Nathan 🧸 (@nathanisalive)
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永远有让你赚大钱的时候，但不是现在。
WSB最疯狂的时候是2020-2021H1，大放水加上直接给老百姓发钱，带来了fomo情绪和小盘股、妖股的巨大行情。
这是本质，其它什么赛道都是“术”。
我相信未来一年内仍然有这个行情。
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问了，属实。
如果市场对今年降息的预期充满乐观，那么OpenAI就不会尽快IPO。顶级项目背后的顶级投行内的顶级团队已经对宏观市场的预测给了最真实的答案。
追觅这几年的发展还是非常迅猛的。
从拿到小米生态链和顺为的投资给小米做代工，到自主品牌的开始和崛起，再到和石头、科沃斯等扫地机器人公司打阵地战并拿下一席之地，再到现在的多sku发展。
这一步步是怎么走起来的？
在拼多多带给创投圈“农村包围城市”并形成主流认知的时候，追觅从小米代工走出来，不再走性价比，反而要做高毛利的高端定位；
在疫情的那几年，追觅的扫地机器人从解决核心供应链合作伙伴出发，加大力度做海外、做欧洲，给石头科技打了一个措手不及；
如今，追觅在海外有2500家线下门店，7000个加盟店。追觅构建的海外渠道能力可以为不同的SKU进行协同赋能。而不同的SKU所在的不同BU在资金上只获得来自追觅生态基金的种子资金，后面都将独立融资，不影响航母本体的现金流。
原追觅扫地机器人的负责人刘扬说，影响他们最深的还是毛选，要拿出“闹革命”的思维去定位产品、去打产品，要先喊出口号你要做什么、需要什么，生态才知道你才会考虑跟你玩，“势为先”才能更大概率的赢。
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目前阶段，AI agent产品还是要找到付费能力强的用户画像，并尝试找到和满足他们的付费需求；
因为AI产品的成本不是规模效应递减，token的模型成本很贵，用户量越大，成本越多；
AI产品现阶段的核心服务对象绝对不是屌丝群体。
Anthropic这么赚钱？选对了coding赛道和开发者生态，其次是产品的侧重。这是一个具有最高付费能力的群体。
今天做AI产品，需要从0开始考虑，哪个产品模块具备让用户aha能够掏钱的潜力，不然就不要做了；
其次，今天能让用户愿意为agent掏钱的核心还是agent的功能的强大和最大智能化的解放生产力。
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和追觅手机的负责人交流，他谈到一点，随着存储成本的上涨，3500块手机售价以内的市场空间会很难
川习会第一次谈就能谈拢吗？
不经过几轮磋商很难吧..
但美股之前已经price in了
谈话之后回调应该持续一段时间吧..
今年2月我喊了存储
AI走向应用时代，存储会迎来巨大的爆发，不同场景的Nas概念将融入到每一个生活场景中，以不同场景的消费硬件的方式存在，人们对手机的spending time会显性的分化到其它设备上。
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AI最大的两个基础方向就是coding和video generator
Coding造就了Anthopic
video generator目前领跑的是字节、快手、Google
现在越来越证明，agent native和skill会慢慢的被模型能力吃掉，薄薄一层毫无机会并且留存都差得可怜
留给创业者的机会就只能是围绕垂类用户、客户的业务交付做重（为什么一些saas公司加了AI之后财报表现增长不错？因为业务交付做的重、客户生态本身也有厚度）；
或者某个天才创造了全新的GUI交互培养了新的习惯
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为了拿融资要证明ARR增速，感觉好像和dau没关，其实关系太大了，因为现在agent native应用的留存都很差….
所以不要怪人家烧钱获取dau，因为没有新增就没ARR
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我在X上谈到过很多次，agent native应用当前很难赚钱，ARR背后都是高昂营销费推起来的，硅谷把ARR指标放在最高权重来研判公司融资会害到很多硅谷迷信者，包括那些迷信硅谷的VC。
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听闻字节全面收缩在 AI 应用层的投入，应用层聚焦到豆包，硬件层押注 PICO+ AI 硬件。
原因是：烧不起，以 2025 年的投入去烧 AI 应用，字节现金流撑不过 2027 年。
巧合的是，最近还听闻有几家 ARR 过亿美元的 AI 应用公司，开始在默默裁员，公司现金流压力非常大，很难持续。
还有一个偶然看到的新闻是，百万粉丝博主 Dan Koe 的创业产品 Eden，因烧钱太快，决定大幅裁员，产品停止迭代。
这一切都在揭示一个规律：
用互联网的思维去做 AI 产品创业，死路一条。因为 AI 产品没有规模效应，追求 DAU 等互联网时代的规模指标，会是有钱的 AI 产品存活不下去的主因。
没钱的 AI 产品创业公司，因为没钱可烧，无法追求规模，反而有机会看见真相。然后逐步赚取到真正的利润，有机会一步一步长大。
尊重经营，尊重时间。每个 AI 产品的创业者，可能都得重新审视这八个字。
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品牌的尽头是俞浩，追觅以后没有品牌，只有创始人的人设
只要俞浩人设不崩，追觅都是好公司，甚至产品都没有人设重要了
我还记得，陈欧：我为自己代言
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看了美股最近SaaS类公司的财报，还有人说LLMs are eating SaaS吗？
传统软件的客户渠道生态是很大的护城河，SaaS加了AI之后，护城河比AI native agent强太多了
看了美股最近SaaS的财报，没人再说LLM is eating SaaS 了
聊一点“反共识”的观点吧，
我真不认为，ai native思维能给agent产品带来多少竞争力，反而会落入大模型陷阱
如果你今天在做agent创业，你需要的是业务思维驱动、用户和客户的逃离成本、生态层面的增长飞轮；
SaaS真的都会死掉吗？它们可能被大模型吃掉一部分，但它们本身会进化成比ai native更强生态壁垒的agent
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现在的AI中转站就像短剧，
本质上是在拼投流效率，
去年竞争不激烈的时候，一些中转站挂着agent的名义，通过逆向技术、撺促销token搞故弄玄虚的混合模型卖给海外是赚了些钱，尤其是卖给那些海外生毛片的客户（对，他们敢和某些国内视频模型公司签18禁的担责条款）
但现在，做的太多了，赚钱不容易，越来越难，没底线的竞争也越来越多，大模型公司也在不断加强封杀，半年之后不会再有中转站
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