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GWは、撮影予定なし レジャー施設へ行ったり、旧友と久々に再会し、呑み会もあり！ AV鑑賞もあり！ FANZAで絶賛50%OFFキャンペーンの為、この機会に購入して有意義な休日を✨ 特にオススメ作品が 某有名アーティストをモチーフにヌキ所満載のため、ぜひ🙏 #FANZA# #GW休暇# #ジョジョ# #AI生成#

【GW期間の休暇のお知らせ】 いつもAimmxをご愛顧頂き、誠にありがとうございます☺️ ■5/3(水)~5/7(日) 上記期間に頂いたコメント・お問い合わせに関しては、5/8(月)以降、順次確認させて頂きます。 ご了承くださいませ。 詳細はこちら🔽

Brighten Your Sunday 本日もありがとうございました！🎙 休暇の方もお仕事の方も、充実したGWになりますように🕊 素敵な日曜日にして下さい✨ 📮番組へのメッセージ ✉️abemao@fmfuji.jp 📻タイムフリーはこちら▷ #ぶらさん# #阿部真央# #あべま# #15th_abemao# #fmfuji#

SpaceX上市后的第一份财报，营收和亏损都好于预期，盘后股价却跌了8%以上。 第二季度营收78.1亿美元，同比增长92%，高于市场预期的69亿美元，净亏损也从约10亿美元收窄至5.41亿美元，Starlink所在的连接业务收入42.9亿美元，同比增长66%。 马斯克同时把年营收达到1万亿美元的时间提前到2030年，还准备继续扩大AI投入。 SpaceX仅第二季度就在AI基础设施上投入158亿美元，计划到2027年底把算力提高到最高10GW，新设备全部采用英伟达Vera Rubin。 财报发布前，SpaceX股价先涨9.4%至125.33美元，财报出来后，盘后一度跌超8%。

Air conditioning demand in extreme Texas heat pushed the ERCOT grid beyond 91 gigawatts today. Before yesterday, we had never exceeded 86 GW so this record shatters the old one. Note there was >20 GW of buffer, no energy emergency, no conservation call. #txlege# #txenergy# 1/

AMD says it will invest up to $5B in @AnthropicAI, while Anthropic plans to deploy up to 2 GW of AMD MI450 chips starting in 2027. Claude gets a path to more compute. AMD gets a frontier-lab customer for the kind of AI infrastructure deal Nvidia usually owns.

刚刚刷到Hut 8 的新闻，又签了一笔大单 98 亿美元，15 年期，triple-net 租赁合同 把德州 Beacon Point 园区的352 MW 容量租给了一个投资级客户 $HUT 早盘一度涨了 17%，收盘涨 12% 我之前写 AI 电力主线的时候就提过 芯片不是瓶颈了，电不够才是。这条逻辑正在一笔一笔合同地兑现。 ◇ ◆ ◇ Hut 8 原来是干什么的？挖比特币的 矿工这门生意，核心资产就两样：便宜的电，和已经建好的电力基础设施 以前这些电拿来跑矿机，收入跟着币价走，波动大得要命。 现在AI算力需求爆了 训练大模型、跑推理，全都是电老虎 Meta、Google、微软这些大厂疯狂扩数据中心，但电力接入和土地才是真正卡脖子的东西。 矿工们发现：把电租给这些大厂，比自己挖币稳得多 15 年合同，租户承担运营成本，你就收租金。从矿工变成了AI 版房东 // Hut 8 现在的数字长这样： Beacon Point 园区总合同价值 196 亿美元，含续约期权最高 502 亿 租户容量已经到 704 MW，园区总规划 1 GW 整个Hut 8 的 AI 数据中心组合：949 MW 已签约，总合同价值 266 亿美元 这不是PPT，是签了字的合同。对手方都是投资级信用 // 不只是 Hut 8 IREN昨天也官宣了28亿美元的 AI 云合同 CIFR 也在走同一条路 整个矿工转 AI 基础设施的赛道正在成型 这些公司从高波动的周期股，慢慢变成了类 REITs 的基础设施资产 有长期合同、有确定性现金流、有电力底座 $HUT 今年已经接近翻倍了 市场在给这个转型定价 ◇ ◆ ◇ 我自己怎么看这个中长线逻辑： AI 对电力的需求是结构性的 不是这个季度用完就不用了，是越用越多 谁手里有电、有地、有已建成的基础设施，谁就有议价权。 Hut 8 这次把核心园区 100% 商业化了，说明这个模式可以复制 如果后面继续签类似大单，收入确定性会越来越高。 ———— 风险也得说： 建设和交付能不能按时完成 98 亿合同是签了，但 Phase 2 要 2028 年才交付 比特币价格的残留影响 虽然占比在降，但还没完全脱钩 估值 转型早期，市场给多少倍还在博弈。 宏观 利率和地缘政治对大厂capex计划的影响 不是无风险 但在AI中长线主题里，这类资产的风险收益比我觉得相对清晰。 ◇ ◆ ◇ GPU可以加产线，模型可以开源，算法可以迭代 但电和地，变不出来。 这轮AI基建竞赛，最后比的可能不是谁芯片多，是谁插座多 以上纯个人观察，数据以官方为准，不构成投资建议。 #AI基础设施# #Hut8# #数据中心#

据彭博社消息，智谱已完成一座大型数据中心的建设，1GW的电力规模（这电力足以给75万家庭供电），里面全部采用国产的芯片，目的是逐渐替代英伟达显卡。 作为对比，SpaceXAI租给Anthropic的Colossus 1代是0.3GW（包含22万英伟达显卡），Colossus 2代是1GW，跟智谱建的规模相同。

3/ GPU厂商现在流行签3到5年长约，还要30%首付款，价格一路飙升。 两大实验室、超大云厂、Grok和Meta早锁定算力，剩下的公司抢零头。 Meta是最大变数：年底手握约7GW算力，还没绑定哪个大模型。