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【对台军售是美中谈判筹码？美官员澄清“六项保证”未变】 5月“特习会”时，美国总统特朗普接受福斯新闻访谈，曾把美国对台军售案称作美中谈判之间的“筹码”；不过，据美国国务院官员本周的表态，美国对台政策并未改变，对台军售并不取决于美中谈判。 美国国务院东亚暨太平洋事务助理国务卿戴桑布雷（Michael DeSombre）周四（6月25日）出席众议院外交委员会听证会，被问及特朗普先前在福斯新闻的访谈说法。对此，戴桑布雷表示，中国在与美方的每次会谈中，皆会提及对台军售，持续提出不希望美国这么做，“这几乎是所有对话的一部分，所以这些议题都会被讨论，但不代表悖离六项保证。” 美国去年底已批准一批约110亿美元的对台军售；另有一笔140亿美元的案子陷入停滞，特朗普尚未松口批准。今年初，特朗普曾称正与中国国家主席习近平谈美国对台军售议题，遭质疑偏离美国长期奉行的对台“六项保证”政策。 所谓“六项保证”是1982年雷根总统时期由美方提出，涉及美方在《八一七联合公报》的立场。据美国官方对该公报的解释，美国“未同意就对台军售议题向中华人民共和国征询意见”。 台湾总统赖清德今年初接受法新社访谈曾表示，台湾不可能成为任何国家的筹码，台湾前途只有台湾人民可以决定。 美国与台湾没有正式外交关系，但华府依据《台湾关系法》持续提供武器给台湾，协助台湾维持自卫能力。中国长期反对美台之间的官方往来与对台军售，并将此视为干涉中国内政。

台湾最大在野党国民党主席郑丽文6月初率团访美，9日前往华府，并在周三（10日）展开与美国国会议员会面的行程，包含拜会共和党参议员戴恩斯（Steve Daines）、共和党众议员罗斯（John Rose）、弗莱施曼（Chuck Fleischmann）、众院“美国与中共战略竞争特设委员会”民主党议员苏奥齐（Tom Suozzi）等人。她也见了众议院外交委员会主席马斯特（Brian Mast）。 此外，据《自由时报》台媒等消息，郑丽文原本预计10日下午赴白宫西侧的艾森豪行政大楼拜会美国国安会官员，但此行程在未知原因下遭取消；中央社亦指，当天下午在该处并未见到郑丽文访团。郑丽文先前被问及是否将会晤美国国安会人士，对此她回应，“这个我们从来不能够对外表态”。 郑丽文被视为可能角逐2028年台湾总统的人选之一。她此次赴美两周，希望争取华府对国民党的支持；但在此行之前，她也曾于4月到北京与中国国家主席习近平会晤。 抵达华府前，郑丽文在纽约接受《金融时报》专访。谈到面对中国的态度，她称“改善两岸关系，不代表台湾要放弃自身的吓阻力”；她也表示，美国在维护和平扮演不可或缺的角色，并希望在特习会后，华府能在东亚及台海和平事务上发挥更积极与建设性的领导作用。她还呼吁美国和中国不应把台湾当作大国博弈的“棋子”。 郑丽文此行访美与4月访中期间，皆多次强调“和平”。然而，国民党主张与中国接触、交流的立场，受到华府部分人士质疑。此外，台湾立法院在在野党的推动下，于5月通过了用于对美军购的国防特别预算，金额约新台币7800亿元，远低于民进党政府原先提出的1.25兆元方案，有台媒消息称部分美国官员对此感到失望。 针对美方疑虑，郑丽文表示她与国会议员会晤时表达了国民党的立场“并不是反对军购”，而是希望维护“立法的程序正义”和“财政纪律”，并避免可能的贪腐。她还称，美国议员相当关心能源安全议题。 台湾陆委会副主委沈有忠则表示，“九二共识”没有中华民国的生存空间、也不符台湾主流民意，指郑丽文在美国以“九二共识”前提推动合作，恐误导国际视听。

更新：中国外交部发言人毛宁25日在例行记者会上，被问及特习会时是否如媒体报导所指、特朗普曾替高市早苗辩白。对此，毛宁称这“与中方掌握的情况不符”。她还说中方对中日关系的立场明确；至于限制对日军民两用产品出口，“目的是制止日本‘再军事化’和拥核企图”。

