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跟着特朗普买股票，靠谱吗？ 他买了戴尔，3 个月后五角大楼给了戴尔 97 亿美元合同，股价涨了 107% 所以我在 Bitget AI 黑客松做了一个系统：Macro Synthesis 它用 8 个 AI Agent，把特朗普持仓、政策风向、国会交易、公司财报和资金流放在一起，合成交易信号 比如特朗普推芯片本土制造，系统识别出 Micron 是 HBM 核心供应商，并结合政策、资金和基本面打分。当天 $MU 涨了 11% 系统不是看到新闻就追，而是让多个 Agent 交叉验证： 特朗普有没有持仓，国会议员有没有买，公司高管有没有加仓，财报撑不撑，现在贵不贵 多票通过，才进入候选 后面还有 Regime 引擎负责择时： 高于 50 分进场，跌破 38 分离场，中间留缓冲，避免被正常回调洗出去 美股休市后，Night Watch 会继续扫描隔夜风险 新闻不停，风控也不能停 回测 $MU 两个半月： 净赚 551 美元 Sharpe 2.20 胜率 67% Macro Synthesis 不预测涨跌 它只是把总统在做什么、国会在买什么、政策往哪吹、资金有没有跟，拼成一个更有数据重量感的判断 开源： 在线试用： Bitget AI 黑客松我已经提交了，如果你也感兴趣想手搓一个项目，现在还来得及 这次没报名也可以直接提交参赛，截止 6月25日 总奖池 50,000 USDT，一等奖 6,600 USDT 有效提交 + 发帖，还能额外拿 50 USDT 提交链接： @Bitget_zh #BitgetHackathon#

这次中期选大家怎么看？ 我觉得可能是影响加密行业最大的一次中期选举。 1️⃣市场会交易国内政策预期； 和之前不一样，目前美国已经走向了加密改革的关键部，前段时间，参议院没有通过推进 CLARITY Act 所需要的 60 票，结果当天 BTC 一度跌超 5%，Coinbase、Circle 股价跌约 9%-10%。 这说明现在市场已经会直接交易美国国会 Crypto 政策预期。 2️⃣国会调查权易主导致的不确定性； 如果民主党拿下众议院，特朗普仍然是总统，SEC、CFTC、OCC、财政部等行政部门的政策方向不会因为众议院换党立即反转；而且稳定币的 GENIUS Act 已经在 2025 年成为法律，换届也不会自动失效； 但是，国会调查权不在这边了； 众议院多数党将掌握委员会主席席位，而美国众议院大多数委员会的主席拥有直接签发 subpoena（传票）的权力，可以要求企业、高管和政府部门提交文件、通信记录并出席听证会； 所以如果出现政党控制权变化，Crypto 行业面对的更可能是：立法不确定性 + 大量听证会 + 利益冲突调查 + 外国资本调查。 3️⃣特朗普家族和加密行业； 特朗普本人及家族已经和 Crypto 产业产生了非常直接的商业利益关系‘ 如果万一民主党赢得中期选举，特朗普家族特别是 @EricTrump 和他参与的 Crypto 项目会不会受到波及？ Eric 参与的两个核心 Crypto 资产： ① World Liberty Financial / USD1 ② Eric Trump 的 American Bitcoin（ABTC） 会受到多大影响，还不得而知！

11.14梭哈晨报： 美股继续大波动，crypto抢先投降了，单日跌幅都上跌幅榜了🤣。 1. $BTC 都说硬，然后跌起来的时候就现原形了； 2. $ETH 完美的跌破2000了，不知道下一次的启动是因为什么了； 3. $SOL 马上在伦敦开会，能有不一样的东西出现吗？ 4.美银：预计美联储将在12月、明年1月和3月连续加息； 加息的话，大家的好日子又延迟了； 5.Aave 风险管理机构提出动态借款上限方案； 兄弟们还看3500吗？ 6.美众议院监督委员会主席呼吁禁止政府官员参与预测市场交易； 这届政府最简单的赚钱方式之一，你要禁止？ 7.美国监管推进加密信托牌照，参议院调查升温； 8.美联储报告：87%受访者视AI为金融体系主要风险； ai泡沫和互联网泡沫，你信哪个？ 9.巴拉圭拟于 2027 年底终止矿企特殊电力合约，AI 争夺水电； 全球都开始挖矿变成ai了？ 10.Polkadot 新战略获 97% 投票通过，聚焦产品平台与 dotUSD； 这个项目还没归零吗？ 11.马斯克：将签署要求黄仁勋复职的请愿； 有点好笑，马斯克万一也被清算怎么办？ 12.比特币在Coinbase的溢价连续51天为负，因美国需求滞后； 一般这样都是涨不起来的貌似； 13.美国前众议院金融服务委员会主席：民主党若重新掌控国会，或对企业CEO及机构展开全面调查； 14.美联储柯林斯：美联储可能不得不比预期更多地加息； 15.美参院银行委员会将于11月19日就两名SEC委员提名举行听证； 16.美联储洛根：美债市场运行良好，美联储需加强支持工具； 17.Wintermute在Hyperliquid优先数据拍卖中赢得了76%的份额，引发了公平性担忧； --------------- 相信市场上绝大多数人都是亏钱的，赚的就是这部分的钱，再想想为什么自己不是绝大多数人呢？ 所以没有慧根就要会跟，找到聪明的那一批极少数人，然后跟进去。 #bitcoin# #ethereum# #solana# #crypto# #nasdaq#

