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【美股信息KOL第一集】 推特上关于美股的信息很多，但真正长期稳定输出、有独立观点的账号其实并不算多。很多时候，有价值的信息会被热点炒作和情绪内容淹没。 第一集总结的8位KOL的覆盖方向包括： 宏观与流动性/美联储与利率政策/债市与经济周期/ AI和半导体产业链/科技股与商业模式/趋势与实战观察 这些账号各自侧重点不同，放在一起看会比较全面互补。我把每位博主的特点和关注方向都整理成了表格，方便按需求选择关注： 1. Joseph Wang｜@josephwang 经常拆解美联储、准备金体系和美元流动性这些内容，专业度会高一些，但认真看下来，对理解市场运行机制帮助很大。 2. Liz Ann Sonders｜@LizAnnSonders 偏宏观方向，主要看流动性、市场结构以及整体环境变化。她的图表一直做得比较直观，适合拿来辅助判断大盘环境。 3. 美股OK哥｜@artinmemes 偏交易和市场机会观察，内容更接近实战派风格，适合看短中期市场情绪。 4. Lyn Alden｜@LynAldenContact 长期研究货币、财政、能源、信用这些底层逻辑。很多内容不只是讲市场涨跌，而是帮助你理解背后的原因。 5. Jim Bianco｜@biancoresearch 比较典型的传统宏观分析风格，重点会放在利率、债市以及政策预期这些方向。适合用来对照市场情绪。 6. 投资TALK君｜@TJ_Research 偏宏观和实战结合路线，会分析美联储、美股以及 AI 等热门方向，内容逻辑比较清晰。 7. Nico投资有道｜@tychozzz 偏长期投资和定投思路，平时会分享美股和比特币相关内容，整体风格稳健。 8. Byrne Hobart｜@ByrneHobart 擅长把金融、科技和商业模式放在一起聊，很多观点都比较有框架感。适合喜欢深度思考的人。

10、供应链 / 规模化优势 vs GPU 瓶颈
当前供应链核心紧缺环节为内存、HBM、CoWoS，我方均无需使用；台积电3纳米产能也极度紧缺，我方采用5纳米工艺。台积电是Cerebras投资方，可满足我方产能增长需求，包括2025年底提出的2026年大幅扩产需求，以保障OpenAI合作履约。硬件制造受物理光速极限限制，制造、运输需遵循物理规律。我方将成硬件行业史上最快实现10亿、20亿、50亿、100亿美元营收的企业，有望创造行业增速纪录，但产能扩张仍受供应链周期制约，预计未来几年制造能力年增幅约10倍，该增速为行业上限。

11. 台积电产能 / 前端分配
我方已获得2026、2027年充足产能分配，未来若调整产能需求，台积电将积极配合。台积电战略层面注重客户多元化，不愿将产能集中于少数大客户，避免生态单一化，这一战略让我方充分受益。去年我方未进入台积电前150大客户，今年将跻身前15名，产能保障充足。高速增长过程中，虽给供应链及合作伙伴带来压力，但供应商均积极响应，我方对供应链的响应速度十分认可，发展过程中或有波折，但整体产能保障无忧。

12. Groq / LPU 竞争
市场表现已明确竞争格局：Groq2025年营收约5000万美元，毛利率为负；我方营收约5亿美元，毛利率40%左右，速度比Groq快12倍。LPU虽采用SRAM架构，部分设计思路与我方一致，但芯片面积仅800平方毫米，承载中等模型需数千颗芯片，超大模型需芯片数量更多，片外通信次数极多，效率低下，速度提升存在根本性瓶颈，即便被英伟达收购，该短板也无法解决。

13. 解耦推理 / 超大规模云服务商 vs 新型云服务商
专业化布局存在市场机会，可通过专业化实现速度提升，需在专业化、速度与灵活性之间权衡。行业热议解耦方案，但目前尚无企业实现规模化落地。解耦方案可提升吞吐量、降低token成本，但需为预填充、解码阶段分配不同算力，若工作负载或流量特性变化，算力配比失衡会导致算力闲置，闲置算力成本极高。AWS等超大规模云服务商优势显著，可合作搭建解耦方案，流量变化时可依托庞大算力集群分流；新型云厂商劣势明显，多部署单一功能、单一客户的专用算力，无冗余集群分流低效流量。长期来看，行业将形成解耦与非解耦并存的异构算力集

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非常年輕的傳奇投資人 Leopold @leopoldasch 為什麼砍了 $3 億 NVDA？而把錢全押在電力和礦場 核心邏輯是：他認為AGI 的真正瓶頸不是 GPU 光是電力、GPU 算力、BTC 礦企轉 AI 託管 這三個賽道就佔了大部分持倉 我用黃仁勳的 5 Layer Cake theory 拆解他的持倉 👇 5️⃣ 記憶體 — SNDK 加倉 816%，HBM 佔 AI 支出從 8% → 30% 4️⃣ 光學 — LITE 佔 8.7%，「不管誰的 GPU 贏都要用我的光模組」 3️⃣ GPU 雲 — CRWV call options 加了 672% 槓桿，最激進倉位 2️⃣ 礦場轉 AI — 8 檔佔 22.7%，有電有地換 GPU 就行 1️⃣ 電力 — BE 最大持倉 16.5%，能使用燃料電池繞過電網直接發電 - 最熱的記憶體和內存 - 代表 $SNDK $INTC $MU AI 模型的「工作記憶」每一次推論都需要高速讀寫 DRAM 和 NAND。HBM 短缺已成為 GPU 出貨的限制因子，記憶體佔 Hyperscaler AI 支出從 2023 年的 8% 飆升到 2026 年的 30% 💡 Leopold 在 Q4 把 SNDK 倉位加了 816%，同時用 INTC call options 押注 Intel 的先進封裝能搶到 HBM 封裝訂單。 - 半導體與光學 $LITE $COHR $TSEM $INFY 連接 GPU 叢集的「神經系統」— 光學收發器決定了 GPU 之間的通訊頻寬。800G/1.6T 光模組供不應求，交貨期超過 40 週 💡Lumentum 是最大個股持倉（8.7%），押的是「不管誰的 GPU 贏，都要用他們家的光模組」 - GPU 雲端運算 $CRWV $APLD $WYFI Hyperscaler 自己蓋不夠快，Neocloud（獨立 GPU 雲）填補缺口。CoreWeave 從幣圈公司轉型為 NVIDIA 最大的獨立客戶，已簽下數十億美元合約。 💡CoreWeave 佔組合 17.6%（含 call options），是第二大曝險，Leopold 用 call options 加了 672% 的槓桿，這是最激進的倉位，Neocloud 就是 AI 時代的 AWS - 比特幣礦企轉型的 AI 基礎設施 $CORZ $IREN $CIFR $RIOT $BTDR $HUT $CLSK $BITF 礦場是被低估的「AI 不動產」。比特幣礦場擁有現成的電力合約、散熱系統和土地，轉型 AI 託管的邊際成本極低， 💡8 檔礦場股佔組合 22.7%，是最大的單一賽道，礦場已經有電、有地、有散熱，只需要換 GPU 就能變成 AI 數據中心。Core Scientific 跟 CoreWeave 簽了 $10B+ 的託管合約就是最佳證明。 - 電力 $BE $EQT $SEI $BW $PUMP $LBRT $PSIX 💡 Bloom Energy 是整個組合的最大持倉（16.5%）當電網瓶頸停擺時，它的固態氧化物燃料電池可以繞過電網，直接在數據中心旁邊發電，EQT 則是天然氣供應商 實時追蹤他的 portfolio 👇