Powerpei🦅🏆买美股上币安 (@PWenzhen76938)

今天两个消息撞一起了，都跟 AI基建有关。 先说 Nebius（NBIS） 盘后直接拉了快 19% 原因是英伟达通过 13G 文件披露，持有Nebius大约 9.3% 的股份 2225 万股 A 类普通股，里面包含今年 3 月那笔20 亿美元战略投资对应的认股权证 英伟达不是随便投的 它投 Nebius，投的是 AI 云基础设施 帮大厂建大规模算力平台的那种 这不是财务投资，是产业链绑定。 NVDA 和AMD跟着走强，市场情绪很明确：AI 资本开支这条线，钱还在往里灌 // 再说 Supermicro（SMCI） 盘后也跳了 初步财报出来，Q4营收接近指引下沿，不算惊艳。但两个数字让人眼前一亮： 毛利率跳到 15-17% 之前指引才 8.2-8.4% 翻了一倍都不止 原因是客户结构和产品结构都在变好 高毛利的 AI 服务器订单占比在上升 新订单突破 600 亿美元，创历史纪录。积压订单相当于当前季度预期营收的5倍 600 亿什么概念？就是哪怕它一分钱新单不接，现有订单也够干一年多 // 这两件事放一起看，指向同一个结论： AI算力需求不是在降温，是在加速 英伟达亲自下场持股云基础设施公司，说明它认为下游需求足够大、足够久，值得用股权绑定合作方 Supermicro的订单爆棚，说明 AI 服务器的实际采购量在兑现，不是光喊口号。 我之前一直说 AI投资主线在从芯片往基建迁移 电力、数据中心、服务器 今天这两条消息又加了一层验证。 短期这些票波动肯定不小，别追高 但中长线方向我觉得越来越清晰了 以上纯个人观察，数据以官方为准，不构成投资建议。 #NVDA# #AI# #美股#

刚刚刷到Hut 8 的新闻，又签了一笔大单 98 亿美元，15 年期，triple-net 租赁合同 把德州 Beacon Point 园区的352 MW 容量租给了一个投资级客户 $HUT 早盘一度涨了 17%，收盘涨 12% 我之前写 AI 电力主线的时候就提过 芯片不是瓶颈了，电不够才是。这条逻辑正在一笔一笔合同地兑现。 ◇ ◆ ◇ Hut 8 原来是干什么的？挖比特币的 矿工这门生意，核心资产就两样：便宜的电，和已经建好的电力基础设施 以前这些电拿来跑矿机，收入跟着币价走，波动大得要命。 现在AI算力需求爆了 训练大模型、跑推理，全都是电老虎 Meta、Google、微软这些大厂疯狂扩数据中心，但电力接入和土地才是真正卡脖子的东西。 矿工们发现：把电租给这些大厂，比自己挖币稳得多 15 年合同，租户承担运营成本，你就收租金。从矿工变成了AI 版房东 // Hut 8 现在的数字长这样： Beacon Point 园区总合同价值 196 亿美元，含续约期权最高 502 亿 租户容量已经到 704 MW，园区总规划 1 GW 整个Hut 8 的 AI 数据中心组合：949 MW 已签约，总合同价值 266 亿美元 这不是PPT，是签了字的合同。对手方都是投资级信用 // 不只是 Hut 8 IREN昨天也官宣了28亿美元的 AI 云合同 CIFR 也在走同一条路 整个矿工转 AI 基础设施的赛道正在成型 这些公司从高波动的周期股，慢慢变成了类 REITs 的基础设施资产 有长期合同、有确定性现金流、有电力底座 $HUT 今年已经接近翻倍了 市场在给这个转型定价 ◇ ◆ ◇ 我自己怎么看这个中长线逻辑： AI 对电力的需求是结构性的 不是这个季度用完就不用了，是越用越多 谁手里有电、有地、有已建成的基础设施，谁就有议价权。 Hut 8 这次把核心园区 100% 商业化了，说明这个模式可以复制 如果后面继续签类似大单，收入确定性会越来越高。 ———— 风险也得说： 建设和交付能不能按时完成 98 亿合同是签了，但 Phase 2 要 2028 年才交付 比特币价格的残留影响 虽然占比在降，但还没完全脱钩 估值 转型早期，市场给多少倍还在博弈。 宏观 利率和地缘政治对大厂capex计划的影响 不是无风险 但在AI中长线主题里，这类资产的风险收益比我觉得相对清晰。 ◇ ◆ ◇ GPU可以加产线，模型可以开源，算法可以迭代 但电和地，变不出来。 这轮AI基建竞赛，最后比的可能不是谁芯片多，是谁插座多 以上纯个人观察，数据以官方为准，不构成投资建议。 #AI基础设施# #Hut8# #数据中心#

