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第二层透视：拆解“英伟达生态”，拨开狂热看清商业兑现路径。 按照我们这套严苛的系统打分体系，这票拿到了 70/100 的高分，稳稳站进观察池的头部阵营。 但真正的交易者必须具备庖丁解牛的冷静。Serenity @aleabitoreddit 提到的 photonixFAB 项目中， 英伟达作为应用开发者参与端到端测试，这是一个极具前瞻性的生态卡位，证明了 X-FAB 处于技术演进的最前沿。 但我们要客观地认识到，从“生态参与、联合验证”到“天量商业订单砸下、报表利润爆发”之间，存在客观的硬件认证与产业周期。 这说明 X-FAB 是一艘正在驶向星辰大海的巨轮，其基本面逻辑比普通短炒概念股硬朗得多， 但越是长坡厚雪的好标的，越需要我们去寻找绝佳的击球点，而不是妄想一蹴而就。

《给AI供气的公司》 傻哥这几天看研报看的昏天黑地，几乎没时间做任何事情 美股上的东西太多了，在埋头学着，看不够1000家公司难言入门。 今天把APD的个股分享给大家。 APD，是做啥的呢？ Air Products & Chemicals, 是做工业气体的。 具体而言，是氢气全球第一，同时也有氦气+大气气体业务。 你们肯定会笑，现在大家都搞AI，傻哥咋看这么老古董的公司呢。 因为半导体需要气体啊 25财年，目前公司有17%的供气是给电子（含半导体） 的。 分析： 1、估值情况：Pe=31, 前瞻PE=23，还行不贵呢； 2、增长情况:挺慢的。+9% YoY 含 4%FX + 4% 量 + 2% 能源转嫁 -1%价 3、雪厚不厚:中厚雪 -EBITDA 33% / Adj 利润率 24% / ROC 估 15-18% / 不如 LIN 38% + 24%。 4、长坡 - 氢气 + 清洁能源转型 / 半导体气体 + 老龄化 / 三大顺风 / 类似 Linde 但偏氢气重。 5、顺风趋势：氢能 +清洁能源转型大势+半导体气体 + AI infra 6、间接受益AI=APD 半导体气体业务（Samsung 韩国多期合作）+ 美国半导体 fab 投资 7、CAPEX 失控 —— APD CAPEX 从 2018 的 $2B → 2024 的 $5B / 但 ROIC 从 14% 跌到 9% / 每投 $1 回报变差。capex占ocf的105%，可怕呀。Mantle Ridge 重组关键就是要求削减CAPEX。 总结： 不贵的标的，有安全线托底。如果AI轮动炒作，可能吃到溢出。性价比不错的。

蜜雪可能是中国出海最成功的品牌之一 蜜雪现在的进程 蜜雪大概相当于 100 年前可口可乐 正在代表中国软文化输出国际化 正如中国人以前觉得 kfc 和麦当劳是高端品牌 随着中国国力提升软硬输出 老外以后看蜜雪也是高端品牌 因为它是中国开的“大品牌”干净又卫生 供应链支持全球那么多加盟店能赚钱 说明了蜜雪的护城河和价值 140 亿美金和可口可乐的 3300 亿 还差 20 多倍

英伟达老黄在GTC大会上都说了什么？ 看了下演讲全文，感觉这次老黄不只是在卖芯片，而是在卖一个全新世界观：AI 不是工具，不是应用，而是人类下一个工业革命的能源+发动机。AI 是新时代的电力 + 发动机，Token工厂、AI代理智能体、物理AI 共同构成基础设施。梳理下要点： 1. 第一性原理：AI 的本质重新定义（别再当它是“聪明App”了） 老黄认为 1）AI 不是单一模型突破，也不是“会聊天”的玩具，而是像电力一样的核心基础设施。 2）每个公司都会用，每个国家都会建，不建就落后，就像19世纪不建电厂一样。 2）计算需求过去两年已增长“一百万倍”，且还在指数级加速。 