Annie 所长 (@web3annie)
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$PLTR 的印度裔 CTO Shyam Sankar：中国开源模型都是偷来的，蒸馏的 solana:PreweJYECqtQwBtpxHL171nL2K6umo692gTm7Q3rpgF 、Anthropic，是在窃取美国的知识产权，威胁美国的发展，强烈谴责！
并预告：美国开源 AI 阵营要集体放大招，像 $NVDA Nemotron 这种企业可下载、可微调的模型会是未来大趋势。
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是谁决定买 $GOOGL 的？
巴菲特最新揭秘：是我
买谷歌是因为它符合好股票的标准：
1. 公司护城河强、赚钱能力强、有长期高于债券收益的回报！
2. 股价便宜合理
3. 公司管理人员强 👍
伯克希尔·哈撒韦目前持有谷歌 $310亿的股份，上个月，私人配售投了$100亿，持仓排伯克希尔第4了！
但是，相比谷歌、AI，他其实更喜欢 $AAPL $AXP 等自己看得懂的生意。
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主持人：你觉得太空数据中心 3 年内有戏吗？
solana:PreweJYECqtQwBtpxHL171nL2K6umo692gTm7Q3rpgF 奥特曼：没戏
主持人：5年呢？
奥特曼：不行
主持人：10年呢？一万年呢？
奥特曼：我只能说祝马斯克好运吧 😂
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存储还将短缺 5 年？
AI 还没跑完，机器人、实体 AI、自动驾驶又接力，需求只会越来越猛，供不应求
$SKHY $MU 6~7 倍的远期市盈率，将成为最大赢家！
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字节3000万股神 Leto @leto_bao 这个造型挺独特 😂
不愧是干数据分析师的，把 A/B 测试也搬到炒股上：
一半仓位定投指数，这是对照组
另一半仓位自己选股，这是实验组
一年后复盘，比三个维度：涨幅、回撤、夏普比率
如果跑不赢指数 → 承认自己是韭菜 or 修改投资逻辑！
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纳瓦尔谈 AI 未来：
1. 别研究什么工作流了！
一年之内，AI 会按需自己生成工具、AI Agent，用户就是别的 AI，人类彻底没用。
2. AI 会去啃那些硬骨头
材料科学、物理、数学、癌症，人类几百年悬而未决的问题。
3. 未来可能只剩两种工作：
Anthropic 员工，以及为 Anthropic 员工服务的性工作者
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纳瓦尔如何看待未来中美 AI 竞争？
1. AI 竞争是「美国的中国人 vs 中国的中国人」
今天 AI 领域大多数学家和研究员是华人，中国的 STEM 毕业生、博士、奥赛冠军数量都全球第一，而美国实验室里也都是华人。
2. 大模型迟早会开源，软件护城河消失
模型蒸馏挡不住，算法会扩散，权重会泄露。
3. 软件被 AI 吃掉，硬件被中国锁死
深圳华强北 3000 家厂商，任何硬件都能更便宜更快地造出来，未来十年没人能在硬件上赢过中国！
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听好了，这是马斯克对 5 年后 AI 世界的 3 个预言：
1. 你们引以为傲的文凭，三年内会比厕纸还不值钱！
你花四年学的金融模型、法律条文、医学诊断，机器人看一眼就学会了。读医学院？别去了，2030年Optimus机器人做手术的水平，会超过地球上任何一个顶尖人类外科医生
2. 人类不再是地球上最聪明的物种了！
2031年，全球所有数字智能的总和 ＞ 所有人类智能
3. 你现在拼命存钱准备退休？蠢透了
5-7年内全球经济总量翻倍，人形机器人数量超过人类，它们盖房子、修水管、做手术、开卡车，钱这个东西会失去意义，彻底不需要了。
因为你想要什么，机器人都能造，能源来自太阳，材料来自回收。
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马斯克十分认同耶稣的 3 个理念：
1. 学会宽恕，而不是冤冤相报
以眼还眼只会让所有人都受伤，宽恕比报复更有力量
2. 用你希望别人对待你的方式去对待别人
尊重、善意、共情，是人与人相处最简单，也最重要的原则！
3. 爱人如己
真正强大的社会，不是建立在仇恨和对立上，而是建立在爱、包容与善良之上
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马斯克：30-36个月，AI 要上天，记住我的话
如果你记不住的话，那我再说一遍，30-36个月！
1. AI 最大瓶颈将不是芯片，而是电力！
不是 GPU，也不是 HBM，而是发电厂、变压器、电网和基础设施。
2. 太阳能在太空发电效率约是地球的 5 倍
一旦发射成本下降，AI 数据中心将开始飞向太空。
3. 5 年后，新增 AI 算力将主要来自太空。
马斯克预测，未来每年部署到太空运行的 AI 算力，都将超过人类史上地球上的 AI 算力总和！
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Tom Lee 喊大家抄底了！
1. 今日之加密货币就是明日之美光海力士！
2024、25 年，存储几乎没人关注，股价长期横盘，但到了 2026 年，AI 需求全面释放，股价快速上涨。
2. 加密货币正处于存储股曾经的位置
2026 年加密市场表现令人失望，但底层逻辑一点没变，更像存储股爆发前的阶段。
3. 越来越多资产完成代币化！
越来越多金融机构采用区块链，以后市场可能会像存储芯片股一样，进入大暴涨阶段！
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为什么我会选择 SpaceX 而非 OpenAI 或 Anthropic？
因为 SpaceX 我看不懂。
大多数人也还没看懂。
Anthropic 不就是个企业端 AI。
OpenAI ChatGPT 消费者端 AI，但也只是单一业务。
