𝙃𝘼𝙕𝙀𝙉𝙇𝙀𝙀 (@hazenlee) “这个利好算是给了核心主线一个稳定剂 但是此时客观的来说，这轮AI调整，核心不是“AI没” — TopicDigg
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@hazenlee
加入 August 2014
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这个利好算是给了核心主线一个稳定剂
但是此时客观的来说，这轮AI调整，核心不是“AI没需求了”，而是市场开始追问：算力投入到底什么时候能变成利润？
美国担心资本开支回报，韩国去杠杆放大卖盘，利率上升压缩高估值，最终让AI硬件从“讲增长”进入“算利润”。
所以，普跌止于去杠杆，真底始于利润分化。
跌得多不代表见底，业绩增长也不代表估值不会继续杀。
下一轮真正值得关注的，是谁还能找到新的盈利加速度：硬件看需求与价值量，下游看AI能不能真正变成收入和现金流。
AI行情的下半场，市场交易的可能不再是“谁卖铲子”，而是：
谁真正靠AI赚到了钱。
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终于要熬出头了，下周韩国带领美国AI半导体股票，要起飞了！🧐
今日三星、SK海力士与英伟达、博通等签订了9500亿美元芯片大单！
9500亿什么概念，韩国25年GDP也就1.87万亿美金，两家公司的订单，就占了GDP的一半，这国运不得不说，祖坟都冒烟了！
讲真的，韩国老百姓真的玩不过财阀们，杠杆清完了，财阀们合作了，股票又要起飞了，机构仓位满了，散户仓位没了！🥹
话说：视频里面喊的“西裤达”是什么意思？
本文由 @binancezh 赞助，「币安买美股：全球资产，零秒时差，一键即达」！
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