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傻哥今天在高速服务区休息 遇到一对70多岁的东北夫妻 让傻哥对旅行有了新的体会 老爷子眼睛浮肿，须发皆白，面无血色 老婆子头发和牙齿掉的差不多了，满脸皱纹 他们吃着自己煮的辣椒白面，笑说： 从齐齐哈尔出来， 为了省钱，她们就一直没下过高速 一路都在服务区睡在几万块掏来的国产车上 傻哥不解：不下高速，如何游玩呢？ 老爷子笑了：这么大年纪还玩啥呢？不过是想在死之前出来蹦哒下 年老、多病、拮据，可老夫妻为什么这么快乐呢 这让傻哥有点自愧不如了

「顔があまりにエドすぎる」アイドルさん、最後の高速まばたきがヤバすぎると話題に こりゃ全日本男児が虜になっちゃうのも納得

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以太坊：世界计算机的前世今生 以太坊要解决的不是「另一种比特币」。2013 年 Vitalik Buterin 的设想很明确：把区块链做成可以跑程序的共享计算机，账户能执行代码，资产能按规则自动结算。2014 年预售，2015 年 7 月主网上线。ETH 是这台机器的燃料，用来付 Gas，不是事先写死 2100 万枚的数字黄金。从第一天起，它的定位就是结算层加执行层，价格只是这台机器被使用时溢出的报价。 前世是一部不断拆自己的历史。2016 年 The DAO 被盗，社区硬分叉找回资金，以太坊经典留下旧链，治理第一次露出牙齿：代码即法律，直到足够多人决定法律可以改。2017 年 ICO 把 ERC-20 变成全球发行按钮，也把拥堵和天价 Gas 写成日常。随后是 DeFi、NFT、2020 到 2021 年的夏季狂欢，Uniswap、借贷市场和稳定币把「世界计算机」第一次用满。代价是费用、MEV 和一块越来越不像电脑、更像拍卖行的区块空间。2022 年合并关掉工作量证明，改为权益证明，能源争论落地，ETH 从「矿工必须卖」变成「质押者可以锁」。坎昆之后，数据可用性降费，L2 成为默认执行层。主网开始更像法院和金库，应用搬到二层。 今生是分层之后的以太坊。执行在 Arbitrum、Optimism、Base、以及后来的企业链和券商链上完成，结算和数据可用性仍回到以太坊。账户抽象、blobs、再质押和稳定币结算，把 ETH 从单纯的 Gas 代币拉成质押资产、L2 的安全预算，以及机构眼中的「可编程国债替代品」叙事。现货 ETF 打开了传统账户的入口，却也让 ETH 更深地跟风险资产一起呼吸。2026 年 8 月下旬，价格约在 2500 美元一带，流通约 1.21 亿枚，市值约 3000 亿美元，仍远低于约 4950 美元的前高，同比大约腰斩。供应没有硬顶，销毁与质押一起改写净通胀，但涨跌首先仍听命于流动性和风险偏好，而不是某一周的销毁数字。 它赢过的是开发者习惯和资产结算的网络效应：稳定币、代币化国债、NFT 标准、L2 的安全假设，大多还在围着这条链转。它没赢下的是单笔支付体验、费用可预测性，以及「所有应用必须挤在 L1」的早期幻想。模块化之后，价值捕获变成一道开放题：费用流给 ETH、给 L2 代币、给再质押中间层，还是给应用自己的币。Solana 一类高速单体链在零售交易上持续施压；比特币在储备资产上从不让位。以太坊夹在中间，靠的是结算最终性和已铺好的金融轨道，不是 TPS 竞赛的第一名。 读 ETH，先问这台计算机还是不是默认结算层，再问 L2 的费用有没有回流，最后才看减半叙事套用得对不对。比特币卖的是难改的规则，以太坊卖的是还能继续改的平台。两者都可以贵，贵的理由不是同一句口号。 以上整理自公开行情与协议历史，非投资建议。主网、L2 与包装资产的风险不同，转账前核对网络与合约。

