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久しぶりにリリーさんとミッツさんと大人の夜でした。写真はノンアルコールの苺カクテル！ 今日もお酒を飲みませんでした（81日目）

6月1日，基石药业披露，旗下三特异性抗体CS2009在ASCO年会公布多项临床数据。 该药针对非小细胞肺癌、转移性结直肠癌均展现亮眼疗效：不同分组客观缓解率最高达81.3%，多个队列疾病控制率100%。安全性表现良好，≥3级不良反应发生率24.6%，未出现同类疗法常见严重毒性。 目前，股价却暴跌超三成。📉

做空 WTI （CLUSDT）的小伙伴注意了‼️ 美国能源信息署（EIA）今天刚刚公布了一组数据，将 202 年 WTI 原油均价预期从此前的每桶 87.41 美元下调到每桶 85.68 美元，将 2026年 Brent 原油均价预期从此前的每桶 96 美元下调到每桶 94.85 美元。 目前 WTI 的价格是 102.39 美元，Brent 的价格是 107.81 美元。 主要是因为 EAI 认为霍尔木兹海峡在 5月底 能恢复通行。 EAI 的概念是，霍尔木兹海峡从 2月28日 军事行动开始后，已经基本处于事实关闭状态，到 5月 底已经接近三个月。这个时间长度已经足够造成全球库存快速下降、炼厂换货、航运绕行、亚洲需求被迫压缩。 也就是说 EAI 并不是获得了什么内部文件认为霍尔木兹海峡一定会在 5月底 通畅，而是认为目前全球的石油情况已经不足以让伊朗继续封锁霍尔木兹海峡。 说人话就是如果伊朗继续封锁霍尔木兹海峡，那么可能会有更多的国家加入到抵制伊朗的行列中，中国、印度、日本、韩国、欧洲，都不是希望霍尔木兹长期关闭的一方。 对伊朗来说，封锁霍尔木兹可以制造油价压力，可以逼美国、以色列和海湾国家承担成本，也可以把自己手里的地缘筹码放大。但如果继续封下去，更多国家会从旁观冲突变成被迫受害者。 到那个时候伊朗面对的可能就不只是美国的军事压力，而是更多能源进口国的外交压力、制裁压力、航运压力，甚至更大规模的海上护航和军事介入。 所以伊朗短期封锁霍尔木兹，是威慑。长期封锁霍尔木兹，就是把自己从谈判筹码，变成全球能源安全的共同威胁。这就是 EIA 为什么把 5 月底设成关键时间点。 这也是为什么 WTI 在 100 美元以上时，战争溢价一旦开始松动，价格回落的速度可能会非常快。

#OpenAI# 还没上市，它的算力小弟先要IPO了，这事挺有意思。🧐 之前黄仁勋讲过，未来推理需求将会增长10亿倍，而下周四5月14日，推理时代的 #AI# 芯片黑马，Cerebras ( $CBRS)要上市了，定价区间115-125美金，募资最高35亿美金，估值266亿美金。也将是 @MSX_CN 的第一期 PreIPO项目，还是十分值得期待的！ 今天我们就来拆解一下这家Cerebras公司，以及估值分析情况，还有我个人的一些私人判断和意见。 要了解这个OpenAI系的推理芯片黑马，就要知晓山姆奥特曼的资本布局。 我们都知道英伟达在AI芯片领域有多牛，大模型公司烧钱，云厂商买卡，创业公司排队等GPU，最后利润大多流向卖铲子的英伟达，这是目前行业的现状。 但这种一家独大的局面，各家大模型厂商，都希望有一个嫡系方案做PlanB，比如谷歌Gemini便联合博通采用TPU方案，OpenAI也一直想扶持自己的嫡系部队。 所以在5月6日，OpenAI把英伟达、AMD、英特尔、博通、微软这些本该互相竞争的芯片公司拉到一起，搞了个MRC网络协议。表面看是技术合作，其实是OpenAI要重新分蛋糕了。 更深一层看，我认为是 #OpenAI# 想要拆开英伟达全栈垄断格局。 以前训练、推理、网络、云，全让英伟达一家包圆了。现在呢？