老黄更是给了一个炸裂的前瞻指引，预计到2027年，仅英伟达这些旗舰芯片（Blackwell + Vera Rubin 系列）就能贡献至少1万亿美元营收。”（比之前市场预期的5000亿翻倍，时间拉长一年但金额更狠） 这已经不是简单的财报指引，是给全球CEO和国家元首的最后通牒：你们不投AI工厂，我们就帮别人建。 2. Token工厂：数据中心的新物种 老黄把数据中心彻底改名——不再是存数据的仓库，而是生产智能代币的工厂。CEO 现在要像管传统工厂一样管“代币产出率”和“单位代币成本”。英伟达通过全栈垂直整合，已经把单位代币成本做到全球最低。 这就是工业化拐点：AI 从实验室玩具 → 国家级重资产基础设施。 投资视角来看，这会让“AI基建”概念彻底主流化，能源、冷却、网络、光模块、液冷、变压器等全产业链都会被重估。别只盯着GPU，看“Token工厂”全链条。 3. Vera Rubin 平台：下一代AI工厂的完整蓝图 Rubin不是单颗芯片，是垂直整合的7大芯片 + 5个机架级系统 + 1个超级计算机*。 他的亮亮点在于： 1）Vera CPU（专为Agent优化）、全液冷、Groq确定性流式推理 + Dynamo解耦、吉瓦级工厂代币生成速度提升350倍。 2）大规模光电共封装（CPO）、硅光子，目标百万卡集群、低功耗低延迟。 老黄原话这么说：“Vera Rubin 不是芯片，而是一个巨型系统，从能源到端到端全优化。” 这其实在告诉对手和客户：英伟达已经把“AI发电厂”的参考设计做出来了，你们直接抄作业就行（当然得用我们的零件😎） 4. Agentic AI + OpenClaw：下一个十年的操作系统级革命 OpenClaw在这次GTC上被老黄定义为“AI时代的Linux”——开源、底层框架，让Agent自主调用工具、写代码、管理文件。 老黄宣布NewClaw企业版平台，现场“极简养虾”demo（一键让AI代理管复杂养殖流程），象征极简部署 + 自主执行。 老黄更是明确说，今天世界上每一家公司都必须制定OpenClaw策略。同时推Nemotron开放模型联盟（语言、视觉、机器人、生物、气候等全覆盖），开放生态才是王道。 这是在逼所有企业从SaaS转向AaaS（Agent as a Service），代理框架、工具链、隐私护栏相关公司会爆。开源+企业级双轮驱动，类似于当年Android的打法。 5. Physical AI + 机器人：从数字到物理的ChatGPT时刻 老黄认为物理AI迎来爆发：不再是屏幕里的智能，而是能真正作用于现实世界。他聊到Robotaxi Ready新增比亚迪、现代、吉利等，覆盖1800万辆/年 + Uber大规模部署。 现场迪士尼Olaf雪宝机器人直接登台，展示Omniverse数字孪生 + Newton物理引擎，从虚拟直接迁移到物理适应。 老黄说机器人会成为数万亿美元市场，而物理AI是下一个大爆炸的领域。当然我们自己也需要清楚，物理世界落地比数字难100倍，但一旦起飞，体量远超纯软件。关注端到端（感知-决策-执行）全链公司。 6. 更远的下一代 + 未来场景（Feynman + 太空） 1）预告Feynman架构：Rosa CPU、LP40 LPU（推理专用）、BlueField-5、CX10网络等。 2）太空数据中心：Vera Rubin Space-1轨道AI计算机，用Omniverse建“数字孪生”太空基建。 这一次老黄呼应了老马，英伟达不只是地球算力霸主，还想做太空AI基础设施。 老黄这次演讲核心就是 AI 是新时代的电力 + 发动机，Token工厂、AI代理智能体、物理AI 共同构成基础设施。英伟达提供从能源到芯片的全栈钥匙，这个市场到2027年带给英伟达至少万亿美元营收。