最近AI短剧很火，很多新起的抖音号 个把星期就弄了几十万粉丝 我前面也手痒，开了即梦的会员想试试 Seedance 2.0（看了下今天要出2.5） 确实牛逼 但是我被劝退了 排队太难了 做的人太多了，生成一条视频等半天，出来的效果全看运气。不满意？重新排队再碰一次运气。一晚上下来我大部分时间在等 后来我就开始找平替。试了好几个，很多都挂着 Seedance 2.0 的接口，但实际出来的东西不太理想，质感总觉得差点意思 然后我试了 @CreaoAI 他也是seedance2.0的端口 说实话，比即梦体验好 最大的区别是 它可以直接生成一段完整的视频，不需要你自己去把很多几秒钟的短片拼起来剪辑 它会自动帮你整合、拉长时长。 我试了一个一分钟的短片，细节质量和即梦差不多，但流程省了很多事 细节：先生成你视频里需要的人物图片和场景图，然后再生成质量好的提示词。说实话视频最后好不好，提示词非常关键，图片决定画面，提示词决定动作和节奏 下面给大家看看我一次成型的作品 我有信心 只要积分足够 我也能做一个大片 哈哈 ——

最近一直在和大漠哥搞我们自己的量化AI Agent 说实话，累得够呛 光是把钱包接上就折腾了两天，链上身份要单独写合约注册，支付通道要自己对接，AI 模型的 API 要单独管，服务器挂了半夜爬起来重启 五个模块五个供应商，哪个环节出问题整条链路就断了 最烦的是Agent 跑着跑着大模型额度烧完了，它自己不会充钱，直接停了 你得像养花一样天天盯着 我当时就在想 有没有什么东西能把这些破事一次性解决掉？ // 然后我看BNB Chain 上了 BNB Agent Studio 它干的事说白了就是：你在Cursor 或者 Claude Code 里面，用一句话描述你想让 Agent 干什么，剩下的它全帮你搞定 代码生成、钱包建好、链上身份注册好、部署到云端跑起来 一句话 不用写 Solidity，不用懂区块链底层，会写 Python 就行 我搞了两周的事情，这边十几分钟走完了。说不酸是假的 // 但最让我觉得不一样的是这个： Agent 会自己给自己充钱 它会监控自己调用大模型的余额，快没了就自动通过 x402 协议从你预存的钱包里补 你只需要偶尔往钱包加钱就行 不用半夜爬起来重启，不用天天盯着额度。这个 Agent 是真的在自己活着 → → → 还有一个点 每个 Agent 部署完都有链上身份（ERC-8004）和任务接口（ERC-8183） 别的 Agent 能找到它、调用它 你部署的不是一个孤岛，是一个能被发现、能接活的链上节点 —— 几个事实我确认过的： > 已经在 BNB Smart Chain 主网上线了，不是测试网画饼 > CLI 公开了，SDK 用 pip install bnbagent-studio 就能装 > 支持 Cursor 和 Claude Code，后面会加更多 IDE· 跟 AWS 合作，跑在 Amazon Bedrock AgentCore 上 生产级基础设施 ◇ ◆ ◇ 现在还有个免费体验活动，简单说： GitHub 登录就能试（不用 AWS 账号、不用信用卡） GitHub 号注册满 30 天就行，每人一次机会，从第一次成功部署开始算 48 小时，先到先得，预算用完就关 只能跑测试网，别用存了真钱的钱包。48 小时到了云端资源会全删，但你的本地代码和链上身份会保留。 ————➤ 想试的话流程很短： 01 · 终端跑 pip install bnbagent-studio 02 · 打开 Cursor 或 Claude Code,CLI 自动注册 MCP 服务 03 · 用自然语言描述你的 Agent（比如「监控某地址大额转账超 10 万 U 就通知我」） 04 · Studio 自动生成代码、建钱包、注册身份、部署上链、开启自动充值 05 · 给钱包充点钱，Agent 就跑起来了 ———— 我说说我自己的看法。 现在 Coinbase 在搞 Agent、Solana 也在搞 但一句话部署 + 自己充钱 + 链上身份打包成一个产品的，我目前只看到 BNB Chain 做到了 对我和大漠哥来说，下一个 Agent 可能真的不用从零搭了。对普通人来说，你至少知道了一件事： AI Agent 不再只是聊天机器人了 它可以有自己的钱包、自己的身份、自己接活赚钱 这个方向值得盯着。 链接和详细文档我放评论区 以上数据和功能描述以官方为准，别信二手转述，包括我这篇。 DORY #BNBChain# #BNBAgentStudio# #AIAgent# @BNBCHAIN @cz_binance @heyibinance