过去一段时间，只要谈到AI投资，大家最先想到的往往还是英伟达。 但我越来越觉得，如果只盯着一家芯片公司，我们看到的可能只是AI浪潮中最显眼的一部分。训练和运行AI模型，不仅需要GPU，还需要数据中心、电力、云端算力、高速数据传输，以及最终将AI带入现实世界的机器人。 换句话说，AI不是一家公司或一类芯片的故事，而是一场覆盖整条基础设施供应链的长期建设。这也是我开始关注 @reserveprotocol 的原因。下面我想说说Reserve到做了什么？ Reserve围绕去中心化代币基金，也就是DTF来构建产品和基础设施。它通过Ondo Globa Markets的代币化股票，将AI供应链中的不同公司组合成五个链上主题篮子，让符合资格的用户能够分别了解和接触AI建设的不同环节。而且我认为这次产品设计最值得关注的地方，不是简单地把股票搬到链上，而是把原本比较分散的AI基础设施主题，拆解成了五条更容易理解的投资方向。 1. AI Infrastructure（BUILDOUT） BUILDOUT覆盖相对完整的AI硬件和基础设施技术栈。如果把AI产业比作一座正在扩建的城市，BUILDOUT关注的就是修建这座城市所需的各种底层设施，而不是只押注其中一家明星公司。 2. AI Power（POWER） AI运行需要大量电力。数据中心规模越大、模型训练越复杂，电力供应就越重要。我认为，能源是AI讨论中经常被低估的一环。算法可以快速升级，但发电设施、电网接入和长期供电合同并不能在一夜之间完成。POWER关注的正是为AI运行提供能源支持的企业。 3. AI Capacity & Neocloud（NEOCLOUD） NEOCLOUD聚焦将高性能计算资源作为服务提供给客户的企业。不是每家公司都有能力自行购买大量GPU、建设数据中心并维护整套计算基础设施。因此，算力租赁和新型云服务正在成为AI产业链中的重要组成部分。在我看来，这一方向值得关注的原因，是它直接连接了算力供给与企业的实际AI需求。 4. AI Photonics（PHOTON） AI不仅需要计算，还需要在芯片、服务器和数据中心之间快速传输大量数据。PHOTON关注的是光子技术和高速数据传输，也就是帮助数据高效流动的光学层。 很多人关注一块芯片能算多快，但我认为，芯片之间能否高效交换数据，同样可能影响整个AI系统的性能。 5. Robotics（ROBOTS） ROBOTS关注AI从数字世界进入物理世界的过程，包括机器人、自动化设备及相关产业链。如果说大语言模型让我们看到了AI理解和生成信息的能力，那么机器人代表的就是AI感知环境、作出判断并执行现实任务的可能性。这也许是五个方向中最直观、同时最具想象空间的一条主线。 了解了上面5个方向，接下来说下我怎么看这次机会。 我认为，Reserve AI DTF最值得讨论的地方，是它把AI交易从猜下一家明星公司，转向了观察哪些基础设施正在真实建设。市场情绪可以在一个月内发生很大的变化，但已经签署的数据中心建设计划、电力合同和芯片订单，这属于持续数年的商业承诺，而这些基础设施支出不一定会因为市场短期下跌而立即停止。因此，把基础设施建设看作观察AI产业一个重要指标，我认为是很有必要的，而不是只关注短期价格和社交媒体热度。当然这些并不意味着基础设施相关资产不会下跌，也不能说明AI DTF能够完全规避市场的波动风险。我的观点是：市场情绪和产业建设不总是同步的，而这种差异本身会有一些只得研究的地方。 现在想想，在过去，想在链上通过单一篮子覆盖这些主题并不容易。而Reserve让这个方向开始具备更清晰的产品结构，也更适合让人去找到合适自己的方向并且找到适合自己的产品标的。 最后如果让你从AI基础设施中选择一个未来几年最值得研究的方向，你会选哪一个？ 是AI芯片和硬件、电力、云端算力、光子技术，还是机器人？ 我自己会特别关注电力和算力服务。原因很简单：无论最终由哪一家模型公司胜出，AI系统都需要持续消耗算力和能源。但这只是我的观察，并不代表这些方向一定会获得更好的市场表现。 但是我肯定会持续关注 @reserveprotocol 带来的一些优质资产和设施，对于我来说确实降低了研究传统资产的门槛。