3/3（火）本日！ こんな嵐の日ほどDSKB！総勢32人！都内一DSKBな桃尻が集結するチェキ会はこちらです♪ 今回のプチテーマは「桃尻」！お尻がかわいく見える衣装で参加とか、いいかもだね♪ ぷれでたーらっと持ち込み衣装も、尻がきれいに見えるやつ、持って行きます！ 3/3（火）19～22時 SCHOOL TOKYO（六本木・東京都）平日開催！ うしじまいい肉主催・ぷれでたーらっと衣装縛りの特別版 「ぷれでたーらっとオンリードスケベチェキ会vol.28」 ★18禁・入場に顔写真入り身分証必須 ★入場無料・2ドリンクオーダー（1000円） 都内で一番ドスケベ衣装女子が集結する、DSKBチェキ会のぷれでたーらっと衣装オンリー版です♪ 入場には男子も参加女子も「顔つき身分証」が必須です！ないと入場できないのでご注意願います＞＜ 参加したい女の子は引用先にリプライください♪うしじまからの「いいね」で参加OK！ うしじまは必ず物販ブースのところにいます。参加女子の方は、始まりでも終わりでも構いませんので、一度ご挨拶お願いします！ みなさん参加要項をよ～く読んで、仲良くカオスドスケベなイベントにしていきましょうッ♪ ■特別衣装販売出展 女の子にプレゼントしたらその日、着てくれるかも！？ プレゼントしてくれた人には、特別サービスがある女子いるかもしれん！一緒に選ぶも良いと思いま～す！ うしじまがおすすめもできるよ！ ■ぷれでたーらっと （今回のプチテーマは桃の節句！ということでお尻が可愛く見える衣装を用意してみます♪） @prdtrt_shop ■ハレルヤロックンロール（ニップルクリップアクセサリー、アクセ付きケモ耳、アナルプラグ尻尾など） @hallerock_under ■ドスケベイベントは入場時に顔つき身分証の提示が必要です■ 18禁イベントにつき、18歳以上の方のみ入場可。 一般入場者、演者共に、入場時に必ず画像にある「顔つきの年齢の確認できる身分証」をご提示ください。これ以外の身分証の場合、イベント入場できません。 ！！！参加前に必ず読んでください（男性＆女性両方）！！！ 読んでいただけない場合、参加をお断りする場合もあります。 ★遊びに来る男性向けガイドライン★ ★チェキ販売参加女子向けガイドライン★ 女子のチェキ販売参加費は3000円です。 「着替えに行く前」に物販ブース出展のハレロクさんのブースにて受付をします。 「挨拶」「お名前」をお伝えいただき「3000円」ぴったりご用意の上、参加受付お願いします。 販売物基準など、詳しくはこちらに詳細がまとめてありますので ！こちらのページを参加前に必ず読んでください！ 読んでいただけないと判断した場合、参加をお断りする場合もあります。 ■会場 SCHOOL LIVE＆BAR TOKYO 東京都港区六本木5丁目16-5 インペリアル六本木1号館B1 ★六本木SCHOOLの分かりやすい行き方 六本木SCHOOLは、カラオケパセラ六本木の入っているビルの地下1F！ Googleマップではうまく出ないので 東京都港区六本木５丁目１６-３パセラリゾーツ六本木店　 を目指して地下一階赤い壁のお店へ！ ■参加女子一覧（随時更新中！） うしじまいい肉　@prdtrt_shop 心愛ちのん　@chinon_frozen 松岡奈々 @nana_mathuoka4 池尻もも　@momo__puriko いいなりなお　@naoiinari めーちゃん　@rinrinqunano 美羽フローラ　@cFloraMiu ねこやま様　@nekoyama_sama 瀬戸なちか　@_nachika とにかく見せない鈴木　@kenzenoppai 那波みみ　@nanamimimi7333 やみーたそ　@yummy_zzz_ ゆう(新宿ゆら)　@yura_11041204 密屋 みみ　@mimihapi10 茄子　@nasu_0402 猫夏まき　