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谢谢 @binancezh 和表哥 @moonkimbinance 的中秋礼物， 币安联名鞋，鞋带上都全是 BINANCE， 现在杰尼君全身都被币安承包了！ 记得上次穿币安棒球服去Chadstone 购物， 韩国小哥还主动搭讪问我能不能抄底。 币安在身，瞬间成为大佬，你想低调都低调不了~ 祝各位中秋快乐!

Nike跌了78%，Chipotle跌了52%，Constellation跌了55%。 这些不是什么垃圾股，是美国消费的门面。 沃尔玛距高点跌了18%，好市多跌17%，麦当劳跌30%，家得宝跌27%，从超市到快餐到家装，全线回撤。 Netflix跌42%，Uber跌30%，Booking跌32%。消费者连娱乐和出行都在砍。 百事跌25%，星座品牌跌55%，连可乐和啤酒都卖不动了，说明不是某个行业的问题，是整个消费在收缩。 这些公司有一个共同点：它们的收入直接来自美国普通消费者的口袋。当这些股票集体下跌的时候，传递的信号只有一个，美国人开始收紧钱包了。 标普还在创新高，但撑起指数的是AI和科技。消费股已经在用股价告诉你，实体经济的压力比指数显示的要大得多。 不过反过来想，这些公司的生意并没有消失。 沃尔玛、好市多、麦当劳，美国人总要吃饭购物，当恐慌把价格砸下来的时候，也许正是值得关注的时候。

Muse爆火，脚踩洞洞鞋的年轻人如何拯救Meta？ Meta为元宇宙烧掉近600亿美元后，终于换了一个更接近普通人的故事。 穿迷彩T恤、踩洞洞鞋的Alexandr Wang @alexandr_wang ，带来了个人AI Agent——Muse：连接邮件、日历、购物和旅行服务，直接替用户完成任务。上线十天后，Muse冲上美国iPhone免费榜第一。 接下来，Meta还准备把它装进钥匙扣大小的Muse Charm和无摄像头AI眼镜。 过去，Meta想让人类搬进虚拟世界；现在，它想让AI走进现实生活。Wang能否“拯救”Meta，最终还得看Muse能不能从一时爆火，变成每天真正有人使用的产品。

开心。终于可以开始讨论一点真问题了。 想讨论的问题是：Muse 这类 personal agent 是否有机会日活过亿，并且有良好的商业模式。 反方代表：玉伯 核心观点： 1、邮件日历是高频需求，这个确实没错。类似国内的微信。想不明白的是，通过 Muse 处理邮件日历，带来的新体验，以及需要交出去的隐私等迁移成本，是否这个体验差足够大。大到能产生某种体验单向门：用上了就回不去了。我自己的体感是，用 Town、Muse 等产品处理邮件日历的体验，并没有这么大。热度一过，会发现 Gmail 等产品的体验也不差。 2、购物、电话催单等场景。催单看了一些案例，确实通过 Muse，有了质的飞跃，是单向门。但购物，和用千问买奶茶，不痛不痒。期待看到更多案例。 3、问答、新闻订阅等，这些 ChatGPT 都能干。Muse 在这块的优势究竟是什么。 综合亲身体验、观察及思考，我的观点是：Muse 要做成国民级应用，难。 期待大家继续打我脸。脸这东西，就是用来打的。不用客气。猛猛反驳，提出你的观察和思考。

