Ben X (@Reportify_Xu)
@Reportify_Xu
小帮规划 & 7年AI创业经验 腾讯、红杉、DST、蓝驰被投企业，德意志银行、雪湖资本，哈佛大学
85 正在关注 20.3K 粉丝
Palantir 的 CEO Alex Karp 前几天在 CNBC 当众开炮：企业把数据交给 AI 巨头，"简直是疯了"。是电视直播翻车，还是他戳破了行业最大的猫腻？
恰好，All-In 最新一期把这件事聊透了。我把节目听完了，先说结论：
Karp 说的是真的，可以说，Figma 和 Cursor都被Anthropic“偷家”了。Figma 的股价今年已经跌了 40%。
我估计，未来忽悠更多企业认识到OpenAI 和 Anthropic的猫腻。一旦 6-12 个月之后，开源模型的能力达到 Opus4.8 这种能干大部分活的能力，会有越来越多的企业离开OpenAI 和 Anthropic，转而使用私有化部署/私有云+开源模型。“主权 AI”，已经不是特指一个国家独有的 AI，而是一个企业在使用 AI 时，硬件、数据、权重全部自持。这大概率会成为趋势。
另外，节目里还聊到了：
- 巨头收割合作伙伴的戏码，历史上演过几次？
- 英伟达是如何布局这个趋势的
内容非常精彩，详情请见视频。
显示更多
Anthropic 真的是一个神奇且神秘的公司。我非常看好！理由如下：
1. 老板Dario极度理性且聚焦，就做 to B，就做 coding，就相信 scaling law。关键是做这些事，他极其自洽，所以他不会被别的东西干扰，也必然会坚持。
2. 公司的管理架构是我最喜欢的组合，一个天才创始人，加上一个非常懂管理的女性 COO。另一个取得巨大成功的组合是 SpaceX 的马斯克加上格温-肖特维尔。
3. Anthropic 敢于在 Mythos 模型上不公开发布，在 Fable 模型上接受美国政府的禁令，这说明他们对自己的领先优势非常有自信。我严重怀疑，Anthropic 已经某种意义上实现了 RSI，也就是自我迭代。在模型能力上，Anthropic 有可能已经一骑绝尘。
详细内容，请看视频。
显示更多
马斯克说，2030年，SpaceX的收入可以达到1万亿美元，但按照马斯克说的2030年实现1TW太空算力的目标，SpaceX的收入应该是63万亿美元。但无论如何，只要太空算力搞起来，SpaceX的收入上万亿就是个底线。
太空算力想要搞起来，需要有3个要素：1）巨大且足够便宜的太空运力，2）足够多的AI算力卫星，3）足够多的逻辑和存储芯片。今天这期视频，我借着马斯克的访谈，给大家详细拆解一下这3个要素如何实现。看完以后你会发现，搞太空算力，确实是有实现路径的，并不是科幻。详细内容，请看视频。
请注意，我不是在推荐SpaceX的股票，毕竟，短期估值已经很高，而且实现太空算力，需要比较长的时间。但，SpaceX值得尊重，也值得关注。无论是在科技上，还是在投资上。
显示更多
皮柴在谷歌IO大会后的访谈，聊了一些有意思的话题：
1. 谷歌在场任务链的复杂编程上确实暂时落后，但未来会追上。我猜，谷歌可能处于新一代模型的预训练周期，如果是这样，3个月内很可能要出王炸产品。
2. 谷歌的TPU之所以要给Anthropic这种竞争对手用，是为了优化TPU，快速赶上英伟达。
3. 美国反对AI的人比赞同AI的人多。
4. 奇点，AGI，真的会来。
如果对详细内容感兴趣，欢迎观看视频。
显示更多
马斯克的一声叹息让人动容，看起来，确实遇到困难了。不过，历史上他遇到过更加困难的时候，他都扛过来了，更何况这次，他不是一个人在战斗。特斯拉的暴跌肯定背后有人恶意做空。今天，川普给全世界直播自己在白宫买特斯拉的Model S，这一方面是给特斯拉做了一个大型免费广告，另一方面，他是在警告特斯拉的空头，小心被Short Squeeze。6月份，Model Q和Robotaxi就要出来了，留给空头的时间不多了。详情请见视频。
显示更多