@nekonatsumaki ぷっぷ　@poopchaan Yurina　@yurina09120912 ちみ　@timitan_gogo かなえのぞみ　@_non_nozomin_ 月城せいにゃん　@s2yn8 縹（はなだ）　@hanada_163 雪斗　@ushio___y 黒井るく　@KURORUK_HEARTS 絶ちゃん　@Zetsu_chan あねぽ　@1800_25mg 人妻はるちゃん　@mitokon_lulu88 星空みずむ　@mizumun315 あまつかひらり　@hirarin1218 最上ゆに　@mogamiyuni 冬尻ぼむ　@huyu_bomb 夏夢うらら @urara_idol

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┏━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┓ ┃本┃日┃２┃１┃時┃ま┃で┃ ┗━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┛ 前売り券🎟️⇢ 当日より6,000円もお得に参加できるのは本日まで🔥 自宅に届く郵送チェキ💌 21日⇢ 2月21日(土)出演モデル一覧 【TEAM A】 雪村花鈴(@yukimura_karin) 小野たまり(@_onotamari_) 成瀬かのん(@Naruse_Kanon910) 白瀬結香(@shiraseyuka1107) 茶摘さくら(@yinghua_nikke) 【TEAM B】 花咲楓香(@Hanasaki__Fuka) 田島怜華(@GrandearmeeReka) 瀬名葵(@senaaoi0419) 笹倉杏(@sasakura_an_) 【TEAM C】 清宮みいな(@miinyaaa23) れいちゃん(@u__wanwan__wan) 神楽坂茜(@akaneee1126) つぶらあい(@tsubura_ai) みあん(@miann___) 長谷川シゴデキ(@hase_shigodeki) 【TEAM D】 要あい(@kanameai) 薺かれん(@udon_chan8) 須能咲良(@sunosakura__) 山本乃愛(@NxoxAs_Ark) iLU(@25115miluku) 【TEAM E】 雛なの(@nano_cats0923) 秋田そな(@akita_sona) 蒼井めるだ(@meruru_aoi) 髙峰じゅり(@Takamine_Juri) おりん(@_6m_oO) 【TEAM F】 大城かえ(@oshiro_kae) えぬちゃん(@n__chan__xx) 峰尾こずえ(@kozurin69) 白川珠里(@cadis_juri) 新田妃奈(@hinanitta1113) 【TEAM G】 比留川マイ(@Maichan_1003) 上瀬ももな(@momona_ooo) しおん共和国(@mami11191) 小坂田純奈(@official_junata) 天音鈴菜(@Suzuna_cherry) 梅澤遼奈(@xRyonx13xx) 【TEAM H】 久我るり(@ruri_kuga) 森くるみ(@morikuru_) gyava(@gyavaaaaa) てるる(@teruru_1229) mii(@MiiC_chuuu) #フレッシュ撮影会#