高盛Rich Privorotsky：Muse只是起点，AI Agent真正要重写的是整个经济的“摩擦成本” 高盛One-Delta交易台负责人Rich Privorotsky现在关注的，已经不只是 $META 的Muse有多火。 他提出了一个更大的判断： Agentic AI正在开始消除整个经济体系里长期存在的“摩擦”，而这可能带来一次真正的生产率跃升，并形成结构性的去通胀力量。 这可能也是理解下一阶段AI行情最重要的一条线。 过去三年的AI牛市，市场主要交易的是： 训练模型 → GPU → HBM → 数据中心 → 网络 → 电力 而下一阶段，市场开始交易一个完全不同的问题： 当AI真正进入日常经济活动以后，它到底能够替人类省掉多少时间、成本和中间环节？ Muse真正改变的，不只是AI能力，而是“消费者惯性” 很多行业过去能够长期维持较高利润，并不完全因为它们的产品无法替代。 其中一个很重要的原因，是消费者嫌麻烦。 保险续费涨价了，你懒得重新比较几十家公司。 手机套餐贵了，你懒得转运营商。 酒店价格高了，你没有时间每天重新搜索。 订阅服务每个月继续扣钱，你甚至已经忘记自己还在付费。 退款需要打电话、发邮件、等待客服，很多人最后干脆放弃。 这些看似微不足道的事情，实际上构成了一个巨大的隐形经济： Consumer Inertia——消费者惯性。 过去消费者的时间有限，所以很多公司实际上可以从“麻烦”本身赚钱。 Muse这样的AI Agent正在攻击的，恰恰就是这种摩擦。 如果你的AI可以24小时替你比价、取消订阅、申请退款、重新谈账单、寻找更便宜的保险、比较酒店、订机票甚至完成支付，那么过去建立在消费者“不想折腾”之上的商业模式就可能受到压力。 AI最先消灭的，未必是某一个行业，而是“麻烦”本身。 为什么这可能带来结构性去通胀？ 想象一下，当未来几亿甚至几十亿消费者都拥有一个永远不会累、永远愿意比较价格的AI Agent，会发生什么？ 保险公司更难依赖客户懒得换公司维持高价格。 旅游平台必须证明自己的佣金真正创造价值。 长期不用的订阅可能被Agent自动取消。 零售商品的价格透明度进一步提高。 企业内部大量重复的行政、客服和后台流程也可能被自动化。 于是经济体系中大量长期存在的成本： 信息差 + 搜索成本 + 时间成本 + 人工成本 + 中间环节 都有可能被压缩。 这就是Privorotsky所说的生产率红利。 过去互联网降低的是信息传播成本。 移动互联网降低的是连接成本。 而Agentic AI下一步可能降低的是： 行动成本。 这可能比单纯推出一个更聪明的大模型，对整个经济的影响更加深远。 所以AI行情可能开始从“卖铲子”走向“生产率革命” 第一阶段的赢家其实非常容易理解。 $NVDA、$AMD、$TSM、$AVGO，以及HBM、网络、光通信、服务器、数据中心和电力基础设施。 因为无论最后哪一个AI模型胜出，都必须先购买算力。 但Agent时代真正有意思的地方，是AI创造的价值可能开始从基础设施向整个经济扩散。 企业可以减少后台人工成本。 客服效率提高。 营销变得更加精准。 库存管理改善。 软件开发周期缩短。 采购和供应链流程自动化。 消费者寻找商品和服务的成本下降。 当这些效率提升逐渐进入企业利润表以后，AI的赢家就不一定永远只集中在半导体。 第一阶段赚的是“建设AI”的钱。 第二阶段赚的可能是“使用AI提高生产率”的钱。 这两轮行情的受益公司可能完全不同。 CPU为什么突然成为Agentic AI的重要交易方向？ 这一点也值得特别关注。 过去生成式AI最重要的硬件交易是GPU，因为训练和大规模模型推理高度依赖GPU。 但Agent并不是简单回答一个问题。 它需要打开浏览器、运行操作系统、调用API、处理文件、管理数据库、执行代码、安排任务，甚至同时运行多个Sub-Agent。 这意味着Agent时代增加的不只是模型推理负载。 它还增加了大量传统计算工作负载。 所以市场近期开始重新关注CPU以及整个服务器基础设施。 如果未来不是几百万人偶尔问AI一个问题，而是几亿个Agent每天在后台连续工作几个小时，那么计算需求的结构本身都会发生变化。 这也是为什么现在不能再简单用： “AI = GPU” 来理解整个产业链。 未来更完整的公式可能是： AI Agent = GPU + CPU + Memory + Storage + Networking + Power Agent运行时间越长，需要调用的工具越多，整个数据中心被消耗的资源也就越多。 但市场现在仍然处于非常早期的定价阶段 目前指数很强，但市场宽度并不好。 大量资金依然高度集中在AI和少数大型科技公司。 所以现在看到的更像是三个阶段： 第一阶段：AI基础设施重新定价。 GPU、HBM、网络、数据中心、电力率先上涨。 第二阶段：Agent平台重新定价。 $META 的Muse只是最近最明显的案例之一。 第三阶段：整个经济的生产率重新定价。 如果Agent真正大规模进入企业和消费者生活，受益范围才可能从科技行业逐渐扩散到更广泛的权益市场。 而现在，我们可能刚刚站在第二阶段的入口。 这也是为什么高盛交易台对大盘仍然保持积极观察 Privorotsky的另一个核心观点是，目前市场并不是毫无风险。 季节性仍然存在。 实际利率仍然偏高。 地缘政治风险没有消失。 市场宽度也并不理想。 但另一方面，投资者对这些问题已经非常警惕，仓位和情绪本身并没有进入极端乐观状态。 因此他认为，市场仍存在进一步向上突破的空间。 这里真正值得注意的，不是简单地说“美股一定继续涨”。 而是： 如果Agentic AI开始被市场从一个科技产品故事，重新理解成一场生产率革命，那么它能够支撑的估值范围，就不一定只局限在几家AI芯片公司。 这可能才是下一轮行情真正值得观察的变化。 过去三年，我们一直在问： 谁能提供AI需要的算力？ 接下来市场可能开始问： 谁能够利用AI，把自己的收入增长得更快、成本降得更低、利润率做得更高？ 而再往后，还有一个更大的问题： 如果Muse只是第一批真正进入大众市场的Agent，当几十亿个AI Agent每天替人类工作、购物、谈价格、管理订阅和完成交易时，今天哪些行业看起来稳定的利润，其实只是建立在“人类嫌麻烦”这件事上？