【习近平为特朗普导览中南海园林】 【称极少在此接待外国元首 普京来过】 中国国家主席习近平15号上午为美国总统特朗普导览中南海里的花园，介绍树龄百年以上的林木。特朗普总统问是否他国元首都会在此被接待？习近平摇头表示，很少，中南海以前不办外事活动，后来有外事活动，也极少有元首来此，但普京来过。 #特习会# #特朗普# #习近平# #中南海#

关于黄仁勋的舆论风暴，很多人都低估了。 简中区还在吃出轨瓜，背后其实是 MAGA 内部的一场 AI 分裂战 黄仁勋，英伟达创始人，被爆婚外情时间卡在Trump和习会面之前。 爆料的做空基金老板叫Christian LaMarco，LinkedIn查不到任何信息。 时间线一拉就清楚了。 老黄采访里说China Hawk is badge of shame。班农，前白宫首席战略师，播客上说逮捕老黄。Palantir CTO开炮。MAGA收集黑材料汇总给Rubio，Rubio写memo给Trump。 Trump访华没带老黄。 上一轮走memo，这一轮直接走媒体爆料。时间又卡在习特会前。 Trump讲义气。记者问出轨，说多大点事。问带不带去APEC，说带。中期大败之后还保他，仁至义尽了。 但China Hawk不会收手。下一张牌已经摆在桌上了：那个Alice到底有没有涉及国安。出轨是私德。间谍是刑事。这张牌一旦打出来，Trump也护不住。 华人的旗帆标杆都能被弄到，他们允许穆斯林、印度人占领欧美，但绝不让华人进高层。 而且，Trump不能不挺，老黄倒下死一片。 英伟达是整个AI基建的锚。老黄要是被迫低调，像盖茨一样消声，你持仓里每一只跟AI沾边的票都得重新定价。 至于出轨，你也可以理解为：纯粹就是老黄想多卖点显卡，顺便睡了一个中间商。

过去四次「习特会」后，BTC 两个月内都跌了 20% 以上，巧的是今天刚好发生 Bitget 被盗 $3.5 亿。现在行情没什么反应，不过按照历史经验接下来 1 个月会开始发酵 尽管是这样，个人觉得 58K 就是这轮的底，理由有三： 1️⃣ 9 月 21 日收在 86,600，第一次突破下降趋势 2️⃣ 离见顶已经快一年了，前两轮熊市从顶到底是 364 天和 378 天。 3️⃣ CoinKarma 的机构流动性指数 ILI 9 月 23 日到了 61.4，一年来最高。 计划是继续等回调，理想价位在75,000开始买入，正好是这轮上涨回调 50% 的位置 但行情随时在变化，具体可以看一下 CoinKarma 上的 LIQ 指标，这个指标看的是接盘和砸盘哪边力量更大。2019 年以来 8 次大跌的低点，有 7 次 LIQ 都在 4 以上 等以后涨上去了，顶部可以再看 ILI：价格创新高，ILI 却比上一个高点时低，说明机构的钱没跟上。 去年 10 月 BTC 在 12.5 万附近见顶，它提前一天就提示顶部信号。 这两个指标都在 @coinkarma_ 看。他们用自家指标跑的 Ultron 策略（只做 BTC 3 倍）前两天刚创新高，开跑两年多累计 +248%。 走我的邀请链接注册，14 天免费试用，链接在评论区。 订阅结账时输入「Yael10」，首月减 $10，10 月 7 日 23:59 前有效。

分析认为，中美在习特会定调建立“建设性战略稳定关系”后，北京与华盛顿仍在“管理竞争”的框架内互相试探，真正的考验将是预计9月进行的两人的再次会晤。

【习近平带川普游中南海花园，中国隐秘大内风景曝光，习近平：我很少带人来这里】 习近平：看看这些树，全部在两三百年，那棵树400年 川普：这些树能活这么久？ 习近平：那边的树还有1000年的。 川普：你带其他国家总统和总理来这里接待他们？ 习近平：很少，以前这里外事活动不多，后来有外事活动后，也极少 习特会期间，中南海内部设施罕见曝光，各位细品！