⋆͛❤︎⋆͛┈┈┈┈••⋆͛❤︎⋆͛••┈┈┈┈⋆͛❤︎⋆͛ 2月21日(土) スペシャル大撮影会 in Booty東京 🤎🍫組分け大公開🍫🤎 ⋆͛❤︎⋆͛┈┈┈┈••⋆͛❤︎⋆͛••┈┈┈┈⋆͛❤︎⋆͛ 前売り券販売中🎟️⇢ 当日券より¥6,000もお得に水着美女が終日撮り放題📸 チョコの代わりに"郵送チェキ"💌 21日⇢ 2月21日(土)出演モデル一覧 【TEAM A】 雪村花鈴(@yukimura_karin) 小野たまり(@_onotamari_) 成瀬かのん(@Naruse_Kanon910) 白瀬結香(@shiraseyuka1107) 茶摘さくら(@yinghua_nikke) 【TEAM B】 花咲楓香(@Hanasaki__Fuka) 田島怜華(@GrandearmeeReka) 佐伯澪(@LumiDay_mio) 瀬名葵(@senaaoi0419) 笹倉杏(@sasakura_an_) 【TEAM C】 清宮みいな(@miinyaaa23) れいちゃん(@u__wanwan__wan) 神楽坂茜(@akaneee1126) つぶらあい(@tsubura_ai) みあん(@miann___) 長谷川シゴデキ(@hase_shigodeki) 【TEAM D】 要あい(@kanameai) 薺かれん(@udon_chan8) 須能咲良(@sunosakura__) 山本乃愛(@NxoxAs_Ark) iLU(@25115miluku) 【TEAM E】 雛なの(@nano_cats0923) 秋田そな(@akita_sona) 蒼井めるだ(@meruru_aoi) 髙峰じゅり(@Takamine_Juri) おりん(@_6m_oO) 【TEAM F】 大城かえ(@oshiro_kae) えぬちゃん(@n__chan__xx) 峰尾こずえ(@kozurin69) 白川珠里(@cadis_juri) 新田妃奈(@hinanitta1113) 【TEAM G】 比留川マイ(@Maichan_1003) 上瀬ももな(@momona_ooo) しおん共和国(@mami11191) 小坂田純奈(@official_junata) 天音鈴菜(@Suzuna_cherry) 梅澤遼奈(@xRyonx13xx) 【TEAM H】 久我るり(@ruri_kuga) 森くるみ(@morikuru_) gyava(@gyavaaaaa) てるる(@teruru_1229) mii(@MiiC_chuuu) #フレッシュ撮影会#

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翻过来了 有很多读者问我文章最后的发射和人间大炮是什么意思，这是我童年时看的《恐龙特急克塞号》里的台词。 这是日本1978年拍的特摄片，和奥特曼出自同一家公司，剧情融合了70年代恐龙和星战两大热门元素，不过这片在日本上映时收视率不行，岛国观众不买账。 进入80年代中日关系蜜月期，当时晚上18点的黄金档播的都是日本片子，克塞号就是在1988年被翻译后引进，十几个省台上映，我们这些当时的小孩没吃过细糠，直接看傻了。1978年日本整体发展程度约等于2011年的中国，你让2011年的文艺作品穿越回1988年播放，那不就是降维打击。 剧里面有一辆战车，遇到危险情况，男主角克塞会钻进战车，系统给他配置战衣，配置的时候驾驶员就会喊：人间大炮一级准备！人间大炮二级准备！人间大炮发射！然后一炮就把克塞给射出去，飞到要和怪兽决战的地方。 克塞每次见面怪兽都要摆一个pose，“克塞！前来拜访！”这是经典瞬间，我看电视的时候都会忍不住一起做动作，一起喊台词。剧里面有个漂亮公主叫阿尔塔夏，敌方boss叫格德米斯，这些都是我6岁之前的回忆，现在都很清晰。 …… 上个周末陆陆续续出了好几个利好，今天a股终于坚挺了一回，各大宽基全线普涨，其中创业板指上涨2.6%，一举收复所有中短期均线，非常明确的又回到了上升趋势。创业板指有这个表现是因为今天涨的全在节奏上，CPO、电池、锂电、通信、半导体、光伏，都有关联的权重股。 