OpenAI开始精细化运营：训练归训练，推理归推理，不同场景用不同芯片，不同环节找不同供应商。 #Cerebras# 就是在这个时候被推上了牌桌，它核心负责推理这一环。这正好与最近炒作火热的推理CPU概念，比如 #AMD，##INTC# 等，撞在了风口上。 🔥Cerebras到底牛在哪？ Cerebras的核心杀手锏是WSE-3芯片，直接把整片12英寸晶圆做成一颗巨型芯片，面积46225平方毫米，相当于A4纸的三分之一。 我们数据对比看看，相较于英伟达H100： • 它面积是H100的57倍 • 核心数是52倍 • 片上内存是880倍 • 内存带宽是7000倍 这数据📊看起来蛮夸张的，但核心关键不在大，而在于快。 在推理场景，尤其是长文本输出、实时交互、代码生成、AI Agent这些需要低延迟的任务上，Cerebras的CS-3系统推理速度比英伟达DGX B200快21倍，成本和能耗降到三分之一。这个效率和功耗，采用WSE-3芯片意味着OpenAI能在单位时间服务更多客户，这就相当于白花花银子啊。 📊财务数据也很漂亮 首先从市场趋势来看，AI 产业正从训练为主转向推理为主，这是不争的事实，2025 年全球 AI 推理市场规模已达1062亿美元，预计2030年将增至 2550亿美元，而 Cerebras 的技术优势正好踩在了风口上。 另外本轮IPO估值为266亿美金，发行价为115-125美金/股，我觉得是相对便宜的，虽然比上一轮估值翻了倍，上一轮F轮估值约为120亿美金，短短两年时间，直接翻倍，但架不住漂亮的财务数据。 2025年Cerebras营收5.1亿美金，比2024年的2.9亿增长76%。更牛的是净利润8790万美金，2024年还亏4.85亿，直接扭亏为盈。 以266亿估值来算，PS为52倍。以24年上市的热门半导体连接芯片公司Astera Labs( #ALAB#)做对比，它上市首日PS高达81倍。而目前正处于火热的推理赛道炒作中，个人认为Cerebras冲击80-100倍PS绰绰有余，对应的收盘价192美金—239美金，预计有50%以上涨幅！(但也要观察当天纳斯达克指数行情来综合判断) 不能只说好的一面，目前Cerebras问题也很明显，客户集中度太高。阿联酋MBZUAI贡献62%收入，G42贡献24%，前两大客户占86%。意味着Cerebras必须听大客户的话，自主性有限。可喜的是，OpenAI的介入，未来这种收入结构会有所改善，而且OpenAI会成为最大客户。 🎯OpenAI和Cerebras的深度绑定 最新的数据，OpenAI与Cerebras签了多年的合作协议，总价值超200亿美金，Cerebras要给OpenAI提供750兆瓦算力，部署到2028年。 但这不只是采购合同这么简单。OpenAI创始人奥特曼、总裁布鲁克曼、前首席科学家伊利亚、董事会成员亚当·安戈洛，这些核心高管都个人投资了Cerebras。 OpenAI还通过贷款、认股权证等金融工具，和Cerebras建立长期利益绑定。说白了，现在的Cerebras就是OpenAI的芯片部门。 除此之外，Cerebras 3月又与 AWS 达成合作，CS-3 系统上线亚马逊云端服务，成为首个进入主流云端厂商供应链的非 GPU AI 加速器。此外，葛兰素史克、美国能源部、多个国家实验室等也都是其客户，技术实力也得到多维度的验证。 💡OpenAI的资本局 OpenAI的真实意图很清楚： • 训练继续用英伟达高端GPU • 推理引入Cerebras低延迟方案 • 部分GPU采购AMD • 网络协议开放化 • 云服务在AWS、Azure、谷歌Cloud之间多家下注 • 未来可能推自研芯片 这是算力组合拳策略，不同工作负载匹配不同系统，不再单独依赖英伟达全栈方案。 OpenAI正在从模型公司转变为算力架构公司。