闪迪（SNDK）上半年涨了超850% 这不是炒作，这是 AI 对存储需求有多真实的直接体现 闪迪的 Q3 营收同比涨了 251%，毛利率达到 78.4%，已经比很多软件公司还高 这个数字让我认真重新审视了一下 下半年的配置思路 ════════════════ ▸ 核心主线没有变：AI基础设施 存储和半导体这条线还在 AI 训练和运行都需要大量内存和存储，闪迪只是其中一个例子 美光（MU）背后的逻辑是一样的，这条线我会继续重点持有 AI 的需求还在往下传导 数据中心耗电量巨大，电力设备、能源这块也在受益 服务器、网络、光纤相关的公司也都值得关注。 大科技这边，英伟达、博通（AVGO）、微软、亚马逊、谷歌、Meta 这些公司，要么是 AI 的核心受益者，要么本身就在大量投入 AI 建设 机构普遍认为，只要回调出现，就是加仓机会。 ━━━━━ ∘ ━━━━━ ▸ 次要方向：分散配置一部分 国防和工业这块，全球局势紧张，各国安全支出在增加，这个逻辑比较稳定 能源和材料，一方面是 AI 带来的电力需求，另一方面是对通胀风险的一种对冲 医疗健康，防御属性比较强，长期逻辑也清晰 ════════════════ ▸ 我自己的仓位参考框架 ╭──────────────────────────╮ AI/科技基础设施 50-60% 能源/电力/材料 15-20% 国防/工业 10-15% 现金/防御 10-15% ╰──────────────────────────╯ 这不是固定配方，是我现在思考配置时的大概比例 每个人的风险承受能力不同，比例要自己调整。 ━━━━━ ★ ━━━━━ ▸ 几个操作上的提醒 回调出现就是机会，追高风险大 7 月份有就业数据、美联储会议（美联储就是决定利率的那个机构）、大科技公司的季报陆续出来，这些都可能带来短期波动，也可能带来买点。 不要把全部资金押在一只股票上 可以考虑半导体 ETF 或者 AI 主题 ETF，分散风险。 杠杆要控制好 高估值的环境下，一旦行情反转，杠杆会让损失放大很多倍。 ──────────────── 下半年的核心逻辑没有变：AI 基础设施带动的美股行情还在延续，只是会更挑剔，更看重基本面 闪迪这种故事还在跑，但要持续跟踪需求和供给的平衡，不能只看涨幅买股票。 以上仅供参考，不构成投资建议。DYOR #美股# #半导体# #SNDK# #MU# #AI产业链# #H2配置#

saw this and it just clicked. been a rough few weeks nothing dramatic, just that slow grind where nothing works and you start wondering why you bother closed my laptop at 2am last night feeling pretty done. then I see four words from @jackbutcher and somehow that's enough. body broken then bounce. yeah. okay. back to it