其实今天全市场平均涨幅没有那么大，中位数+0.44%左右，但反应在宽基指数上就很好看，搞得我一开始还以为今天是多头碾压局，复盘的时候才发现优势没有想象的大。 但不管怎么说a股市场今天算是彻底缓过来了，一个重要信号是今天的成交额2.04万亿，时隔一个月再次回到2万+水平。过去半个月一直是空头的节奏，好几次k线形势都不妙，但每次逼到悬崖边上砸盘就消失，就这么有惊无险的耗时间，终于耗到了多头反攻的节奏。 股市有时候也是回合制游戏，接下来1个星期是多头节奏，把握机会的话能重返4000+，但要是该涨的涨不上去，那年底前还有考验。 我觉得经过这一波回调的测试，倒是测出来了目前市场没有崩盘溃逃的意愿，3800量缩成那样都跌不下去，以后要是再遇到回调3800心里就有底了，股市共识就是这样你一脚我一脚逐渐踩出来的。 …… 1、泡泡玛特今天大跌8.5%，目前股价200港币左右，距离历史最高价339已经回撤超过40%。最近外资机构普遍看空泡泡玛特，看空的原因主要是销售扩张不及预期，labubu二手市场价格回撤70%以上，机构认为ip热度难以为继，且未来新ip复制推广存在较大不确定性。 其实也没什么新鲜的，这些问题上半年泡泡玛特最火的时候也一直有人在说，我觉得更重要背景是“新消费”的炒作开始退潮了，除了泡泡玛特，最近这段时间老铺黄金和蜜雪集团也没少跌，分别从高点回撤了43%和36%。 这三个明星公司分属三个关联不大的行业（潮玩、首饰、茶饮），但走势却高度联动，说明股价目前属于概念炒作主导，和基本面关系没有那么大。什么老登股小登股，谁也不包涨，市场热度褪去后就会回归理性。 我后来有仔细看过泡泡玛特的一些分析，这家公司在经营效率上比我想象的厉害，但我还是坚持认为它们的护城河不够宽，容错率低，200的泡泡玛特值博率一般。 2、商业航天板块上涨2%，再创新高，自从前几天朱雀3号试射以来行情就一直在涨。所以推进器回收失败并没有影响资本市场的信心，大家还是押注和看好国产火箭能在短期内攻克技术难题。再加上spaceX目前的估值行情一路看涨，今天看到木头姐的apk模型预测2030年spaceX的市值将高达2.5万亿美元，那中国对标公司的潜在空间也不小。类似于英伟达和寒武纪。 3、美的宣布完成100亿元回购，回购的股票里70%拿去注销，注销比例占总股本的1.24%，剩下的30%拿来做激励。值得一提的是这100亿既有来自公司自有资金，也有银行专项低息贷款。敢用银行借来的钱，在相对高位回购公司的股票注销，这一点已经很有美国科技巨头的做派了，国内公司基本没有敢这么干的。 4、北京时间本周三凌晨美联储新一轮的会议会决定最新利率，从目前的情况看基本可以确认会-0.25%，链上赌场下注的概率已经高达94%，no change（不变）的概率只有6%，敢买的话赔率超16倍。 另外本月18-19日日本银行将会决定是否加息，从目前看+0.25%的概率很高，链上赌场下注的赔率已经高达90%。日本美国这一涨一跌，肯定会导致日元兑美元的汇率上涨，前几年有很多人借日元（利息低），换美元（利息高），做套利，接下来这些资金会慢慢被挤出来。对资本市场会有一些冲击，但市场已经在提前消化预期。 5、特朗普放话说要参与奈飞收购华纳的决策意见，“毫无疑问这将是个问题”。我现在一听他说这话就觉得他就是在要好处，收权力过路费。这老头在这方面一点也不演，吃相果断但不猥琐。 6、万达寻求一笔4亿美元的债务展期。原本是明年1月20日到期的，现在打算到期先还25%，也就是1亿美元，剩下的延期一年还，年利率是11%。受此影响，万达债目前基本都跌破9毛钱，但比万科2毛多还是没法比。 就这些吧，我上周录的播客节目上线了，你们识别下面图里的二维码就能直接在网页上听，但如果想开倍速的话还是得下载小宇宙app。这次节目103分钟，就是收集了上一次你们的留言提问后录的，和房价有关的后期都和谐了，别的还好大部分都能播。 人间大炮二级准备～