以前只能被动接受芯片厂商定义的技术路线，现在要主动设计符合自己需求的算力组合。 OpenAI要把芯片供应商从"平台提供者"降维为"模块供应商"。所以扶持Cerebras是其战略中最重要的一环，预期来看，Cerebras上市首日股价，爆火的概率极大！ ⚡对英伟达的影响 短期看，Cerebras上市对英伟达冲击不大，就像身上长个粉刺一样无关痛痒。 英伟达目前占AI芯片市场80-90%份额，CUDA生态、GPU供应链、NVLink网络，这些护城河短期很难撼动。 但长期看，威胁是存在的。以前AI公司别无选择，只能用英伟达GPU。现在至少在推理场景，客户有了可行替代方案。这种选择权的出现，削弱了英伟达定价权。 当OpenAI可以说"推理我用Cerebras，训练我用英伟达"时，英伟达就失去了"全包"的议价能力。 AI推理市场正在快速增长。根据预测,2026-2032年全球AI推理市场复合增长率将达28.9%。推理场景更适合专用芯片。当推理市场规模超过训练市场时，英伟达在推理领域的相对弱势就会成为更大问题。 英伟达正在从"唯一供应商"变成"核心供应商之一"。这个转变不是因为英伟达变弱了，而是市场变大了，客户变强了，需求变复杂了。 🧐我的判断 Cerebras上市真正值得看的，不是又一家AI芯片公司IPO，而是OpenAI开始把推理这门生意单独拎出来定价了。 当推理市场被验证可以独立定价时，AI算力市场就真的开始分层了。训练和推理的需求差异被明确化，专用芯片在细分场景的优势被验证。 英伟达"一种芯片打天下"的叙事不再完全成立。市场会从"通用GPU垄断"走向"场景化芯片组合"。 而且不只OpenAI这么干，Anthropic也在和亚马逊、谷歌结盟。头部AI公司都在通过多元化采购降低对英伟达依赖。单一供应商的"完整解决方案"不再是最优选择。 最后值得一提的是，这次 #MSX# 第一期PreIPO项目即将上市，它就是本周四即将上市的Cerebras，拭目以待吧！🧐 DYOR🙏

🌸お知らせ🌸 ＋81 NO ID 3度目のチェキ会開催が決定しましました！！みんなと会ってお話できるの楽しみにしてます♡ 会えるよ報告沢山待ってるね👶🏻🎀 【日程】1月17日（土） 【会場】ABClabo （西新宿） 【時間】OPEN 10：00 CLOSE 13：00 ご予約と詳細はこちらです⤵︎ ︎ 🔗

#Gテレりこち# 発売まであと3日🐱 白猫ちゃんがいた！ 1人でカメラ目線🥺 #グラビアザテレビジョン# vol.81 #KADOKAWA# さん #STU48# #工藤理子#

奶头乐太爽了 今天刷抖音的时候刷到一部短剧的广告，估计是算法知道我平时会看翡翠赌石的内容，就给我推了一部和翡翠赌石有关的短剧，男主师从大佬，具备观石断玉的能力。 我被拿捏了，停下来看了一集，后面要我下载才能继续看，我一脸不屑，划走。接下来抖音不耐其烦的给我连续推送这部短剧广告，一而再再而三的拿捏我，堪称赛博版本的三顾茅庐，于是我下载了。 app广告没骗人，里面确实能免费看，没有广告，并且我每看30秒就会弹出提示说又挣了0.2元，还没看几集我已经挣了5元。提示说可以取现，我半信半疑点了提取，好家伙，银行账户真收到钱了。 这一套组合拳真厉害，爽剧下饵诱你下载，点进去爽看同时还挣钱，对于一些收入低，有大量无聊时间需要打发的人来说，这样的产品根本毫无抵抗力，估计还会给身边的人推荐下载，一起看爽剧一起挣钱。 我很好奇这样的平台怎么挣钱，去搜了一下，答案是该app收入90-95%来自于广告。新注册的用户有新手保护期，随便看，零广告，但等你看多了，上瘾了，看热门剧集就要看广告解锁。目前爽剧平台有近2亿活跃用户，每个用户每个月看广告贡献约1.5～2元，平台年收入预估在50亿以上。 用户获得了奶头乐，打发了时间，获得了快乐，还领了点小钱，平台获得了流量，赚取了广告收益，同时还给大量不入流的边缘艺人提供了就业，这样看是一门好生意呀。 