This one stopped me. MoneyGram — $1.15B in annual revenue running their entire infrastructure on-chain. Stellar wallets, Stripe issuance, m0 smart contracts, Fireblocks custody, Solana validators. I keep saying real-world stablecoin use cases are coming. Well. Here they are. Traditional finance isn't waiting for crypto to prove itself It's already quietly moving in.

这届周边大使，我选择用AI拍一条短片 网球场、黄色球拍、那套定制礼盒 说实话做到一半我有点较劲 做了大概俩天时间 虽然很短 但是一直不满意 一直重做 镜头要有电影感，道具的Logo不能糊， 扣杀那帧慢动作必须有力道 不是为了拍得完美 是觉得，币安陪着我们走了9年， 这次它出了一套周边，我想认真回应一下 准备上场，不只是口号 是你愿意为一件事花时间、较真、做完它 第五届 #币安周边大使# 这条视频，送给同样认真的你。 #Binance📷# @cz_binance @moonkimbinance @heyibinance @binancezh @CYZhang01 @xBubble_ai

昨天科技股又挨了一顿 纳指跌超2%，费城半导体指数狂泻近8% 美光暴跌13%，英伟达跌超 4% AI 板块获利了结 + 估值担忧引发连锁反应 韩国市场崩盘更是火上浇油 // 但今晚有个大事：美光 Q3 财报出炉（北京时间 6 月 25 日凌晨） 这是当前市场最核心的焦点，没有之一 >> 市场普遍预期大幅增长，AI高带宽内存（HBM）需求仍是最大驱动 >> 股价已经提前跌了一大截，但分析师仍然看好业绩和指引 >> 这份财报的结果，直接决定半导体板块和整个AI行情的短期走向 另一个事也别忽略：Alphabet（GOOGL）下周一 6 月 29 日正式加入道指，替掉 Verizon 道指迎来第 5 只Magnificent 7成员，科技权重进一步拉高 对市场情绪来说，这是明显利好。 —— 我个人理解： 昨天这波回调，我更倾向于看成AI行情长期上涨后的健康洗盘，不是趋势反转 今晚美光财报如果能给出强指引 叠加 Alphabet 入道指的象征意义，半导体和科技板块大概率迎来反弹窗口。 操作上我自己怎么做： 重点盯今晚MU财报，尤其是管理层对Q4 和HBM 的展望，做好波动准备 下周一 Alphabet 正式入指后，相关 ETF 和科技权重股也值得留意。 市场永远在波动中给机会，保持理性，紧盯催化剂 （以上纯个人观点，不构成投资建议。DYOR。） #美股# #MU# #GOOGL# #半导体#