白宫正邀请一批美国企业高管随特朗普参加 5 月 14–15 日北京“习特会”，名单包括 Elon Musk（Tesla）、Tim Cook（Apple）、Kelly Ortberg（Boeing）、Larry Fink（BlackRock）、Stephen Schwarzman（Blackstone），另有报道称还包括 Qualcomm、Citigroup、GE Aerospace、Visa、Exxon 等企业高管；Reuters 早前称原名单曾包括 Nvidia、Apple、Qualcomm、Citigroup、Boeing，但最新又称 Nvidia CEO 黄仁勋不会随行，因为白宫更想把重点放在农业和商用航空，尤其是波音飞机订单上。整体看，这次代表团比特朗普 2017 年访华时的 29 名 CEO 阵容小得多，但科技、电动车、金融、航空和能源巨头仍高度集中。

川普确定本周访华，会谈成什么？个人角度，中美大概率会做一批“可交易”的局部交换，避免全面脱钩失控。做一个前瞻： 1、贸易休战 2.0 这是概率最高的，本质上是：“大家都别再继续升级。”可能包括： 1）部分关税继续延期/缓和，最好的结果延长2025年10月达成的贸易休战（降低部分关税、暂停升级）。美国可能维持当前较低互惠关税，中国暂停报复性关税。 2）中国增加采购美国商品：农产品、LNG、波音飞机。 这是特朗普最喜欢的“可宣传成果”，也是双方都能接受的低政治风险交易。 2、最关键的卡脖子环节 中国的稀土对美国的技术封锁和管制，中国也可能打开英伟达h100进口的口子，年初美国放开了英伟达H100的禁令，但中国进口的管制并没有放开到现在中国科技公司还没进口一块h100的芯片。这里对中国更重要的是最先进的半导体设备和高端EDA软件。 美国企业对稀土焦虑更加严重，毕竟汽车、无人机、导弹、F-35、机器人都需要永磁体、重稀土 看看中国进一步放开稀土管制能否换来美国在半导体设备上的限制。 3、地缘政治层面 其实这是当下大家最关心的，中国的台海，美国的伊朗。 在伊朗谈判陷入僵局的其实，美国之前也多次要求中国施压伊朗重开海峡（中国是主要石油进口国，受能源中断影响）。中国可能私下外交努力，但不愿公开“帮特朗普”。这可能是峰会最大变数，若有进展将是重大外交收获。 中国希望美国在台海上降低刺激性表述、减少某些高层互动、暂缓部分动作，甚至有对中国更有利的表态。放在之前川普在台海问题上不太会有实质性让步，但当下局势、环境有不一样，是不是会有新的突破？期待后续看看 特别是上周伊朗外长专门访华，与王毅会面。估计也有提前跟中国通气，交换下想法的意思。特别在会见中，王毅提到：全面止战刻不容缓、重启站端不可取、坚持谈判尤为重要。 市场估计也很期待这一点，看看川普访华能否为伊朗局势谈判僵局打开新的局面。 当然这次川普访华，经贸估计还是重头戏。特别是贝森特与何立峰提前在首尔会晤，更说明这一点。为双方元首会晤做最后铺垫和协调：双方需在元首会面前敲定或细化联合声明、采购协议、关税调整、稀土/关键矿产供应、农业/航空大单等具体内容，避免峰会上出现意外或尴尬。 去年10月习川釜山会前，也曾在马来西亚吉隆坡等地先行部长级谈判。这次首尔会谈被视为“为可能公布的中美协议或联合声明进行最后协调” 而这次更大议题则在于，AI 时代中美怎么“有限共存”。因为现在双方都发现，完全脱钩成本太高。所以双方正在形成一种“高科技冷战 + 经济不断链”的新结构。 去年有聊过，中美的博弈，双方都有拿捏对方的底牌，所以就是打而不破。所以这并非全面和解，而是一种现实的选择：竞争博弈仍在，但彼此都在努力让它未来一段时间（希望是一年）保持在可管理范围之内。 从这个角度看，双方会倾向于：“有限交易 + 战略竞争继续”而不是“新冷战全面升级”。中美结构性竞争已经不可逆，未来更可能是：边竞争，边交易。 对于市场来说，在接受中美关系不可逆的大背景下，如果能有进一步的缓和，都是市场的好消息。还是耐心等待双方元首会晤后的双方声明或者联合公报出来。