就是生产的内容真的很粗糙，之前遇到过年轻女艺人，说实在找不到工作就会去演短剧，这差不多是她们行业鄙视链的最底层，她们也知道拍这玩意上不了台面，是无奈的保底。 我看了几集就戒断了，除了一开始抛出的悬念吸引人，后面的剧情内容比较尬，看不下去。但我也没删app，留着吧，万一以后还用的上呢。 …… 今天a股盘中站上了4000点，不过下午又跌回来了，这不是问题，目前趋势良好，k线形态健康，重新站上4000点是大概率的。两市成交2.15万亿，比昨天少了1000多亿，市场中位数-0.16%，整体风格微微向小盘股倾斜。 今天两市涨最好的是海峡概念，因为新华社又发了一篇文章《祖国必然统一势不可挡》，是继昨天之后央媒继续在台海问题上发声，这让市场猜测统一的进程可能要加速。福建板块今天18个涨停，另外嗅到机会的军工板块也有资金涌入炒作，军工装备指数上涨2.8%，是除福建板块之外表现最好的概念。 这件事我没啥可评的，我们普通老百姓在时代浪潮前没有选择，只能随波逐流，如果顺应时势的同时能再让自己挣点钱就更好了。 今天吊车尾的是黄金和有色板块，金价继续调整，今天最低一度击穿了3900，我写文章这会已经反弹至3930。我国庆节前在3850加过一次仓，如果这次再跌到3800附近我还会再买一点。上一次买了6万刀，这次大概也计划买这么多，我不能说这占家庭财富的比例是多少，反正仓位是不重的。 我预定的理想状态是黄金占家庭资产的5-7%，前几年一直没买足仓位，这次有回调我就补一些。虽然这个位置的黄金绝对不便宜，但考虑到未来5-10年会有诸多不确定性，比如上面提到的“势不可挡”，以及美债的堰塞湖，增持黄金可以起到对冲风险的作用。 有色今天也遭遇了回调，但接下来美元就会降息，北京时间10月30日凌晨2点的会议，降息0.25%概率98%。另外12月份预期降息0.25%，以及2026年预期降息0.75-1%，大宗商品的行情不太可能就在这个位置止步，后市还能再看看。 1、伯克希尔很罕见的被分析师给出了卖出评级。给出评级的是KBW的Shields，他是资深保险分析师，覆盖伯克希尔超10年，在行业内有一定的影响力，因此他的发声被彭博社关注报道。他怀疑巴菲特退休后继任者不一定能做好，同时伯克希尔的保险业务也有下滑的趋势，他把伯克希尔的目标价从74万下调到70万。目前伯克希尔的股价是72万，比历史最高价81.9万回撤了11%。 伯克希尔也是我美股的重仓股，我目前没有卖出的打算。你们别误会，我买的不是a股，a股太贵了我也买不起几股，我买的是伯克希尔b股，483美元一股，很亲民。 2、飞天茅台批发价首次跌破1700，之前夜报里说跌破1700的是散装价格。茅台是这样的，整箱包装的比散装的要贵，因为整箱包装有出货单，更保真。很多人整箱整箱的买，不喝，拿回去囤酒。茅台不喜欢这样，他们希望把酒拆散卖掉，大家喝掉，所以之前有一个开箱令，就是批发商拿到整箱后必须拆箱。我觉得目前茅台的价格还会跌，散装很快就跌破1600了，1500见。 3、吉比特三季度营收增长129%，利润增长307%，主要是仗剑传说（大陆版）这个游戏卖的很好，贡献了主要增长的利润。国内游戏厂商都注重手游，开发了就是要赚钱，至于品质不太关注。你们别看我玩了快40年的游戏，玩国产游戏的时间不到5%，我steam唯一一个内购的国产游戏是黑神话。 4、st绝味前三季度利润下滑36%，鸭脖卖不动了；爱美客前三季度利润下滑31%，医美也不行，消费行业今年也就这样了。 5、赣锋锂业第三季度营收增长44%，利润增长364%，锂矿真的周期拐点了，后面就看光伏了。

