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【ハロ！ステ#609】アンジュルム# 日本武道館公演ダイジェスト モーニング娘。'25「私のラミンタッチオーネ」REC＆秋ツアー密着 MC小田さくら 岡村ほまれ
#morningmusume25# #ANGERME# #ハロプロ# #Helloproject# #ハロステ#
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五粮液应该是第一个，重新定义财报的公司了。
25 年前三季度，营收 609 亿，净利润 215 亿。
结果 25 年年报一出来，直接把全年营收砍到 405 亿，净利润砍到 89 亿。
等 26 年披露本年一季度财报，就用这个基数，宣布净利润 80 亿，同比去年一季度直接暴涨 82%。赢，赢麻了。
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本日22:30～23:00、
『ふるさと、召し上がれ。』の放送＆配信が
あります🐮
私のふるさと、北海道のあれやこれやを
たくさん紹介させていただきました🍛
なんとマイブラザーの電話出演もあります😹
AmazonPrimeVideo「刺激ストロングSP」
又は、スカパー！609chにて🫶🏻
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こんばんちゃ
今日！22:30〜
【 #ふるさと召し上がれ。# 第3話】
うたさん出身の北海道を
東京で満喫してきました⛄️
#カカロニ# さんと共演させていただきましたが、とても楽しく口角あがりぱなし😂
・AmazonPrimeVideo「刺激ストロングSP」
・スカパー！609ch
こちらでお楽しみください🫶
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【#227出演情報】#
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🗓️10/30(木)22:30～
📻 スカパー！609ch 刺激ストロングチャンネル「ふるさと、召し上がれ。」に
#河瀬詩# #椎名桜月# #月城咲舞# #望月りの# が出演決定❤️
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番組では「うたの葉店」こと
コーチャンフォー若葉台店にも足を運び、
河瀬詩が北海道のふるさとをご紹介します🫧✨
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詳しくはこちら💁♀️
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ぜひお見逃しなく✨
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#ナナニジ#
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@XbbbbbpppsssRun 不过对于日本央行加息有一个细节需要注意，最早能预测央行放弃YCC的就是JP10Y，在有YCC的情况下做空JP10Y的寡妇交易推高了JP10Y的收益率，然后央行被迫让步，目前的状态和之前类似，如果JP10Y确认突破1.609%的话，估计很快央行就要被迫升息，目前技术上是央行资不抵债，银行和保险公司破产结局
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Leopold 13F曝光：卖半导体，梭哈算力基础设施——他看到了什么
Leopold Aschenbrenner，OpenAI前核心研究员，Situational Awareness Fund掌门人，Q1持仓终于曝光。
一句话总结：弃算力芯片，押AI基础设施全产业链——电力（BE）、存储（SNDK）、算力租赁（CRWV、IREN、CORZ）。
他的最大仓位不是intel，不是amd，而是：
•Bloom Energy $878.7M——电力
•SanDisk $724.4M——存储
•CoreWeave $556.1M——AI算力租赁
•IREN $401M——GPU云基础设施
•Core Scientific $389.1M——数据中心
半导体呢？AMD只有$20.2M，SMH $10.3M，台积电$7.6M，美光$5.9M，ASML$6.1M——加起来还不够他一个Coreweave仓位的零头。
对比上个季度报告，我能看到几个明显变化：
新增/大幅加仓（Q1新出现）：
1. SNDK $724M——大幅加仓，Q4也有但规模小很多
2. IREN $401M——Q4有，Q1大幅加仓（上个季度只有8.7M shares，这个季度有11.7M shares）
3. CORZ $389M——继续持有（上个季度28.6M shares，这个季度26M，略微减仓）
4. CRWV $556M —— 大幅加仓（上个季度6.09M shares，这个季度7.2M shares）
5. APLD $320M —— 大幅加仓（上个季度11.3M shares，这个季度13.5M shares）
还加仓了RIOT和CLSK
Q4有但Q1明显变化：
LUMENTUM（LITE）、CIPHER MINING（CIFR）、COHERENT（COHR）、INFOSYS（INFY）——Q4在，Q1消失了，清仓了
这个持仓结构在说一件事：AI算力的红利不在造芯片的人，而在用芯片的人。电力、数据中心、算力租赁——这才是他认为的下一个十年最确定的赛道。卖铲子的赚了第一桶金，现在轮到挖矿的了。
下半年neocloud板块要到验证的时候了，大佬持仓非常看好neocloud，H200 租赁价格都到每小时7刀，B200到每小时5.73，如果芯片都按时部署，那么原定计划的ARR是不是要翻倍？ $IREN 我会越跌越补，48-50大概率再来一次，这个位置要加重仓。
#Leopold# #SituationalAwareness# #IREN# #CoreWeave# #CRWV# #AI基础设施# #13F# #美股#
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. @RiverdotInc 的实仓多单，6.09U开，现在7.42U平。20倍，1200U持仓。收益262U。
开在了 @variational_io ,这个推文是一个三吃的推文：
1. 拿了合约的多单收益
2. 拿了 @River4fun 的创作者积分
3. 拿了Variational的空投积分
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