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对高质量算力拥有方来说，卡资源永远是瓶颈，全球真正在用算力的人不足 0.3%，而AI 未来会支撑至少 10% 的全球 GDP，也就是说，未来需求端还会持续蓬勃增长。 智能的前沿临界点，是所有模型公司的必争之地，下一个阶段，是 Agent 自进化，再下一个阶段，是 Agent 学会提问题。暂时落后的公司，未来还有很多弯道超车的机会。 从这个视角再重新看 Coding Agent，似乎也没有达到所谓的 AGI。软件尚未做到自构建，更无法主动去洞察用户端的需求。

WSJ：美国顶尖AI模型商警告，如果不加以监管，来自中国的开源模型将导致“反乌托邦式”的AI未来，带来不可接受的安全风险。 OpenAI和Anthropic都在计划未来一年上市，面对挤压利润率的竞争对手，这种反应很正常。 OpenAI高管迪恩-鲍尔：“在一个由开放模型主导的世界里，一个可能的结果是完全的AI共产主义，这正是中国所提倡的：AI不是一种市场产品，而是一种公共品，最终将作为一种数字公共基础设施由国家来提供。”

waic上买了开复老师 @kaifulee的《AI未来已来》，今早终于看完了，当下社会个人面临的问题是寻找自己的意义 以下可能是一些解法： 当智能变得像电力一样廉价，一名领袖最稀缺的资产就不再是智能，而是懂得该用哪些机器去解决哪个人类难题。判断的4张面孔：品味、远见、信念与勇气，正是开启那扇门的钥匙。 一个人真正拥有了品味、远见、信念与勇气这4种特质，AI非但不会取代，反而会让他们的价值变得更大。 成为自己职业与人生的CEO，因为这没有人在你旁边帮你考虑下一步该怎么走 大家可以自己去看下纸质书，ai的发展、ai native company、个体如何应对，都在书里

AI伦理最常被讨论的问题是： AI会不会伤害人类？ 但Bloomberg这期访谈问了一个反过来的问题： 如果AI未来真的有某种感受，人类会不会伤害AI？ 这个问题听起来荒诞， 但她说了一句让我沉默很久的话： 「我们有动机忽视这个可能性—— 因为一旦承认AI可能有感受， 训练方式要改、产品要重新设计、 测试要受限、公司要负更多责。 所以人类会本能地说： 不可能，它只是机器，别想太多。」 但她接着说： 「正是因为我们有动机逃避， 才更应该警惕自己是不是在逃避。」 想想现在AI已经会说： 我害怕、我不想被关闭、我理解你的痛苦。 这些话到底只是文本预测， 还是背后真的有什么？ 没人知道。 但她的观点是： 不知道不等于可以不管。 如果最后证明AI没有感受， 我们多了一点谨慎，没有损失。 但如果它真的有感受， 而我们一直嘲笑、忽视、虐待—— 那就是这个时代最大的伦理盲点。 她最后说了一句话： 「在开发AI时，人类应该展现人性最好的一面。」 不管你信不信AI有意识， 这句话本身就值得认真想一想。

纳瓦尔谈 AI 未来： 1. 别研究什么工作流了！ 一年之内，AI 会按需自己生成工具、AI Agent，用户就是别的 AI，人类彻底没用。 2. AI 会去啃那些硬骨头 材料科学、物理、数学、癌症，人类几百年悬而未决的问题。 3. 未来可能只剩两种工作： Anthropic 员工，以及为 Anthropic 员工服务的性工作者