SpaceX 集齐火箭发射、Starlink 通信，xAI、太空旅游、太空制造、资源开采、火星城等，更有想象力。
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内存超级周期估计也就这两年了。
三星、海力士、美光都在建厂，3年后产能就提上来，合肥的长鑫存储，政府刚又批7100亩地给他们，到27年底，基本中国卷的就够全世界用。
内存、HBM从此不再稀缺 → 竞争激烈 → 价格下跌 → 牛没！
牛市截止时间明年6月，大户还得提前半年跑，那就看今年年底了 😂
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今日AI美股信息差：
1. 韩国股市就是猛！KOSPI 指数、三星电子、SK海力士昨天暴涨15%后，今天又暴跌2-9%
2. $MU 美光目标价再上调！花旗 $1200 → $1400，巴克莱 $1175 →$2000，大卫森 $1500 → $2000
3. AI、加密资本中期选举大撒钱！索罗斯捐$1.02亿、马斯克捐$8510万、a16z捐$9120万、Coinbase 捐$5610万
4. 跌破6万了！ $BTC → $58,115， $ETH → $4,220， $BNB → $540， $SOL → $64
5. OpenAI 延后 IPO！可能推迟到27年了，SpaceX $SPCX 现在跌到 $148 这个鸟样，把别人吓的都不敢上市了
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为什么我卖掉了所有的比特币 bitcoin:native ？7个原因
1. 注意力才是流动性，比特币正在失去注意力
市场所有注意力都给了AI，比特币缺少新关注和接盘侠
2. 加密社区已死
过去那些疯狂宣传比特币的KOL、激光眼头像、NFT、猴子、兰博基尼的故事都消失了
3. 退出可能比想象中更难
大量持币者等待卖出，包括门头沟债权人、机构、巨鲸和国家主权基金，但市场没有这么多流动性给他们退出
4. 比特币并没有想象中那么去中心化
真正掌控核心代码的人只有6个，甚至社区反对意见他们也不听。
5. 量子计算
量子计算可能威胁比特币。
6. 矿工
随着区块奖励不断减少，如果交易手续费无法支撑矿工收益，网络安全也会受影响。
7. 美国加密友好的态度可能会变
中国已经彻底封了，美国也从未花钱买过一枚，下一任总统还会支持比特币吗？
We are so over! 😭
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今日AI美股信息差：
1. $MU $QCOM 暴涨15%！美光财报大超预期，利润同比暴涨15倍
2. 内存超级周期确认！光子学下一个， $MRVL $COHR $LITE $AAOI $NOK 涨 2-7%
3. SK海力士暴涨11%！昨天刚宣布完建厂，今天就在纳斯达克二次上市，目标融资$294亿，7月10日开始交易，代码 $SKHY
4. 比特币4.2万见底？币圈预言帝江卓尔预言：本轮熊市或于10-12月见底， $BTC 价格会到 $4.2-4.4万
5. Anthropic 戏精啊！说阿里千问 AI 在疯狂蒸馏他们的模型，绝不能让中国在AI上领先，状告到白宫去了
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特朗普为中期选举造势，宾州演讲又喊了 $NOK
诺基亚将投资 $3000 万，扩建宾州工厂，加大光子芯片测试、封装成光模块的业务
预计产能扩大10倍，5年内多贡献$5亿！
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CZ @cz_binance 最新访谈，加密货币的下一波风口，藏在这三件事里：
1. AI 支付将在几个月内爆发！
AI Agent开始自己赚钱、自己消费、自己支付。未来AI与AI之间的交易，很可能直接通过加密货币完成。
2. 加密货币正在成为全球支付底层
公司希望自己的业务天然支持全球用户，而支持加密货币，恰恰是实现全球支付最简单、最快速的方案。
3. RWA将成为下一波超级增长赛道
股票、债券、房地产、黄金，甚至各种实体资产。未来都可能被搬到区块链上交易，全面上链！
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今日AI美股信息差：
1. $SPCX 连跌3日！暴跌16%到$149，比 IPO 价仍高15%，马斯克又发债又解锁，没一个利好
2. 美光每天新高！ $MU 又涨7%到$1245，与Anthropic达成战略协议，设计船新版本 HBM
3. $GOOGL 暴跌6%，离职离到大动脉了！Gemini AI 负责人跳槽到 OpenAI，DeepMind 副总裁、诺贝尔奖得主跳到 Anthropic
4. OpenAI 崛起！全新发布的 GPT-5.5-Cyber 跑分优于神话模型 Mythos 5
5. SpaceX 太空 AI 数据中心是痴人说梦？软银孙正义公开唱空老马的梦想，宣传自家投资$800亿的法国地面 AI 数据中心
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CZ @cz_binance 最新专访，对 AI & 加密货币未来的 3 个预言：
1. 币圈会归零？
加密货币已成为全球金融的一部分，就像互联网一样，一旦长出来，就不可能再被塞回瓶子里
2. 唱衰币圈被AI吸干？CZ冷笑：你们全看反了，AI背地里正在给链上疯狂送钱！
资金虽然流向AI，但交易、结算、流通越来越多发生在链上。
看似 AI 抢走了蛋糕，实则在把蛋糕做大。
3. CZ预言未来几个月内将上演恐怖一幕：以后在链上疯狂扫货的可能都不是人！
注意是未来几个月，而不是几年，AI Agent将开始自主支付和自主交易。
AI时代的支付层，那必然是在加密货币上！
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好消息！以后女生不用生孩子了！
CZ @cz_binance 的家办 YZi Labs 投了一个人造子宫公司，现在小鼠上已成功实验，预计 5-10 年人类应用
马斯克听到后狂喜，这下人类文明延续有希望了！👏
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