为啥周四美股开盘后大跌了？不是中期大选利好吗？为啥 Bitcoin 也跌了？？ 😂我晚上开始码字到现在还没有一个小时就出现大跌了，Bitcoin 都已经跌了超过 6% 了，这种情况下原罪大概率是出在美股身上，果然英伟达、AMD 和数据中心相关股票都在下跌，也就是科技股和 AI 都在下跌。 主要的原因就是民主党获胜，等等，不是说民主党获胜是利好吗？你 TMD 昨天还说是利好，怎么今天就是利空了？好坏坏话怎么都你一个人说的！！ 先别打，这个逻辑是这样的。 昨天是因为民主党获得了胜利，控制了国会，尤其是参议院民主党领袖舒默都表示要结束美国和伊朗的战争了，这个利好确实带动了市场的上涨，甚至是 bitcoin:native ，这是没错的。 但就像昨天有小伙伴说的一样，这不是利好吗？为啥科技股在下跌，科技股昨天和今天下跌的原因都是一样的！主要原因就是因为数据中心建设的不确定性增加。 实际上民主党在得州、佐治亚州等数据中心建设较集中的地区取得胜利，部分地方民众此前就反对数据中心扩张，担心用电、用水和电费上涨。投资者担心，未来部分项目可能面临更严格审批或暂停建设。如果数据中心建得慢，芯片、服务器和算力供应商的订单增长也可能受到影响。 说人话，民主党没有那么激进，所以在民主党主要获选的地区可能就为了选票而降低对 AI 数据中心的支持，而且现在本身市场就担心 AI 的扩张带来了资本开支的增加，结果科技股的投资者就开始担心，出现了抛售。 这是第一个主要原因，其次就是油价又开始回升了，主要是市场昨天买入的是情绪，今天卖出的是情绪落地，所以我是在早晨看到油价反弹的时候就直接清空了做空的仓位，如果不算资金费率的是小赚，算了资金费率仍然是亏损的，但我觉得只要伊朗有明确的信号，我就在做空就行了。 上一轮七月就是因为觉得还能跌硬生生的从 80% 的利润变成了超过 100% 的亏损，和头疼的资金费率，所以这次就更果断了。 而在 bitcoin:native 我还是判断错了，虽然我知道 AI 会跌，油价上涨了，但是白天就已经是这样了，但白天 BTC 没啥动静啊，我就觉得 BTC 问题不大，结果到时间就买入抄底了，结果就成这样了，但我觉得现在买入的问题仍然不会很大，我在继续做空油价的时候，BTC 的价格就应该回来了。 但 AI 和半导体，我给小伙伴的建议就是不要着急抄底。 一个 @Gate ，交易更多市场