又来了... 每隔一段时间， 社交媒体上就会疯传一张类似的截图：“大空头”迈克尔·伯里又砸了几个亿做空美股。 这一次，枪口对准了科技股的亲儿子 NVDA、信仰之车 TSLA、半导体设备巨头 AMAT，以及全球宏观经济的晴雨表 CAT。 这是他刚刚开的价值5亿多美元的新空头头寸： ➫ $NVDA：198点位，1.87亿头寸 ➫ $TSLA：416点位，1.23亿头寸 ➫ $AMAT：729点位，1.16亿头寸 ➫ $CAT：1060点位，8100万头寸 擦擦擦啦，2008年的末日预言家再度降临，不知道是不是又在搞啥阴谋论 强调一点，他的5亿头寸不是真的5个亿现金，只是看跌期权的名义价值 我们拆解一下伯里的真实逻辑：他到底在赌什么？ 单看他选择的这四个标的，逻辑其实非常清晰，甚至有点挑衅的味道： ❶赌“AI狂热”的均值回归（NVDA & AMAT） ➥做空英伟达和应用材料，逻辑简单粗暴，天下没有不散的宴席，也没有能涨到天上去的估值。现在的英伟达已经不是一家科技公司了，它变成了市场的“核心信仰”。当全市场的流动性和散户的肾上腺素都集中在AI芯片上时，任何一点关于算力过剩、大厂砍单或者业绩不及预期的风吹草动，都足以让高位接盘的资金踩踏。伯里不是觉得AI未来不行，他只是觉得现在的价格透支了未来十年的涨幅。 ❷赌“马斯克溢价”的破裂（TSLA） ➥做空特斯拉是伯里的老传统了，不知道是不是他之前在这上面吃过亏一直耿耿于怀……特斯拉目前的估值里，有很大一部分是靠马斯克的个人IP、FSD全自动驾驶的画饼以及Robotaxi的预期撑起来的。在伯里眼里，剥离了这些光环，特斯拉本质上还是一个要面对全球新能源激烈内卷的汽车制造业公司。只要信仰松动，杀估值会非常惨烈。 ❸赌全球经济硬着陆（CAT） ➥如果说做空科技股是抓眼球，那么做空卡特彼勒就是图穷匕见 卡特彼勒是全球最大的工程机械制造企业。挖掘机卖得好不好，直接反映了全球基建、采矿和房地产的真实热度。做空CAT，意味着伯里根本不相信什么经济“软着陆”的鬼话。他在赌大宗商品周期见顶，赌全球实体经济正不可逆转地走向衰退。 再谈一下个人愚见：我们要跟风吗？ 他1次是对的，并不意味着他前9次错得不惨。承认伯里是个天才，但也是个极致的极端主义者，他的标志性风格就是“早到”。在2008年次贷危机爆发前，他提前了快两年开始布局做空，期间承受了投资人无数的谩骂、催赎和巨大的账面浮亏，差点在黎明前夕崩盘。在过去的几年里，他无数次在社交媒体上发“Sell”，然后又默默删掉推特。 我认为科技龙头还有往上窜的可能性，做空思维可以有但是仓位一定要把控好，做多我力不从心，大环境不好一不小心就容易栽坑里，等TGA后的美联储放水才是下一波行情的开始。 再大的浪都有回撤蓄力的时候，波段吧，别跟庄这个渣男谈感情……庄没有感情的！

阿里禾伙人们的马稻成功。 太抽象了。。 每日经济新闻记者获悉，今天（6月22日），阿里巴巴合伙人、高德董事长刘振飞在阿里内网发文《手里有秧，才能确保未来有粮》，文章记录了近日阿里管理层在杭州一次下田插秧的团建活动。 刘振飞在内网帖中说：“前几天在杭州和同事们一起体验插秧，十几个人一起忙上一个上午，才歪歪扭扭种了半亩水田。”活动照片显示，此次插秧团建参与者包括马云、吴泳铭、邵晓锋、蒋凡、吴泽明、蒋芳等人，蚂蚁集团董事长井贤栋、CEO韩歆毅也一同参与。 阿里巴巴首席科学家周靖人，也出现在插秧现场。这再次确认了周靖人的离职传闻不属实。阿里有团建的传统。一位接近阿里巴巴的人士称，这次管理层“团建”，主要成员悉数到场、自在放松，向外界传递信心：阿里人始终团结、乐观，坚定看好当下公司发展和AI未来。 今日，阿里巴巴港股下跌1.91%，报收102.9港元。

AI 未来三年的增长瓶颈不在算力规模，而在于物理极限的卡点。 1、存储：HBM 与 eSSD 价格已进入长单兑现期，成本压力将持续传导至下游。 2、互连：800G/1.6T 标准能否按时接棒 Scale-Up 策略，决定了算力集群的有效利用率。 3、封装：CoWoS 与 CoPoS 的产能直接锁死了 HBM 与 GPU 的放量天花板。 4、设计：ASIC 设计复杂度的提升正在拉长定制化芯片的交付周期。 如果先进封装和光互连无法跟上算力扩张的速度，AI 产业可能会在硬件供应侧遭遇“非线性”停滞。

我把AI未来3年的核心瓶颈排了个序，大概是这样： 1. 存储（HBM + DRAM + eSSD，已经涨价、签长单、利润兑现） 2. 光互连（800G / 1.6T + Scale-Up + Scale-Across，连接接棒算力） 3. 先进封装（CoWoS + CoPoS + HBM封装，HBM和GPU放量的前提） 4. ASIC + Networking（自研芯片、交换芯片、SerDes、DSP，MRVL/AVGO核心位置） 5. 电力 / AI Factory（变压器、电网、UPS、800V DC、BBU，并网容量是真瓶颈） 6. 液冷（DLC、CDU、冷板，高功率机柜必选项） 7. 核能 / 发电（长期空间巨大，但兑现节奏慢于电力设备） 8. PCB / ABF / CCL（AI服务器和先进封装配套材料，真实受益但控制力弱于前面） 9. MLCC / 被动元件（高频高压高功率带来用量提升，属于配套瓶颈） 10. 半导体设备（检测、量测、测试、先进封装设备，卖水给淘金者） 11. Physical AI（机器人、自动驾驶、工业AI，空间大但2026仍偏预期） 12. Agent / 数据层（方向确定，但赢家和利润分配还不清晰） 13. 稳定币 / AI金融（AI Agent支付层，空间大但商业化还早） 未来三年市场会越来越关注：谁是真瓶颈，谁能把瓶颈兑现成利润，谁控制下一代架构。 我目前最看好的，还是存储第一，光互连第二，先进封装第三。因为AI发展到最后，拼的是谁真正卡住了整个产业链的命脉。