶和娇喘，后入到哭，精液射进去后还自己把穴口掰开，说“姐姐里面都是你的”。