ZERO ALPHA Research Note 1/6 NVDA：第二个春天——从P带E到E带P 系列 1/6 NVIDIA这次财报，是我们重新研究NVDA的trigger event。最新季度营收达到 $96.2B，同比增长106%，Data Center收入达到 $89.0B，同比增长117%。一家已经跻身全球最大公司之列的企业，主营业务竟然重新实现年度翻倍，这使我们重新回头检查2023年以来NVDA的P、E和PE究竟发生了什么。这里的P代表股价，E采用GAAP diluted EPS，PE采用TTM GAAP P/E。真正有意义的并不是某一个时点PE到底高不高，而是P、E和PE三者在不同阶段分别怎样运动。 如果按照calendar quarter观察，NVDA从2023年以来大致可以分成三个阶段：第一春为2023 Q2–2024 Q2，中场为2024 Q3–2025 Q2，第二春为2025 Q3–2026 Q2。 这三个阶段虽然都属于同一轮AI产业扩张，却呈现出完全不同的资本市场结构。 第一春：2023 Q2–2024 Q2——P先走，E随后追上 2023年生成式AI爆发以后，市场首先买入的不是已经兑现的盈利，而是一个可能极其巨大的未来。第一春最直观的是股价变化：$27.69 → $46.64 → $40.70 → $61.42 → $86.25 → $116.83。市场很早就开始把AI未来写进P，但更值得注意的是PE同期却从 147x → 113x → 54x → 52x → 51x → 55x。股价大幅上涨，PE却从147倍迅速回落到50倍附近，原因只有一个：E增长得比P更快。 这一阶段的GAAP EPS同比增长大致为 28% → 854% → 1,274% → 765% → 629% → 168%，而营收同比增长则走出 -13% → 101% → 206% → 265% → 262% → 122% 的轨迹。也就是说，第一春并不是PE一直扩张，而是P首先冲出去，随后E以更惊人的速度追上，把高估值迅速消化掉。第一春本质上是一个 Top-down growth cycle：市场先发现AI的未来，P先走，E随后兑现。因此可以简单概括为：第一春，P带E。 中场：2024 Q3–2025 Q2——市场开始相信“大数定律” 第一轮爆发以后，增长明显进入高基数消化期。季度营收同比增长从 122% → 94% → 78% → 69% → 56%，方向非常清楚。市场很自然地形成一种判断：NVDA已经太大了，过去200%以上的增长不可能长期持续，未来应该逐步回落到40%、30%，最终进入20%左右的成熟公司区间。 这一时期PE也从第一春末期的大约55倍，经历 55x → 52x → 41x → 35x → 51x 的变化。股价仍然波动很大，但市场的叙事已经从“hypergrowth”逐渐转向“优秀但正在成熟的mega-cap technology company”。如果故事在这里结束，NVDA会遵循一条很典型的大公司成长路径：规模越来越大，增速越来越低，估值逐步回落，最终进入成熟期。 但真正改变我们判断的，是接下来发生的事情。 第二春：2025 Q3–2026 Q2——E重新加速，P却没有同步透支 从2025年下半年开始，NVDA的增长曲线没有继续向下，而是重新向上。季度营收同比增长从 56% → 62% → 73% → 85% → 106%。这条数字串可能是整个Research Note最重要的证据，因为它说明NVDA没有按照市场熟悉的“大数定律”从56%继续下降到40%、30%、20%，反而在更大的收入基数上重新进入年度翻倍。 与此同时，股价却表现得相当克制，从 $177.63 → $202.23 → $190.90 → $199.34 → $209.66。从2025年中到2026年8月，公司基本面发生巨大变化，但P只从约$178升到约$210。