为什么美股、币圈都开始涨了？还得靠伊朗啊，看一下因果关系吧 第一也是最重要的，油价跌了，油价跌了美债涨了 有意思的地方来了，美国伊朗互相扔炸弹，但是通过海峡运输的原油干到 290万桶每日，290w啊😂8月才70w 我们打我们的，但是钱我们也要赚（美国和伊朗吃肉，其他人喝汤，股民买单） 美国伊朗又又又放出消息想要谈判了，但是不用管这个就看每日通过海峡的原油变化就行了 第二，万年掉链子的 meta 发布的 muse 居然获得了剧烈欢迎 AI Agent Muse（能够自己开浏览器、填表、处理邮件、订旅行、购物） 冲到了美国苹果 App Store 免费榜第一，并连续数日维持第一。Meta周一暴涨约12% 这是最最最新的趋势，是个人 Agent，就是自主处理工作，不用问你，就和你的真人助理一模一样 还有一个公司，也是个人 Agent 叫 instinct 还没上线估值干到 100亿美元了 有时候感觉自己活在一个伟大的时代

3/ 提示词3：一张1994年电视购物广告的画面截图，标清画质并带有扫描线。 主持人身穿蓝绿色西装，一只破旧飞碟放在旋转展示台上，其中一条支架被南极冰块冻住。画面包含爆炸形价格标签、电话号码和三行法律小字。

结合丰密老师的山姆购物折扣玩法，推荐一个收租的好工具值得用起来。 美股ETF $QQQ或者 $SPY 大家应该都知道，不用过多细说。 $QQQ 波动大，权利金也高。 $SPY 波动小，权利金也少。两者选自己喜欢的就好！ 我个人喜欢 $QQQ轮子策略，做30天的Sell Put, 选深度虚值,放足够资金，选理想的行权价格即可，到期高于行权价稳定收租，相反如果接货了，继续Sell Call 继续收租。算了一下月化1%，年化12%-20%左右，收益高低主要在于市场波动和开仓次数， 分享这个玩法呢，是因为收租的收益还算比较稳，多一份被动收入。大家对 $QQQ还是 $SPY这个产品都很熟悉。这就是为什么赚钱的产品都在河对面，是有原因的。 同时美股期权产品交易所都在陆续布局，好工具还是值得学习，值得用，跟上脚步即可。#DYOR#