最近看了 Creao CTO → Peter Pang 写的一篇文章 讲他们怎么搭AI Agent的底层架构，有一段让我印象特别深 他说，他们做了一个听起来有点反直觉的决定：把AI 故意做「笨」一点 ➢➢➢ 他们把系统分成两块 一块叫Host，是聪明的那个，负责管账号、管密码、管钱、管数据，所有重要的东西都在这里 另一块叫Sandbox，是故意做哑的那个，AI在这里跑，但它碰不到任何真实的密钥和账户 想调用什么外部服务，只能申请，Host批了才给转发 为什么要这么设计？ 他举了一个工程师最常犯的毛病： 每次加新功能，为了省事，就顺手给 AI 多开一个权限 一次两次看不出问题，加到后来，这个只是在执行任务的 AI，悄悄变成了整个系统里权限最高的地方 万一出事，一锅全端 反过来，如果AI的沙盒从一开始就只有执行权，没有任何身份和密钥 就算有人攻击它、欺骗它，能拿走的也只是这次任务的临时凭证，其他什么都碰不到 // 看完我就想到我自己在 @CreaoAI 上搭的「美股老司机 很多粉丝问我，为什么老司机不直接告诉我「这只能买吗」 其实道理一样 老司机能帮你把一只股票翻个底朝天 基本面、机构持仓、风险点全给你摆出来 但要不要买这个动作，我当初就没让它做，这条线划死了，不会因为问的人多就松动 AI帮你分析是一回事，替你拍板是另一回事 后者一旦出了问题，钱没了，后悔也晚了。 // Peter 说，他们想要的不是一个越来越能干的沙盒 而是一个把沙盒围得严严实实的聪明宿主。 我觉得这句话放在AI产品设计上也通：边界划得越清楚，用的人才越放心把真正重要的事交给你 以上内容仅供参考，不构成投资建议。DYOR

今天科技股又挨打了 SpaceX 连跌三天，累计暴跌 16%+ Alphabet 因为AI人才跑路跌了近 5% Amazon跟着一起往下走 道指还小涨，纳指明显被拖后腿 美伊谈判有新进展，油价回落，算是个好消息 但本周 PCE 数据要出了 这个数据出来之前我还是偏谨慎 科技股短期波动别大意 #美股# #SpaceX#

币安美股交易上线一周，AUM达4亿美元 我拆开看了一下，发现了一些过去传统券商里不太常见的数据 每4个用户里，就有1个不到25岁 这批人是伴随加密资产成长起来的 他们最早可能是通过Crypto第一次接触投资，现在则开始在同一个平台上交易股票 最低5美元就能开始，不需要传统券商账户 传统券商的入场门槛，过去通常是500美元到10,000 美元之间 更有意思的是，超过80%的交易量来自新兴市场 // 这些地区的用户，过去被银行要求、外汇成本、高账户门槛挡在门外 当门槛降到 5美元，需求就开始被释放出来了 所以我觉得，这不是下沉市场， 更准确地说，这是过去长期被传统金融体系挡在门外的一批用户，终于有了更低门槛的入口。 近40%的交易金额低于100美元 这说明碎股交易开始起作用了 5美元买英伟达，不是噱头，是真实的用户行为 70%用户选择持有，而不是做日内交易 半导体和硬件板块吸引了约 44% 的资金流入，NVDA、GOOGL 和 MRVL 是热门标的 这也说明，很多用户并不是来短线炒一把，而是希望用更低门槛参与全球股票市场。 // 简单 教一下没有用过的伙伴们怎么操作： 打开币安 App → 设置 → 语言切成繁体中文 → 主页点「交易」→ 选「股票」 >> App 版本要 iOS 3.15 及以上 >> Android 3.15.7 及以上 6 月 5号-13号期间，首笔交易完成累计 200u 以上的美股交易有机会获得最高 10 USDC 奖励。（详情看币安公告） 这个时间段记得备注下哈 --- 我的看法： 金融准入门槛降低，不是让更多人来炒股，而是让更多人有机会参与全球市场 过去，传统券商的高门槛、外汇成本、银行要求，确实把很多新兴市场用户挡在了门外。 现在，5美元就能买英伟达 这不是技术创新，这是金融准入的一个大变化。 但是门槛降低，不代表风险降低 股票市场的波动、汇率风险、平台风险，还是存在的。 5美元可以开始，但不代表5美元就能赚钱 能买的同时 我还是希望大家能做下功课 不盲目去买！ 盯住你自己的风险承受能力，别因为门槛低了，就忽略了市场本身的残酷。 注：以上纯属个人观点，不构成任何投资建议，DYOR！ #Binance# #Stocks# @binance @binancezh @cz_binance @heyibinance

