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马兴瑞被双开。在官方公布的罪状中，明确指出马兴瑞“搞权色、钱色交易”。鉴于马兴瑞主导了深圳地铁入股万科，与许家印非常很密，马兴瑞大概率是恒大歌舞团的常客。此外这几天，有两位女星的流言满天飞：佟丽娅和章子怡。不确定佟丽娅是否与马兴瑞有关。不过，佟丽娅在央视春晚的位置上，挤掉了李思思，说明背后的大佬很牛逼。
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高善文去世，年仅55岁。高善文1971年生于山西临汾，北京大学本硕，五道口博士，师从周小川，顶尖宏观经济学家，长期担任国投证券首席经济学家，于2025年底离任。过去20多年里，从资产重估理论，到对刘易斯拐点、去杠杆、房地产“超调”的系列判断，他的演讲常在市场上引发讨论。这是他最后一场演讲，核心内容：1)中国经济是结构性的，非周期性；2)每年下修3%过了，真实GDP增速应在2.7%左右；3)重视了，刺激了，但量不够，方向错了，正确的方向，可以参考石破茂政府的一揽子刺激计划；4)上下层隔阂严重，不在一个池子里，你的水温，他感觉不到。高善文的研究结论不一定对，但赞同他的研究风格。高善文更强调从因果机制出发构建模型。
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韩红基金会，从绝对信任到全面塌方。这是基金会的聚餐，其实也不是什么山珍海味，就桌子上几瓶茅子。这茅台好像是30年的，据说2万多一瓶，目测每桌饭不超过10万元。韩红基金会2025年审计报告中，发现采购多台两万元苹果电脑。别人质疑韩红的收支，她不发公示出来，打质疑的人的脸，反而说我不干了。谁在乎你干不干，你不干之前，也得把之前的财务去向说清楚？筹款7.83亿，仅支出2.92亿，近5亿善款留存账户，资金投放效率是否过低？
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突发：郭文贵(Miles Guo)因9项罪名，被判处30年监禁。在量刑当天，他谈到自己受到的待遇。郭文贵因诈骗和洗钱10多亿美元被捕，并关押在纽约大都会拘留所。法院支持郭文贵提出的异议，同意从检方建议没收的13亿美元中，扣减4.11亿美元，因此，最终没收判决金额为8.89亿美元。
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北京。女首富陈丽华去世不足3个月，74岁的丈夫唐僧迟重瑞，就开始了新的生活，并与年轻女子同行。所谓36年深情，早被一张照片推翻。传闻迟重瑞继承189亿元资产，外加中国紫檀博物馆。其他四位子女，每人分得100亿元现金或等值资产。女首富陈丽华和男首富李春平，有个共同的标签：走私文物。白岩松、朱军等参与告别陈丽华。他们也许不知情：女首富陈丽华，不但是“古迹杀手”，也是“强拆女王”，她的每一分钱，都是不干净的。
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纳斯达克暴跌-2.2%。 $MU $SNDK $DRAM 内存/芯片重灾区的跌幅超过-12%。费城半导体指数重挫。这是韩国股市崩盘引发连锁反应：KOSPI指数暴跌-10%，三星和SK海力士猛跌-10%。今天仓位几乎没操作。目前看，是涨多回调+获利了结，而非AI长期叙事破裂。这位交易员，今天浮亏350万美元，不算亏得最多的一天。
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说实话，被我们标注妖股的，很难有好下场。SIVE和AXTI严重高估(P/S数十倍/亏损中)。都依赖AI叙事，但与SNDK和MU这些，完全不在一个档次。PE高一点没事，并不会暴雷。但极高的市销率，严重倒挂的债务结构，暴雷的概率很高。我们AI全产业链押注19只AI股票，但重仓押注的基本是盈利公司。5只重仓AI股里，除INTC因一次性费用出现GAAP净亏损外，SNDK、ARM、MU和AMD等其它4家均实现Q1盈利。
$SIVE $AXTI $SNDK $ARM $MU $AMD $INTC
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