去中心Ai平台 @SentientAGI ，已经经历了长达2年时间打磨，很快将会上线主网，项目在第三季度开起的测试网，预计在第四季度TGE。 先来了解最近的动态事件方向： 2025 年 8–9 月，Sentient 在技术、社区与品牌层面同时加速推进：从多智能体框架 ROMA 的发布，到 Dobby 系列模型与 Open Deep Search 的稳步演进，再到面向开发者的资助与测试网准备，整体节奏显示出从“概念验证”向“可用产品与生态激励”转变的明确信号。 2025 年 9 月 4 日，Sentient 正式发布 ROMA（Recursive Open Meta Agent）框架。ROMA 强调递归式的智能体协调机制，用于处理复杂推理与搜索任务。官方给出的若干性能指标显示其在若干任务上达到或接近 SOTA： Seal-0 基准：45.6% FRAMES 基准：81.7% SimpleQA 基准：93.9% 这些指标和设计思想表明 Sentient 正在以“多智能体 + 递归协调”作为解决复杂查询与分工的技术路径，目标是把多个专长智能体编排成一个更强、更灵活的研究/搜索网络。ROMA 的发布既是技术展示，也是后续将智能体网络商品化、接入去中心化路由体系的基础设施准备。 9月5号与A16Z CSX孵化的寒武纪金融情报 AI代理合作。 Dobby 系列展示了 Sentient 将模型开发与社区治理结合的尝试： 2025 年 1 月：发布 Dobby-mini（包含 Unhinged 与 Leashed 两种风格），尝试在“忠诚度”和“语气风格”之间取得平衡。 2025 年 2 月：推出 Dobby Arena V1，提供公开竞技场供社区选择模型语气与行为风格，从而增强用户参与感与模型可定制性。 通过dobyy的更新发布，了解到Sentient 不仅注重模型能力，也在试图把“模型个性化与社区治理”作为产品化路径的一部分，通过用户选择机制提升粘性与参与度。 Sentient 已经在 2025 年第三季度启动测试网，并且接近尾声。平台基础链选择 Polygon，并借助其约 8,500 万美元的种子融资吸引研发与工程人才。其 OML（Open, Monetisable, Loyal）概念是一套混合目标：保持开源、允许创作者变现、并鼓励模型对社区价值“忠诚”。 社区活动奖励 Sentient Chat 候补名单自 2025-02-27 起吸引了约 175 万用户报名，反映出用户对去中心化聊天工具与潜在空投激励的高度期待。 2025-09-02 推出的 Kaito 排行榜与内容创作者计划，并且还组建一个内容创作者小组，以建立更紧密的社区联系，并通过Discord的AGI角色提供未来奖励。 2025-08-30 的 Sentient Educator Week（第 13 周）继续围绕“GRID”主题展开，扶持教育者与社区认知建设。 Open Deep Search（ODS）与早期采用情况 ODS 作为 Sentient 的搜索/推理框架，已在多场活动（如 ETH Denver）展示，并被描述为在某些搜索推理任务上可与现有闭源产品竞争。ODS 的目标是为开发者提供无许可、可组合的搜索与对话工具；到目前为止，已有数十万用户与 Dobby 模型互动，显示出早期采用的活跃度。 开发者资助：Builder Program（100 万美元） Sentient 推出了 100 万美元的 Builder Program，用以支持在其平台上构建智能体的开发者。这既是生态铸造（吸引长期贡献者）的治理手段，也是测试“谁能把模型商品化并带来有价值应用”的市场试验。 2025-09-02 的品牌更新与“Coming Soon”提示，连同对“GRID”（将查询路由至数百个智能代理/工具的全球智能网络）的描述，暗示 Sentient 正在准备一次较大范围的产品或平台公告。GRID 的愿景是把研究类查询路由到多种智能体与模型，形成面向研究/检索的分布式智能网络。 Sentient 在 2025 年 8–9 月做出的事情，是清晰且有序的：发布技术框架（ROMA）、推进模型与社区互动（Dobby + Arena）、构建搜索/路由愿景（ODS + GRID）、并用资金与激励加速生态成长。senient以技术先导 + 社区驱动 + 代币激励 使之完美闭环。 #TGE# #Ai# #Airdrops#