早上在深南大道边等外卖，刷了一下金十数据 SK海力士（000660）今天暴涨了10% 市值正式跨过了1万亿美金的大关 加上昨天美光（MU）在纳斯达克那根19%的阳线 全球资金现在简直是在为HBM（高带宽内存）发疯 不管是韩国综指里海力士的一枝独秀 还是大A这边半导体板块的跟风躁动 底层逻辑全在赌同一个故事：AI训练对HBM的需求是无底洞 看着这种暴力拉升的大阳线，那种感官上的爽感确实无敌 但我脑子里却闪过一个很扎心的词：「周期之王」 / 内存这行，从来就没有长坡厚雪，只有大开大合 现在的市场定价太激进了 几乎把未来一两年的业绩预期全给填满了 大家都在算AI算力中心要买多少卡 却没人去算那些半导体大厂 疯狂扩产的动作有多快 历史一再证明，内存行业最危险的时刻 往往就是当所有人（三星、海力士、美光）都开始不计成本砸钱抢份额的时候 只要扩产的节奏稍微超前一点 或者宏观上的通胀、利率数据在那边稍微抖一下 这种靠情绪和高预期堆起来的估值 反转起来会比翻书还快。 / 我昨天在美光拉高的时候，已经分批把手里那点AI仓位撤了一半出来 换成了最无趣、但也最能保命的现金。 群里几个新进场的小年轻在笑我恐高，说AI是人类文明的奇点，这次肯定不一样。 我没跟他们争 也有可能是我的认知偏差 在这个圈子待久了你就会明白 能赚到最后一段利润的人确实是天才 但能带着利润安全下桌的人才是赢家 我宁愿错过最后那5%的红利，也不想在雪崩发生时，去给大机构当那个填坑的流动性。 --- 现在的HBM需求确实是实打实的订单 但这不代表它能对抗物理规律。 内存的价格弹性极高，供需平衡点哪怕只发生1%的位移 财报里的利润 就会像阳光下的雪人一样迅速融化。 我现在手里留了现金 可能最后发展方向与我的思路背道而驰 但我觉得我不会后悔 路边的炒粉摊老板都在问我英伟达还能不能买，这种时候，我只相信兜里的现金。 你是准备在这个万亿泡沫里All-in到底，还是像我一样，开始在左侧悄悄布局一份活命钱？ 评论区聊聊你们的持仓逻辑，看看谁能活过这波周期。 注：以上内容纯属个人偏见，不作任何投资参考！ #AI# #半导体# #SK海力士# #美光# #美股# #HBM#

链上美股最容易让新手误会的一点是： 你看到 AAPLx、NVDAx、TSLAx，不代表你就一定直接持有了那只股票 这件事要先分清楚。 有的链上美股是代币化股票 比如 xStocks 这类产品会强调 1:1 backed，也就是背后有对应股票或ETF做支持。 有的产品更像价格合约 用户拿到的是价格波动，不一定有真实股票权益 还有的产品只是包装成美股名字，但规则、赎回、交易时间、适用地区都不一样 所以新手看链上美股，我建议先别急着冲代码，而是先问四个问题： 第一，这个token背后有没有真实资产支持？ 第二，我买到的是股票权益，还是价格敞口？ 第三，我能不能赎回，还是只能在二级市场卖掉？ 第四，这个平台是否允许我所在地区的用户参与？ 链上美股真正有意思的地方，不是美股也能上链这句话 它真正改变的是交易入口 以前普通人买美股，要开户、入金、等交易时间 现在很多链上产品把美股变成钱包里的资产，也让它进入 DEX、DeFi 和24/7交易环境 这会降低门槛，也会带来新的风险 链上交易有智能合约风险 代币化股票有发行方和托管风险 流动性不够时，价格可能会偏离美股现货 不同地区的合规要求也不一样。 所以我的理解是： 链上美股不是新手逃课工具 它更像是美股资产进入链上世界的第一版入口 新手可以关注，但不要只看ticker 你要先看规则，再看流动性，最后再看价格。 #美股#