six (@SixOnWallSt) “软件 AI 已经跑完了第一波能力跃迁。 LLM 从 2022 到 2026，基本完成了从玩具到生产力” — TopicDigg
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加入 May 2011
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软件 AI 已经跑完了第一波能力跃迁。
LLM 从 2022 到 2026，基本完成了从玩具到生产力工具的转变。
但机器人 / Physical AI 还在前半段。
很多人现在觉得机器人进展慢，
其实不是方向错了，而是物理世界本来就比软件世界难太多。
软件 AI 出错，大不了重新生成一次。
机器人出错，可能是摔倒、撞人、损坏硬件、甚至影响安全。
所以机器人不会像 ChatGPT 一样一夜爆发。
它需要传感器、执行器、运动控制、边缘计算、电池、供应链一起成熟。
但也正因为这样，机器人这条线的机会不会只在整机厂。
真正值得盯的是：
谁提供机器人的眼睛，
谁提供身体零件，
谁提供运动控制，
谁提供电源管理，
谁能让机器人稳定进入工厂、仓储、医疗和服务场景。
所以我不是不看 $TSLA 的机器人。
我只是觉得，不管最后谁赢，人形机器人想量产，都绕不开 $STM、$NOVT、$CGNX 这类底层零部件和工业自动化公司。
软件 AI 是把智能带进屏幕。
Physical AI 是把智能带进现实世界。
前者已经证明了曲线，
后者可能只是晚了几年。
这也是我为什么开始认真跟机器人产业链。
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