我说AI中场，霍华德马克斯说AI才到棒球第三局，看他最新接受CNBC的访谈要点：1、防止非理性繁荣最好的办法，就是市场偶尔遭遇一些挫折。市场总是倾向于放大一切。过去一年到一年半，市场已经经历了几次明显的波动，包括近期AI和科技股的调整。在他看来，这些挫折并不是坏事，反而是健康的。 真正危险的，恰恰是所有人都相信没有什么会失败的时候。当投资者开始认为任何投资都不会出错，最严重的泡沫和非理性繁荣往往也就形成了。还是从反身性出发； 2、综合来看，他判断未来几年利率大体会维持在当前水平附近。 2009年至2021年那段超低利率时期本身就是一种异常，未来恐怕不会再回到那个时代。考虑到通胀仍然是一个值得担忧的问题，他相当确定，未来利率不会比现在低得多。这就对投资有了更高的要求； 3、但即使这样他在投资上还是很注重风控的 1）他并不认为当下这些公司的债券便宜到了随便买都划算的程度； 2）AI是他整个投资生涯中遇到过的最难预测的事情，但他并不因此主张完全回避。他更倾向于通过相对安全的方式参与。 这里多说点，马克斯创立的橡树资本主业其实信贷和不良资产，他说所得安全方式就是参与在不那么拥挤的地区建数据中心。 为什么认为AI到中场不是到尾声？核心还是AI大规模商业化才刚刚开始，看引用转发是的那条推文，大云厂商的云业务三个季度前才开始起速，而未来一两年是算力陆续上线的阶段（看数据中心的建设节奏）、那么云业务的业绩增速还会继续提速。想想28年AWS做到3600亿美金的体量，微软和谷歌云3000亿美金以上的体量、又会是什么情景。 anthropic25年营收45亿美金、今年三季度332亿美金全年500亿美金以上，当然未来很难再保持同比1000%以上的增速，但未来几年保持在一个较高增速是大概率的。 如果大家经历过移动互联网的商业化过程就知道，一项技术渗透率一旦跨过10%的鸿沟渗透率就会快速扩散、商业化也会不断加快、直到饱和和平台期。明显在Coding之后，企业采用AI正在深入和扩散、个人Agent、AI科学发现等各种新场景正在不断涌现，这都意味着AI大规模商业化正在开始加速、而不是已经到头了。未来市场真正的风险是AI商业化的降速，但不是现在。 当然问题也是现实存在的、资本开支巨大自由现金流为负，并不是视而不见，这也是造成市场动荡和调整原因。但这并不是说，已经到头了。还是引用的推文“AI中场的冰与火”里聊到的：趋势投资真正要做的，不是死守原来的 Winner，而是不断识别下一层利润池正在往哪里迁移，哪些板块是新的受益者新的主线。 当然我并不是死多头、恰恰个人可能是最早聊到中期选举前美股会有大动荡和调整的。 1）最早在8月下心这里 十月下旬的大科技财报决定基本面能否托底； 11月3日之后，选举不确定性消退，有机会形成一轮修复。 核心的逻辑也是油价、收益率，债务问题； 2）然后9月1号参加168X的访谈 11 月之后政治不确定性下降、三季报验证、估值更便宜（SOX 动态估值当下约 19.2，只是去年关税战低点10%多），会真正走出来； 3）然后10月9号 个人角度我们需要去看风险和机遇，承认有问题、问题有多大、对市场影响有多大。但也要看到基本面在进步的那方面。不是说涨了就要上天、跌了就下地狱，而很多人观点和判断跟着价格走。当然从投资上考验其实是仓位管理能力和调仓能力（需要往新的winner和主线上迁移）。 现在再看这一次财报季，商业化确实在加速、当然债务和现金流问题也是进一步放大和加速、然后宏观也没稳定特别是油价还没下来。 未来这轮修复能走多远，要看几点： 1）油价能不能下来，决定通胀走势。 通胀又决定了联储后续的利率走向；两次以内的加息市场还能接受，再多市场确实也扛不住； 2）产业上，商业化进一步加速。至于说资本开支到足够多的回报，可能要经历三个阶段 第一步：产能转化为收入，看营收和增速； 第二步：看扣除折旧后的经营利润 第三步：经营现金流／现金 Capex的从小于1变成等于1再到大于1。 3）至于中期选举、个人观点是结束比结果更重要，结束意味着政治不确定性降低，市场会根据新的国会权力结构来推演政策走向。上周末也有聊到，即使民主党拿下两院，也不是说就是遏制AI和加密发展、只是需要力度上要比共和党要小，不是方向问题而是力度问题。 4）当然近期还要看anthropic上市路演问题 个人角度整体市场也在慢慢做逻辑切换 1）过去一年多，市场奖励的是稀缺、扩张和想象力； 2）接下来市场更看重的会是利用率、利润率、自由现金流和资本回报率。 只是个人看法 本条由@bitget_zh赞助，「Bitget 买美股：秒级入场，丝滑交易