于是PE出现了与第一春完全不同的方向：51x → 50x → 39x → 30.5x → ~26.5x。同期GAAP EPS同比增长则重新进入高速区间，大致为 61% → 67% → 98% → 214% → 128%。部分季度受到H20 charge和低基数影响，不能机械比较每一个EPS百分比，但趋势非常明确：E重新加速，而P没有同步提前透支，因此PE持续下降。 这就是第二春与第一春最根本的区别。第一春中，市场先用高PE购买未来，随后等待E兑现；第二春则越来越像公司已经用业绩证明自己，E先重新加速，P却没有同步扩张，于是PE被盈利不断压低。第一春是 Top-down：P带E；第二春则开始变成 Bottom-up：E带P。 为什么2026年的106%，比2023年的101%更值得研究？ 表面上看，2023年的101%和2026年的106%非常接近，但两者的商业意义完全不同。2023年第一春启动时，NVDA季度营收大约只有 $13.5B；今天已经达到 $96.2B。第一春的100%增长，是一家刚刚进入AI爆发期的公司完成的；第二春的100%增长，则是一家已经成为全球最大公司之一、季度收入接近$100B的企业完成的。 因此，今天真正值得研究的问题已经不是“NVDA为什么又增长100%”，而是：NVDA已经这么大了，为什么还能重新增长100%？ 这也是第二春比第一春更有研究价值的地方。相似的百分比背后，绝对收入增量已经完全不是一个数量级。 ZERO Insight 从calendar quarter看，NVDA过去三年的轨迹已经非常清楚：2023 Q2–2024 Q2是第一春，市场先相信AI未来，P走在E前面；2024 Q3–2025 Q2是中场，增长减速，市场开始相信大数定律；2025 Q3–2026 Q2则进入第二春，E重新加速，P没有同步透支，PE反而持续下降。 第一春是P带E，第二春转向E带P。 我们正在见证NVDA从一个成功的成长股变成罕见的巨型成长股 2026NVDA的E重新推动市场发现它。

8.28梭哈晨报： 别说太晚了，我tmd堵车刚到家，遛个弯堵了一上午，这是什么日子啊。 1. $BTC 震荡结束，继续开始单边上涨，全员梭哈做多？ 2. $ETH 也在上升突破了，就看有人买单了没； 3. $SOL 已经开始突破100了，近期新高了； 4.Epoch AI：OpenAI 与 Anthropic 收入高速增长，合计年化达 1050 亿美元； 5.x402日交易笔数达210万笔，创下历史新高； 能不能拉盘下x402啊？ 6.Thinking Machines 联合创始人 Barret Zoph 重返谷歌； 能拉股价吗？ 7.美国法官裁定国防部将 Anthropic 列入黑名单属违法； 8.贝森特：过去14天美国已引导1.3亿桶石油通过霍尔木兹海峡，伊朗原油输出量为零； 9.ICO市场需求减弱，美国SEC拟重新向投资者开放公开代币销售； 正经人还会投资ico吗？ 10.疑似a16z机构两天内已投入3,600万枚USDC买入44.1万枚HYPE并质押； 想到了自己当时被市场fud而割肉的HYPE； 11.Aave V4 存款突破 8 亿美元，单周涨幅达 30%； 所以拉盘不拉盘呢？ 12.小摩：AI token 支出月增 7%、B200 租赁首降 1.5%、DRAM 现货连涨五个月； 所以还是缺CC？ 13.Stripe与Advent决定放弃收购PayPal，此前报价超500亿美元； 好家伙换GME来收购吗？ 14.SemiAnalysis：HBF 非 HBM 替代，成本与散热仍存不确定性； 15.迈威尔FY2028收入预期升至180亿美元，FY2029定制芯片指引成为下一关键； ------------ 整个圈子都是孙哥的小作文了，已经弥漫到了国内的媒体平台了，没想到币圈距离娱乐圈这么近，也从侧面反馈出了，有的人不仅没饭吃还要帮忙教人洗内裤😂。 #Bitcoin# #Ethereum# #Solana# #Crypto# #Nasdaq#