【解禁】月刊わんこvol.17表紙公開＆Amazon予約スタート！🐶🐶🐶💛 月刊わんこvol.17　 表紙巻頭特集：中間淳太（WEST. ）／裏表紙：駒木根葵汰 発売日：2025年4月15日 Amazon： 【目次】 中間淳太（WEST. ）…P2〜13 @j_nakama_w7_3 @WEareWEST7 駒木根葵汰…P14〜27 @kiita130 譜久村聖…P28〜39 @fukumura_mizuki 井上想良…P40〜51 @inoue_sora_0812 @inouesorastaff みんなのわんこ自慢！我が家のわんこコーナー…P52〜57 諸橋沙夏（=LOVE）…P58〜69 @morohashi_sana @Equal_LOVE_12 近藤駿太（Lienel）…P70〜81 @Lienel_official 桜木心菜（私立恵比寿中学）…P82〜93 @ebichu_staff 池田優斗（WILD BLUE）…P94〜105 @wildblue_ykme 「大変だから、幸せ。」中谷彰宏 …P106〜107 @anjmyh １P漫画「優しいレトリバー」きくちゆうき …P108 @yuukikikuchi 「みんなんちのワンちゃん似顔絵コーナー」きくちゆうき …P109 バースデー特集（4月生まれのワンちゃん大集合！） …P110〜111 「エフ漫画」efrinman…P112 @rinman3 【説明】  ワンちゃんたちの“可愛すぎる”瞬間を収めたビジュアルマガジン「月刊わんこ」。 vol.17の表紙&巻頭特集は、WEST.の中間淳太さんと愛犬三姉妹！　普段は実家で暮らしているジュエルちゃん（トイプードル）、ジーニーちゃん（チワワ×トイプードル）、ジルちゃん（ヨークシャー・テリア）は、中間さんとの撮影に大喜び。はしゃぎすぎて撮影終盤には疲れてウトウトしちゃう３匹も、３匹を優しく見守る中間さんも、とても素敵でした。 裏表紙&第２特集では、俳優の駒木根葵汰さんが愛犬のリアちゃん（チワワ×トイプードル）を初お披露目。大好きな駒木根さんから離れない、甘えん坊で大人しいルアちゃんですが、東京から離れるとまた違った一面を見せるようで……？　お揃いのブラックコーデにも注目です！ ソロデビューシングルの発売を間近に控えた譜久村聖さんは、愛犬のクレアくん（シベリアンハスキー×スピッツ）と。さいたまスーパーアリーナの単独公演を大成功させたばかりの私立恵比寿中学から、桜木心菜さんがロンくん（ポメラニアン）と登場。飼い主×愛犬の微笑ましいショット満載でお届けします。 そのほかにも愛犬家&モデル犬の特集を４つ掲載。諸橋沙夏さん（=LOVE）＆ポメラニアン、井上想良さん&コーギー、近藤駿太さん（Lienel）＆パグ×チワワ×マルチーズ、池田優斗さん（WILD BLUE）＆フレンチブルドッグのラインナップ。ワンちゃんとの楽しい時間をそのまま写真としてお届け。みなさんの実家にいる愛犬エピソードをたっぷり伺ったインタビューも必読です。 「ワンちゃんっていいな」「ワンちゃんと暮らしてみたいな」と思わせる写真&インタビューが満載の「月刊わんこ vol.17」。是非ご覧ください！ Amazon： 〈書店専用 ご注文先📚〉 取次：西村書店 03-5879-7687 【月刊わんこ 公式SNS】 Instagram： YouTube：