CFTC 拟推加密交易所新规，聚焦散户杠杆交易与客户资产保护 CFTC 在 10月5日 公布了一套加密资产监管方案，准备为向美国散户提供杠杆、保证金或者融资买币服务的交易所建立专门的联邦注册和监管规则。 A. 加密资产市场 对交易所来说，未来可以申请一种叫“加密资产市场”的注册资格，在满足条件后按照统一的联邦规则经营相关业务。平台可以开展哪些服务，客户资金怎么保管，上币需要做哪些审查，都将有更具体的要求。 这次准备推进两套配套规则： 1. CTX 负责明确哪些交易受到监管，以及怎样才算把币真正交付给用户。 2. CAM 负责规定交易所如何注册和运营。 普通现货平台仍可主要按照州级制度经营，希望进一步提供散户杠杆和融资交易的平台，则需要满足相应的联邦注册要求。CFTC 也明确表示，要强制所有加密现货交易所统一注册仍然需要国会授权。 B. 客户资产保护 CFTC 正在考虑要求相关交易通过受监管的中介机构处理，由这些机构承担客户账户、资金隔离、资本和风险披露等责任，同时落实身份核验和反洗钱要求。对于使用汇总账户保管客户资产的平台，还考虑加入储备证明义务。 C. 上币审核 代币集中在多少人手里，团队什么时候解锁，是否存在程序化增发或者回购，这些都可能成为判断代币是否容易被操纵的重要因素。对平台来说，这意味着上币之后也需要持续关注相关风险。 D. 实际交付 现行法律对 28 天内完成实际交付的交易设有例外，CFTC 准备明确，把币转到用户自己的外部非托管钱包，通常可以满足这一条件。币是否真正进入用户控制的钱包，会直接影响相关交易适用哪套规则。 目前这份文件还处于制定规则前的征求意见阶段，意见期从刊登《联邦公报》之日起计算 60 天，具体要求和实施时间仍待后续确定。另外，CAM 主要针对上述零售加密交易，平台如果还要经营期货、期权或掉期，仍需要适用现有的衍生品监管框架。 一个 @Gate ，交易更多市场

有朋友问，为什么Trump和习近平谈了三天什么都没谈出来？ 可能这位朋友想听到的是一个重要的结果。但其实也有一些结果的：过去三天习近平的国事访问，欢迎仪式、国宴，排场都很足。最后落到纸面上的是这几样： 1）去年10月釜山那份贸易休战，原定11月10日到期，延长两个月到明年1月10日 2）两边同意建一个AI安全事件的沟通机制 3）中国要送两只大熊猫去亚特兰大动物园（什么时候能轮到我们旧金山动物园？） 不过没有联合记者会。最难的那几样，芯片管制、稀土、台湾、伊朗、贸易结构，确实一样都没动。 那为什么呢？首先就是因为桌上的东西已经没法对半分了。关税可以你让五个点、我让五个点，芯片、稀土、台湾不一样，两边都觉得今天让出去的不是钱，是十年以后的位置。谈得再久，也造不出一个双方都肯接受的中间点。 其次，信用不够。据会前的报道，5月Trump访华时宣布的一批采购和订单，有一部分落实得不如预期。上一份还没兑现完，谁都不愿意再签一份更大的，于是新承诺越缩越短，最终缩成1、2个月的延期。 最核心的是，两边都觉得时间在自己这边。重大突破通常不是出现在关系好的时候，而是出现在双方都认为不成交的代价比让步更大的时候。现在还没到这一步，最合理的结果就是，别重新打起来，也别指望现在解决根本问题。 而且鸡同鸭讲，有些问题连问法都不一样。Trump说AI就让它保持现在的样子，习近平说必须保持人类对AI的控制。一个问的是怎样别让监管拖慢技术，一个问的是怎样让技术始终受管理，问题还没对上，规则就无从谈起。台湾也是，北京希望美国从“不支持台独”往前走到“反对台独”，美国驻华大使David Perdue说，美国的政策没有变化。 但我最想说的是，个人外交是有上限的。这两位都偏爱领导人对领导人、关起门来拍板，外界也总期待两个强人一锤定音。我写过我们为什么总期待伟人，这就是那种期待的国际版。可两个人在一间屋子里说好，改不了背后两整套东西。美国的台湾政策绑着《台湾关系法》、国会和盟友；北京那边，台湾是它自己几十年叙事里不能松口的地方，那套叙事也不是一个人在屋里一句话就能改的。 而美国这一边的约束，我觉得恰恰是好事。一笔约140亿美元的对台军售一直搁着没批，Trump自己说，这是一个很好的谈判筹码。一个总统再想做交易，也不该能把两千多万人的安全拿去一口价成交，真要有什么能拦住这一步，不会是谁的好意，只能是国会、法律和盟友这些他绕不开的东西。 所以这三天也许已经谈出了能谈出的东西，不是一份大协议，而是把冲突控制在两边都还能继续过日子的范围里，11月在深圳、12月在迈阿密接着见。没有联合记者会，两边各自回国讲自己的版本，这本身就是最真实的结果了：两套完全不同的世界观，暂时还在努力不打起来。

然后，整个市场转弱。 十二只股票的空单，每一只都出现至少每股四美元的利润。算一下，六万股，即使全部只按四美元计算，也有二十四万美元的账面盈利。原来只是个别股票涨不动，现在，他选出的整组股票都在往下走。他把空单增加一倍，做到十二万股。随后，他停下来，等行情继续发展。 一个多月过去，到了那年年底，和平消息冲击市场。威尔逊总统推动交战各国谈和平，那些靠战争订单受到追捧的股票，面临重新估价。股价大跌，他开始买回空单。 十二万股要买回来，也会遇到当年十四万包棉花那个问题。平时，他自己的买单就可能把价格抬起来，买得越多，后面的利润越薄。 现在，大量持有人急着卖，市场有足够的股票让他把这笔交易做完。前面的下跌给他利润，最后这阵集中抛售，又给了他兑现利润的机会。这场交易后来还牵涉到国会调查。按回忆录的说法，他几个星期前就已建立主要空单； 调查记录同时显示，消息公开之前，他确实见过经纪商转来的一份提前信息。按照回忆录记下的数目，一九一六年，他全年净赚约三百万美元。上一年开始时，连一笔本钱都难找； 现在，他已经有能力偿还那一百多万美元旧债。

人造牛市？美国商品期货委员会主席，已开始尝试绕开 9 月 15 日的国会投票，为所有加密货币交易所，建立新的监管架构，无论 CLARITY 利好加密的法案，是否能通过，它们均会推出一套新规则。 这场会议有 30 多位，包括 Robinhood、纳斯达克和 CME 在内的代表。

8.20梭哈晨报： 这个牛来真的带来了牛吗，反正crypto狠狠的拉了一波，算是“扬眉吐气”了啊。 1. $BTC 直接被点火，清算了一大批空头，上插70500，目前报价69500附近； 2. $ETH 果然最近一段时间最强的没有之一，直接1900-2300了，空军就是燃料； 3. $SOL 聊胜于无，虽然没人在意，但是跟随行情上还是有不少人追多； 4. Circle 旗下 Arc 主网将于 9 月 16 日上线； 准备好冲狗了吗？ 5.美联储会议纪要显示美联储多位官员倾向加息，称如通胀居高不下需采取行动； 不影响crypto大涨； 6.中东局势跟踪：伊朗称将公布霍尔木兹新通道，美方称已迫使65艘商船改道； 特朗普宣布对伊朗采取“史上最严厉经济行动”； 7.渣打银行分析师：美国财政部扩大长债回购，BTC 年底或冲 10 万美元； 这个哥们说的话，就没看对过啊； 8.Linera：目标成为“下一个Hyperliquid”，将推出LNRA代币销售； 在做梦呢？ 9.ARK Invest 昨日大举买入博通、Cloudflare，减持 AMD、Roblox； 10.Hudson River Trading Q2交易收入创纪录达114亿美元； 原来全球的量化公司都是这么赚钱的吗； 11.Bitwise CIO：比特币接近底部，对今年后市感到乐观； 怎么拉盘后接近底部了； 12.SEC提出豁免方案，允许代币募资避免证券地位； 按道理这是利好山寨的； 13.特朗普：美国已彻底结束对加密行业的“战争”，正引领行业发展； 特朗普：敦促国会通过“公平版本”《Clarity Act》； 14.Coinbase CEO：期待 9 月 15 日 CLARITY 法案获得通过，随后开启新牛市； 15.特朗普再批美联储高利率政策，称美国应承担更低融资成本； 16.Galaxy 研究主管在 X 平台发文表示，非常关注 Hyperliquid 如何以完全合规合法的方式进入美国； 特朗普：SEC主席正推动将Hyperliquid引入美国； 难怪直接 $HYPE 一根巨大的阳线； ------------- 不愧是拉盘了，好多好消息来着，全是好消息，反观当时下跌的时候，都是坏消息啊。 #Bitcoin# #Ethereum# #Solana# #Crypto# #Nasdaq#